WisdomTree ilmoittaa tarjoavansa 130.0 miljoonan dollarin vaihtovelkakirjoja

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) ("WisdomTree"), maailmanlaajuinen rahoitusinnovaattori, ilmoitti tänään aikovansa tarjota markkinaolosuhteiden ja muiden tekijöiden perusteella 130.0 miljoonan dollarin kokonaispääomaa. vaihdettavat seniorivelkakirjat, jotka erääntyvät 2028 ("velkakirjat") yksityisessä tarjouksessa ("tarjous") päteville institutionaalisille ostajille vuoden 144 arvopaperilain, sellaisena kuin se on muutettuna ("arvopaperilaki") säännön 1933A mukaisesti. WisdomTree odottaa myös myöntävänsä velkakirjojen alkuperäiselle ostajalle osto-oikeuden 13 päivän kuluessa velkakirjojen ensimmäisen liikkeeseenlaskupäivästä lukien, 20.0 miljoonan dollarin lisävelkakirjojen yhteenlaskettu pääomamäärään asti.

WisdomTree aikoo käyttää osan tarjouksen nettotuotoista rahoittaakseen enintään noin 115.0 miljoonan dollarin suuruisen, vuonna 4.25 erääntyvän 2023 % vaihdettavan seniorilainansa ("2023 lainat") samanaikaisen takaisinoston alla kuvatulla tavalla. loput käytetään käyttöpääomaan ja muihin yleisiin yrityksen tarkoituksiin. Mahdolliset jäljellä olevat vuoden 2023 lainat maksetaan viimeistään eräpäivänä.

Ennen 15 velkakirjat vaihdetaan velkakirjojen haltijoiden valinnan mukaan vain tiettyjen ehtojen täyttyessä ja tiettyinä ajanjaksoina ja sen jälkeen milloin tahansa toisen aikataulun mukaisen kaupankäyntipäivän aukioloaikaan saakka. välittömästi ennen eräpäivää. Muuntamisen yhteydessä WisdomTree maksaa käteistä muunnettavien velkakirjojen yhteenlaskettuun pääomaan asti ja maksaa tai toimittaa tapauksen mukaan käteistä, kantaosakkeidensa osakkeita tai käteisen ja kantaosakkeidensa yhdistelmän klo. WisdomTreen valinta mahdollisen loppuosan osalta WisdomTreen muuntovelvoitteesta, joka ylittää muunnettavien seteleiden kokonaispääoman. Lainat voidaan myös lunastaa kokonaan tai osittain käteiseksi WisdomTreen valinnalla milloin tahansa ja ajoittain, 2028 tai sen jälkeen tietyissä olosuhteissa. Lunastushinta on yhtä suuri kuin lunastettavien joukkovelkakirjojen pääoma, johon on lisätty lunastuspäivään mennessä kertynyt ja maksamaton korko, mutta ei sitä. Lainan korko, vaihtokurssi ja muut ehdot määräytyvät tarjouksen hinnoittelun yhteydessä.

Samanaikaisesti tarjouksen joukkovelkakirjojen hinnoittelun kanssa WisdomTree aikoo tehdä erillisiä yksityisesti neuvoteltuja liiketoimia tiettyjen vuoden 2023 velkakirjojen haltijoiden kanssa ostaakseen takaisin noin 115.0 miljoonan dollarin kokonaispääomamäärän vuoden 2023 velkakirjoista tällaisten haltijan kanssa neuvoteltavilla ehdoilla. (kukin "velkakirjojen takaisinosto" ja yhdessä "2023 velkakirjojen takaisinosto"). Kunkin lainan takaisinostoehdot neuvotellaan tiettyjen vuoden 2023 velkakirjojen haltijoiden kanssa yksilöllisesti, ja ne riippuvat useista tekijöistä, mukaan lukien WisdomTreen kantaosakkeen markkinahinnasta ja vuoden 2023 velkakirjojen kaupankäyntihinnasta kunkin tällaisen lainan ajankohtana. seteli takaisinosto. Ei voida taata, kuinka paljon vuoden 2023 velkakirjoja ostetaan takaisin tai millä ehdoilla ne ostetaan takaisin. Tällaisten joukkovelkakirjalainojen takaisinostojen vastike on käteinen, joka rahoitetaan osalla listaamisen nettotuotoista. Mahdolliset jäljellä olevat vuoden 2023 lainat maksetaan viimeistään eräpäivänä.

