Warren Buffett, Berkshire Hathawayn puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.
Andrew Harrer / Bloomberg
Berkshire Hathaway
Toimitusjohtaja Warren Buffettilla oli valinnanvaraa taloudellisille neuvonantajille ja omaisuudenhoitajille tämän vuoden yhtiökokouksessa, jossa hän vertasi sijoitusmaailmaa "pelaamiseen" ja ehdotti, että apinat voisivat tehdä sijoittamisen parempaa työtä kuin ammattilaiset. Se ei sopinut joillekin neuvonantajille, joka sanoi, että kommentit heijastivat kapeaa näkemystä toimialasta ja suorastaan halveksivat luottamushenkilöitä ja rahoitussuunnittelijoita.
Muissa tämän viikon luetuimmista varainhoitoartikkeleista:
Syrjintävaatimus. Gwen Campbell oli luumuvuokraaja liittyessään
JPMorgan Chase
vuonna 2020 hyppäämällä Merrill Lynchistä ja tuomalla mukanaan miljardin dollarin liikekirjan. Mutta suhde ei mene hyvin. Campbell, joka oli jo mukana välimiesmenettelyssä yhtiötä vastaan, on tehnyt syrjintävaatimuksen Yhdysvaltain tasa-arvoisten työmahdollisuuksien komission kanssa. Hän väittää, että JP Morgan yritti tuhota hänen uransa ja väittää, että yhtiöllä on "hillittömän ahneuden, ahneuden, naisvihaisuuden ja koston" työpaikkakulttuuri.
Tekeekö Fed tarpeeksi? Jos Federal Reserve turvautuu "sokkiterapiaan" hillitäkseen inflaatiota, pystyykö se silti välttämään taantuman, ja mitä se olisi voinut tehdä toisin? Kysyimme useilta kokeneilta neuvonantajilta Fedin koronnostosuunnitelmista. He ehdottivat, että keskuspankki olisi voinut aloittaa koronnostokampanjansa aikaisemmin ja luopui "transitory"-kuvauksesta viitaten inflaatioon. He ihmettelevät, aliarvioivatko päättäjät, kuinka paljon he tarvitsevat korkojen nostamiseen talouden palauttamiseksi tasapainoon.
Palkkaleikkaukset American Fundsissa. Capital Group on ilmoittanut, että sen American Funds -tytäryhtiö leikkaa maksuja rahastoista, joiden varat ovat alle 15 miljardia dollaria, mikä saattaa säästää yli 20 miljoonan dollarin nettomaksuja sijoittajille seuraavan vuoden aikana. Pääosin korkorahastoihin vaikuttavat leikkaukset johtuvat siitä, että tämä omaisuusluokka on lyöty markkinoille, ja yksi avainrahasto on pudonnut tänä vuonna yli 8 %. Kuitenkin nousevat tuotot ja alhaisemmat maksut tekevät niistä houkuttelevampia.
1.6 miljardin dollarin joukkue hyppää UBS:stä. Neuvonantajatiimi, joka hallinnoi 1.6 miljardin dollarin omaisuutta on lähtenyt UBS:stä liittyä itsenäiseen varainhoitoyritykseen NewEdge Wealthiin. Yrityksen toimitusjohtaja sanoi, että veteraanitiimin päätös liittyä yritykseen "heijastaa yrityksemme kykyä palvella asiakkaitaan ainutlaatuisella tavalla".
Perheasiat. Monen sukupolven taloussuunnittelu tuo mukanaan ainutlaatuisia haasteita, ei vähiten huoli siitä, että varallisuus pysyy perheessä ja että nuoremman sukupolven asiakkaat pitävät kiinni vanhempiensa neuvonantajasta. Tämän viikon podcastissa Valerie Newell Mariner Wealth Advisorsista jakaa neuvonsa siitä, kuinka yritykset voivat varmistaa, että asiakkailla on iän mukainen neuvonantaja, miksi varakkaat asiakkaat ovat haluttomia käyttämään rahojaan ja mikä on tärkeintä vanhemmille.
Myös tällä viikolla saimme kiinni yksi vaikutusvaltaisimmista naisista rahoitusalalla, Penny Pennington, varten Barronin neuvonantajan Q&A. Edward Jonesin toimitusjohtajana Pennington johtaa välitysyritystä, joka tunnetaan neuvonantajistaan, jotka toimivat yksinharjoitsijoina yhteisöissä ympäri Pohjois-Amerikan. Mutta yrityksessä on käynnissä muutoksia, hän kertoo. Se kokeilee yhteisiä toimistotiloja ja neuvonantajatiimejä, ja saattaa jopa harkita RIA-kanavaa.
Hauskaa viikonloppua.
Lähde: https://www.barrons.com/advisor/articles/warren-buffett-financial-advisors-weeks-best-51651866746?siteid=yhoof2&yptr=yahoo