Rahoitusympäristössä, joka on täynnä ennennäkemättömän suurta epävarmuutta, sijoittajat ovat järkyttyneenä. Kun tulee löytää tuottoa tuottava sijoitusstrategia, perinteiset menetelmät eivät ehkä ole yhtä luotettavia. Joten, miten sijoittajien tulisi päästä ulos urasta?
Tällaisina aikoina kattavampi osakeanalyysi voi ohjata sijoittajia tuoton suuntaan. Sen sijaan, että tarkasteltaisiin pelkästään tavanomaisempia tekijöitä, kuten perus- tai teknisiä analyyseja, muilla mittareilla voi olla keskeinen rooli määritettäessä, onko tietty osake selkeällä tiellä vai ei.
TipRanks tarjoaa työkalun, joka tekee juuri sen. Sen Smart Score mittaa kahdeksaa keskeistä mittaria, mukaan lukien perusteet ja tekniset tiedot, ja ottaa samalla huomioon analyytikko-, bloggaaja- ja uutismielialan sekä hedge-rahastojen ja yritysten sisäpiiritoiminnan. Kunkin mittarin analysoinnin jälkeen luodaan yksi numeerinen pistemäärä, jossa 10 on paras mahdollinen tulos.
Käyttäen Parhaat varastot ostaa työkalu, pystyimme kaatamaan TipRanksin tietokannan ja suodattamaan tulokset näyttämään vain nimet, jotka ovat ansainneet "Perfect 10" Smart Score -pisteen ja tarjoavat korkeatuottoisen osingonmaksun, vähintään 7 %. Löysimme kaksi, jotka onnistuivat rastittamaan kaikki ruudut. Hyppäämme sisään.
Yritystuotteiden kumppanit (EPD)
Aloitamme Enterprise Products Partnersista, joka on energiateollisuuden keskivirtainen yritys. Midstream viittaa yrityksiin, jotka yhdistävät kaivonpäät, joissa hiilivetyjä louhitaan, asiakkaiden kanssa, jotka ovat edelleen jakelulinjassa; Keskivaiheen yritykset hallitsevat putkistojen, rautatie- ja maantiesäiliöalusten, proomujen, jalostamoiden, käsittelylaitosten, päätepisteiden ja varastosäiliötilojen verkkoja. Enterprise harjoittaa liiketoimintaansa tällä alueella siirtämällä raakaöljyä, maakaasua, maakaasunesteitä ja jalostettuja tuotteita verkostonsa kautta, joka on keskittynyt Teksasin ja Louisianan Persianlahden rannikolle, mutta ulottuu kaakkoisosaan, Appalachiaan, Suuriin järviin, Mississippi Valley ja Rocky Mountains.
Tämä lisää tuottoisaa liiketoimintaa, ja viimeaikaisissa 3Q22-tuloksissa Enterprise raportoi nettotulokseen 1.39 miljardia dollaria, 17 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Osakekohtaisesti laimennettu osakekohtainen tulos oli 62 senttiä, 10 senttiä parempi kuin vuosi sitten.
Erityisesti osinkosijoittajia kiinnostava jakokelpoinen kassavirta kasvoi 16 % vuotta aiemmasta 1.9 miljardiin dollariin. Tämä riitti kattamaan täysin yhtiön ilmoittaman osingonmaksun 47.5 senttiä kantaosakkeelta. Vuositasolla osinko on 1.90 dollaria osakkeelta ja tarjoaa vakaan 7.6 prosentin tuoton. Yhtiöllä on luotettava osingonmaksuhistoria aina vuoteen 1998 asti.
