Kaikkien aikojen 11 parasta sijoittajaa

Kaikkien aikojen suurimmilta sijoittajilta oppiminen voi tarjota arvokkaita näkemyksiä onnistuneista sijoitusstrategioista ja -filosofioista. Heidän menestystarinansa ja kokemuksensa voivat innostaa ja ohjata uusia sijoittajia. Heidän menetelmiensä tutkiminen voi auttaa yksilöitä kehittämään omaa sijoituslähestymistapaansa ja parantamaan mahdollisuuksiaan menestyä finanssimaailmassa.

Tässä on kaikkien aikojen 11 parasta sijoittajaa. Opi sijoitusstrategioista ja -filosofioista, jotka ovat tehneet näistä henkilöistä historian menestyneimpiä sijoittajia.

Warren Buffett

Warren Buffett, Berkshire Hathawayn puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, tunnetaan nimellä "Oracle of Omaha", jonka nettovarallisuus on yli 108 miljardia dollaria, ja häntä pidetään laajalti 20-luvun menestyneimpänä sijoittajana, jolla on pitkäaikainen arvosijoitus. lähestyä. Arvosijoittaja tarkoittaa, että hän etsii yrityksiä, jotka ovat markkinoiden aliarvostettuja.

Buffett uskoo säilyttävänsä sijoituksensa pitkään, koska hän on pitkäaikainen sijoittaja. Hän on kuuluisasti sanonut: "Suosikki pitoaikamme on ikuinen." Hän etsii yrityksiä, joilla on ”vallihauta, joka on kestävä kilpailuetu, joka vaikeuttaa muiden yritysten kilpailua.

George Soros

Soros Fund Managementin perustaja, joka tunnetaan aggressiivisesta valuuttakeinottelustaan ja "Englannin keskuspankin rikkomisesta" vuonna 1992. Sorosin nettovarallisuus on 8.6 miljardia dollaria ja hänet tunnetaan hyväntekeväisyydestään ja poliittisesta aktivismistaan.

Reflexiivisyys, eli käsitys siitä, että markkinaolosuhteisiin vaikuttavat sekä subjektiiviset käsitykset ja tulkinnat tästä todellisuudesta että tosiasiallinen tosiasia, on yksi Sorosin keskeisistä sijoitusperiaatteista. Tämä tarkoittaa, että markkinatoimijoiden harha ja kognitiiviset rajoitukset voivat vääristää heidän näkemystään markkinoista ja luoda palautesilmukoita, jotka voivat tehostaa nykyisiä markkinatrendejä. Sorosin mukaan sijoittajat voivat paremmin ennustaa ja hyötyä markkinoiden heilahteluista ymmärtämällä markkinoiden refleksiivisen luonteen.

Lisäksi hän edistää "turvamarginaalin" käsitettä, jonka mukaan sijoittajien tulisi ostaa vain omaisuutta, joka on olennaisesti aliarvostettu todelliseen arvoonsa verrattuna. Tämä vähentää sijoittajien merkittävien tappioiden mahdollisuutta erityisesti odottamattomien olosuhteiden tai markkinoiden levottomuuden vuoksi.

Peter Lynch

Fidelity Magellan Fundin entistä johtajaa Lynchiä pidetään laajalti yhtenä kaikkien aikojen menestyneimmistä sijoitusrahastojen hoitajista, jonka vuosituotto oli 29.2 % vuosina 1977-1990.

Yksi Peter Lynchin tärkeimmistä sijoitusperiaatteista on "sijoittaa siihen, mitä tiedät". Lynch uskoo, että koska yksilöt voivat havaita sijoitusmahdollisuuksia jokapäiväisessä elämässään, yksittäiset sijoittajat ovat etuoikeutettuja institutionaalisiin sijoittajiin. Yksittäiset sijoittajat voivat havaita mahdollisia sijoitusmahdollisuuksia, jotka muut saattavat jättää käyttämättä, kun he pitävät silmällä käyttämiään ja tuntemiaan yrityksiä ja tuotteita.

Benjamin Graham

"Arvosijoittamisen isänä" tunnettu Graham on kirjoittanut tärkeän sijoituskirjan, Intelligent Investor, ja mentoroi Warren Buffettia.

Arvosijoittaminen, joka edellyttää osakkeiden ostamista, joilla tällä hetkellä käydään kauppaa alennuksella niiden luontaiseen arvoon nähden, on Grahamin sijoitusfilosofian kulmakivi. Graham ajatteli, että sijoittajien tulisi keskittyä yrityksen perustekijöihin, kuten sen johtamiseen, taloudelliseen asemaan ja kilpailuasemaan, sen sijaan, että kiinnittäisivät huomiota lyhyen aikavälin markkinoiden heilahteluihin.

