Dow Jones Futures: Onko Jobsin raportti markkinoiden rallin viimeinen este; Teslan puolitoimitukset alkavat

Dow Jones -futuurit kallistuivat alemmas perjantain alussa, S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien ohella sijoittajat odottavat marraskuun työpaikkaraporttia ennen markkinoiden avautumista.

X

Tesla Semi -kuorma-autojen toimitustapahtuma pidettiin torstai-iltana Tesla (TSLA) archrival BYD julkaisee kukoistavan marraskuun sähköautojen myynnin yössä.

Osakemarkkinoiden ralli osoitti vakaata toimintaa torstaina, ja indeksit vaihtelivat, mutta vahvistivat keskiviikon valtavia nousuja Fedin pääjohtajan Jerome Powellin kommentteihin. Torstain PCE-inflaatioraportti, Fedin suosikkihintamittari, osoitti odotettua pienempää kuukausittaista nousua, kun yleinen ja perusinflaatio hidastuivat jälleen hieman.

Ulta kauneus (ULTA) otsikoitetut tulosraportit torstai-iltana. ULTA-osake muuttui vähän yhdessä yössä sen jälkeen, kun se raportoi vahvan tuloksen ja nosti ohjeistusta. Kauneustuotteiden vähittäismyyjän osakkeet ovat jo ennätyskorkeilla ostopisteistä laajennettuna. Veeva Systems (VEEV). VEEV-osake laski maltillisesti pitkässä kaupassa. Osakkeet suljettiin 3 päivän rajan yläpuolella, aivan varhaisen merkinnän aikoihin.

Sillä välin Dow jättiläinen Toukka (KISSA) näyttää edelleen vahvalta, CAT-osakkeen ollessa hieman alle a ostopiste. Kyberturvallisuuden johtaja Palo Alto -verkot (PANW) Ja Marriott International (MAR) vilkkuvat myös ostosignaaleja.

Boeingin osakkeet ovat käytössä SwingTrader. Caterpillar oli torstai IBD päivän varasto.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit laskivat 0.1 % käypään arvoon verrattuna. S&P 500 -futuurit laskivat 0.1 prosenttia. Nasdaq 100 -futuurit laskivat 0.25 prosenttia.

10 vuoden Treasury-korko laski 1 peruspisteen 3.52 prosenttiin.

Dow-futuurit, Treasury-tuotto ja muut heilahtelevat marraskuun työpaikkaraportissa, joka julkaistaan ​​klo 8 ET.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Työpaikkaraportti

Taloustieteilijät odottavat marraskuun työllisyysraportin osoittavan 200,000 261,000 maatalouden ulkopuolisen palkanlisäyksen, kun se lokakuussa oli 328,000 3.7. Kiinnitä huomiota kotitalouskyselyyn, joka osoitti, että työpaikkoja väheni lokakuussa 62.3 XNUMX:lla. Kotitaloustutkimuksen mukaan työttömyysasteen odotetaan pysyvän ennallaan XNUMX prosentissa ja työvoimaosuuden nousevan XNUMX prosenttiin.

Muut tämän viikon työvoimatiedot ovat yleensä osoittaneet asteittaista hidastumista. Alkuperäiset työttömyyskorvaukset vähenivät yllättäen, mutta jatkuvat työttömyyskorvaukset nousivat jälleen. ADP ilmoitti viime kuussa yksityisen sektorin rekrytoinnin jyrkästä hidastumisesta, kun taas lokakuun JOLTS-tutkimuksessa avoimien työpaikkojen määrä väheni hieman.

Tesla Semi -toimitustapahtuma

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk luovutti joitain Tesla Semi EV -autoja PepsiCo (PEP) torstai-iltana. Tesla Semi paljastettiin ensimmäisen kerran kuusi vuotta sitten.

Musk sanoo, että Tesla Semin toimintasäde on 500 mailia yhdellä latauksella. Mutta ei ollut paljon selvyyttä Teslan kustannuksista tai siitä, mitä Tesla Semin tuotanto etenee eteenpäin. Se on tärkeää, kun Tesla Semi ottaa vastaan ​​Volvon markkinoilla jo olevat isot sähköautot, Nikola (NKLA), BYD (BYDDF) ja enemmän.

