Lähes vuoden odotuksen jälkeen Mobileye on valtatiellä Wall Streetille.
Intel Corp.
INTC,
omistama Mobileye Global Inc. aloitti pyrkimyksensä julkiseen listautumisannin arvopaperi- ja pörssikomiteaan myöhään perjantaina jättäen tarjouksen koon toistaiseksi tyhjäksi, koska sen odotetaan olevan yksi vuoden suurimmista listautumisannista.
Intelin johtajat Tavoitteena oli vuoden 2022 puolivälissä viime vuoden lopullaja toimitettu luottamuksellisesti SEC:lle maaliskuussa sen itseajavien autojen listautumisannin vuoksi, mutta listautumismarkkinat ovat olleet kuivat osakkeiden, erityisesti vuoden 2021 kiireessä listattujen osakkeiden laskun keskellä.
Mobileye aikoo käydä kauppaa A-sarjan kantaosakkeilla Nasdaq-pörssissä tunnuksella ”MBLY”, samalla symbolilla, joka yhtiöllä oli ennen kuin Intel osti. Mobileye vuonna 2017 15.3 miljardilla dollarilla käteisellä. Myydessään Mobileyen osakkeita Intel säilyttää virallisen määräysvallan yhtiössä ja säilyttää B-sarjan osakkeet, joilla on 10 ääntä, ja myy A-sarjan osakkeita, joilla on vain yksi ääni.
Mobileye aikoo myös saada neljä Inteliin sidoksissa olevaa jäsentä hallitukseensa, mukaan lukien toimitusjohtaja Pat Gelsinger, joka toimii Mobileyen hallituksen puheenjohtajana.
Intel saa myös maksun tarjouksesta: Mobileye myönsi Intelille 3.5 miljardin dollarin osinkolainan ja odottaa maksavansa sen pois myynnistä saaduilla tuloilla. arkistointi; Alkumaksu oli 336 miljoonaa dollaria, joten Intelille jäi vielä yli 3 miljardia dollaria velkaa. Aiemmissa raporteissa ehdotettiin Inteliä vaatisi 30 miljardin dollarin arvostusta Mobileyelle listautumisannissa, vaikka alkuperäinen hakemus perjantai ei sisältänyt osakkeiden tavoitehintoja.
Hakemukseen sisältyi kuitenkin taloudellisia tietoja: Mobileye raportoi liikevaihtonsa 1.39 miljardia dollaria vuonna 2021, selvästi Nvidia Corp.
NVDA,
jonka tilikauden liikevaihto oli 566 miljoonaa dollaria autosirujen myynnistä tammikuussa. Mobileye raportoi 70 miljoonan dollarin tappion viime vuonna verrattuna 196 miljoonan dollarin tappioon vuonna 2020 ja 328 miljoonaan dollariin vuonna 2019. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon liikevaihto oli 854 miljoonaa dollaria, mikä kasvoi 41 % toisella neljänneksellä edellisvuodesta.
Hakemuksessa luetellaan huimat 24 sopimuksen takaajaa, mukaan lukien Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore ISI, Barclays, Citigroup ja B of A Securities.
Intelin osakkeet nousivat perjantaina 0.5 % aukioloaikojen jälkeen, kun normaali istunto laski 2.3 % ja päätyi 25.77 dollariin.
Lähde: https://www.marketwatch.com/story/intel-files-for-mobileye-ipo-creating-a-share-structure-that-will-keep-the-chipmaker-in-control-11664577641?siteid= yhoof2&yptr=yahoo