WisdomTree odottaa, että tietyt vuoden 2023 velkakirjojen haltijat, jotka myyvät vuoden 2023 velkakirjojaan neuvoteltavissa liiketoimissa WisdomTreen kanssa, voivat tehdä tai purkaa erilaisia ​​johdannaisia ​​liittyen WisdomTreen kantaosakkeisiin ja/tai ostaa sen kantaosakkeita markkinoilta. WisdomTreen kantaosakkeiden määrä, jonka tällaiset omistajat ostavat, voi olla huomattava suhteessa kantaosakkeen historialliseen keskimääräiseen päivittäiseen kaupankäyntimäärään. Lisäksi WisdomTree odottaa, että tietyt listautumisannissa tarjottujen joukkovelkakirjojen ostajat voivat muodostaa lyhyen positio sen kantaosakkeisiin nähden myymällä kantaosakkeen lyhyeksi tai tekemällä lyhyitä johdannaispositioita kantaosakkeen suhteen kussakin tapauksessa, tarjouksen yhteydessä. Vuoden 2023 velkakirjojen haltijoiden ja tarjouksessa tarjottujen joukkovelkakirjojen ostajien edellä mainittujen markkinatoimintojen nettovaikutus voi nostaa (tai pienentää mahdollisen laskun kokoa) tai laskea (tai pienentää mahdollisen nousun kokoa) markkinahintaa. WisdomTreen kantaosakkeet ja/tai tarjouksessa tarjottujen joukkovelkakirjojen markkinahinta, ja WisdomTree ei voi ennustaa tällaisten markkinatoimintojen suuruutta tai niiden kokonaisvaikutusta joukkovelkakirjojen markkinahintaan ja/tai sen yhteisen markkinahintaan. varastossa.

Velkakirjoja tarjotaan vain arvopaperilain säännön 144A mukaisesti hyväksytyille institutionaalisille ostajille. Velkakirjoja ja velkakirjojen muuntamisen yhteydessä liikkeeseen laskettavia kantaosakkeita, jos sellaisia ​​on, ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään arvopaperilain tai minkään osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, ja ellei niitä ole rekisteröity, niitä ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. muutoin kuin kyseisistä rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen mukaisesti.

Tämä ilmoitus ei ole myyntitarjous tai tarjouspyyntö ostaa mitään näistä arvopapereista, eikä se ole tarjous, tarjouspyyntö tai myynti millään lainkäyttöalueella, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti on laitonta.

Tietoja WisdomTreestä

WisdomTree on maailmanlaajuinen taloudellinen innovaattori, joka tarjoaa hyvin monipuolisen valikoiman pörssilistattuja tuotteita (ETP), malleja ja ratkaisuja. Valtuutamme sijoittajat muokkaamaan tulevaisuuttaan ja tuemme finanssialan ammattilaisia ​​palvelemaan paremmin asiakkaitaan ja kasvattamaan liiketoimintaansa. WisdomTree hyödyntää uusinta rahoitusinfrastruktuuria luodakseen tuotteita, jotka tarjoavat pääsyn, läpinäkyvyyttä ja paremman käyttökokemuksen. Innovaatioperinteemme pohjalta kehitämme myös seuraavan sukupolven digitaalisia tuotteita ja rakenteita, kuten digitaalisia rahastoja ja tokenoituja resursseja, sekä lohkoketjun alkuperäistä digitaalista lompakkoamme, WisdomTree Prime™.

WisdomTreellä on tällä hetkellä noin 88.1 miljardia dollaria hallinnoitavia varoja maailmanlaajuisesti.

