Dow Jones Futures: Markkinaralli sulkeutuu jälleen huonosti; Teslan pörssivalmistelut sijoittajapäivää varten

Dow Jonesin futuurit muuttuivat vähän yhdessä yössä, samoin kuin S&P 500 -futuurit ja Nasdaq-futuurit. First Solar julkaisi tiistai-illan tuloksen, ja Nio ja muut kiinalaiset sähköajoneuvojen valmistajat julkistivat avainluvut varhain keskiviikkona. TSLA-osakkeet asettuvat päälle Teslan sijoittajapäivänä keskiviikkoiltana.

X

Osakemarkkinoiden ralli pysyy vaihtelevana, ja tärkeimmät indeksit ovat laskeneet ja hiipumassa jälleen sulkeutumaan. Muutamat johtavat osakkeet antoivat ostosignaaleja, kun taas toiset ovat perustamassa. Mutta nousutrendi on edelleen paineen alla ja lähiajan vastus on keskeinen.

First Solar (FSLR), Axon Enterprise (AXON), Hirviöjuoma (MNST), Duolingo (DUOL) ja Teslan kilpailija Rivian (RIVN) kertoi myöhään tiistaina. FSLR-osakkeet, Axon ja Duolingo voisivat olla toimintakelpoisia keskiviikkona, kun taas Monster Beverage ja RIVN-osakkeet vetäytyivät laajennetussa kaupassa

Varhain keskiviikkona, Nio (NIO) julkaise Q4-tulot, Nion, Li Auton ja XPeng (XPEV) raportoivat myös helmikuun toimitukset. Li Auto ylitti Q4-näkymät maanantain alussa ja antoi nousevan Q1-toimitusennusteen. Kiinan sähköautojen ja akkujen jättiläinen BYD (BYDDF) pitäisi julkaista helmikuun myynti perjantaihin mennessä.

Kiinan sähköajoneuvojen rekisteröinnit 26. helmikuuta päättyneellä viikolla osoittivat BYD-rekisteröinnit lisääntyvän, mutta silti selvästi vuoden 2022 lopun vauhtia heikommin. Myös Nio, Li Auto ja XPeng osoittivat kasvua.

Tesla (TSLA) Kiinan sähköajoneuvojen rekisteröinnit lisääntyivät viime viikolla, mutta ennusteet jäivät huomiotta, mikä viittaa siihen, että paikallinen myynti saattaa laskea Q4:n tason alapuolelle suurista hinnanalennuksista huolimatta.

Kaikkien katseet kääntyvät Teslan sijoittajapäivätapahtumaan, jonka suuret uutiset alkavat keskiviikon markkinoiden sulkeutumisen yhteydessä. Odotettavissa on uusi Tesla EV-alusta ja vahvistus suunnitellusta Meksikon tehtaasta. Elon Musk aikoo esittää "Master Plan 3" -ohjelmansa ja saattaa tarjota muita uutisia.

Teslan osakkeet laskivat tiistaina, mutta ovat perustamassa mahdollista aggressiivista tuloa.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit olivat tasaisia ​​käypään arvoon verrattuna. S&P 500 -futuurit laskivat 0.1 prosenttia. Nasdaq 100 -futuurit laskivat 0.15 prosenttia.

Nvidia (NVDA) haki 10 miljardin dollarin sekalaista arvopaperihyllytarjousta. NVDA:n osake laski hieman laajennetussa kaupassa.

10 vuoden Treasury-korko nousi 3 peruspistettä 3.94 prosenttiin.

Helmikuun ISM-tuotantoindeksi julkaistaan ​​klo 10 ET.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Keskeiset tulot

FSLR-osakkeet nousivat 4 % pitkällä aikavälillä First Solarin raportoitua odotettua pienemmästä Q4:n tappiosta, liikevaihdosta ja nousevan ennusteen. First Solar -osake nousi tiistaina 1.8 % 169.14:ään, noustaen 50 päivän linjalta ja rikkoen trendiviivan, mikä tarjosi varhaisen tulon tuloriskin lisäksi. FSLR-osakkeen arvo on 185.38 ostopiste matalasta konsolidaatiosta.

AXON-osake nousi lähes 4 % myöhäisessä kaupankäynnissä as Axon Enterprisen tulos huippunäkymiä. Taserin ja runkokameravalmistajan osakkeet nousivat tiistaina 2.7 % 200.31:een. Se on 193.95:n ostopisteen alueella. Sijoittajat voivat käyttää 205.09 vaihtoehtoisena merkintänä.

