Dow Jones Futures Fall: Markkinaralli jumissa avaintasoilla; Tesla laajentaa liukumäkiä

Dow Jones -futuurit laskivat hieman yhdessä yössä, samoin kuin S&P 500 -futuurit ja Nasdaq-futuurit. Kryptorahoitusyhtiö Silvergate Capital (SI) ilmoitti myöhään keskiviikkona, että se sulkeutuu. American Express (AXP) lisäsi osakkeenomistajien tuottoa, kun taas MongoDB putosi ohjeistaan.

X

Osakemarkkinoiden rallissa oli vaihteleva istunto keskiviikkona, ja tärkeimmät indeksit käyttivät keskeisiä liukuvia keskiarvoja.

Chip osakkeet menestyivät hyvin Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), Puolijohteesta (ON), Aehr-testijärjestelmät (AEHR) Ja Monoliittinen voima (MPWR). Mutta NVDA:n osakkeet, AMD, Onsemi ja Aehr Test Systems laskivat laajemmin. MPWR-osake työskentelee a kuppi kahvalla perusta.

Tesla (TSLA). TSLA-osake on pudonnut 10 % 1. maaliskuuta pidetyn sijoittajapäivän jälkeen, josta ei ollut paljon uutisia.

SI-osake romahti, kun kryptopankki suunnittelee sulkemista. Tietokantaohjelmiston valmistaja MongoDB (MDB) kertoi myöhään keskiviikkona. American Express (AXP) ilmoitti uudesta AXP:n osakkeiden takaisinostosta ja osingonkorotuksesta.

NVDA-varasto on päällä IBD-tulostaulukko. MPWR-osake on saatavilla IBD 50, Big Cap 20 ja IBD:n pitkän aikavälin johtajat seurantalistalta.

Tähän artikkeliin upotettu video keskusteli markkinarallin toiminnasta ja analysoi Monolithic Power -osaketta, oraakkeli (ORCL) ja C3.ai (AI).

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit laskivat 0.1 % käypään arvoon verrattuna. AXP-osakkeet lisäsivät Dow-futuureja hieman. S&P 500 -futuurit laskivat 0.15 prosenttia ja Nasdaq 100 -futuurit 0.25 prosenttia.

10 vuoden Treasury-korko nousi 1 peruspisteen 3.98 prosenttiin.

Työministeriö julkaisee viikoittaiset työttömyyskorvaustiedot torstaina klo 8 ET, ja helmikuun työpaikkaraportti tulee perjantaiaamuna.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Silvergate Capital sulkeutuu

Tuntien jälkeen kiistelty Silvergate Capital ilmoitti lopettavansa toimintansa ja likvidoida Silvergate Bankin. Silvergate on yksi suurimmista lainanantajista suurille kryptoyrityksille ja helpottaa siirtoja pörssien ja markkinatakaajien välillä. Osakkeet ovat olleet vapaassa pudotuksessa viimeisen vuoden, kun kryptorahoitusrakenne horjui. Viime viikko, Silvergate sanoi, että se ei pystyisi toimittamaan sen 10-K 16. maaliskuuta mennessä.

SI-osake putosi 44 % myöhäisessä kaupankäynnissä sen jälkeen, kun se putosi keskiviikkona 5.8 % uuteen alimmalle tasolle 4.91. Silvergate kaatui 57 % maaliskuussa 10-K:n hakemuksen viivästymisen vuoksi. SI-osakkeen huippu oli 239.26 marraskuussa 2021.

Allekirjoituspankki (SBNY), joka on yrittänyt leikata kryptovalvontaa aiempien vuosien nousun jälkeen, laski 7 % yössä. SBNY-osake on alimmillaan kahteen vuoteen. Coinbase (COIN) laski 2 %. Coinbase sanoi 2. maaliskuuta, että se oli siirtynyt Signature Bankiin dollarisiirtojen helpottamiseksi, pois Silvergatesta.

Bitcoinin hinta ei liikkunut paljon Silvergate Capitalin uutisissa.

AXP:n osakkeiden takaisinosto

AXP:n osakkeet nousivat 1.5 % yössä sen jälkeen, kun luottokorttijätti ilmoitti ostavansa jopa 120 miljoonaa osaketta, mikä korvaa aiemman takaisinostosuunnitelman jäljellä olevat noin 36 miljoonaa osaketta. American Express korotti myös neljännesvuosittaista osinkoaan 15 prosentilla 60 senttiin osakkeelta. American Expressin osake putosi keskiviikkona 0.3 % 174.83:een, mikä löytää jälleen tukea 21 päivän linjalta. AXP-osakkeella on 182.25 kupin ja kahvan ostopiste.

