Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa. Osakemarkkinoiden ralli oli laskeva viikko viiden edellisen viikon suurien nousujen jälkeen. Mutta takaisinveto on ollut normaalia toistaiseksi.
X
Nouseeko nousutrendi, jatkaako taukoa vai myykö se vakavammin? Kolme suurta tekijää, joita kannattaa seurata tulevalla viikolla: kuluttajahintaindeksin inflaatioraportti, tulos ja Tesla (TSLA).
Kuluttajahintaindeksin inflaatioraportti on tiistaiaamuna, mikä auttaa määrittämään Fedin koronnosto-odotuksia.
Tämän viikon tärkeimmät tulot sisältävät Arista-verkot (ANET), Kadenssisuunnittelujärjestelmät (CDN) Ja Airbnb (ABNB), kaikki lähellä ostopisteitä.
Teslan osakkeet ovat kaksinkertaistuneet hieman yli kuukaudessa, ja TSLA-sijoittajat lyövät vetoa ruusuisesta skenaariosta ilman paljon tietoa sen vahvistamiseksi tai kieltämiseksi. Alamme nähdä kuinka monta piikkia tässä skenaariossa on tällä viikolla, kun Kiinan sähköautojen rekisteröintitiedot Tesla (TSLA) ja tärkeimmät kilpailijat.
Samaan aikaan, omena (AAPL) on väärentänyt uuden kahvan ostopisteen samalla Exxon Mobil (XOM) on jälleen ostoalueella.
Tähän artikkeliin upotettu video tarkasteli perusteellisesti markkinarallin vetäytymistä ja analysoi samalla XOM-osaketta, dexcom (DXCM) Ja Aehr-testijärjestelmät (AEHR).
Dow Jones Futures tänään
Dow Jones -futuurit avataan klo 6 ET, yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaq 100 -futuurien kanssa.
Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.
Osakemarkkinoiden ralli
Osakemarkkinoiden ralli luopui viime viikolla, etenkin pienet yhtiöt ja kasvupelit.
Dow Jones Industrial Average -indeksi laski viime viikolla 0.2 prosenttia osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski 1.1 prosenttia. Nasdaq-komposiitti putosi 2.4 prosenttia. Pieni yhtiö Russell 2000 laski 3.4 prosenttia.
10 vuoden Treasury-korko nousi 21 peruspistettä 3.74 prosenttiin.
Yhdysvaltain raakaöljyfutuurit hyppäsivät viime viikolla 8.6 % 79.72 dollariin tynnyriltä, toipuen edellisen viikon jyrkistä tappioista. Bensiinin futuurit hyppäsivät 7.9 %. Jopa maakaasun hinta pomppi 4.3 %.
ETF
Kasvu-ETF:istä Innovator IBD 50 ETF (FFTY) putosi 1.7 % viime viikolla, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) laski 2.15 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vetäytyi 1.5 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) menetti 2%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) putosi 4.6 % viime viikolla. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) upposi 2.3 %. US Global Jets ETF (JETS) luisto 5.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) laski 3.5 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) hyppäsi 5 %, ja XOM-osake oli pääkomponentti. Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) laski 0.3 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) laski 0.15 %, vaikka se oli seitsemäs peräkkäinen viikoittainen lasku.
ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) putosi 8.6 % viime viikolla ja ARK Genomics ETF (ARKG) laski 8.65 % viime viikkojen merkittävien nousujen jälkeen. TSLA-osakkeet ovat suuri omistus Ark Investin ETF:issä.
Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt
CPI-inflaatioraportti
Tammikuun kuluttajahintaindeksin inflaatioraportti julkaistaan tiistaiaamuna. Taloustieteilijät odottavat inflaation jatkuvan hitaammin, mutta silti aivan liian korkeana Fedin makuun.
Perjantaina työministeriö tarkensi hieman marras- ja joulukuun kuluttajahintaindeksitietoja. Joulukuun kuluttajahintaindeksi nousi 0.1 % edellisestä kuukaudesta verrattuna alkuperäiseen lukemaan -0.1 %. Ydin kuluttajahintaindeksi, joka ei sisällä ruokaa ja energiaa, nousi 0.4 %, kun se tarkistettiin 0.3 %:sta. Marraskuun kuluttajahintaindeksiä ja ydinhintaindeksiä tarkistettiin 0.1 prosenttiyksikköä ylöspäin.
Kuluttajahintaindeksin inflaatioraportti käsittelee kiireistä viikkoa taloustiedoilla, mukaan lukien tammikuun vähittäismyynti, helmikuun Philly Fedin valmistusindeksi, viikoittaiset työttömyyskorvaukset ja paljon muuta. Tiedot vahvistavat tai alittavat markkinarallin "pehmeän laskun" teesiä.