MNST-osake putosi lähes 4 % yön yli, kun Monster Beveragen tulos ja myynti laskivat. Osakkeet putosivat tiistaina 0.55 % 101.76:een, hieman alle 50 päivän rajan. Monster Beverage -osakkeella on 104.75 ostopiste 6 %:n syvyydestä tasainen pohja, osa a tukikohtaan muodostus. Osakkeet lähtivät liikkeelle 15. helmikuuta, mutta putosivat välittömästi. Celsius Holdings (Celh), Monsterin pienempi mutta nopeammin kasvava kilpailija, raportoi keskiviikkoiltana.

DUOL-osake hyppäsi yön yli -kaupassa lähes 8 % sen jälkeen, kun Duolingon tappio ja tuotto ylittivät katselukerrat aktiivisten käyttäjien lisääntyessä. Duolingon osake nousi 2 % 90.79:ään, elpyen 200 päivän linjalta ja sulkeutuen heti 21 päivän linjalta. DUOL-osake voisi tarjota varhaisen sisääntulon keskiviikkona, jos se katkaisee kahvan jyrkän laskutrendin syvästä kupinpohjasta. Virallinen ostopiste on 105.56.

RIVN-osake putosi 10 % Rivian raportoi odotettua pienempi tappio, mutta liikevaihto jäi alle. Luksusajoneuvojen valmistaja odottaa tuotannon noin kaksinkertaistuvan vuonna 2023 50,000 4.6 autoon, mutta se jää alle näkemysten. Rivianin osake nousi tiistaina 19.30 % 50:aan, takaisin 200 päivän rajan yläpuolelle mutta selvästi XNUMX päivän alapuolelle.

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralli yritti edetä tiistaina, mutta kuihtui myöhään iltapäivällä.

Dow Jones Industrial Average -indeksi laski 0.7 % tiistaina osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski 0.3 prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 0.1 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 päätyi hieman kannattavuusrajan yläpuolelle.

Yhdysvaltain raakaöljyn hinta nousi tiistaina 1.8 % 77.05 dollariin tynnyriltä. Raakaöljyn futuurit laskivat helmikuussa 2.1 %, mikä on neljäs lasku peräkkäin.

Kuparin hinta nousi tiistaina 2.2 %, mutta laski 3.1 % kuukaudessa.

10 vuoden Treasury-korko laski 1 peruspisteen 3.91 prosenttiin saavutettuaan päivänsisäisen 3.98 prosentin. Se on edelleen 58 peruspistettä enemmän kuin 2. helmikuuta päivänsisäinen alimmillaan.

ETF

Kasvu-ETF:istä Innovator IBD 50 ETF (FFTY) laski 0.2 %, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) nousi 0.2 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nousi 0.1 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) oli juuri yli kannattavuusrajan.

ARK Innovation ETF heijastaa osakkeita spekulatiivisemmilla tarinoilla (ARKK) nousi 2.1 prosenttia. ARK Genomics ETF (ARKG) 1.4 %. Teslan osakkeet ovat tärkeä osa Ark Investin ETF:itä.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) palautui 1.9 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) nousi 0.4 %. US Global Jets (JETS) nousi 1.2 %. SPDR S&P Homebuilders (XHB) kasvoi 0.5 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) laski 1.4 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) nousi 0.2 prosenttia. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) vetäytyi 0.7 %.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Teslan sijoittajapäivä

Teslan sijoittajapäivä on keskiviikkona, ja suuria uutisia odotetaan pian markkinoiden sulkemisen jälkeen. Tässä on kuusi suurta ilmoitusta, joita sijoittajat etsivät, sekä muita mahdollisia uutisia.

Uusi EV-alusta: Tesla on sanonut paljastavansa yksityiskohtia uudesta sähköautoalustasta, todennäköisesti halvemmasta mallista, joka pystyy kilpailemaan Kiinassa ja Euroopassa. Mutta kuinka paljon tietoa Tesla tarjoaa, ja milloin uusi malli saapuu? Mikä tahansa halpa Tesla kohtaa jo Kiinassa lukemattomia kilpailijoita, erityisesti BYD:ltä.

Mallin 3 päivitykset: Tesla saattaa vahvistaa pitkään huhutun "Project Highland" Model 3 -päivityksen ja sanoa, milloin tuotanto alkaa.

Uusi sähköautotehdas: Meksikon presidentti sanoi tiistaina, että Tesla rakentaa tehtaan maahan lähellä Texasin rajaa. Tesla saattaa myös keskustella suunnitellusta Nevadan tehtaan laajennuksesta 4680-akun suojaukseen ja Tesla Semi -kokoonpanoon.

HW 4.0: Tesla saattaa mainostaa pian markkinoille tulevaa päivitettyä laitteistopakettia Teslan sähköautojen kuljettajaa avustaville järjestelmille, päivitetyillä siruilla, lisää kameroita ja tutkan paluuta. Vuonna 2016 Tesla sanoi, että kaikki sen sähköautot olivat "laitteistovalmiita" täysin autonomiseen ajamiseen.

Tekoäly: Elon Musk twiittasi tiistaina, että hän työskentelee "herätystä estävän" AI-chatbotin parissa. Tesla tulee todennäköisesti edistämään tekoälyä voimakkaasti, kun yritykset kiirehtivät pelaamaan kaikkea tekoälyyn liittyvää etänä.

Yleissuunnitelma 3: Elon Musk on vihjannut julkaisevansa kolmannen "Master Plan" -suunnitelmansa, jossa hän esittää Tesla-visionsa tuleville vuosille. Hänen toinen yleissuunnitelmansa, joka julkaistiin vuonna 2016, on edelleen suurelta osin tehtävälista.

Tesla keskustelee todennäköisesti myös energian varastointiliiketoiminnastaan. On myös spekulaatioita, että sähköautojen jättiläinen ilmoittaa TSLA:n osakkeiden takaisinostosta.

Tesla-osake

Teslan osake putosi tiistaina 0.9 prosenttia 205.71:een, kun se nousi maanantaina 5.5 prosenttia. Osakkeilla on luultavasti a kuppi-kahvakuvio marraskuun alkuun (tai liian matala kahva alustassa syyskuusta alkaen). Tämä viittaa 217.75 ostopisteeseen. Mutta sijoittajien pitäisi luultavasti odottaa, että TSLA-osakkeet tyhjentävät 200 päivän rajansa, joka on tällä hetkellä hieman yli 221.

Teslan osake on kaksinkertaistunut karhumarkkinoiden alimmasta 0f 101.81:stä tammikuun 6. päivänä. Suurin osa siitä heijastaa Teslan sijoittajien päivän surinaa. Kuinka paljon nämä hyvät uutiset sitten hinnoitellaan?

Markkina-analyysi

Pörssirallissa oli suhteellisen hiljainen istunto, ja se oli jälleen hiipumassa loppuun.

S&P 500 putosi murto-osan 50 päivän viivansa alapuolelle sen jälkeen, kun se saavutti tason maanantaina. 200 päivän raja ei ole kaukana.

Myös Nasdaq-komposiitti kääntyi hieman alaspäin, ja kauppa käy yli 200 päivän ja alle laskevan 21 päivän.

Dow Jones, joka on ollut viime kuukausina jälkeenjäänyt, putosi kahden kuukauden alimmalle tasolle ja pahimpaan kurssiin sitten marraskuun alun.

Russell 2000, joka näyttää paremmalta kuin suuren pääoman indeksit, osui vastustukseen 21 päivän liikkuvassa linjassa toisen kerran peräkkäin.

Jotkut johtavat osakkeet antoivat tiistaina ostosignaaleja, mukaan lukien Varaustilat (BKNG), Sovelletut materiaalit (AMAT), Deckers ulkona (DECK) Ja Meta-alustat (META).

Markkinaralli on kuitenkin edelleen paineen alla.

S&P 500:n ja Nasdaqin on säilytettävä nykyiset tasonsa ja noudatettava 21 päivän linjat Russell 2000:n rinnalla. Helmikuun alun huiput olisivat lisävastusta. Mutta myös 10 vuoden Treasury-tuotto ja Yhdysvaltain dollari ovat avaintason alapuolella. Jos tuotot ja dollari nousevat, osakkeet todennäköisesti kamppailevat.

Markkinat voivat olla hallussaan, kunnes sijoittajat saavat uuden erän Fed-kriittisiä taloustietoja. Helmikuun työpaikkaraportti on vasta 10. maaliskuuta ja helmikuun kuluttajahintaindeksin inflaatioraportti seuraavalla viikolla.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Osakemarkkinoiden ralli käy hyvin kapeassa vaihteluvälissä. Tärkeimmät indeksit hiipuivat päivänsisäisiltä huipuilta toisen peräkkäisen istunnon ajan.

Koska S&P 500 ja Nasdaq ovat 21 päivän rajojen alapuolella ja ovat vaarassa rikkoa useampia avaintasoja, nyt on aika olla kärsivällinen suuren kassaaseman kanssa. Älä innostu vahvasta avauksesta.

Mutta jos markkinaralli osoittaa uutta voimaa, sijoittajat haluavat olla valmiina tarkkailulistoihinsa.

Arista-verkot (ANET), Alteryx (AYX) Ja United Airlines (UAL). Samoin Teslan osakkeet.

Älä myöskään unohda osakkeita, jotka osoittavat suhteellista vahvuutta, vaikka niillä ei vielä olisi selkeää ostopistettä.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään