Miksi voitto on kultaa – ja kuinka voit ansaita voittoa

Kullan hinta lähestyy kaikkien aikojen ennätystä, yli 2,000 XNUMX dollaria unssilta. Tämä MoneyShow-avustajapari pohtii, mikä on muuton takana – ja kuinka sijoittajat voivat hyötyä!

Sean Brodrick, Weiss Ratings Daily

Silicon Valley Bankin aloittamat pankkiongelmat eivät ole kaukana ohi. Tallettajat pakenevat edelleen pienempiä pankkeja ja uskovat, että heillä saattaa olla samat ongelmat kuin kaatuneilla pankeilla. Meneillään oleva kriisi tukee kultaa.

Yksi syy on se, että kulta on turvasatama. Mutta se johtuu myös toisesta syystä… Federal Reserven on nyt vaikeampaa nostaa korkoja!

Viikon aikana Wall Streetin vetoissa Fedin koronkorotuksiin on tapahtunut valtava muutos. Goldman Sachs (GS) odottaa, että koronnostoa ei tapahdu ollenkaan. Maailmanlaajuinen rahoituspalvelukonserni Nomura-omistukset (NMR) odottaa rohkeasti, että Fed leikkaa 21.-22. maaliskuuta pidettävässä kokouksessaan - jotain, mikä ei vaikuttanut mahdolliselta viime viikolla.

Vaikka Fed nostaa korkoja tässä kokouksessa, se menettää kannustimen pitää korot tulevissa kokouksissa. Tämä johtuu siitä, että Fedin koronnosoitukset ovat osa sitä, mikä alun perin ruokki pankkikriisiä.

Tällä hetkellä Fedin vertailuindeksi on 4.5–4.75 %, kun se vuosi sitten oli lähellä nollaa. Se on valtava liike suhteellisen lyhyessä ajassa.

Tämä vahingoitti pankkeja kahdella tavalla: Se heikensi pankkien hallussa olevien pidempiaikaisten Treasury-rahastojen arvoa ja nosti pankkiasiakkaiden lainakustannuksia, mukaan lukien tulottomat teknologiayritykset, jotka tarvitsevat halpaa rahaa selviytyäkseen.

Joten nyt meillä on vähemmän koronnostoja kuin aiemmin odotettiin. Ja koska markkinat ovat odotusten peli, tämä katkaisee tukea Yhdysvaltain dollarille.

Mikä on hinnoiteltu dollareissa? Kulta ja hopea. Kun dollari laskee, jalometallien pitäisi löytää härkämarkkinoidensa seuraava vaihe.

Helpoin tie on korkeampi, ja tavoite on 2,931 XNUMX dollaria joskus ensi vuonna. Tämä pankkikriisi vain lisää polttoainetta jo tapahtuneelle kullan nousulle.

Vaikka voit hyötyä ostamalla jotain SPDR-kultaiset osakkeet (GLD
GLD
), juuri kultakaivostyöntekijät menestyvät todella paremmin. Siksi koska kaivostyöläiset ovat velkaantuneet kullan hintaan. Kun sen hinta nousee, niiden voittomarginaalit kasvavat ja kasvavat. Houkutteleva ETF tässä skenaariossa on VanEck Gold Miners ETF (GDX
GDX
).

Joten vaikka Amerikka selviää tästä pankkikriisistä, älä piiloudu työpöytäsi alle. Siellä on mahtavia sijoituksia niille, jotka ovat tarpeeksi rohkeita tarttumaan päivään. Kulta on loistava esimerkki, ja kaivostyöläiset loistavat vielä enemmän.

Brien Lundin, Kultainen uutiskirje

Talouskriisin aikoina on tärkeää muistaa tämä maksiimi: "Koskaan ei ole vain yksi torakka."

Ajattele toista kertaa. Kuten kaksi viikkoa sitten.

Tuolloin futuurimarkkinat osoittivat 68 prosentin todennäköisyydellä, että Fed nostaisi korkoja 0.50 prosenttia kokouksessaan 22. maaliskuuta. Seuraavalla viikolla tuulet olivat siirtyneet tarpeeksi, jotta oli 60% mahdollisuus, että Fed nostaisi vain 0.25%.

Kelaa eteenpäin tähän hetkeen, ja käsikirjoitus on täysin käännetty: Vaellusta ei ehkä ole ollenkaan. Se olisi tauko, jonka olemme ennustaneet mahdollisuutena. Mutta kuukausien sijaan se tapahtuu joko nyt tai seuraavassa kokouksessa. Miksi?

Koska asiat hajoavat.

Olen kuukausien ajan varoittanut, että olemme menossa tilille. Fed ja muut keskuspankit eivät voineet pakottaa ruokkimaan ankarimpia koronnostoja yli neljään vuosikymmeneen aiheuttamatta vakavaa vahinkoa maailmanlaajuiselle rahoitusjärjestelmälle, joka oli rakennettu nollakorkojen horjuvalle perustalle.

En voinut sanoa, mikä olisi ensimmäinen domino, joka putoaa, vaikka epäilin, että se olisi joukkovelkakirjamarkkinat, ulkomaiset kiinteistöt vai johdannaisten korttitalo, josta Alan Greenspan varoitti minua. Oli vain kaksi asiaa, joihin voimme luottaa:

1) Jotain menisi rikki ja…

2) Haluaisimme omistaa kultaa ja hopeaa, kun se oli.

Viime päivinä nämä molemmat laatikot ovat näkyneet. Tärkeää on, että kulta ja hopea hyppäävät jälleen korkeammalle, kun Silicon Valley Bankin romahdus on aiheuttanut pankkikriisin ei vain Yhdysvalloissa, vaan kaikkialla maailmassa.

Joten mitä nyt?

Ensinnäkin, ymmärrä, että kuten ensimmäiset Fort Sumteriin ammutut laukaukset, tuleva tulipalo leviää monille rintamille. Tässä ei ole kyse vain pankista, joka oli liian alttiina korkojen nousun riskille, tai edes pankkijärjestelmästä, joka oli samalla tavalla alttiina.

Kyse on kokonaisesta rahoitusjärjestelmästä ja globaalista taloudesta joukkovelkakirjoista pankkeihin yrityksiin ja muuhun, jotka kaikki ovat riippuvaisia ​​erittäin alhaisista koroista ja yhä helpommasta rahapolitiikasta.

Koska valtion velat ovat nyt paljon suuremmat kuin ne taloudet, jotka loivat ne, ajatus korkojen "normalisoimisesta" on ohimenevä. Korkeampia hintoja ei voi tapahtua, koska niitä ei voida sietää.

Joten Silicon Valley Bankista alkanut kriisi leviää muille sektoreille… ja pakottaa keskuspankit lopettamaan koronnostonsa.

Pelkästään tauko antaa rahallista adrenaliinia jokaiselle omaisuusluokalle, mutta ei yhtä paljon kuin kullalla ja hopealla. Siksi älykäs raha kerääntyy tällä hetkellä jalometalleihin, jolloin hinnat nousevat. Seuraa rahaa.