Pörssisijoittamisen toimintasuunnitelma: Tesla, Chevron, Microsoft ja sininen tulosaalto

Sekava viikko osakemarkkinoilla ei ole yllätys vahvan tammikuun alun jälkeen. Tekniset osakkeet järjestivät mukavan show'n jättäen Nasdaq-komposiitin mukavasti 50 päivän linjansa yläpuolelle, kun taas Dow kääntyi ja alitti 50 päivän keskiarvon ja S&P 500 päätti takertua tukeen. Tuleva viikko voi olla aktiivinen Tesla (TSLA) raportin vuoksi sekä Microsoft (MSFT), Hihamerkki (CLC) ja muiden blue chipien aalto. Raskas talouskalenteri, siruteollisuuden tulokset ja tärkeimmät puolustus- ja ilmailualan nimet ovat myös napauksessa. Ainoa rintama, jolla markkinat eivät todennäköisesti näe talous- tai yritysuutisia, on Kiina, kun maa haaveilee Kuukauden uudenvuoden juhlaan.

X

Katsottavat osakkeet: viisi kestävää osaketta hankalalla markkinalla

Osakemarkkinoiden rallissa oli vaikeuksia kuluneella viikolla, kun Nasdaq nousi kolmannen peräkkäisen viikoittain, kun taas Dow putosi vuoden ensimmäiselle laskuviikolle. Sijoittajien tulisi etsiä tästä yhdistelmästä osakkeita, jotka osoittavat joustavuuden merkkejä. BP (BP), Axon Enterprise (AXON), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Baidu (BIDU) Ja Visteon (VC) ovat kaikki lähellä ostopisteitä. BP on hieman alle tasaisen ostopisteen ja yli 50 päivän tuen, kun öljyn hinta testaa viimeaikaisia ​​huippuja. Axon ja Vertex työskentelevät mahdollisten kahvojen parissa. Samoin on Baidu, jonka 10 päivän liukuva keskiarvo on noussut jyrkästi. Kaikki voivat esittää ostopisteitä ensi viikon alussa. Autoosien valmistaja Visteon on flirttaillut kahvan ostopisteen kanssa keskiviikosta lähtien.

Talouskalenteri: Fed näkee paholaisen yksityiskohdissa

Ensimmäinen virallinen arvio neljännen vuosineljänneksen BKT:n kasvusta, torstaina klo 4 ET, korostaa kiireistä taloustietojen viikkoa. Joulukuun henkilökohtaiset tulo- ja menotiedot julkaistaan ​​perjantaina kello 8. Jälkimmäinen sisältää viimeisimmän lukeman Federal Reserven suositusta inflaatiomittarista, henkilökohtaisten kulutusmenojen hintaindeksistä.

Sen jälkeen kun kuluttajahintaindeksi ja tuottajahintaindeksi osoittivat inflaation jatkavan nopeaa vetäytymistään, on olemassa riski, että PCE-hintaindeksi saattaa osoittaa jatkuvampia hintapaineita. Sillä on paljon tekemistä PCE- ja CPI-inflaatiomittarien välisten erojen kanssa. Terveydenhuollon ja lentomatkailun PCE-mittaukset tulevat molemmat PPI:stä, ja molemmat olivat kuumempia kuin CPI-lukemat joulukuussa. Nämä luokat ovat osa ydinpalveluita, lukuun ottamatta suojaa, joka Fedin puheenjohtaja Jerome Powellin mukaan tarjoaa parhaan vihjeen, mihin inflaatio on menossa. Talouskalenterin pyöristäminen: S&P Global Flash PMI valmistukseen ja palveluihin ilmestyy tiistaina klo 9 Kestohyödykkeiden tilaukset ja uusien asuntojen myynti ovat molemmat torstaina klo 45 Odottavat asuntojen myyntiä ja Univ. Mich. Consumer Sentiment Index -indeksi on perjantaina klo 8

Dow Earnings: The Week Of The Blue Wave

Neljännen vuosineljänneksen raportointikauden asteittaisen käyttöönoton jälkeen blue chipit suuntaavat kauden kiireisimpään viikkoonsa. Raportit saapuvat alkaen Microsoft (MSFT), Johnson & Johnson (JNJ), 3M (MMM), Travelers (TRV), Boeing (BA), IBM (IBM), PalveluNow (NYT), Hihamerkki (CLC), American Express (AXP), Visa (V) Ja Intel (INTC). Tämä jättää vain puolet Dow'n 30 numerosta, mukaan lukien omena (AAPL), vielä raportoitava.

