Karhumarkkinat siirtyvät keskimääräistä pidemmälle alueelle ja korot katkaisivat asuntomarkkinoita

TL; DR

• Nykyiset karhumarkkinat ovat nyt virallisesti keskimääräistä pidemmät, ja siitä on nyt yli kuukausi, kun keskiarvo 9.6 kuukautta ylitettiin
• Kiinteistöjen arvot ovat toistaiseksi pysyneet ok, mutta kauppamäärät ovat romahtaneet, koska asunnonomistajat ovat lukittuina olemassa oleviin asuntolainaihin korkojen huomattavien nousujen vuoksi
• Suuri osa lyhyen aikavälin markkinoiden liikkeestä johtuu todennäköisesti tunteista, ja tässä Forbes-pakettimme loistaa
• Parhaat viikoittaiset ja kuukausittaiset kaupat

Tilaa Forbes AI -uutiskirje pysyäksesi ajan tasalla ja saada tekoälyn tukemat oivallukset, viimeisimmät uutiset ja paljon muuta suoraan postilaatikkoosi joka viikonloppu.

Tärkeimmät tapahtumat, jotka voivat vaikuttaa portfolioosi

Olemme tänään optimistisia. Meillä on ollut vatsa täynnä kalkkunaa ja kurpitsapiirakkaa, ja olemme viettäneet juuri sen verran aikaa perheen kanssa, että olomme on lämmin ja sumea, ilman että olemme siirtyneet "En malta odottaa pääseväni täältä pois" -tilaan.

Joten tämä mielessä, puhutaanpa karhumarkkinoista.

Kyllä, olemme edelleen yhdessä. Nyt se ei ehkä vaikuta liian optimistiselta, mutta hyviä uutisia on. Nykyiset karhumarkkinat ovat nyt olleet kestää noin kymmenen ja puoli kuukautta. Se on pidempi kuin keskimääräiset karhumarkkinat, jotka kestävät 9.6 kuukautta.

Kaikkien aikojen pisin jatkuva karhumarkkina kesti yhteensä 20 kuukautta. Joten vaikka tämä saattaa olla kaikkien aikojen pisin, meillä on myös hyvä mahdollisuus, että meillä on vähemmän aikaa edessämme kuin takanamme.

Taloudellinen tausta näyttää vastaavan tätä (kieltämättä melko yksinkertaista) ennustetta. Inflaatio alkaa hidastua, talouskasvu pysyy yllättävän vakaana ja yritykset keskittyvät tehokkaampaan toimintaan.

Tämä tehokkuus leikkausten ja irtisanomisten muodossa saa ikäviä otsikoita, mutta toiminnan näkökulmasta se jättää yleensä yrityksille paremmat mahdollisuudet parantaa osakekurssia. Se vahvistaa yrityksen tulosta lyhyellä aikavälillä, mikä yleensä tekee osakkeenomistajat melko onnellisiksi. Heidän on kuitenkin varottava leikkaamasta liian kovasti ja vaikeuttamasta tulevaisuuden kasvunäkymiään.

Kuka tietää, ehkä ensi turkkipäivänä juoksemme taas härkien kanssa.

-

Meillä ei ole yhtä paljon optimismia asuntomarkkinoiden ympärillä, ainakin lyhyellä aikavälillä. Meillä ei taaskaan ole kristallipalloa, mutta Fedin meneillään oleva koronnosto on lyönyt jarruja kiinteistömarkkinoilla, ja se todennäköisesti jatkuu vielä jonkin aikaa. Uusien asuntolainahakemusten määrä on vähentynyt 88 % viime vuoden tähän aikaan verrattuna.

Ja se on osa suunnitelmaa. Fedin on hidastettava talouskasvua hidastaakseen inflaatiota, ja varallisuuden pysäyttäminen kiinteistöjen kasvusta on yksi parhaista tavoista tehdä se.

Tällä hetkellä edes kotitaloudet, jotka ovat nauttineet kiinteistöistään pääoman arvonnoususta, eivät useimmissa tapauksissa pysty avaamaan sitä. Vaikka heidän nettovarallisuutensa on voinut kasvaa paperilla, he eivät pysty jälleenrahoittamaan asuntolainaansa ja käyttämään enemmän rahaa kalliimpaan omaisuuteen, koska uusien asuntolainojen korot ovat paljon korkeammat kuin olemassa olevien.

Kiinteistömarkkinat eivät liiku yhtä nopeasti kuin osakemarkkinat. Tämä voi olla positiivista, koska se ei yleensä ole samanlainen volatiliteetti. Kääntöpuolella se voi kuitenkin tarkoittaa, että toipuminen on hitaampaa.

Yksi tärkeimmistä syistä tähän on se, että osakemarkkinat katsovat tulevaisuuteen. Kun Fed lopulta alkaa kääntää nykyistä korkopolitiikkaansa, osakkeet reagoivat todennäköisesti myönteisesti. Tämä perustuu nykyiseen koronlaskuun, mutta myös odotuksiin tulevista leikkauksista.

Se ei ole sama asia omaisuuden kanssa. Vaikka on selvää, että asuntolainojen korot laskevat kuuden kuukauden kuluttua, jälleenrahoitusta etsivät asunnonomistajat eivät voi hyötyä leikkauksista, ennen kuin ne ovat todella toteutuneet.

Tämän viikon pääteema Q.ai:lta

Koska suhteemme Forbesiin, meillä on pääsy tietoihin, joita millään muulla sijoitusalustalla ei ole. Yhtenä maailman suurimmista yritys-, rahoitus- ja lifestyle-sivustoista alustalta tuodaan valtava määrä dataa joka ikinen päivä.

Käytämme tekoälyn voimaa analysoidaksemme tätä dataa ja kerätäksemme oivalluksia siitä, mikä on suosittua ja mikä yleinen mielipide on kaikenlaisissa eri aiheissa ja markkinasegmenteissä. Tämä auttaa parantamaan tekoälyennusteidemme tarkkuutta sekä käyttämään mielipideanalyysiä sijoitusuniversumin valinnassa.

Syynä tähän on se, että lyhyellä aikavälillä mielialalla on valtava vaikutus investointien tulokseen. Perustekijät, kuten tuotto, voitto ja osakekohtainen tulos, voittavat usein hyvin pitkällä aikavälillä, mutta kurssin päivien, kuukausien ja jopa vuosien aikana lyhyen aikavälin uutiset voivat saada osakkeen romahduksen tai nousuun.

Kaikki tämä on pakattu meille Forbes Kit. Tekoäly etsii positiivisimman uutisoinnin saaneet yritykset rajaamaan sijoitusvaihtoehtoja, ja sitten se ennustaa, mitkä niistä todennäköisesti menestyvät parhaiten tulevalla viikolla riskisopeutettuna.

Salkku tasapainotetaan automaattisesti uudelleen joka viikko uusimpien uutisten ja tietojen huomioon ottamiseksi.

Huippukaupan ideat

Tässä on joitain parhaita ideoita, joita tekoälyjärjestelmämme suosittelevat seuraavalle viikolle ja kuukaudelle.

Nasdaq Inc (NDAQ) – Tekniikkaindeksin emoyhtiö on yksi meistä Ensi viikon suosituimmat ostot A-luokituksen laatu-arvossamme ja B-luokituksen Low Momentum Volatiliteetissa. Liikevaihto on kasvanut 3.9 % viimeisen 12 kuukauden aikana.

Shake Shack (SHAK) – Pikaruokaketju on meidän Top Short ensi viikolle Tekoälymme antaa heille F laatuarvon ja B Low Momentum Volatiliteetin suhteen. Osakekohtainen tulos oli -0.59 dollaria 12 kuukauden ajalta syyskuun loppuun asti.

Avis-budjettiryhmä (CAR) – Autovuokraamo on yksi meistä Ensi kuun suosituimmat ostot A-luokituksen kasvu- ja teknisissä tekijöissämme. Liikevaihto on kasvanut 45.6 % syyskuun 12. päivään 30 kuukauden aikana.

Axsome Therapeutics (AXSM) – Lääkeyhtiö on yksi meistä Ensi kuun huippushortsit Tekoälymme antaa heille F:n teknisessä ja laatuarvossa. Osakekohtainen tulos oli -4.08 dollaria syyskuun 12. päivään päättyneen 30 kuukauden aikana.

Meidän tekoälymme Seuraavan kuukauden suosituin ETF-kauppa on sijoittaa T-Billsiin, suuriin kiinalaisiin osakkeisiin ja Industrials ja lyhyisiin yritysten joukkolainoihin sekä Aasian ja Tyynenmeren osakkeisiin laajemmin. Suosituimmat ostot ovat SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF, iShares China Large-Cap ETF ja Vanguard Industrials ETF. Top-shortsit ovat SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF ja Vanguard FTSE Pacific ETF.

Äskettäin julkaistu Qbits

Haluatko oppia lisää sijoittamisesta tai terävöittää olemassa olevaa osaamistasi? Qai julkaisee Qbitit sivustollamme Oppimiskeskus, jossa voit määritellä sijoitusehtoja, purkaa rahoituskäsitteitä ja nostaa taitotasosi.

Qbitit ovat sulavaa, naposteltavaa sijoitussisältöä, joka on tarkoitettu hajottamaan monimutkaisia ​​käsitteitä englanniksi.

Tutustu tuoreimpiin tuotteisiimme täältä: