3 parasta guru-suosikkia, jotka ovat kaupankäynnin kohteena lähellä 52 viikon alin tasoa

Yhteenveto

• Laajasti hallussa oleva salkku on ylittänyt S&P 500:n viimeisen vuosikymmenen aikana ja sen perustamisesta lähtien.
• Tämän mallisalkun kolmella osakkeella käydään kauppaa lähellä 52 viikon alimmillaan.

GuruFocuksen mallisalkkujen joukosta paras tuotto sen perustamisen jälkeen vuonna 2006 on Yleisin malliportfolio. Alusta lähtien tämä mallisalkku on tuottanut kumulatiivisesti 392.12 %. Viimeisten 10 vuoden aikana se on tuottanut keskimäärin 12.92 % vuodessa, kun S&P 500:n 9.90 % vuodessa.

Most Broadly Held -mallisalkku koostuu 25 suurimmasta osakkeesta, jotka esiintyvät useimmin gurujen salkuissa. Se tasapainotetaan 12 kuukauden välein, ja jos guru-omistajien määrä on yhtä suuri, osakkeet luokitellaan sen mukaan, kummalla on suurempi pitoisuus (eli vie suuremman prosenttiosuuden salkuista).

Älykäs raha pyrkii kerääntymään osakkeisiin, jotka ovat osoittaneet menestyksensä pitkällä aikavälillä, joten ei ole yllättävää, että useimmat tähän mallisalkkuun pääsevät nimet, jotka ovat menestyneet useiden vuosien aikana, kuten Apple.AAPL
(AAPL, Taloudellinen) ja Berkshire Hathaway'sBRK.B
B-sarjan osakkeet (BRK.B, Taloudellinen). Hedge-rahastoja ja eläkkeitä kannustetaan edelleen pitäytymään vakaiden toimijoiden puolella, koska sääntelijät ja asiakkaat eivät yleensä pidä valtavien nostojen mahdollisuudesta. Näiden tekijöiden seurauksena eniten pidetty salkku koostuu tyypillisesti S&P 500:n "parhaista" sekä satunnaisista ei-yhdysvaltalaisista osakkeista, joissa rahastonhoitajat pitävät suurta arvoa, kuten Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, Taloudellinen).

GuruFocuksen mukaan All-in-One-seula, kolme eniten pidettävistä osakkeista on pudonnut 15 prosenttiin 52 viikon alimmasta tasosta tätä kirjoitettaessa: AlphabetGOOGL
Inc. (GOOG, Taloudellinen)(GOOGL, Taloudellinen), UnitedHealth GroupUNH
Inc. (UNH, Taloudellinen) ja Johnson & JohnsonJNJ
(JNJ, Taloudellinen). Voivatko nämä osakkeet edustaa mahdollisuuksia arvoon, vai heikentävätkö ne pitkän aikavälin laskun potentiaalia? Katsotaanpa.

Vastuuvapauslauseke: Tiedot gurujen omistuksista ovat peräisin 13F-ilmoituksista ja sijoitusrahastoraporteista. Sijoittajien tulee olla tietoisia 13F-raporteista, ja sijoitusrahastoraportit eivät anna täydellistä kuvaa gurun omistuksista. 13F-raportit sisältävät vain tilannekuvan Yhdysvaltojen pörssilistattujen osakkeiden pitkistä osakepositioista ja amerikkalaisista talletustodistuksista vuosineljänneksen lopussa. Niihin ei sisälly lyhyitä positioita, ei-ADR-kansainvälisiä omistuksia tai muun tyyppisiä arvopapereita. Sijoitusrahastotiedot ovat peräisin kyseisen rahaston (rahastojen) verkkosivuilta neljännesvuosittaisista päivityksistä. Tämä koostuu yleensä pitkistä osakepositioista yhdysvaltalaisissa ja ulkomaisissa osakkeissa. Kuitenkin myös nämä rajoitetut raportit voivat tarjota arvokasta tietoa.

Aakkoset

Googlen emoyhtiö Alphabet Inc. (GOOG, Taloudellinen)(GOOGL, Taloudellinen) oli 94.65. maaliskuuta noin 8 dollaria osakkeelta, mikä oli 13.47 % korkeampi kuin sen 52 viikon alin. The GF-arvokaavio arvioi osakkeen merkittävästi aliarvostetuksi.

Viimeisimpien viranomaisilmoitusten mukaan 51 gurulla oli äänivaltaisia ​​Alphabetin osakkeita ja 48 äänivaltaisia ​​osakkeita, vaikka jotkin näistä ovat päällekkäisiä sekä äänivaltaisia ​​että äänivallattomia osakkeita omistavien gurujen kanssa. Gurut, joilla on suurimmat osuudet Alphabetin ääniosuuksista, ovat Ken Fisher (kaupat, salkku), Primecap Management ja Dodge & Cox, kun taas suurimmat osuudet äänivallattomista osakkeista ovat Dodge & Cox, Primecap Management ja Baillie Gifford (kaupat, salkku). Gurut ovat ostaneet ja myyneet osakkeita yhtä paljon viime vuosineljänneksinä, kun he ovat olleet nettomyyjiä vuosina 2019–2021.

Alphabet saa suurimman osan tuloistaan ​​mainoksista, erityisesti mainoksista, jotka on integroitu sen johtavaan hakukoneeseen Googleen, sen Maps-sovellukseen ja YouTubeen. Talouskasvun hidastuessa mainoskulujen supistuessa yhtiön osakekohtainen tulos on laskenut, mikä vie osakekurssin mukanaan.

Hyvä uutinen on, että niin kauan kuin Google pystyy säilyttämään hakukoneen hallitsevan asemansa ja jatkamaan tulonlähteiden monipuolistamista pilviliiketoimintansa, tekoälyn ja kuukautisprojektien, kuten itseohjautuvien autojen, avulla, pitkän aikavälin näkymät vaikuttavat lupaavilta. Kuten missä tahansa teknologiaosakkeessa, on olemassa mahdollisuus, että kilpailijat häiritsevät Alphabetin toimintaa, mutta mitä enemmän yrityksen on laitettava rahaa tutkimukseen ja kehitykseen, sitä todennäköisemmin se säilyttää huipputeknologian hallinnan – ja maailmassa on vain vähän yrityksiä, jotka voi väittää omistavansa enemmän rahaa kuin Alphabetilla, jolla oli vuoden 113 lopussa 2022 miljardia dollaria käteistä ja 29 miljardia dollaria velkaa.

UnitedHealth-ryhmä

Yhdysvaltain suuren sairausvakuutusyhtiön UnitedHealth Groupin osakkeet (UNH, Taloudellinen) vaihtoi keskiviikkona noin 469.29 dollaria kappaleelta, mikä oli 4.06 % osakkeen 52 viikon alimman arvon yläpuolella. Mukaan GF-arvokaavio, osake on maltillisesti aliarvostettu.

UnitedHealth ilmestyi 37 gurun salkkuihin viimeisimpien viranomaisilmoitusten mukaan. Osakkeen suurin guru-osakkeenomistaja oli Vanguard-sairaanhoitorahasto (kaupat, salkku), jonka jälkeen Dodge & Cox ja Andreas Halvorsen (kaupat, salkku). Gurut ovat olleet osakkeen nettomyyjiä viimeisen viiden vuosineljänneksen ajan, mutta suurin osa myynneistä oli alennuksia.

UnitedHealth Group on liikevaihdoltaan Yhdysvaltojen suurin hoidettu hoitoyhtiö. Se tarjoaa erilaisia ​​terveydenhuoltotuotteita ja vakuutuspalveluita monien tytäryhtiöidensä kautta, ja sillä on voimakas myötätuuli Yhdysvaltain väestön ikääntymisen vuoksi. Viime vuosien kasvua on vauhdittanut Medicare Advantage -suunnitelmien kasvu, jotka ovat valtion tukemia yksityisiä versioita Medicare.

UnitedHealth on saanut paljon kielteistä lehdistöä, koska tuomioistuimen päätös, jonka mukaan hallitus voi saada takaisin Medicare Advantagen ylimaksut, jotka johtuivat sairausvakuutusyhtiöiden hintojen keinotekoisesta korotuksesta. Vuoden 2017 valtion tilivelvollisuusviraston raportin mukaan hallitus suoritti yli 16 miljardia dollaria virheellisiä maksuja Medicare Advantagen perusteella pelkästään verotuksessa 2016. Vuodesta 2022 lähtien UnitedHealth-ohjelmat muodostivat 28 prosenttia Medicare Advantage -markkinoista. UnitedHealth-sijoittajien onneksi 28 % 16 miljardista dollarista ei ole mitään yritykselle, jonka liikevaihto oli 322 miljardia dollaria vuonna 2022.

Johnson & Johnson

Lääkejätti Johnson & Johnson (JNJ, Taloudellinen) vaihtoi keskiviikkona noin 152.98 dollaria osakkeelta, mikä oli vain 1.15 % yli 52 viikon alimmansa. The GF-arvokaavio antaa osakkeelle vaatimattoman aliarvostetun luokituksen.

Viimeisimpien viranomaisilmoitusten mukaan 35 gurua omisti Johnson & Johnsonin osakkeita. Ken Fisher (kaupat, salkku), ray Dalio (kaupat, salkku)'n Bridgewater Associates ja Jeremy Grantham (kaupat, salkku) nousi listan kärkeen. Gurut ovat myyneet osakkeita enemmän kuin ostaneet niitä viime vuosina, vaikka suurin osa myynneistä on ollut vähennyksiä. Kun tarkastelemme ostojen ja myyntien määrää pikemminkin kuin lukumäärää, guruista on tullut osakkeen netto-ostajaa vuoden 2021 puolivälistä lähtien.

Johnson & Johnsonin laaja liiketoiminta koskee useimpia terveydenhuollon näkökohtia rokotuksista ja lääkkeistä kuluttajien terveydenhuoltoon, hygieniaan, lääkinnällisiin laitteisiin ja huippuluokan lääketieteelliseen teknologiaan. Siinä yhdistyvät hidas mutta vakaa yritysostojen vauhdittama kasvustrategia ja keskittyminen osakkeenomistajien tuottoon, mikä tekee Dividend Kings -listalta yli 50 peräkkäisen vuoden osinkokasvua. Tätä kirjoitettaessa osakkeen osinkotuotto oli 2.93 prosenttia.

Johnson & Johnsonin vakaus johtuu sen uskomattomasta monipuolisuudesta tuotteiden ja maantieteellisten alueiden suhteen. Se jatkaa lisäarvoa tuottavien hankintojen tekemistä, kuten AbiomedABMD
, joka on maailman johtava sydämen palautumisessa ja laajentaa kasvupyrkimyksiä kehittyvillä markkinoilla. Vaikka tämän yrityksen nopea kasvu on epätodennäköistä, hitaan kasvun jatkuminen yhdistettynä vahvaan osinkoon vaikuttaa vahvalta mahdolliselta.

Tilinpäätöksessä esitettävät

Minulla/meillä ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, enkä aio ostaa uusia positioita mainituista osakkeista seuraavan 72 tunnin aikana.