Samaan aikaan Tesla tarjoaa nyt 3,750 3 dollarin alennuksia Model 1:lle ja Model Y:lle Yhdysvalloissa tässä kuussa. Ajatuksena on rohkaista ihmisiä ottamaan toimituksia nyt. Tammikuun 7,500. päivänä tulevat voimaan uudet 3 XNUMX dollarin verohyvitykset Yhdysvalloissa tietyin hinta- ja tulorajoituksin, mikä kannustaa monia mahdollisia ostajia odottamaan. Verohyvitysten pitäisi koskea useimpia Model XNUMX -sedaneja ja Model Y -crossovereita, vaikka hallitus ei ole vielä antanut selvyyttä.

Tesla on myös leikannut 8,000 1,133 yuanin (15,000 XNUMX dollarin) vakuutustuen puoleen joulukuun ostoille suunnitellusti, mutta se tarjoaa nyt ilmaisen latauksen ja muita etuja, joiden kerrotaan olevan yli XNUMX XNUMX yuania.

Teslan osake nousi murto-osan perjantaiaamuna suljettuaan torstaina ennallaan 194.70:ssa. Keskiviikkona TSLA-osakkeet nousivat 7.7 % ja palasivat 21 päivän linjaansa suuren markkinoiden rallin ja Kiinan sähköajoneuvojen osakkeiden noustessa.

Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?

BYD-myynti

Kiinalainen sähköajoneuvojätti BYD myi marraskuussa 230,427 153 uutta energiaajoneuvoa, mikä on 5.8 % enemmän kuin vuotta aiemmin ja 229,942 % enemmän kuin lokakuussa. Se sisältää 485 113,915 henkilöautoa ja 147 kaupallista yksikköä, mukaan lukien kuorma-autot. Näistä henkilöautoista noin 2021 164 oli täyssähköisiä tai akkukäyttöisiä sähköajoneuvoja (BEV), mikä on 116,027 % enemmän kuin marraskuussa XNUMX. Ladattavat hybridit kasvoivat XNUMX % XNUMX XNUMX:ään.

BYD:n kokonaismyynti ylittää helposti Tesla-toimitukset ja umpeutuu nopeasti BEV-myynnissä.

BYD:n odotetaan olevan Kiinan ykkönen automerkki kuukaudessa ohittaen Volkswagen (VWAGY). VW Group pysyy todennäköisesti ykkösenä Audi mukaan lukien.

Torstaina BYD-osake laski 2.2 % 25.07:ään, mutta silti yli 50 päivän rajansa. BYDDF nousi keskiviikkona 9.9 % muiden Kiinan sähköajoneuvojen osakkeiden kanssa.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden rallissa oli 30 minuutin lasku torstaiaamuna, mutta se parani vähitellen sekoittuneeksi, vakaa suoritus keskiviikon suuren nousun jälkeen.

Dow Jones Industrial Average laski 0.6 % torstaina osakemarkkinat, kanssa Salesforce.com (CRM) iso negatiivinen asia. S&P 500 -indeksi laski 0.1 prosenttia. Nasdaq-komposiitti nousi 0.1 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 vetäytyi 0.2 prosenttia.

Yhdysvaltain raakaöljyn hinta nousi 0.8 % 81.22 dollariin tynnyriltä.

Treasuryn 10 vuoden tuotto putosi 17 peruspistettä 3.53 prosenttiin, mikä on alhaisin syyskuun lopun jälkeen. Fedin johtajan Powellin kommenttien ja PCE:n inflaatioraportin jälkeen markkinat ovat lähellä lukkoon 50 pisteen keskuspankin koronnostoa 14. joulukuuta, mikä lopettaa neljän kokouksen kestäneen 75 peruspisteen muutossarjan. Lisäksi nyt on 50-50 mahdollisuus vain neljännespisteen Fedin koronnostoon helmikuussa.

Dollari, joka liikkui tuoton mukana, putosi alimmalle tasolle lähes kolmeen kuukauteen.

Varastot lähellä ostopisteitä

CAT-osake putosi 0.3 % 235.69:ään. Osakkeet pysähtyvät edelleen voimassa olevan 238 ostopisteen ympärillä a kupin pohja takaisin huhtikuuhun, mukaan MarketSmithin analyysi. Sijoittajat näkivät 239.95:n toisena ostopisteenä, joko korkeana kahvana seitsemän kuukauden kupin pohjalle tai perinteisenä kahvana kesäkuussa 2021 alkavaan suurempaan konsolidointiin.

