Markkinat tyrehtyivät eilen, ei ole muuta tapaa ilmaista sitä. NASDAQ laski yli 5 %, S&P 500 yli 4 % ja Dow Jones pudotti 1,200 4 pistettä, mikä on myös XNUMX % tappiota. Jyrkät pudotukset osuivat sen jälkeen, kun viralliset elokuun inflaatioluvut olivat huomattavasti odotettua huonommat.
Tietojen julkistaminen on myös vahvistanut uskomuksia siitä, että Federal Reserve ottaa käyttöön toisen 75 peruspisteen koronnoston myöhemmin tässä kuussa. Yhdessä hintojen nousu ja korkojen nousu lisäävät mahdollisuuksia vakavaan taantumaan lähitulevaisuudessa.
Mutta on olemassa konkreettisia toimia, joihin sijoittajat voivat nyt ryhtyä suojautuakseen vaikeassa taloudellisessa ympäristössä. Ehkä helpoin puolustava asenne on siirtyä "taantuman kestäviin" osinkoosakkeisiin. Legendaarinen sijoittaja Warren Buffett on tämän strategian pitkäaikainen kannattaja.
Buffett noudattaa kahta pääkriteeriä valitessaan osakesalkkunsa osingonmaksajia. Ensinnäkin Buffett etsii aina yrityksiä, joilla on "kyky nostaa hintoja melko helposti ilman pelkoa markkinaosuuden tai yksikkövolyymin merkittävästä menetyksestä". Ja toiseksi, hän etsii yrityksiä, joilla on myös "kyky mukautua suuriin dollarimääräisiin kasvuihin liiketoiminnassaan vain vähäisellä lisäpääomasijoituksella".
Buffetin yhtiö, Berkshire Hathaway, tekee tällä hetkellä osingonmaksajille suurimman osan portfoliostaan. Olemme käyttäneet TipRanks-alusta saadakseen tietoja kahdesta suuresta osinkoosakkeesta, joihin miljardööri on sijoittanut miljardeja. Katsotaanpa niitä tarkemmin uusimpien tietojen ja analyytikkokommenttien avulla.
Citigroup, Inc. (C)
Ensimmäinen osake, jota tarkastelemme, Citigroup, on yksi Yhdysvaltain "suurista neljästä" pankista; se on Citibankin omistaja, ja sen kokonaisvarallisuus on yli 2.3 biljoonaa dollaria. Citigroupin pääkonttori on New Yorkissa ja se harjoittaa liiketoimintaa maailmanlaajuisesti; Yhtiöllä on toimintaa yli 160 maassa ja se tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluita ja -tuotteita yritys-, sijoitus-, instituutio-, valtion- ja yksityisasiakkaille.
Yhtiön ykköslinja on saavuttanut voittoa vuositasolla; vuoden 19.6 toisella neljänneksellä raportoitu 2 miljardia dollaria kasvoi 22 % vuoden takaisesta neljänneksestä. Tulos ylitti ennusteen, mutta laski edellisvuodesta. Yhtiö raportoi nettotuloksesta 11 miljardia dollaria eli 4.5 dollaria laimennettua osaketta kohden; kokonaisnetto laski 2.19 % vuoden 27 toisesta neljänneksestä. EPS, vaikka se laski 2 % edellisvuodesta, ylitti ennusteen 21 dollaria laajalla marginaalilla.
Sijoittajia kiinnostava Citigroup palautti 1.3 miljardin dollarin arvosta pääomaa tavallisille osakkeenomistajille toisen vuosineljänneksen aikana sekä osakkeiden takaisinostoilla että osinkojen maksuilla. Citigroupilla on pitkä historia luotettavan osingon ylläpitämisestä, historia ulottuu 1980-luvun lopulle. Kantaosakkeen osinko on nyt 51 senttiä vuosineljännekseltä. Sitä on pidetty tällä tasolla viimeiset kolme vuotta, ja se pysyi vakaana koronapandemiakriisistä huolimatta. Osinko vuositasolla 2.04 dollariin ja antaa 4.1 prosentin tuoton.
Warren Buffett pysyy pitkään ja vahvana, eikä tehnyt muutoksia asemaansa vuosineljänneksen aikana. Berkshire Hathaway omistaa tällä hetkellä 55,155,797 2.7 XNUMX osaketta yli XNUMX miljardin dollarin arvosta.
Oppenheimerin 5 tähden analyytikko Chris Kotowski pitää myös siitä, mitä hän näkee täällä. Hän myöntää, että C-osakkeilla käydään kauppaa selvästi alle yhtiön kirjanpitoarvon (TBV), ja hän kirjoittaa: ”On hämmästyttävää ajatella, että pelkkä TBV:n palaaminen vastaisi 61 %:n tuottoa, ja lisäksi 4.1 % osinkoa. Tietenkin tässä on muutakin pelattavaa kuin yrityksen sulautettu pääoma. On olemassa voimakas asiakasfranchising… ja toisen vuosineljänneksen tulokset alkoivat näyttää osan tuon franchising-yhtiön tuottovoimasta.”
