Biotekniikkasektori, kuten useimmat markkina-alueet, sai hyvän nousun vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Viime aikoina segmentin suorituskyky on kuitenkin parantunut, mikä on auttanut NASDAQ Biotechnology Indexiä (NBI) nousemaan NASDAQin edelle (13 % nousua viimeisten 3 kuukauden aikana vs. NASDAQin 3 %).
Oppenheimerin biotekniikkatiimi uskoo, että tälle on yksinkertainen selitys: "Uskomme, että suuri osa viimeaikaisesta ylityksestä on johtunut SMID-katoista, joista monet ovat nousseet ihailtavasti viime kuukausina… Huomioimme useita onnistuneita tuloksia tärkeimmistä kliinisistä asioista. kokeet tässä ryhmässä [mm. Alnylam Pharma, Caribou Biosciences, Cincor Pharma]." Lisäksi "Kasvava määrä korkean profiilin yritysjärjestely-ilmoituksia saattaa herättää kiinnostusta asiantuntijoiden ja generalistien keskuudessa."
Tämä saa Oppenheimerin toteamaan, että taivas näyttää "hieman kirkkaammalta" biotekniikan alalla 2H:ssa. Itse asiassa Oppenheimer-analyytikot odottavat kahden nimen seuraavan vertaistensa jalanjälkiä julkaisemalla pian onnistuneita koetuloksia, jotka voivat auttaa heitä eteenpäin.
Ajoimme molemmat tickerit läpi TipRanks-alusta nähdäkseen, mitä muulla kadulla oli heille mielessä. Näyttää siltä, että Oppenheimer-analyytikot eivät ole ainoita, jotka osoittavat luottamusta; Molemmat on arvioitu vahvoiksi ostoiksi analyytikkokonsensuksen mukaan, ja niissä on runsaasti potentiaalisia nousuja. Otetaan siis yksityiskohdat.
Madrigal Pharmaceuticals (MDGL)
Ensimmäinen Oppenheimer-valinta, jota tarkastelemme, on Madrigal Pharmaceuticals, kliinisen vaiheen biofarma, joka keskittyy uusien hoitojen löytämiseen rasvamaksasairauksiin. Tarkemmin sanottuna yritys pyrkii löytämään elinkelpoisen hoidon NASH-tautiin (alkoholiton steatohepatiitti). Tämä on alkoholittoman rasvamaksasairauden (NAFLD) kehittyneempi muoto.
Arvellaan, että noin 20 % maailman aikuisista kärsii NAFLD:stä ja 30 % yhdysvaltalaisista aikuisista; 20 prosentilla tästä väestöstä on NASH. Koska tällä hetkellä ei ole saatavilla FDA:n hyväksymiä NASH-spesifisiä lääkkeitä, on todennäköisesti runsaasti palkkiota sille, joka tuo ensimmäisenä toimivan ratkaisun markkinoille.
Madrigalin päätuoteehdokas on resmetirom (MGL-3196), maksaan suunnattu selektiivinen kilpirauhashormonireseptori-ß-agonisti, joka on tällä hetkellä vaiheen 3 kliinisissä tutkimuksissa ja on tarkoitettu NASH:n hoitoon. Sellaisenaan lääkkeestä voi tulla ensimmäinen lääke, joka saa hyväksynnän tähän sairauteen.
Kesäkuussa yhtiö esitteli tiedot European Association for the Study of the Liver's International Liver Congress -tapahtumassa (EASL 2022), jossa Madrigal ilmoitti syvällisistä tuloksista vaiheen 3 MAESTRO-NAFLD-1-tutkimuksen kaksoissokko/plasebokontrolloidusta segmentistä.
Oppenheimer-analyytikko Jay Olson toteaa, että tulokset olivat selvästi myönteisiä ja korostaa sitä tosiasiaa, että resmetirom johti "suotuisia muutoksia Fibroscanissa ja MRE:ssä, joissa suurimmat parannukset havaittiin edistyneimmillä potilailla". Itse asiassa analyytikko uskoo, että tulokset luovat pohjan tulevalle tietojen lukemiselle.
"Uskomme, että Ph3 MAESTRO-NAFLD-1 -tulokset tarjoavat riskinpoistotukea Ph3 MAESTRO-NASH -biopsiatutkimukselle NASH-potilailla (N≈2,000 4), joka on meneillään ja välituloksia odotetaan vuoden 22 neljännellä vuosineljänneksellä, mikä voisi mahdollisesti tukea alaluvun H hakemista. nopeutettua hyväksyntää varten", analyytikko selitti. "Aiemmat Ph2-tiedot osoittivat, että maksan rasvan väheneminen MRI-PDFF:ssä merkitsee NASH-resoluutiota ja fibroosin paranemista."
