Nämä 15 Dividend Aristocrat -osaketta ovat olleet parhaat tulonrakentajat

Alla on ruutu 15 aristokraatista, jotka ovat keränneet eniten osinkoja viimeisen viiden vuoden aikana. Toinen lista osoittaa, kuinka hyvin samanlaisessa näytössä vuosi sitten listatut osakkeet ovat menestyneet.

Osinkoon keskittymisestä huolimatta paras tapa ajatella Aristokraatteja voi olla pitkän aikavälin kasvustrategia. Ensimmäinen ja vanhin S&P Dow Jones Indicesin seuraama aristokraattiryhmä on 64 yrityksen joukko S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksissä.
SP50DIV,
-0.08%.
Nämä ovat vertailuindeksissä S&P 500 olevia yrityksiä
SPX,
-0.08%
jotka ovat nostaneet säännöllistä osinkoa vähintään 25 peräkkäisenä vuonna. Se on ainoa vaatimus – sillä ei ole merkitystä, kuinka korkea osakkeen osinkotuotto on.

Yksi tapa pelata S&P 500 Dividend Aristocrats -rahastoa ryhmänä on omistaa ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF:n osakkeita.
NOBL,
-0.39%,
joka perustettiin vuonna 2013. Joten tässä on vertailuja NOBL:n, S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksin ja SPDR S&P 500 ETF Trustin kokonaistuotoista uudelleensijoitetuilla osingoilla
VAKOOJA,
-0.06%
eri ajanjaksoille 6. tammikuuta asti:

Jos olisimme tehneet samanlaisen vertailun pitkän härkämarkkinoiden aikana, Dividend Aristocrats ei ehkä olisi menestynyt niin hyvin. Esimerkiksi viiden vuoden ajalta vuoteen 2021 asti NOBL tuotti 103 prosenttia, kun taas SPY tuotti 132 prosenttia. SPY:n viime vuoden 18 prosentin lasku teki melkoisen eron.

Parhaat osingontekijät

Jos rakennat pesämunaa eläkkeelle siirtymistä varten, haluat todennäköisesti jossain vaiheessa siirtää painopisteesi tulonhankintaan. Voit valita osakkeita, joilla on korkea osinkotuotto, mutta korkea nykyinen voitto voi olla merkki siitä, että sijoittajat eivät ole varmoja siitä, että yritys pystyy säilyttämään osinkonsa – jos osakekurssi on laskenut, osinkotuotto on noussut ainakin maksuun asti. leikataan.

Jos omistat osakkeita useita vuosia ja yritys nostaa osinkoaan vuosi toisensa jälkeen, saatat kerätä tulovirtaa houkuttelevalla tuotolla - suhteessa vuosia sitten osakkeista maksamaasi hintaan.

Jos esimerkiksi ostit AbbVie Inc:n osakkeita.
ABBV,
-2.94%
6 päättyessä maksoit osakkeistasi 2018 dollaria. Vuotuinen osinko oli tuolloin 101.11 dollaria osakkeelta, joten osinkotuottosi oli 2.84 %. Vuotuinen osinko on nyt 2.81 dollaria osakkeelta ja osakkeen päätöskurssi 5.92 oli 166.55 dollaria. Osakkeen nykyinen tuotto on siis 6 %, mutta viisi vuotta vanhojen osakkeiden tuotto on 2023 %. Samaan aikaan osake on noussut 3.55 prosenttia. Ja jos sijoitit osingosi uudelleen viiden vuoden ajalta, osake on tuottanut 5.86 %, mikä on kaksinkertainen S&P 65:n tuotto samalle ajanjaksolle.

Joten tässä on uusi laajennettu näyttö, jossa tarkastellaan yhdistetyn vuotuisen kasvun (CAGR) määrää. Tällä kertaa laajennamme S&P 500 Dividend Aristocratsin ulkopuolelle kattamaan kaksi muuta yritysryhmää, jotka nostavat jatkuvasti maksuja, kuten S&P Dow Jones Indeksit ovat seuranneet:

• S&P 400 Dividend Aristocrats -indeksissä on 45 osaketta yrityksistä, jotka ovat nostaneet osinkoa vähintään 15 peräkkäisenä vuonna ja jotka on otettu S&P Mid Cap 400 -indeksistä.
  MID,
  + 0.60%.
  Sitä seuraa ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
  REGL,
  -0.57%.

• S&P High Yield Dividend Aristocrats -indeksi
  SPHYDA,
  -0.55%
  koostuu S&P Composite 119 -indeksin 1500 osakkeesta
  SP1500,
  -0.07%
  jotka ovat kasvattaneet osinkoja vähintään 20 peräkkäisenä vuonna. Sitä seuraa SPDR S&P Dividend ETF
  SDY,
  -0.53%.
  S&P Composite 1500 on yhdistelmä S&P 500:sta, S&P Mid Cap 400:sta ja S&P 600 Small Cap -indeksistä
  SML,
  + 0.01%.
  Joten S&P High Yield Dividend Aristocrats -indeksi sisältää kaikki S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksin osakkeet. Mutta se ei sisällä joitakin, jotka ovat S&P 400 Dividend Aristocrats -indeksissä. High Yield Dividend Aristocrats -indeksin nimi on hämmentävä, koska tuotot eivät välttämättä ole korkeita – ne vaihtelevat 0.33 prosentista 6.91 prosenttiin.

Kaikkiaan S&P Dividend Aristokraatteja on 134.

Osinkokasvukatsauksessamme tarkastelimme säännöllisiä osingonmaksuja viisi vuotta sitten kaventaaksemme listan 74:ään, joiden osinkotuotto oli tuolloin vähintään 2.00 %.

Tässä on 74 yrityksen joukossa 15, jotka ovat kasvattaneet osinkoaan eniten viimeisen viiden vuoden aikana. Luettelo on lajiteltu viiden vuoden CAGR:n mukaan vuotuisten osinkojen osalta:

Napsauta merkkejä saadaksesi lisätietoja jokaisesta yrityksestä.

Napauta tätä Tomi Kilgoren yksityiskohtaiselle oppaalle runsaasti tietoa ilmaiseksi MarketWatchin tarjoussivulla.

Näistä 15 aristokraatista 11 on voittanut S&P 500:n viiden vuoden kokonaistuoton.

Muistella viime vuoden listaa

Vuosi sitten juoksimme samanlainen näyttö listaamaan S&P 12 Dividend Aristokraattien joukossa 500 parasta voittopalkkiota viiden vuoden ajan vuoteen 2021 asti. (Näistä osakkeista kymmenen näkyy myös yllä olevassa uudessa luettelossa.)

Lista jätetään samaan järjestykseen kuin ne esiteltiin vuosi sitten. Näin listatuilla 12 aristokraatilla meni vuonna 2021, kun S&P 500 -indeksi laski 19 %, kun osingot sijoitettiin uudelleen:

Yhdeksän S&P 12 Dividend Aristokraattien 500 parhaasta tekijöistä viiden vuoden ajan vuoteen 2021 mennessä suoritti S&P 500:n vuonna 2022.

Älä missaa: Goldman Sachs odottaa 20 osaketta hyötyvän eniten Washingtonin puhtaan energian menoista