Morgan Stanley hävisi viime viikolla monen miljoonan dollarin välimiesmenettelyn, jossa oli mukana useita osapuolia ja joka keskittyi rekrytointiin, joka meni raiteilleen lähes neljä vuotta sitten. Ymmärtääksesi kuinka...
Tag: Neuvonantajauutiset
6 kuukauden velkasitoumus rikkoo 5 %. Se ei ole ollut näin korkea sitten vuoden 2007.
Tekstin koko Kuuden kuukauden Treasury-rahastojen tuotto saavutti korkeimman tason noin 16 vuoteen. Al Drago/Bloomberg Yhdysvaltain kuuden kuukauden valtion velkasitoumusten korko ylitti 5 % tiistaina ja saavutti korkeimmalle...
LPL:n taloudellinen voitto nousee, neuvonantajien määrä kasvaa
LPL Financial Holdingsin neljännen vuosineljänneksen raportoitu tulos nousi 199 % edellisvuodesta, mikä johtuu osittain kulujen laskusta ja korkokatetason noususta. Yhtiö raportoi neljännen vuosineljänneksen nettotuloksesta...
Turvalaki muuttaa eläkepolitiikkaa. 6 suurta muutosta, joista tulee pian laki.
Nyt kun senaatti on hyväksynyt laajan menolain liittohallituksen rahoittamiseksi ensi vuodelle ja sulkemisen välttämiseksi, neuvonantajat kannustavat eläkesäästämiseen liittyvien sääntöjen perusteellista uudistamista...
6 suurta muutosta eläkkeelle jäämiseen
Nyt kun senaatti on hyväksynyt laajan menolain liittohallituksen rahoittamiseksi ensi vuodelle ja sulkemisen välttämiseksi, neuvonantajat kannustavat eläkesäästämiseen liittyvien sääntöjen perusteellista uudistamista...
Secure 2.0 Act lähellä maaliviivaa. Mitä tietää eläkkeestä.
Lainsäädäntö, joka kannustaisi säästämään eläkettä varten ja nostaisi vaadittujen vähimmäisosuuksien ottamiseen oikeuttavaa ikää, on lähestymässä läpikulkua Capitol Hillillä osana lainsäätäjien yleistä menolakia...
Mihin sijoittaa seuraavien 5 vuoden aikana? Miljardöörit painavat.
UBS:n uuden raportin mukaan maailman miljardöörit näkevät energiasektorin ja Aasian ja Tyynenmeren alueen Kiinaa lukuun ottamatta tärkeimpinä investointi- ja liiketoimintamahdollisuuksina seuraavan viiden vuoden aikana. Neljäkymmentä...
Viikon parhaat: mitä vaalit merkitsevät sijoittajille
Eli kuka voitti? Kun suurin osa vaalidraamasta on nyt ratkaistu, mitä jakautunut lainsäätäjä merkitsee veropolitiikalle, markkinoiden terveydelle ja muille rahoituskysymyksille? Esitimme nämä kysymykset hanille...
Historia ehdottaa, että markkinat voivat repiä välikauden jälkeen
Syksy 1991 oli sijoittajille stressaavaa aikaa. Maa oli juuri ollut sodassa Irakissa, korot nousivat ja Yhdysvaltain talous oli vajoamassa kohti taantumaa. Toisin sanoen se on...
Amerikkalaiset sanovat tarvitsevansa 1.2 miljoonaa dollaria eläkkeelle. Useimmat eivät säästä tarpeeksi.
Mitä tulee eläkkeelle, amerikkalaiset päättävät samanaikaisesti, että he tarvitsevat enemmän piiloa saadakseen mukavan eläkkeelle jäämisen ja jäävät jälkeen säästötavoitteistaan. Se on kahden uuden...
Taloudellinen neuvonantaja tunnustaa syyllisyytensä petokseen lentoaseman pidätyksen jälkeen
Massachusettsin sijoitusneuvoja on myöntänyt syyllisyytensä useisiin petoksiin ja muihin syytteisiin epäonnistuneen yrityksensä paeta maasta, kun hän odotti oikeudenkäyntiä. Steven Xigoros, Lowell, M...
Perittyjen eläketilien edunsaajat välttelevät veroja
Uusi verolainsäädäntö voi sisältää paljon epäselvyyksiä ja monimutkaisia, mutta IRS usein silittää ne ehdotuksissaan. Al Drago/Bloomberg Joskus nämä yritykset epäonnistuvat...
Asuntolainojen korot Nousevat. Mitä talousammattilaiset sanovat, että asiakkaiden tulisi tehdä.
Halpakorkoinen asuntolainavene on purjehtinut. Freddie Macin mukaan 30 vuoden kiinteäkorkoisen asuntolainan keskikorko on nyt 6.7 %, mikä on yli kaksinkertainen verrattuna viime vuoden 3.01 %:iin. Että...
UBS:n Solita Marcelli: Miksi olen optimistinen markkinoista
Talousotsikot ovat olleet synkkiä koko vuoden, mutta Solita Marcelli näkee aihetta optimismiin osittain siksi, että osakkeiden arvostukset ovat toistaiseksi laskeneet. "Hinta/tulos -kertoimet ovat taas linjassa...
Eläkkeellä oleva pariskunta voitti 5.2 miljoonan dollarin palkinnon UBS:ltä YES-strategiasta
Kaksi eläkeläistä voitti 5.2 miljoonan dollarin välitystuomion UBS:ää vastaan, jota he syyttivät vääristä tiedoista, sopimattomuudesta ja luottamusvelvollisuuden rikkomisesta monimutkaisessa optiokaupan strategiassa. ...