Tarkastellaan lähemmin Teslaa

EV juggernaut Tesla (TSLA) raportoi neljännen vuosineljänneksen ja vuoden lopun tuloksen markkinoiden sulkeuduttua keskiviikkona. Analyytikot odottavat EPS:n kasvavan 35 prosenttia 1.15 dollariin – selvästi alle yhtiön keskimääräisen 196 prosentin vauhdin vuonna 2022. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan 39 prosenttia 24.68 miljardiin dollariin, mikä on myös selvästi viimeaikaisen trendin alapuolella. Aiemmin julkaistut Teslan toimitukset nousivat 31 % vuotta aiemmasta ja lähes 18 % verrattuna Q3:n 343,830 40:een. Kaiken kaikkiaan toimitukset kasvoivat 1,313,851 prosenttia 2022 50 4:een vuonna 420,000, mikä on alle XNUMX prosentin tavoitteen. Analyytikot odottivat Tesla-toimitusten olevan noin XNUMX XNUMX QXNUMX. Sijoittajien pitäisi myös saada keskiviikkona parempi kuva Teslan tarkistetuista toimitusnäkymistä Kiinassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa tehtyjen jyrkkien hinnanalennusten jälkeen

 Microsoftin tulos on todennäköisesti laskenut

Microsoft aikoo raportoida toisen vuosineljänneksen tuloksensa myöhään tiistaina. Analyytikot odottavat ohjelmistojättiläisen tienaavan 2.30 dollaria osakkeelta 53.1 miljardin dollarin myynnistä joulukuun neljänneksellä. Tämä merkitsisi 7 prosentin tuloslaskua ja 3 prosentin liikevaihdon kasvua edellisvuoteen verrattuna. Viimeaikaiset lomautukset ja saneerausmaksut leikkaavat tulosta 12 senttiä osakkeelta. Yhtiö varoitti, että asiakkaat ympäri maailmaa leikkaavat kulutustaan ​​vaikeassa taloustilanteessa. Henkilökohtaisten tietokoneiden myynti on laskenut viimeisten neljän vuosineljänneksen aikana, mikä painostaa Microsoftin Windows- ja Office-ohjelmistoliiketoimintaa.

Chip Cycle Focus raporttien keskellä

Useat suuret siruvalmistajat ja puolijohdelaitteiden toimittajat raportoivat joulukuun vuosineljänneksen tuloksensa tulevalla viikolla. Sijoittajat keskittyvät sirusykliin, sillä puolijohdeteollisuuden segmentit ovat tulleet taantumaan, mukaan lukien muistisirut ja PC-prosessorit. Siruvalmistajien joukossa Texas Instruments (TXN) raportoi myöhään tiistaina, jota seuraa Wolfspeed (SUSI) keskiviikkona ja Intel (INTC) Ja STMicroelectronics (STM) torstaina. lastuvaihteen puolella, ASML (ASML) Ja Lam Research (LRCX) raportti keskiviikkona ja sen jälkeen KLA (Klac) Ja Teradyne (TER) torstaina.

Big Oil puhuu: Chevron Outlook In Focus

Energiajätti Chevron aloittaa Big Oil -raportointikauden perjantaina. Analyytikot ennustavat EPS:n kasvun hidastuvan 73 prosenttiin 4.42 dollariin. Tämä on ennätykselliset toiselta vuosineljännekseltä saadut voitot ja pienempi kuin 200 %:n keskimääräinen neljännesvuosittainen voitto, jonka Chevron näki vuoden 2022 aikana. Analyytikot odottavat liikevaihdon kasvavan 12 % 53.83 miljardiin dollariin. Tärkeämmät ovat Dow Jonesin raskaansarjan näkemykset tuotannon kasvusta, jalostuskapasiteetista ja markkinoiden kokonaiskysynnästä, kun Kiinan talous saa takaisin Covidin jälkeisen askeleen. Exxon Mobil (XOM) seuraa omia tulojaan tiistaina 31. tammikuuta.