MDB-osake putosi 11 % pidennetyssä toiminnassa sen jälkeen MongoDB:n tulos ylitti katselukertojen, mutta ohjeet pettyivät. MongoDB-osake nousi keskiviikon istunnossa 2.3 % 228.70:aan, hieman alle 200 päivän rajan sen jälkeen, kun se nousi 50 päivän viivalta viime perjantaina. Tietokantaohjelmistoyritys työskentelee lyhyen konsolidoinnin parissa mahdollisella 248.25 ostopisteellä.

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralli käytiin ylös ja alas, ja päätöskurssi vaihteli.

Dow Jones Industrial Average laski keskiviikkona 0.2 prosenttia osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi nousi 0.1 %, ja ON-osakkeet ja AMD olivat kaksi parasta. Nasdaq-komposiitti nousi 0.4 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 nosti murto-osan.

Yhdysvaltain raakaöljyn hinta laski 1.2 % 76.66 dollariin tynnyriltä. Kuparin futuurit nousivat 1.4 %.

Treasury Yields, Fedin korkonäkymät

10 vuoden Treasury-korko pysyi ennallaan 3.97 prosentissa putottuaan päivänsisäiseen 3.9 prosenttiin. Kahden vuoden Treasury-korko nousi 2 peruspistettä 5 prosenttiin. 5.06 kuukauden velkasitoumus nousi 6 peruspistettä 2 prosenttiin.

Todennäköisyys 50 pisteen koronnostoon 22. maaliskuuta nousi 76 prosenttiin tiistain 70 prosentista ja maanantain vain 31 prosentista. Fedin pääjohtaja Jerome Powell todisti tiistaina, että hän odottaa korkojen nousevan aiemmin odotettua korkeammalle ja kenties "nopeammin" osuvan osakkeisiin sinä päivänä.

Fedin beige kirjaraportti, joka julkaistiin keskiviikkona klo 2 ET, osoitti vain vähän tai ei ollenkaan kasvua kuudessa 12 Federal Reserven piirissä useiden viime viikkojen aikana. Inflaatio oli edelleen laajalle levinnyttä, vaikka se oli maltillista.

ETF

Kasvu-ETF:istä Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nousi 0.8 %, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) nousi 0.5 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nousi 0.2 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nousi 2.6 prosenttia. Nvidian osake on SMH:n ykkönen, ja AMD on myös huippukomponentti. ON-varasto ja Monolithic Power ovat myös SMH:ssa.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) ja ARK Genomics ETF (ARKG) laski 0.1 %. Teslan osakkeet ovat suuri omistusosuus Ark Investin ETF:issä. Cathie Wood's Ark omistaa myös paljon COIN-osakkeita.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) suljettiin 0.25 prosenttia. US Global Jets ETF (JETS) nousi 0.45 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nousi 1 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) menetti 1 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) laski 0.4 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) laski 0.5 prosenttia.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Tesla-osake

Teslan osakkeet putosivat 3 % 182:een ja saavuttivat alimmalle tasolle yli kuukauteen.

Kansallinen tieliikenneturvallisuusvirasto avasi kaksi uutta Tesla-turvallisuusluodaa. Toinen kattaa ohjauspyörät, jotka irtoavat joistakin vuoden 2023 Model Y crossovereista puuttuvan pultin vuoksi, joka pitää pyörän ohjauspylväässä. Selvitys kattaa arviolta 120,000 XNUMX Model Y -autoa.

NHTSA ilmoitti myös erikoistutkinnasta kuolemaan johtaneesta Teslan törmäyksestä pysäköityyn paloautoon 18. helmikuuta ja sanoi, että se uskoi Model S:n toimivan automatisoidun ajojärjestelmän kanssa. Valvontavirastolla on meneillään suuri määrä Teslan törmäystutkimuksia, jotka liittyvät automaattiohjaukseen tai Full Self-Drivingiin, mukaan lukien useat, jotka liittyvät paikallaan oleviin hätäajoneuvoihin.

Berenberg alensi Teslan osakkeiden luokitusta pitääkseen oston jälkeen, koska osakkeen hinta on palautunut käypään arvoon. Analyytikko sanoi, että Teslan hinnanalennukset osuvat bruttomarginaaliin lyhyellä aikavälillä, mutta näkevät edelleen korkeat marginaalit pitkällä aikavälillä.