WisdomTree® on WisdomTree, Inc:n ja sen tytäryhtiöiden markkinointinimi maailmanlaajuisesti.

Varovaisuuslauseke tulevaisuutta koskevia lausumia varten

Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja, jotka perustuvat WisdomTreen johdon uskomuksiin ja oletuksiin sekä johdon tällä hetkellä saatavilla olevaan tietoon. Vaikka WisdomTree uskoo, että näissä tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa näkyvät odotukset ovat kohtuullisia, nämä lausunnot liittyvät tuleviin tapahtumiin tai WisdomTreen tulevaan taloudelliseen tulokseen ja sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa todellisia tuloksia, aktiivisuustasoja, suorituskykyä. tai saavutukset poikkeavat olennaisesti kaikista tulevista tuloksista, aktiivisuustasoista, suorituksista tai saavutuksista, jotka näissä tulevaisuuteen suuntautuvissa lausumissa ilmaistaan ​​tai viitataan. Joissakin tapauksissa voit tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot terminologian avulla, kuten "saattaa", "tulee", "pitäisi", "odottaa", "aikoo", "suunnitelmia", "ennakoi", "uskoo", "arvioi, " "ennustaa", "potentiaalinen", "jatka" tai negatiivinen näistä termeistä tai muusta vastaavasta terminologiasta. Nämä lausunnot ovat vain ennusteita. Sinun ei pitäisi turhaan luottaa tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin, koska niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka ovat joissakin tapauksissa WisdomTreen hallinnan ulkopuolella ja jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tuloksiin. Tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen nykyisistä odotuksista, ovat muun muassa alla kuvatut riskit. Jos yksi tai useampi näistä tai muista riskeistä tai epävarmuustekijöistä ilmenee tai jos WisdomTreen taustalla olevat oletukset osoittautuvat vääriksi, todelliset tapahtumat tai tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa olevista tai ennakoiduista. Mikään tulevaisuuteen suuntautunut lausunto ei ole tae tulevasta tuloksesta. Sinun tulee lukea tämä lehdistötiedote kokonaan ja ymmärtää, että WisdomTreen todelliset tulevat tulokset voivat poiketa olennaisesti kaikista tulevista tuloksista, jotka ilmaistaan ​​tai vihjaavat näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa.

Erityisesti tämän lehdistötiedotteen tulevaisuutta koskevat lausumat voivat sisältää lausuntoja ehdotetuista velkakirjojen ehdoista, lainatarjouksen koosta, mukaan lukien alkuperäiselle ostajalle myönnettävästä lisävelkakirjojen ostomahdollisuudesta, tuottojen odotetusta käytöstä. velkakirjojen myynnistä ja vuoden 2023 lainaostojen mahdollisista vaikutuksista WisdomTreen kantaosakkeisiin ja joukkovelkakirjojen markkinahintaan sekä muut tähän lehdistötiedotteeseen sisältyvät lausunnot, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy monia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien rajoituksetta riskit, jotka liittyvät tai liittyvät siihen, toteuttaako WisdomTree velkakirjojen tarjoamisen odotetuin ehdoin tai ollenkaan ja jotka voivat poiketa tai muuttua markkinaolosuhteiden tai muut syyt ja muut riskit, jotka on esitetty otsikossa "Riskitekijät" WisdomTreen vuosikertomuksessa 10 päättyneeltä vuodelta 31-K, sellaisena kuin se on muutettuna, ja neljännesvuosittaisessa raportissa lomakkeella 2021-Q kesäkuussa päättyneeltä vuosineljännekseltä 10. 30.

Luokka: Yrityspäivitys

Yhteystiedot

Media Relations

WisdomTree, Inc.

Jessica Zaloom

+ 1.917.267.3735

[sähköposti suojattu] / [sähköposti suojattu]

Sijoittajasuhteet

WisdomTree, Inc.

Jeremy Campbell

+ 1.646.522.2602

[sähköposti suojattu]