Soluna Holdings, Inc. ilmoittaa 2 miljoonan dollarin vakuudellisen osakeannin hinnoittelun

ALBANY, NY – (BUSINESS WIRE) – Soluna Holdings, Inc. ("SHI" tai "Yhtiö"), (NASDAQ: SLNH), Soluna Computing, Inc:n ("SCI") emoyhtiö, vihreän kehityksen kehittäjä Tietokeskukset kryptovaluuttojen louhintaan ja muuhun intensiiviseen tietojenkäsittelyyn, ilmoitti tänään hinnoittelevansa aiemmin ilmoittamansa 1,388,889 1.44 593,065 kantaosakkeensa julkisen tarjouksensa hintaan 850,000 dollaria osakkeelta. Yhtiö laskee myös liikkeelle Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC:lle tai Spring Lane -yhtiölle XNUMX XNUMX kantaosakkeen yhteismäärän Spring Lanelle sen jälkeen, kun jäljellä oleva velkakirja muunnetaan XNUMX XNUMX dollarin yhteenlasketulla pääomalla ja kertyneellä ja maksamattomalla korolla. Spring Lane samaan osakekohtaiseen hintaan kuin yllä esitetty osakekohtainen tarjoushinta.

Univest Securities, LLC toimii julkisen merkintäannin ainoana varainhoitopäällikkönä.

Julkisen merkintäannin yhteydessä Yhtiö on myöntänyt takaajalle 45 päivän option ostaa enintään 208,333 1.44 kantaosaketta lisää julkiseen tarjoushintaan 26 dollaria osakkeelta vähennettynä merkintäalennuksilla ja palkkioilla. kiintiöt, jos sellaisia ​​on. Osakeannin odotetaan päättyvän arviolta 2022 edellyttäen, että tavanomaiset sulkemisehdot täyttyvät.

Soluna aikoo käyttää tarjouksen nettotuotot datakeskusten hankintaan, kehittämiseen ja kasvattamiseen, mukaan lukien kryptovaluutan louhintaprosessorit, muut tietokoneiden käsittelylaitteet, tietojen tallennus, sähköinfrastruktuuri, ohjelmistot, kiinteistöt ja liiketoiminta, mukaan lukien mutta ei rajoittuen sen kehityspaikka Texasissa ja yleisiin yritystarkoituksiin. Yhtiön yleisiin tarkoituksiin voi sisältyä käyttöpääomaa ja investointeja.

Vakuutusannissa liikkeeseen laskettavat kantaosakkeet tarjotaan ja myydään lomakkeella S-3 olevan hyllyrekisteröintiilmoituksen mukaisesti. (Tiedostonumero 333-261427), mukaan lukien perusesite, joka on jätetty US Securities and Exchange Commissionille ("SEC") ja ilmoitettu voimaan 16. joulukuuta 2021. Tarjous tehdään vain kirjallisen esitteen avulla. Alustava esitteen täydennys ja siihen liittyvä esite, jossa kuvataan osakeannin ehdot, on arkistoitu SEC:lle sen verkkosivuilla osoitteessa www.sec.gov. Lopullinen esitteen täydennys toimitetaan SEC:lle, ja kun se on jätetty, se on saatavilla SEC:n verkkosivustolla osoitteessa http://www.sec.gov. Jäljennöksiä tarjoukseen liittyvästä lopullisen esitteen lisäosasta ja sen mukana olevasta perusesitteestä voi myös toimittaa Univest Securities, LLC:ltä, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, puhelimitse (212) 343-8888. tai sähköpostilla osoitteeseen [sähköposti suojattu].

Tämä lehdistötiedote ei ole näiden arvopapereiden myyntitarjous tai ostotarjous, eikä näitä arvopapereita saa myydä missään valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjous tai myynti olisi laitonta ennen rekisteröintiä tai hyväksymistä minkä tahansa tällaisen osavaltion tai lainkäyttöalueen arvopaperilakeja.

Tietoja Soluna Holdings, Inc:stä (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. on johtava vihreiden datakeskusten kehittäjä, jotka muuntavat ylimääräisen uusiutuvan energian maailmanlaajuisiksi laskentaresurssiksi. Soluna rakentaa modulaarisia, skaalautuvia tietokeskuksia laskentaintensiivisten, eräajoa käytettävien sovellusten, kuten kryptovaluutan louhintaan, tekoälyyn ja koneoppimiseen, suorittamiseen. Soluna tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon akun varastointi- tai siirtolinjoille. Soluna käyttää teknologiaa ja tarkoituksellista suunnittelua monimutkaisten todellisten haasteiden ratkaisemiseen. Jopa 30 % uusiutuvan energian hankkeiden tehosta voi mennä hukkaan. Solunan palvelinkeskukset mahdollistavat puhtaan sähkön omaisuuden omistajille mahdollisuuden myydä. Joka. Megawatti.

Lisätietoja Solunasta on osoitteessa www.solunacomputing.com tai seuraa meitä LinkedInissä osoitteessa linkedin.com/solunaholdings ja Twitter @SolunaHoldings.

Safe Harbor -ilmoitus

Tämä ilmoitus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausunnot on annettu Yhdysvaltain vuoden 1995 Private Securities Litigation Reform Act -lain "safe harbor" -säännösten mukaisesti. Nämä tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot voidaan tunnistaa terminologialla, kuten "tahto", "odottaa", "ennakoi", "tulevaisuus", "aikee", "suunnittelee", "uskoo", "arvioi", "varma" ja vastaavat lausunnot. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyvät muun muassa lausunnot, jotka liittyvät listautumisannin toteuttamiseen ja siitä saatavien tuottojen käyttötarkoitukseen. Todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ennustetuista tai oletetuista. Tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa tällaisen eron, ovat rajoituksetta riskit ja epävarmuustekijät, jotka liittyvät tarjoukseen liittyvien tavanomaisten sulkemisehtojen täyttymiseen, tarjouksen tuottojen käyttötarkoitukseen ja yleisten taloudellisten, teollisten tai poliittisten olosuhteiden vaikutukseen Yhdysvalloissa. valtioissa tai kansainvälisesti. Sinun ei pitäisi turhaan luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Ehdotettuun tarjoukseen, Solunaan ja sen liiketoimintaan liittyvät lisäriskit ja epävarmuustekijät löytyvät Solunan 10 päättyneen vuoden vuosikertomuksen lomakkeella 31-K, Solunan alustavan esitteen liitteen otsikosta "Riskitekijät". SEC 2021. lokakuuta 21 ja lopullinen esitteen lisäys, joka toimitetaan SEC:lle, sekä muut hakemukset, jotka Soluna voi tehdä SEC:lle tulevaisuudessa. Kaikki tähän lehdistötiedotteeseen sisältyvät tulevaisuutta koskevat lausunnot puhuvat vain tämän päivämäärän mukaan, ja Soluna nimenomaisesti kieltäytyy päivittämään tulevaisuutta koskevia lausuntoja, joko uuden tiedon, tulevien tapahtumien tai muun seurauksena.

Yhteystiedot

Philip F. Patman, Jr.

Talousjohtaja

Soluna Holdings, Inc.

[sähköposti suojattu]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[sähköposti suojattu]
914 714 8614

MZ Ota yhteyttä
Brian M. Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Pohjois-Amerikka

[sähköposti suojattu]
561 489 5315