Mitä tämä kaikki merkitsee sijoittajille? Vaikka Olson uskoo, että negatiiviset tulokset voisivat pudottaa osakkeen ~80 %, tutkimuksen positiiviset huipputulokset voivat nostaa osakkeet yli kaksinkertaiseksi.
Olson on ilmeisesti varma, että Madrigal tuo tavarat. Analyytikon Outperform (eli Buy) -luokituksen tukeminen on 170 dollarin hintatavoite; tämä luku antaa tilaa 12 kuukauden voitolle huikeat 162 %. (Katso Olsonin ennätys, Klikkaa tästä)
Ei ole niin, että muut Street-analyytikot ujostelivat ennustaa suuria asioita tälle nimelle. Kun viimeisten kolmen kuukauden aikana on saatu 9 ostoa ja 1 pito, yksimielisyys on, että MDGL on vahva osto. Vaikka 149.44 dollarin keskihintatavoite on pienempi kuin Olsonin ennuste, se viittaa silti huomattavaan 130 prosentin nousupotentiaaliin. (Katso MDGL:n osakeennuste TipRanksista)
Milestone Pharmaceuticals (SUMU)
Katsotaanpa nyt Milestone Pharmaceuticalsia, joka on toinen biotekniikka, mutta jolla on täysin eri tehtävät. Yhtiö aikoo löytää hoidon rytmihäiriöihin ja muihin sydänsairauksiin.
Milestone on panostanut kaikki munansa kehittämään etripamiilia, itse annettavaa nenäsumutetta, joka on tarkoitettu potilaille, joilla on kohtauksellinen supraventrikulaarinen takykardia (PSVT) ja eteisvärinä (AFib).
Lääke on tällä hetkellä vaiheen 2 proof-of-concept -tutkimuksessa, jossa sitä arvioidaan AFib:n akuutin hoidossa nopealla kammionopeudella (RVR). Mutta nyt tärkeämpää on edistyneempi ohjelma, jolle on tulossa katalysaattori.
Etripamiilia testataan vaiheen 3 RAPID-tutkimuksessa paroksysmaalisen supraventrikulaarisen takykardian (PSVT) hoitoon – tila, jossa sydämen epätavallinen sähköinen "johdotus" johtaa arvaamattomaan ja toistuvaan nopeaan sykeen. Sairaus vaikuttaa noin 1.6 miljoonan ihmisen elämään Yhdysvalloissa, ja ratkaisun löytäminen ei merkitse vain suurta kehitystä, vaan se on myös tapa alentaa terveydenhuollon kuormitusta ja kustannuksia.
Milestone odottaa raportoivansa tutkimuksen huipputiedot 2H22 puolivälissä ja siirtyy lukemaan, Oppenheimer's Leland gershell pitää "riski-palkkiosta" täällä.
"Ensisijaisen päätepisteen onnistumisen (aika jakson päättymiseen ensimmäisten 30 minuutin aikana) pitäisi täyttää rekisteröintivaatimukset ja mahdollistaa NDA-hakemus vuonna 2023", analyytikko huomautti. "Uskomme, että etripamiili on tärkeä terapeuttinen edistysaskel sekä keino vähentää terveydenhuollon taakkaa ja kustannuksia, ja että se on valmis tuottamaan 500 miljoonan dollarin huippuliikevaihdon pelkästään PSVT:ssä. Vaiheen 2 tutkimus eteisvärinästä nopealla kammiotaajuudella on alkanut, ja se voisi avata tietä tärkeälle etiketin laajentamismahdollisuudelle.
Ei siis ole yllätys, että Gershell arvioi Milestonen ylivoimaiseksi (eli Osta) ja 16 dollarin hintatavoitteen. Vaikutukset sijoittajille? Mahdollinen nousu ~84 % nykyisestä tasosta. (Jos haluat katsoa Gershellin ennätystä, Klikkaa tästä)
On selvää, että Wall Street pitää tästä nimestä; MIST on kerännyt äskettäin kolme muuta analyytikkoarvostelua ja kaikki ovat myönteisiä, mikä tarjoaa osakkeelle Strong Buy -konsensusluokituksen. Vuoden kuluttua 3 dollarin keskimääräisestä tavoitteesta nämä osakkeet ovat 14.50 % arvokkaampia kuin ne ovat tällä hetkellä. (Katso MIST-osakeennuste TipRanksissa)
Löydät hyviä ideoita bioteknologiaosakkeiden kaupankäyntiin houkuttelevilla arvoilla vierailemalla TipRanks-sivustolla Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat yksinomaan esillä olevan analyytikon mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/oppenheimer-says-biotech-stocks-look-191314294.html