Entinen Morgan Stanley Advisor tunnustaa syyllisyytensä 7 miljoonan dollarin petokseen
Entinen Morgan Stanleyn neuvonantaja myönsi torstaina syyllistyneensä petokseen ja rahanpesuun osana 7 miljoonan dollarin petosjärjestelmää, oikeusministeriön mukaan. Entinen neuvonantaja Shawn Edward Hyvä...
Haaveiletko suuresta perinnöstä? Älä luota siihen, rahoitusneuvojat sanovat
Faktan erottaminen fantasiasta on yksi arvokkaimmista palveluista, joita rahoitussuunnittelijat voivat tarjota asiakkailleen. Ja yleinen taloudellinen fantasia on, että vanhempamme jättävät meille suuren perinnön...
Dollari vahvistuu entisestään. Miksi se voisi kaataa maailmantalouden.
Jopa mahtavalle Microsoftille 595 miljoonaa dollaria on paljon rahaa. Sen verran ohjelmistojättiläisen myyntiä pienensi viimeisellä vuosineljänneksellä jatkuvasti vahvistuva Yhdysvaltain dollari. Todellakin laaja valikoima...
Viikon paras: Maksuvaellus Vanguardissa
Vanguard on pitkään ylläpitänyt kahta alustaa – vanhaa vain sijoitusrahastojen tarjousta ja välitystä – mutta nyt se painostaa pitkäaikaisia sijoitusrahasto-asiakkaita siirtymään välityssiipeen tai joutumaan...
Uudet Vanguard-tilimaksut nostavat joidenkin sen uskollisimpien asiakkaiden kustannuksia
Viime aikoina jotkut Vanguardin uskollisimmista pitkäaikaisista sijoittajista ovat saaneet kirjeitä ja sähköposteja, joissa todetaan: "Jos päätät jatkaa vain sijoitusrahastojen alustalla 30 jälkeen, olet...
Pitäisikö sinun tehdä Roth-muunnos? Kuinka se voi auttaa veroissasi.
Tämän vuoden ensimmäinen puolisko oli S&P 500:n huonoin kehitys sitten vuoden 1970. Inflaation kiihtyessä ja korkojen noustessa indeksi laski 20.6 %. Karu tunne saattaa aiheuttaa...
Osakemarkkinoiden elpyminen: Todellinen sopimus vai pään väärennös?
Vain kuukaudessa sekä S&P 500 -indeksi että Nasdaq Composite ovat nousseet lähes 20 %. Mutta vuoden 2022 julma ensimmäinen puolisko on tuoreessa sijoittajien mielessä, ja markkinoilla on paljon vastatuulia...
Morgan Stanleyn Kathy Roeser: Valmistautuminen seuraavaan härkäkauppaan
Morgan Stanleyn neuvonantaja Kathy Roeser on huomannut käyttävänsä sanaa "pilvi" melko paljon tänä vuonna, kuten pilvessä, joka on roikkunut talouden ja markkinoiden yllä. Vaikka hän myönsi synkkyyden, hän...
Entinen neuvonantaja tuomittiin 22 vuodeksi vankeuteen Ponzi-suunnitelmasta
Entinen taloudellinen neuvonantaja tuomittiin lähes 22 vuodeksi vankeuteen Ponzi-suunnitelman toteuttamisesta, joka huijasi sijoittajilta 9.3 miljoonaa dollaria, kertoo Yhdysvaltain syyttäjänvirasto Northern D...
Fidelity käynnistää First Liquid Alt -rahastot osake- ja joukkovelkakirjastrategioiden horjuessa
Fidelity ei tunneta makrohedge-rahastoista, jotka tekevät vetoja kokonaisille markkinoille. Bostonissa toimiva sijoitusrahastoyhtiö, jonka hallinnoinnissa on 4.3 biljoonaa dollaria, teki alun perin nimensä sillä, että sillä oli paras...
Vanguard maksaa Massachusettsin sijoittajille miljoonia yli tavoitepäivän rahaston verotulon
Vanguard maksaa 6.25 miljoonaa dollaria osana sovintoratkaisua Massachusettsin osavaltion arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa väitteistä, joiden mukaan sen tiettyihin tavoitepäivärahastoihin tekemät muutokset ovat juuttuneet sijoittajille odottamattomiin...
Vanguard haastaa UHNW-neuvojan oikeuteen väitetystä asiakaskehotuksesta
Vanguard Group haastaa yhden entisen erittäin korkean nettovarannon taloudellisen neuvonantajansa oikeuteen, koska hänen väitetään rikkoneen vuoden mittaista sopimusta, jonka hän allekirjoitti työntekijänä. Rahoituspalvelut antavat...
Tuotot ovat nousussa. Neuvojat punnitsevat, mihin sijoittaa käteistä.
Eikö käteinen ole enää roskaa? Vuosien tuoton jälkeen lyhytaikaiset joukkovelkakirjasijoitukset tuottavat yhtäkkiä riittävän suuria tuottoja paljain silmin havaittavaksi. Se ei tarkoita kiusaamista...
Eläkeläiset kohtaavat myrskymarkkinat. Tässä on mitä neuvonantajien mielestä heidän pitäisi tehdä.
Markkinatilanteessa eläkeläiset voivat saada anteeksi, jos he kokevat, että sijoittaminen juuri nyt on kuin saksilla juoksemista. Riskejä ja epävarmuustekijöitä on runsaasti: kiihtyvä inflaatio, keskuspankin koronnosto...