Tällä hetkellä markkinat odottavat ylivoimaisesti neljännespisteen koronnostoa maalis- ja toukokuussa. Samaan aikaan todennäköisyys kesäkuussa uuteen siirtoon on noussut 43 prosenttiin.
"Laki, joka rakensi Internetin" voi murskata
Tulot
Arista Networks, Avis-budjetti (AUTO), Medspace (MEDP), SolarEdge -tekniikat (SEDG), Palantir (PLTR) ja Cadence Design Systems ovat kaikki saatavilla maanantai-iltana. CDNS-kilpailija Synopsys (SNP) on määrä tiistaina yhdessä Airbnb (ABNB), Marriott International (MAR) Ja Globaalit valimot (GFS). Useimmat näistä nimistä, PLTR-osakkeita mahdollisesti lukuun ottamatta, ovat lähellä mahdollisia ostopisteitä.
Shopify (OSTOKSILLE), Sovelletut materiaalit (AMAT), crocs (CROX) Ja Visteon (VC) ovat myöhemmin viikolla.
Tuloskausi on poissa kuumeilusta, mutta sadat yritykset raportoivat tällä ensi viikolla. Megacapit ovat raportoineet, mutta tuotot ovat edelleen avainasemassa monilla aloilla ja tietysti yksittäisillä osakkeilla. Expedia (EXPE) tulos torstai-iltana osui matkaosakkeisiin laajalti perjantaina, mukaan lukien ABNB-osakkeet ja Marriott.
Teslan kysyntä
Teslan osake putosi perjantaina 5 % 196.89:ään, mikä katkaisi kahdeksan istunnon voittoputken. Osakkeet nousivat edelleen 3.6 % viikon aikana ja lähestyivät 200 päivän rajaa. TSLA-osake on noussut 93 % 6. tammikuun karhumarkkinoiden alimmasta 101.81:stä. 6. tammikuuta oli seurantapäivä nykyiseen markkinaralliin.
6. tammikuuta oli myös päivä, jolloin Tesla ilmoitti merkittävistä hinnanalennuksista Kiinassa ja Aasian tärkeimmillä markkinoilla sen jälkeen, kun Kiinassa lokakuun lopulla tehtiin merkittäviä hinnanalennuksia. Tesla teki suuria alennuksia Euroopassa ja Yhdysvalloissa, ja jälkimmäinen teki myös enemmän Model 3- ja Model Y -ajoneuvoja, jotka ovat oikeutettuja suuriin, jopa 7,500 XNUMX dollarin verohyvityksiin.
Hintaleikkaukset rasittavat Teslan arvokkaita bruttomarginaaleja, jotka ovat jo huipussaan. Mutta ne ovat myös antaneet suuren sysäyksen Teslan kysynnälle. Teslan osakkeet ovat nousseet pilviin osittain toimitusjohtaja Elon Muskin tukemien toiveiden johdosta, että Teslan hinnanalennukset lisäävät kysyntää läpi vuoden.
Vaarana on, että kysyntä heikkenee alkupurkauksen jälkeen, erityisesti Kiinassa. Toisin kuin Yhdysvalloissa, Kiinassa on erittäin kilpailtu sähköautomarkkina. Monet muut sähköajoneuvojen valmistajat ovat laskeneet hintoja tai tarjonneet suuria alennuksia Teslan 6. tammikuuta tekemän muutoksen jälkeen. Lisää liikkeitä tulee varmasti. Samaan aikaan kilpailijat tuovat markkinoille uusia tai uudistettuja sähköautoja.
Tiistaina sijoittajat saavat Kiinan sähköajoneuvojen rekisteröintitiedot 12. helmikuuta päättyneeltä viikolta. Se on ensimmäinen todellinen data, jossa ei ole Kuukauden lomien vaikutuksia tuotantoon ja myyntiin. Useimpien sähköajoneuvojen valmistajien rekisteröintien pitäisi lisääntyä huomattavasti.
Valitettavasti Teslan myyntiä voi olla vaikea tulkita. Vahvat rekisteröinnit viittaavat vahvaan jatkuvaan kysyntään, mutta ne voivat edustaa aikaisempien viikkojen tilausten täyttämistä, ja uusia myyntiä on vähän. Heikot rekisteröinnit voivat johtua siitä, että Tesla Shanghai vie suuren osan uusimmasta tuotannostaan.
Joten vaikka tiistain tiedot ovat tärkeitä, saattaa kulua muutama viikko ennen kuin sijoittajat saavat selkeän kuvan Teslan jatkuvasta kysynnästä.
Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, mutta kumpi on parempi ostaa?
Apple -osake
Applen osake laski 2.3 % 151.01:een viimeisellä viikolla neljän peräkkäisen viikoittaisen nousun jälkeen karhumarkkinoiden pohjalta. Tämä antaa nyt AAPL-osakkeen kahvan elokuuhun asti, 157.48 ostopiste. Tekniikkatitaani ei ole markkinajohtaja sen kanssa suhteellinen voimaviiva vielä kaukana syyskuun huipusta. Koska Applen osake on maailman ainoa 2 biljoonaa dollaria ja se kuuluu Dow Jonesin, S&P 500:n ja Nasdaqin yhdistelmäluetteloon, Applen osakkeen kehityksellä on kuitenkin merkitystä.
Exxon-osakkeet
Raakaöljyn hintojen nousun tukemana XOM-osake hyppäsi viime viikolla 6.5 % 119.20:een ja palasi 114.76:n yläpuolelle. tasainen pohja ostopisteen mukaan MarketSmithin analyysi. Monet energiaosakkeet myivät rajusti edellisellä viikolla öljyn hinnan laskiessa, mutta XOM-osakkeet myöntyivät vastahakoisesti. Osakkeet saivat tukea 10 viikon linjalta maanantaina ja sitten pomppasivat.
Markkina-analyysi
Osakemarkkinoiden ralli on keskellä ensimmäistä todellista vetäytymistään sitten 6. tammikuuta pidetyn seurantapäivän. Toistaiseksi retriitti on ollut vaatimatonta ja tervettä.
Nasdaq, S&P 500 ja Russell 2000 menettivät jalansijaa, mutta saivat tukea 21 päivän liukuvan keskiarvon ympärillä perjantaina. Myös S&P ja Russell käyvät kauppaa pitämään loppuvuoden 2022 huippunsa. Dow Jones, joka on testannut 50 päivän linjaansa toistuvasti viimeisen kahden viikon aikana, nousi perjantaina tältä avaintasolta.
Vaikka perjantai oli sekaisin tärkeimpien indeksien suhteen, se ei tuntunut siltä kasvunimissä.
Silti vetäytyminen antaa markkinoiden sulatella voimakkaita voittoja liukuvien keskiarvojen kurottua kiinni jonkin verran. Johtavat osakkeet takovat kahvoja tai löytävät tukea nousevalla tasolla, vaikka muutamat nousevatkin korkeammalle tai siirtyvät paikoilleen.
Tietysti tärkeimpien indeksien ja johtavien osakkeiden rakentava toiminta voi nopeasti muuttua dekonstruktiiviseksi. Jos ne putoavat merkittävästi täältä, se alkaa olla huolestuttavaa.
Treasury-korot ja dollari ovat elpyneet voimakkaasti viimeisen kahden viikon aikana, mikä on aiheuttanut painetta osakkeille. Ei ole sattumaa, että markkinoiden ralli saavutti huippunsa 2. helmikuuta, kun 10 vuoden Treasury-tuotto saavutti viiden kuukauden päivänsisäisen alimman 3.33 %:n. Dollari saavutti äskettäin pohjan 1. helmikuuta.
Joten kuluttajahintaindeksin inflaatioraportti ja muut taloudelliset tiedot ovat tärkeitä. Niin tulee myös ANETin, Shopifyn, Airbnb:n, Cadence Designin ja muiden ansioiden edelleen raskas tulva. Sähköajoneuvojen osakkeet ja spekulatiivinen kasvu saattavat ottaa johtolankojaan Teslasta.
Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla
Mitä tehdä nyt
Ennen kuin markkinaralli osoittaa todellista voimaa, sijoittajien tulee olla varovaisia altistumisen lisäämisessä. Äskettäinen vetäytyminen korostaa, että on tärkeää lisätä näkyvyyttä asteittain eikä ostaa pidennettyä.
Silti sijoittajien tulee olla valmiita, jos markkinaralli saa todellista vauhtia. Nauti Super Bowlista tänä sunnuntaina, mutta pelaa näytöt tänä viikonloppuna ja valmistele pelisuunnitelmasi tulevaa viikkoa varten.
Pelisuunnitelmassa ei ole kyse hyökkäämisestä. Ole valmis puolustautumaan, jos olosuhteet heikkenevät laajemmilla markkinoilla tai tietyissä omistuksissa.
Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.
Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.
SAATAT MYÖS PITÄÄ:
Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia
Paras ostettavissa ja katsottava kasvu
IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään
Lähde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-pullback-continues-inflation-report-tesla-data-loom/?src=A00220&yptr =yahoo