Puolustus: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman

Lockheed Martin (LMT) Ja Raytheon (RTX laajennus) aloita puolustustulot ensi viikon tiistaina ja sen jälkeen Boeing (BA) Ja Northrop Grumman (NOC) keskiviikkona ja torstaina. Yhdysvaltain puolustusbudjetti on noussut kaikkien aikojen ennätyslukemiin. Mutta republikaanien lainsäätäjät vaativat leikkauksia vähentääkseen valtion velkaa, mikä saattaa vaikuttaa puolustusmenoihin tänä vuonna, Goldman Sachsin analyytikko Noah Poponak kirjoitti tutkimusmuistiossa viime viikolla.

Wall Street odottaa Lockheed Martinin tuloksen laskevan 1 % 7.74 dollariin osakkeelta, kun liikevaihto kasvaa 3 %:lla 18.3 miljardiin dollariin. Raytheonin osakekohtaisen tuloksen nähdään nousevan 15 prosenttia 1.24 dollariin, kun taas liikevaihto nousee 6.7 prosenttia 18.2 miljardiin dollariin. Analyytikot ennustavat Boeingin osakekohtaisen tuloksen olevan 27 senttiä, mikä parantuu huomattavasti viime vuoden 7.69 dollarin tappiosta, kun liikevaihto nousee 37 % 20.25 miljardiin dollariin. Ja The Street näkee Northrop Grummanin raportoivan 10 prosentin tuloskasvun 6.58 dollariin osakkeelta ja 11.8 prosentin liikevaihdon kasvusta 9.66 miljardiin dollariin.  

Lentoyhtiöt: Näkymiä vahvemmaksi vuodeksi 2023?

Lentoyhtiöillä on tulokausi. Seurata United Airlines (UAL) Ja Delta Air Lines (DAL) raportointi tällä viikolla, American Airlines (AAL), Southwest Airlines (LUV) Ja Alaska Air (ALK) raportoi neljännen vuosineljänneksen tuloksen torstaina. Analyytikot ennakoivat American Airlinesille 4 sentin EPS:n, mikä kääntää 92 dollarin tappion vuosi sitten. Koko Covidin aikana AAL:lla oli peräkkäin yhdeksän neljännesvuosittaista tappiota, ennen kuin voittoja nähtiin vuoden 1.42 toisella ja kolmannella neljänneksellä. Liikevaihdon ennustetaan hyppäävän 2 % 3 miljardiin dollariin. Se on hieman vähemmän kuin kahdella edellisellä vuosineljänneksellä.

Southwestin ennustetaan menevän 4 sentin osakekohtaiseen tappioon neljännellä vuosineljänneksellä, kun vuosi sitten osakekohtainen voitto oli 4 senttiä. Samaan aikaan liikevaihdon ennustetaan kasvavan 14 prosenttia 23 miljardiin dollariin. Se on suunnilleen linjassa kahden viimeisen vuosineljänneksen kanssa. Analyytikot ennustavat, että Alaska Airin osakekohtainen tulos nousee neljännellä vuosineljänneksellä 6.22 prosentista 283 senttiin. ALK:lla oli kuusi peräkkäistä neljännesvuosittaista tappiota, jotka vaihtelivat vuoden 92 ensimmäisestä neljänneksestä vuoden 4 toiselle neljännekselle. Konsensuksen mukaan liikevaihto kasvaa 1 prosenttia 2020 miljardiin dollariin. Se on alle kolmen viimeisen neljänneksen keskimääräisen 2 prosentin kasvuvauhdin.

