S&P 500: Tässä on todellinen syy, miksi Warren Buffett rakastaa länsimaisia ​​osakkeita

Occidental Petroleum (OXY) osakkeen 91 % nousu viime vuonna on varmasti vaikuttava. Mutta voit olla varma, että Warren Buffett, osakkeen ylin omistaja, kiinnittää huomiota toiseen sen varallisuutta kasvattavaan piirteeseen.

X

Occidental Petroleum on vain yksi kymmenestä S&P 10 -osakkeesta - kuten Pioneer Natural (PXD) Ja Molson Coors -juoma (TAP) - joka ainakin nelinkertaisti heidän maksamansa osingot osaketta kohden viimeisen 12 kuukauden aikana, sanoo Investor's Business Daily -julkaisun S&P Global Market Intelligencen laskemien tietojen analyysi.

Pelkästään Occidental Petroleum on nostanut osingonmaksuaan 900 % viimeisen 12 kuukauden aikana, S&P Global Market Intelligence -laskelma kertoo.

Tämä on katsomisen arvoinen trendi. Vaikka osinkoa maksavat osakkeet tuottivat S&P 500:a paremmin viimeisten 12 kuukauden aikana, vauhti on edelleen niiden puolella, State Street Global Advisorsin Michael Aronen ja Matt Bartolinin raportin mukaan.

"Jopa tästä merkittävästä paremmasta tuotosta, korkean osingon osakkeiden suhteellinen arvostus on selvästi alle pitkän aikavälin mediaaninsa", raportti sanoi.

Kaivostoiminta osingon kasvua varten

S&P 500 -sijoittajien suosio osinkoa kasvattavia yrityksiä kohtaan on ollut ilmeistä kuukausia.

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) on pudonnut vain 6.9 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Se on puolet S&P 500:n 15 prosentin pudotuksesta samana ajanjaksona. Samaan aikaan, Invesco QQQ Trust (QQQ), joka on täynnä nopeasti kasvavia osakkeita, jotka eivät tunne osingoistaan, on laskenut yli 25 %.

Mutta nousevien osinkojen todelliset hyödyt näkyvät parhaiten osakkeista, jotka nostavat niitä eniten. Kahdeksan kymmenestä S&P 10 -osakkeesta, jotka ovat lisänneet osinkojaan eniten viimeisten 500 kuukauden aikana, ovat korkeampia tuona aikana.

Ota Buffetin suosikki Occidental Petroleum. Hänen Berkshire Hathaway (BRKB) omistaa yli 21 % osakkeista. Tämä tekee hänestä ylivoimaisesti suurimman osakkeenomistajan. Ja se on ollut voimakas voittaja, ei pelkästään osakevoittojen perusteella. Occidental Petroleum nosti osakekohtaista osinkoaan 900 % viimeisten 12 kuukauden aikana verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, S&P Global Market Intelligence -laskelmat kertovat. Se on suurin hyppy osinkoissa koko S&P 500 -indeksissä.

Occidentalin 0.8 %:n osinkotuotto on kaikkea muuta kuin vaikuttava. S&P 500 tuottaa noin kaksi kertaa enemmän. Mutta Occidental on vakavasti nostanut sen, ja nopeasti. Occidentalin osingonkorotukset ylittävät S&P 10:n osakekohtaisen osingon noin 500 prosentin kasvun vuonna 2022, sanoo S&P Dow Jones Indicesin Howard Silverblatt.

Energia: Mistä osinkovaellukset tulevat

Energiaosakkeet eivät ole vain voittajia osakkeiden hintojen noususta. Ne ovat myös muuttumassa osinkojen kasvun johtajiksi.

S&P 500 -osakkeiden ylin puolet, jotka ovat kasvattaneet osinkoaan eniten viimeisten 12 kuukauden aikana, ovat energialeikkejä. Occidental on vain dramaattisin esimerkki. Pioneer Natural puolestaan ​​on nostanut osinkoaan yli 500 % viimeisten 12 kuukauden aikana.

Mutta se ei ole vain energiayhtiöiden pumppaamassa osinkojaan. Toinen suuri lisäys tuli Molson Coorsilta, joka nosti osakekohtaista osinkoaan 335%, sanoo S&P Global Market Intelligence. Panimo maksoi osinkoa 38 senttiä osakkeelta kullakin viimeiseltä neljältä vuosineljännekseltä. Ja edellisenä vuonna se maksoi vain kahdella neljänneksellä osinkoa 34 senttiä osakkeelta.

Pysyykö osinkojen kasvu edelleen sijoittajien kiinni?

Markkinat ovat tänä vuonna hieman muuttumassa. Spekulatiivisemmat osakkeet, jotka eivät maksa osinkoa, alkavat menestyä paremmin.

Cathie Woodin ARK Innovation ETF (ARKK), joka on täynnä nopeasti kasvavia yrityksiä, jotka eivät yleensä maksa osinkoa, on tänä vuonna kasvanut lähes 14 %. Tämä tekee siitä ykköseksi hajautetun ETF:n tänä vuonna tähän mennessä, Morningstar Direct sanoo. Ja ETF tuotto on 1%. Muista kuitenkin, että vuosi on nuori ja ARK Innovation oli huonoimmin menestynyt hajautettu ETF vuonna 0, menettäen yli 2022 % arvostaan.

Nyt voit nähdä, miksi Buffett on tyytyväinen kasvavaan osinkoonsa.

Suuria hyppyjä S&P 500:n osinkoihin

Suurin osakekohtaisen osingon nousu viimeisten 12 kuukauden aikana vuoden takaisesta

Lähteet: S&P Global Market Intelligence, IBD