Pääomasijoitusvuosi katsaus 2021: Cointelegraph Research Terminal

Vuosi 2021 oli mielenkiintoinen vuosi kryptomaailmassa. Bitcoin (BTC) saavutti kaikkien aikojen ennätyksen useissa eri mittareissa, mukaan lukien käyttöönotto, medianäkyvyys ja hintamuutos. On ollut jännittävää nähdä, että kaikki kattavuus ja huomio kiinnitetään kaikkeen kryptoon, mukaan lukien kiinnostus nonfungible tokeneihin (NFT), hajautettuun rahoitukseen (DeFi) ja jopa suuriin julkisesti noteerattuihin yrityksiin, kuten MicroStrategy, jolla on vakavia määriä BTC:tä taseessaan. Kaikki tämä on kryptoteollisuuden julkisia kasvoja. 

Tämä ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Ihmisiä ja projekteja työskentelee päivittäin parantaakseen olemassa olevia kryptosovelluksia ja yrittääkseen olla seuraava DeFi-ilmiö, NFT-hulluus tai ratkaisu vanhaan ongelmaan, jonka vain lohkoketju voi ratkaista tehokkaasti.

Tämä 12-sivuinen raportti poimii Cointelegraph Research Terminalin tietokannasta pääomasijoittajien kauppoja, sulautumisia ja yrityskauppoja (M&A) sekä sijoittajia ja kryptoyrityksiä. vuotta ja mihin riskipääomayritykset keskittyivät vuonna 2021.

Seuraava lohko

Lohkoketjuvallankumouksen seuraavat vaiheet rakentuvat kulissien takana, mutta tämä vie aikaa, ja tärkeä näkökohta, joka voidaan jättää huomiotta, on pääomasijoitukset. Venture Capital (VC) voi olla peräisin monista eri lähteistä, kuten korkean nettovarallisuuden henkilöistä (HNWI), perhetoimistoista, instituutioista, rahastoista ja jopa hajautetuista autonomisista organisaatioista (DAO).

Tietäen mitä rakennetaan, kuka on sen takana ja projektin rakentamiseen auttava verkosto voi auttaa kiinnostuneita saamaan jalkansa lohkoketjuteollisuuden tulevaisuuteen, toisin kuin netin tuloksista kertovien uutisten lukeminen jälkikäteen.

Lataa koko raportti, jossa on kaavioita ja infografioita.

Cointelegraph Research Terminal yhdessä Keychain Venturesin kanssa julkaisee neljännesvuosittain raportteja kulissien takana olevista tapahtumista pääomavirroista VC:stä blockchain-teollisuuteen. Ennen vuoden 2022 Q1 VC-raportin julkaisemista Cointelegraph Research julkaisee 12-sivuisen raportin, joka korostaa riskipääomatoimintaa vuonna 2021.

Pääomasijoituskiinnostus krypto- ja lohkoketjuihin on kasvussa

Vuonna 2021 aktiiviset kaupat ja pääomavirrat lisääntyivät ennennäkemättömällä tavalla. Vuonna 2020 tehtiin 838 kauppaa, joiden yhteenlaskettu pääoma oli 4.9 miljardia dollaria. Kauppojen määrä hyppäsi vuonna 2021 1349 kauppaan ja hieman alle 30.5 miljardin dollarin pääomasijoituksiin.

COVID-19:n maailmanlaajuinen vaikutus kiihdytti kiinnostusta digitaaliseen omaisuuteen, ja valtavirran yritykset, kuten Visa, Mastercard, PayPal ja Nike, investoivat kaikki voimakkaasti lohkoketjutilan eri sektoreihin, mukaan lukien DeFi, infrastruktuuri ja NFT.

Kymmenen aktiivisinta riskipääomarahastoa muodostivat noin 65 % kaikista yksittäisistä kaupoista vuonna 2021. Yhdeksän kymmenestä suosi DeFiä sijoitukselle vuonna 2021, paitsi Animoca Brands, joka oli vastoin normia ja sijoitti voimakkaasti NFT-rahastoihin. 

Toiseksi eniten investoitu sektori oli NFT:t ja kolmannen sijan jakavat Web3 ja Infrastructure. CeFi oli mielenkiintoista kyllä ​​vähiten investoitu sektori. Vain Alameda Research ja Coinbase Ventures investoivat kaksinumeroisiin prosenttiosuuksiin kokonaistoiminnastaan.

Kun otetaan huomioon kaikki yksittäiset sijoitukset vuonna 2021, suurin osa riskipääoman sijoituskierroksista oli Pre-Seed & Seed Roundsissa. Nämä kierrokset eivät kuitenkaan saaneet suurinta pääomarahoitusta muihin verrattuna. Esimerkiksi B-sarjassa oli vain 61 kierrosta, mutta se keräsi 6.8 miljardia dollaria. Post-Series B:n laajennuskierroksilla, jotka sisältävät velkarahoituksen, strategiset kumppanuudet ja varainhoidon hajauttaminen, oli yli 200 kierrosta ja lähes 10.27 miljardin dollarin sijoituksia.

Enimmäkseen yritysostot krypto 2021 M&A -maailmassa

Yritysostot-osastolla tehtiin merkittäviä kauppoja vuonna 2021. Suuri keskittyminen yritysostoihin fuusioiden kautta lohkoketjuteollisuuden suhdannevaiheessa on järkevää, koska se ei ole vielä saavuttanut todellista kypsyystasoa.

Vaikka melkein jokainen tämän listan kauppa oli erittäin tärkeä, monet erottuvat suuremmasta tuonnistaan ​​lohkoketjuteollisuuteen ja markkinoiden suunnasta yleensä. Näitä ovat muun muassa Mastercard, joka osti CipherTracen, PayPalin hankinta Curvin, Visan Tinkin ja Nike ostaa RTFKT Studiosin.

Näillä strategisilla ostoilla on merkittäviä merkityksiä Mastercardille, PayPalille, ja Visan toimet laajentavat kunkin yrityksen osallistumista DeFiin ja infrastruktuuriin, kuten fiat on- ja off-ramppeihin, maksuyhdyskäytävään ja järjestelmiin, jotka hyödyntävät lohkoketjun ainutlaatuisia teknisiä etuja, kuten kolminkertaista kirjanpitoa. Niken RTFKT Studiosin osto osoittaa halukkuutta omaksua markkinoiden kasvava kiinnostus NFT:tä kohtaan, jolla voi olla suuri vaikutus urheilumaailmaan.