Osakemarkkinoiden tuotot

maanantai

logitech (LOGI) julkaisee kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa myöhään maanantaina. PC-oheislaitteiden valmistaja ansaitsi 1.17 dollaria osakkeelta, mikä on 25 % vähemmän kuin vuotta aiemmin, kun joulukuun vuosineljänneksen myynti oli 1.35 miljardia dollaria eli 18 %.

tiistai

General Electric (GE) raportoi vuoden 2022 neljännen vuosineljänneksen tuloksen tiistain alussa sen jälkeen GE HealthCare Technologies (GEHC) spinoff tammikuussa. Analyytikot odottavat GE:n tuloksen kasvavan 61 % edellisvuodesta 1.15 dollariin osakkeelta. Liikevaihdon nähdään nousevan 6 prosenttia 21.247 miljardiin dollariin viime vuosineljänneksen tasaisen tai negatiivisen kasvun jälkeen.

Verizon Communications (VZ) raportoi Q4 tulos 24. tammikuuta alussa. Analyytikot arvioivat osakekohtaiseksi tulokseksi 1.19 dollaria, mikä on 9 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevaihdon odotetaan kasvavan 3 prosenttia 35.1 miljardiin dollariin. Verizon Toimitusjohtaja Hans Vestberg sanoi tammikuun alussa pidetyssä talouskonferenssissa, että yhtiö odottaa positiivisia kuluttajien jälkimaksupuhelimien lisäyksiä neljännellä vuosineljänneksellä, mikä toipuu syyskuun neljänneksen 4 89,000 tappiosta. Analyytikot ennustavat 234,000 XNUMX langattoman jälkimaksupuhelimen lisäystä, mukaan lukien kuluttaja- ja yritystilaajat.

Intuitiivinen kirurginen (ISRG) on valmis raportoimaan neljännen vuosineljänneksen tuloksensa tiistain alussa. FactSetin haastattelemat analyytikot odottavat robottikirurgian jättiläisen tienaavan 1.25 dollaria osakkeelta 1.67 miljardin dollarin myynnistä. Yhtiö on jo ilmoittanut myyvänsä 1.66 miljardia dollaria.

Paccar's (PCAR) neljännen vuosineljänneksen tuloksen odotetaan olevan tiistain alussa. Analyytikot ennustavat osakekohtaisen tuloksen hyppäävän 49 prosenttia 2.20 dollariin. Tämä on hieman alle 59 prosentin keskimääräisen osakekohtaisen kasvun, josta Paccar nautti kolmen viimeisen neljänneksen aikana. Liikevaihdon odotetaan kasvavan 14 prosenttia 7.16 miljardiin dollariin. Kolmen viimeisen neljänneksen aikana Paccarin liikevaihto on kasvanut keskimäärin 26 prosenttia.

Keskiviikko

AT & T: (T) raportoi neljännen vuosineljänneksen tuloksen ennen markkinoiden avaamista 25. tammikuuta. Analyytikot arvioivat osakekohtaiseksi tulokseksi 57 senttiä, mikä on 3 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevaihdon odotetaan laskevan 23 prosenttia 31.4 miljardiin dollariin Discoveryyn sulautuneen WarnerMedian myynnin myötä. Analyytikot arvioivat, että AT&T lisäsi 620,000 884,000 langattoman postpaid-puhelimen tilaajaa verrattuna 2023 5.8:een vuotta aiemmin. AT&T:n ilmaiset kassavirta-ohjeet vuodelle XNUMX todennäköisesti siirtävät osakkeita. AT&T-osakkeen osinkotuotto on XNUMX prosenttia.

United Rentals (URI) raportoi Q4-tulokset keskiviikon avauksen jälkeen. Osakekohtainen tulos kasvaa 37 prosenttia 10.10 dollariin, kun liikevaihto kasvaa 19 prosenttia 3.3 miljardiin dollariin. Yhdysvaltain suurin konevuokrausyritys, joka on juuri alkamassa nähdä nousua syksyllä 2021 hyväksytystä suuresta infrastruktuurilakista, on osa IBD Leaderboardin eliitin osakkeiden portfoliota.

Freeport-McMoRan (FCX) raportoi todennäköisesti kolmannen peräkkäisen neljännesvuosittaisen voiton laskun ennen keskiviikon avajaisia. Osakekohtainen tulos laskee 53 prosenttia 45 senttiin ja liikevaihto 12 prosenttia 5.4 miljardiin dollariin. Vaikka kuparin hinnat nousivat neljännellä vuosineljänneksellä ja ovat jatkaneet nousuaan tammikuussa, ne ovat edelleen alle vuoden takaisen tason, mutta myös tuotantokustannukset ovat nousseet. Mutta FCX osake on ollut johtaja, jota auttoi Kiinan Covidin ilmaantuminen ja vakaan kysynnän välilliset näkymät vihreään energiaan siirtymisen aikana.

torstai

Visa (V) tuloksen ja liikevaihdon ennustetaan nousevan seitsemäntenä peräkkäisenä vuosineljänneksenä torstai-raporttinsa mukaan. Tuloksen nähdään kasvavan 11 prosenttia 2.01 dollariin osaketta kohden, kun liikevaihto kasvaa 9 prosenttia 7.7 miljardiin dollariin.

Wall Street odottaa Mastercard (MA) raportoitu 9.4 prosentin nousun tuloksessa 2.57 dollariin osakkeelta, kun liikevaihto kasvoi 10.9 prosenttia 5.79 miljardiin dollariin. Tulokset osoittaisivat seitsemän peräkkäisen vuosineljänneksen kasvaneen tuloksen ja kahdeksan neljänneksen liikevaihdon kasvun.

Sijoituspankkijätti Musta kivi (BX) raportoi Q4-tuloksen torstaina. Analyytikot odottavat oikaistun tuloksen laskevan toisella vuosineljänneksellä peräkkäin ja putoavat 43 prosenttia 97 senttiin osakkeelta. Wall Street ennustaa 37 prosentin liikevaihdon laskua, mikä merkitsee toista laskua peräkkäin.

Valero Energy (VLO) raportoi neljännen vuosineljänneksen tuloksen ennen markkinoiden avautumista torstaina. Analyytikot ennustavat osakekohtaisen tuloksen nousevan 200 % 7.44 dollariin. Valero on ollut EPS:n kuumalla putkella koko vuoden 2022 ja näki EPS:n kasvun 2,266 2 % toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihdon odotetaan kasvavan 10 prosenttia 39.67 miljardiin dollariin. Tämä on alle 71 prosentin keskimääräisen kasvuvauhdin kolmen viimeisen neljänneksen aikana.

Comcast (CMCSA) raportoi Q4 tuloksen ennen markkinoiden avautumista 26. tammikuuta. Analyytikot ennustavat osakekohtaiseksi tulokseksi 78 senttiä, mikä on 1 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevaihdon odotetaan pysyvän 30.4 miljardissa dollarissa. Comcastin näkymät pääomamenoista ja verkkopäivityksestä tulevat todennäköisesti olemaan tulospuhelujen aihe, samoin kuin kilpailu verrattuna kiinteään 5G-langattomaan laajakaistaan.

Perjantai

HCA Healthcare (HCA) raportoi Q4-tulokset ennen perjantain avajaisia. Sairaalaoperaattorin EPS:n nähdään kasvavan 8 % 4.42 dollariin kahden neljännesvuosittaisen laskun jälkeen, jotka heijastivat Covidin tulojen nousua. Analyytikot arvioivat liikevaihdon kasvavan 3.5 prosenttia 16 miljardiin dollariin. Sairaalaryhmä on noussut osakemarkkinoiden kärkeen HCA:n kolmannen vuosineljänneksen raportin jälkeen, jota on auttanut hillitty työvoimakustannuspaine.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Noble, IBD päivän osake, lähellä ostopistettä ja voiton kasvua odotetaan

Liity IBD Livenä joka aamu osakevinkkeihin ennen avaamista

Tämä on Warren Buffettin lopullinen osakekanta, mutta pitäisikö sinun ostaa se?

Market Resilient As Techs Lead; 10 suurta tuloa napauttamalla