John Paulson

John Paulson, Paulson & Co:n perustaja, tunnetaan 15 miljardin dollarin vetostaan Yhdysvaltain asuntomarkkinoita vastaan vuonna 2007, mikä nettoi hänelle 4 miljardia dollaria ja laski yhdeksi finanssihistorian suurimmista kaupoista.

Paulson on hedge-rahastonhoitaja, joka tunnetaan sijoitusfilosofiastaan tehdä keskittyneitä vetoja makrotaloudellisiin trendeihin. Hän uskoo syvällisen tutkimuksen käyttämiseen markkinoiden väärien hinnoittelun tunnistamiseen ja johdannaisten käyttöön tuoton vahvistamiseen. Hän keskittyy myös sijoittamiseen aliarvostettuihin yrityksiin, joilla on vahva perusta.

ray Dalio

Bridgewater Associatesin perustaja Ray Dalio on yhden maailman suurimmista hedge-rahastoista johtaja ja tunnetaan "Principles"-lähestymistavastaan johtamiseen, jonka monet menestyneet sijoittajat ja yritykset ovat omaksuneet.

Dalio on hedge-rahastonhoitaja, joka tunnetaan "radikaalisesta läpinäkyvyydestä" ja "periaatteisiin perustuvasta" päätöksenteosta. Hän tukee sellaisen ympäristön edistämistä, jossa kaikkia rohkaistaan ilmaisemaan ajatuksiaan ja mielipiteitään avoimesti ja rehellisesti. Jotta jatkossa voitaisiin tehdä parempia päätöksiä, Dalio katsoo, että myös ohjaavia periaatteita tulisi luoda. Hänen sijoitusstrategiansa keskittyy makrotaloudellisen trendin tunnistamiseen, riskien hallintaan ja hajauttamiseen.

Carl Icahn

Icahn Enterprisesin perustaja ja aktivistisesta sijoittamisesta tunnettu Carl Icahn on tehnyt merkittäviä sijoituksia yrityksiin, kuten TWA, Texaco ja Blockbuster, ja hänen nettovarallisuus on yli 16 miljardia dollaria.

Icahnin sijoitusfilosofiaan kuuluu se, että hän ottaa suuria osuuksia aliarvostetuista yrityksistä ja käyttää vaikutusvaltaansa osakkeenomistajana ajaakseen muutoksia, jotka tuovat lisäarvoa sijoittajille. Hänet tunnetaan aggressiivisesta tyylistään ja halukkuudestaan osallistua välitystaisteluihin ajaakseen muutoksia yrityksen johtamiseen ja strategiaan.

Jesse Livermore

Pidettiin edelläkävijänä tekninen analyysi, Jesse Livermore tunnetaan onnistuneista vedoistaan vuoden 1929 pörssiromahdus ja 1907 Panic.

Livermoren lähestymistapa sijoittamiseen sisälsi vetojen asettamisen markkinoiden liikkeiden perusteella, teknisen analyysin hyödyntämisen markkinoiden trendien havaitsemiseksi ja tiukkojen riskinhallintaohjeiden noudattamisen. Hänellä oli maine kykynä ennustaa markkinoiden muutoksia ja tehdä onnistuneita liiketoimia analyysiensä perusteella.

David Einhorn

Greenlight Capitalin perustajan ja lyhyeksi myyntitapastaan sekä onnistuneista vedoistaan Lehman Brothersia ja Allied Capitalia vastaan tunnettu David Einhornin nettovarallisuus on yli miljardi dollaria.

Einhornin sijoitustyyliin kuuluu väärien hinnoittelujen löytäminen markkinoilta syvällisen tutkimuksen ja arvolähtöisen sijoitustavan avulla. Hänet tunnetaan kyvystään tunnistaa yrityksiä, joilla on aliarvostettua omaisuutta tai kasvupotentiaalia, ja tarkastella sijoituksiaan pitkällä aikavälillä.

Jim Simons

Renaissance Technologiesin perustaja ja tunnettu kvantitatiivisesta käytöstä kaupankäyntistrategiat, Jim Simonsin nettovarallisuus on yli 25 miljardia dollaria ja hän on merkittävä hyväntekijä. Simonsin sijoitusstrategiaan kuuluu matemaattisten mallien ja kvantitatiivisen analyysin käyttäminen kuvioiden tunnistamiseen ja kaupankäyntisignaalien luomiseen.

Philip Fisher

"Scuttlebut"-lähestymistavastaan tunnettu Fisher kirjoitti vaikutusvaltaisen sijoituskirjan Tavalliset osakkeet ja epätavalliset voitot ja mentoroi monia menestyneitä sijoittajia, mukaan lukien Warren Buffett.

Hän uskoi, että ihanteellinen tapa löytää yrityksiä, joilla on pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia, on tehdä syvällinen selvitys niiden johdosta, toimialan asemasta ja kilpailueduista. Fisher korosti myös investointien arvoa yrityksiin, jotka keskittyvät voimakkaasti innovaatioon sekä tutkimukseen ja kehitykseen.