Tätä tarkoitusta varten Kotowski asettaa näille osakkeille Outperform (eli Buy) -luokituksen, ja hänen 86 dollariin asetettu hintatavoite merkitsee osakkeen vahvaa 75 %:n yhden vuoden nousupotentiaalia. (Katso Kotowskin ennätys, Klikkaa tästä)
Oppenheimerin näkemys edustaa härkää tässä; Street näyttää selvän jakautumisen C:n arvosteluissa. 16:sta viimeaikaisesta analyytikkoarvostelusta on 7 ostoa, 8 pitoa ja 1 myynti, joten yksimielinen luokitus on kohtalainen osto. Osakkeen hinta on 49 dollaria ja 60.70 dollarin keskimääräinen tavoite viittaa siihen, että sillä on ~24 % nousua tulevalle vuodelle. (Katso Citigroupin osakeennuste TipRanksista)
Kraft Heinz (KHC)
Pankkitoiminnasta siirrämme huomiomme elintarvike- ja päivittäistavarasektorille. "Tamankestoisilla" aloilla tämä on yksi klassikoista – tapahtuipa taloudelle mitä tahansa, elintarviketuottajat jatkavat myyntiä. Sama argumentti voidaan esittää elintarvikeyrityksille kuin "inflaatiosuojat"; vaikka kuluttajahintaindeksin elokuun elintarvikeindeksisegmentti nousi 11.4 % viime vuodesta, korkeammat hinnat eivät tarkoita sitä, että ihmiset olisivat lopettaneet ruoan ostamisen.
Ja tämä vie meidät Kraft Heinziin. Tämä on yksi tunnetuimmista nimistä maailmanlaajuisella elintarvikesektorilla; se on Pohjois-Amerikan kolmanneksi suurin ruoka- ja juomayhtiö ja maailman viidenneksi suurin. Sekä vuosina 2020 että 2021 Kraft Heinzin vuotuinen liikevaihto oli 26 miljardia dollaria. Yhtiön neljännesvuosittaiset tulot ovat useiden viime vuosien ajan olleet jatkuvasti 6–7 miljardin dollarin välillä. Kraft Heinzin osakkeet ovat nousseet 1 % tänä vuonna – enemmän kuin tarpeeksi päihittääkseen laajemmat markkinat.
Kraft Heinz on jakanut kantaosakkeen osinkoa vuodesta 2012 lähtien ja on pitänyt osingon luotettavana – koskaan maksamatta – koko ajan. Maksu on pidetty 40 sentissä kantaosakkeelta vuoden 2019 alusta lähtien, ja tällä kurssilla 1.60 dollariin vuositasolla se antaa 4.5 prosentin tuoton.
Tämä osake kiinnitti Buffetin huomion vuosia sitten. Miljardööri osti KHC:n ensimmäisen kerran vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä, ja hänellä on tällä hetkellä reilusti yli 325 miljoonaa Kraft Heinzin osaketta, mikä edustaa 26.6 prosentin omistusosuutta yhtiöstä. Buffetin osuuden arvo on noin 11.4 miljardia dollaria nykyisillä arvoilla.
Buffett ei ole kaukana ainoa härkä täällä. 5 tähden analyytikko Christopher Growe, Stifel, kattaa tämän osakkeen ja kirjoittaa: "Yhtiö hallitsee inflaatiota melko hyvin vahvan hinnoittelun ja alhaisen jouston ansiosta salkussa, johon omat tuotemerkit vaikuttavat vähemmän (alle elintarviketeollisuuden keskiarvon). Tämä tausta on tukenut liiketoiminnan vahvempaa myynnin ja tuloksen kasvua tähän mennessä vuonna 2022, ja tämän parantuneen liiketoiminnan ja tuotemerkkiportfolion pitäisi jatkossakin tukea tätä huipputason kasvua yhtiölle.
Osinkoon liittyen Growe ilmaisee "luottamuksen yhtiön [4.5 prosentin] osinkotuottoon, ja odotamme osingon kasvavan jatkossa tulosten mukaan".
Growen näkemyksen mukaan KHC saa Buy-luokituksen, ja hänen 43 dollarin tavoitehintansa osoittaa hänen odotuksensa ~23 %:n osakenousun jatkamisesta. (Jos haluat katsoa Growen ennätystä, Klikkaa tästä)
Vaikka Growe on nouseva täällä, Street ei ole täysin vakuuttunut. KHC:n osakkeiden konsensusluokitus on Hold, joka perustuu 12 analyytikkoarvioon, jotka sisältävät 4 ostoa, 7 pitoa ja 1 myyntiä. Mutta analyytikot olisivat yhtä hyvin saattaneet sanoa "osta" - koska he ajattelevat keskimäärin, että osakkeet, jotka ovat tällä hetkellä 35.06 dollarissa, voisivat nousta 42.32 dollariin vuodessa, mikä tuottaa ~21 % voittoa uusille sijoittajille. (Katso KHC:n osakeennuste TipRanksista)
Löydä hyviä ideoita osinkoosakkeiden kaupankäyntiin houkuttelevilla arvoilla vierailemalla TipRanks-sivustolla Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuun kieltäminen: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat vain esillä olevien analyytikoiden mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffet-using-dividend-stocks-130016434.html