Kattaa tämän osakkeen Raymond James, 5 tähden analyytikko Justin Jenkins kuvailee Q3:ta "toiseksi tasaiseksi vuosineljännekseksi" ja kirjoittaa: "Ainutlaatuinen yhdistelmä omaisuuserien integraatiota, taseen vahvuutta ja ROIC-historiaa Enterprisessa (EPD) on edelleen luokkansa paras. Näemme EPD:n olevan hyvässä keskivaiheessa volatiliteetin ja elpymisen näkökulmasta katsottuna, ja useimmat segmentit toimivat hyvin… Taloudellinen vauhti vain laajentaa mahdollisuuksia pääoman tuottoon, kun jakelun kasvu on käynnissä ja takaisinostot tulevat toivottavasti olemaan merkittävämpiä ajan myötä. Samaan aikaan EPD käy edelleen houkuttelevalla 7.6 %:n tuotolla…”
Nouseva väitöskirjansa tueksi Jenkins arvioi EPD:n osakkeille Strong Buyn, ja hänen 32 dollarin hintatavoite merkitsee 29 prosentin voittoa yhden vuoden ajanjaksolla. (Jenkinsin ennätyksen katsomiseksi, Klikkaa tästä)
Näkymä Raymond Jamesista on tuskin ainoa nouseva ote täällä; tämä osake saa vahvan oston konsensusluokituksen 10 viimeaikaisen analyytikkoarvion perusteella, jotka sisältävät 9 ostaa ja 1 pitää (eli neutraali). Osakkeet myyvät 24.75 dollarilla ja niiden 31.67 dollarin keskihintatavoite viittaa 28 prosentin nousuun seuraavien 12 kuukauden aikana. Katso EPD-varastoanalyysi.
Rithm Capital (RITM)
Toinen osake, jota tarkastelemme, on Rithm Capital, kiinteistösijoitusrahasto (REIT). REITit ovat monivuotisia osinkomestareita, sillä verolain säännökset edellyttävät, että ne palauttavat suuren osan voitoista suoraan sijoittajille – ja osingot ovat kätevä tapa noudattaa säännöksiä. Viime vuoden elokuuhun asti New Residentialina toiminut Rithm hoitaa sekä lainoja että asuntolainapalveluita sijoittajille ja kuluttajille. Yrityksen salkku koostuu erilaisista instrumenteista, mukaan lukien lainananto, kiinteistöarvopaperit, liikekiinteistö- ja asuntolainalainat sekä MSR:ään liittyvät sijoitukset. Viimeksi mainitut, MRS:t, muodostavat 26 prosenttia salkusta; asuntolainahuollon osuus kokonaismäärästä on 42 %. Yhtiöllä on yli 7.5 miljardin dollarin nettosijoitukset osakepääomaan.
Viimeisellä raportoidulla vuosineljänneksellä, 3Q22, Rithm osoitti yhteensä 153 miljoonan dollarin tuloja jakeluun. Tästä tuli 32 senttiä kantaosakkeelta. Nämä luvut ovat hyvin verrattavissa vuoden takaisella neljänneksellä raportoituihin 145.8 miljoonan dollarin ja 31 sentin osakkeisiin.
Vielä tärkeämpää on, että "jakokelpoinen voitto" kattoi helposti syyskuussa jaetun 25 sentin kantaosakkeen osingon. 1 dollarin vuosikorolla Rithmin osingot tuottavat vaikuttavat 11 %.
Härkien joukossa on BTIG-analyytikko Eric Hagen, joka on käsitellyt Rithmiä, ja hän on vaikuttunut näkemästään.
”Pidämme kokeneen MSR-salkun kassavirtojen sitkeydestä, jonka uskomme tukevan rahoitus- ja likviditeettitukea, jota se kantaa omaisuuden takana. Lähitulevaisuudessa näemme vähemmän tilaa osinkojen kasvulle, mikä jossain määrin vahvistaa diskontattua arvostusta. Pidemmällä aikavälillä katsottuna uskomme kuitenkin, että osakkeen riskitason tuoton laatua aliarvostetaan… Uskomme, että skaalautuvuus on yksi tärkeimmistä jakopisteistä, joita näemme kattavuudessamme koko pääomarakenteen arvostuksissa. juuri nyt, erityisesti useimpien alullepanijoiden/palveluntarjoajien keskuudessa, missä vipuvaikutus kallistuu enemmän vakuudettomiin velkoihin”, Hagen arvioi.
Hagen antaa RITM:n osakkeille Buy-luokituksen ja asettaa hintatavoitteeksi 13 dollaria, mikä osoittaa potentiaalista 44 prosentin nousua tulevina kuukausina. (Jos haluat katsoa Hagenin ennätystä, Klikkaa tästä)
Kuten Hagen, myös muut analyytikot pitävät näkemästään. Kun 6 ostoa ja vain 1 pito, kadulla sanotaan, että osake on vahva osto. Lisäksi 11 dollarin keskihintatavoite merkitsee 22 prosentin nousupotentiaalia. Katso RITM-osakeanalyysi.
Pysy ajan tasalla paras kuin TipRanksin Smart Score on tarjottava.
Vastuun kieltäminen: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat vain esillä olevien analyytikoiden mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html