Teslan osake on laskenut 10.2 % 1. maaliskuuta pidetyn sijoittajapäivän jälkeen. Vaikka sähköajoneuvojen jättiläinen vahvisti suunnitelmat Meksikon tehtaasta, se ei tarjonnut paljon tulevaisuuden seuraavan sukupolven ajoneuvossa, oletettavasti edullisessa sähköautossa.

Silti TSLA-osake on laskenut 16.4 % helmikuun 16. päivän korkeimmasta 217.65:stä, mutta silti lähes 79 % nousussa tammikuun 6. päivän karhumarkkinoiden alimmasta 101.81:stä.

Kolme tekijää ajoi Teslan alkuvuoden 2023 suurta rallia. Ensinnäkin sijoittajat uskoivat tammikuun hinnanalennusten ruokkivan toimitusbuumia. Toiseksi, toivotaan suuria Tesla Investor Day -uutisia. Kolmanneksi laajempi, kasvuvetoinen markkinaralli.

Mutta Tesla turvautuu jo merkittäviin lisäalennuksiin saavuttaakseen lisää toimitusvoittoja ensimmäisellä neljänneksellä, kun taas Investor Day ei innostunut. Helmikuun alusta lähtien vaihtelevat liukuvat markkinat eivät myöskään ole auttaneet.

Joten tässä yhteydessä TSLA:n osakkeet ovat ehkä olleet joustavia pitämään suurimman osan vuoden 2023 alun voitoistaan.

Ehkä Teslan osakkeet muodostavat pohjan, jonka ostopiste on 200 päivän rajan yläpuolella. Se voisi sisältää 50 päivän/10 viikon linjan testin.

Markkina-analyysi

Osakemarkkinoiden ralli pysyy tiiviisti sidoksissa sen liukuvaan keskiarvoon.

S&P 500 onnistui sulkeutumaan hieman korkeammalle, mutta hieman alle 50 päivän linjansa alitettuaan tämän avaintason tiistaina. Russell 2000 putosi alle 50 päivän linjansa päivänsisäisenä ja saavutti alhaisimman tasonsa sitten tammikuun lopun, ennen kuin se tavoitteli kiekon ohutta etua.

Dow Jones putosi, lähellä vuoden 2023 alimmillaan ja 200 päivää.

Nasdaq nousi vaatimattomasti, mutta vastus 21 päivän linjalla.

Perjantaina markkinaralli näytti siltä, ​​että se oli nousemassa lyhyen aikavälin kaupankäyntialueelta, mutta putosi tällä viikolla. Laajemmin tärkeimmät indeksit ovat kaupankäyntialueen alemmalla puoliskolla helmikuun alussa.

Johtavat osakkeet menestyivät paremmin keskiviikkona.

Nvidia, On Semiconductor ja sirut olivat yleensä vahvoja, tarjoten tukea Nasdaqille sekä ohuen omena (AAPL) saada. Mutta ostosignaalit tällä alalla ovat niukkoja.

Arista-verkot (ANET) nousi ostoalueen reunalle, kun jotkut ohjelmistot pelaavat, kuten uusi Relic (UUSI) Ja Fortinet (FTNT) vahvistui eron jälkeisissä konsolidoinneissaan.

Lentoyhtiöiden osakkeet säilyttivät korkeuden, vaikka risteilyyhtiöt nousivat veteen. Homebuilder-osakkeet ovat pysyneet erittäin hyvin, kun otetaan huomioon Treasuryn nousevat tuotot.

Monet muut nimet haalistivat markkinoiden mukana, vaikka johtajat eivät kärsineet paljon vahinkoa.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Markkinaralli kamppailee jälleen avaintasojen ympärillä.

Vaikka johtavat osakkeet tuottavat paremmin, monet viimeaikaiset ostot ovat joutuneet vaikeuksiin tai eivät edisty. On luultavasti parasta odottaa ja katsoa, ​​kunnes osakemarkkinoiden ralli osoittaa uutta voimaa tai laskee.

Vaikka S&P 500 ja muut indeksit eivät ole kaukana viime aikojen pohjalukemista, pari hyvää päivää riittää, jotta ralli näyttää jälleen terveeltä. Käytä siis aikaa tarkkailulistojesi valmisteluun.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

200 päivän keskiarvo: viimeinen tukirivi?

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, mutta kumpi on parempi ostaa?