Kyberturvallisuusyhtiö Palo Alto Networksin osake nousi 5 % 178.40:aan, hyppäämällä yli 200 päivän rajansa, saavuttaen tämän avaintason ensimmäistä kertaa syyskuun puolivälin jälkeen. Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun se palautui 50 päivän linjastaan ​​päivänsisäisestä keskiviikkona, kohauttaen olkapäitään suuren ansioiden myynnin vertaisyrityksessä. CrowdStrike (CRWD). Sijoittajat voivat nähdä PANW-osakkeen olevan suuri, kaksipohjainen pohja 193.01 ostopisteellä. Mutta osakkeet ovat jo toimintakelpoisia 200 päivän linjan tyhjentämisestä ja alaspäin laskevasta trendilinjasta huhtikuun huipusta.

MAR-osake putosi 0.1 % 165.19:ään, pysyen 164.99:n kahvan ostopisteen yläpuolella 16. elokuuta alkavasta pohjasta. Keskiviikkona Marriottin osake palautui 200 päivän linjaltaan ja nousi raskaassa volyymissa 2.5 %.

ETF

Keskuudessa parhaat ETF: t, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nousi 1.1 %, vaikka suuret CRM-osakkeet myivät. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) laski 0.3 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) laski 0.8 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) nousi 0.1 prosenttia. US Global Jets ETF (JETS) laski 0.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nousi 1.25 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) laski 0.3 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) upposi 0.6 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) edistynyt 0.3 %

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) nousi 1.1 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) nousi 0.6 prosenttia. Teslan osakkeilla on suuri painoarvo Ark Investin ETF:issä. Cathie Wood's Arkilla on myös pieni asema BYD-osakkeissa.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Markkina-analyysi

Osakemarkkinoiden ralli osoitti rakentavaa toimintaa torstaina pitäen pääosin kiinni keskiviikon suurista voitoista.

S&P 500 -indeksi palautui päivänsisäisestä laskusta 200 päivän liukuvaan keskiarvoonsa saatuaan viimein keskiviikkona takaisin avaintason. Russell 2000 piti myös 200 päivän linjansa. Nasdaqilla on vielä tehtävää palatakseen 200 päivän ikärajaansa.

Dow Jones luopui vain osan keskiviikon voitoista, suurelta osin Salesforcen ansiosta. Useat Dow Jonesin osakkeet, mukaan lukien Caterpillar, Boeing ja UNH, ovat vahvistumassa. Tämä heijastaa laajempaa vahvuutta teollisuudessa, rahoituksessa, terveyspalveluissa ja muissa.

Lokakuun PCE-inflaatioraportti oli hieman odotettua parempi. Keskiviikon voimakkaan markkinarallin jälkeen Fedin pääjohtajaa Jerome Powellia kohtaan – joka suoraan sanottuna ei kuulostanut erityisen röyhkeältä – torstai oli rakentavaa vain pitää kiinni näistä voitoista.

Perjantain työraportti on jälleen yksi este. Jos työllisyystiedot osoittavat työmarkkinoiden löysyyttä, se voi tarjota osakkeille lisää myötätuulta. Mutta kuumat työmarkkinat voivat laukaista suuren myynnin.

Treasury-tuotto ja dollari ovat laskeneet voimakkaasti viimeisen kahden päivän ja muutaman viikon aikana, mikä on aiheuttanut osakkeille suuren myötätuulen. Tuoton elpyminen ja dollari ei olisi yllätys.

Muista, että markkinarallissa on ollut useita suuria yhden päivän voittoja, joita on seurannut sivuttain tai liukumista. Tämän vuoksi sijoittajien on vaikea edetä, vaikka indeksit ovat nousseet viimeisten useiden viikkojen aikana.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Oli syitä ostaa tai seistä silityksellä keskiviikon isolla siirrolla. Torstaina sijoittajat olisivat voineet lisätä hieman näkyvyyttä, mutta työpaikkaraportti on iso kysymysmerkki.

Marraskuun työpaikkaraportin perjantaihin liittyvä markkinaralli voi laukaista useita ostomahdollisuuksia. Mutta älä huijaa lupaavia osakkeita ennen suuria uutisia. Työstä sen sijaan tarkkailulistojasi, jotta olet valmis toimimaan. Mutta ole myös valmis vähentämään altistumista, jos markkinat tai osakkeesi suuntautuvat jyrkästi etelään.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään