Heijastaa jatkuvaa edistymistä yritysten yhdistämisprosessissa; kauppa pysyy aikataulussa ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana
NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–INFINT Acquisition Corporation ("INFINT") (NYSE: IFIN, IFIN.WS), erikoishankintayritys, ja Seamless Group Inc., johtava maailmanlaajuinen fintech-alusta ("Seamless") ilmoitti jättävänsä rekisteröintilausunnon S-4-lomakkeella ("rekisteröintilausunto") US Securities and Exchange Commissionille (SEC).
Rekisteröintilausunto sisältää alustavan valtakirjan ja esitteen liittyen INFINTin aiemmin ilmoittamaan ehdotettuun liiketoimintojen yhdistämiseen Seamlessin kanssa. Vaikka Rekisteröintilausunto ei ole vielä tullut voimaan ja sen sisältämät tiedot voivat muuttua, se sisältää tärkeää tietoa INFINTistä, Seamlessistä ja ehdotetusta liiketoimintojen yhdistämisestä.
Kuten aiemmin ilmoitettiin, INFINT solmi 3. elokuuta 2022 liiketoimintojen yhdistämissopimuksen Seamlessin kanssa, jonka käyttökate oli positiivinen ja jonka käteisvara 30. kesäkuuta 2022 oli 59.1 miljoonaa dollaria. Liiketoimintojen yhdistäminen ei sisällä käteisvarojen vähimmäisehtoa, ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä edellyttäen, että INFINT:n osakkeenomistajat hyväksyvät sen, SEC on julistanut rekisteröintilausunnon voimaan ja muut tavanomaiset sulkemisehdot. Kaupan arvo on Seamless 400 miljoonan dollarin yritysarvolla. Saumattoman taloudelliset tulokset 31 päättyneeltä vuodelta ja 2021 päättyneeltä kuudelta kuukaudelta ja niihin liittyvät tiedotteet löytyvät Rekisteröintilausunnosta, jonka lukemista suosittelemme.
Seamlessin yksiköt tarjoavat maailmanlaajuisia digitaalisia rahansiirtopalveluita, jotka tarjoavat maailmanlaajuisia rahoitusyhteyksiä pankkivapaalle väestölle ja siirtotyöläisille sekä yrityksille, jotka keskittyvät Kaakkois-Aasiaan. Saumattoman sateenvarjon alaisia yrityksiä ovat Tranglo, yksi Aasian johtavista rajat ylittävien maksujen käsittelymahdollisuuksien alustoista ja palveluntarjoajista, sekä johtava kansainvälinen vähittäiskaupan lähetysajan siirtooperaattori WalletKussa. Seamless uskoo, että sen liiketoimintamalli on erittäin skaalautuva ja siirrettävissä muille maantieteellisille markkinoille, ja se pyrkii kasvamaan ja luomaan lisäarvoa kaikille saumattoman ekosysteemin toimijoille. Sen asiantuntemuksen, jonka Seamless on saanut syvästä kohdeyleisönsä ymmärtämisestä, pitäisi mahdollistaa sen visionääristen kohdeyritysten jatkuva laajentaminen maailmanlaajuisesti strategisten yritysostojen kautta.
Advisors
ARC Group Limited toimii INFINT:n ainoana rahoitus- ja yritysjärjestelyneuvojana. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP toimii Seamlessin oikeudellisena neuvonantajana. Greenberg Traurig, LLP toimii INFINT:n oikeudellisena neuvonantajana.
Tietoja Seamless Groupista
Seamless Group Inc. on maailmanlaajuisen fintech-pankkialustan edelläkävijä sähköisille lompakoille, rahoituslaitoksille ja kauppiaille maailmanlaajuisesti, ja se tarjoaa kitkattomasti yhteentoimivia reaaliaikaisia varojen siirtoja ja pikaviestejä. Saumattoman huippuluokan digitaalinen ekosysteemi antaa miljardeille älykkäille kuluttajille ja yrityksille mahdollisuuden kasvaa nopeasti ja tehokkaasti yli 150 maassa.
Tietoja INFINT Acquisition Corporationista
INFINT Acquisition Corporation on Special Purpose Acquisition Corporation (SPAC) -yhtiö, jonka tehtävänä on tuoda Pohjois-Amerikan, Aasian, Latinalaisen Amerikan, Euroopan ja Israelin lupaavin finanssiteknologiayritys Yhdysvaltain julkisille markkinoille. Pandemian seurauksena maailma muuttuu nopeasti ja ainutlaatuisilla, odottamattomilla tavoilla. Kasvun ja maailmanlaajuiseen digitaaliseen infrastruktuuriin tehtyjen investointien ansiosta laki-, terveydenhuolto-, auto-, rahoitus- ja muut alat kehittyvät nopeammin kuin koskaan ennen. INFINT uskoo lähitulevaisuudessa suurimmat mahdollisuudet globaalissa fintech-avaruudessa ja odottaa yhdistymistä poikkeuksellisen kansainvälisen fintech-yrityksen kanssa.
Lisätietoja ja mistä se löytyy
Tämä lehdistötiedote liittyy kauppaan, mutta se ei sisällä kaikkia kauppaan liittyviä huomioitavia tietoja, eikä sen ole tarkoitus olla perustana minkäänlaiselle sijoituspäätökselle tai muulle kauppaa koskevalle päätökselle. INFINT on jättänyt SEC:lle kauppaa koskevan rekisteröintilausunnon S-4-lomakkeella, joka sisältää INFINT:n valtakirjan ja INFINT:n esitteen. Lopullinen valtakirja/esite ja muut asiaankuuluvat materiaalit lähetetään kaikille INFINT:n osakkeenomistajille, mikäli ne ovat saatavilla, liiketoimesta äänestämistä varten vahvistettavan täsmäytyspäivän jälkeen. INFINT toimittaa myös muut tapahtumaa koskevat asiakirjat SEC:lle. Ennen äänestyspäätöksen tekemistä INFINT:n sijoittajia ja arvopaperinhaltijoita kehotetaan lukemaan rekisteröintilausunto, valtakirja/esite ja kaikki muut asiaankuuluvat asiakirjat, jotka on jätetty tai jotka toimitetaan SEC:lle transaktion yhteydessä, kun ne tulevat saataville, koska sisältää tärkeitä tietoja INFINTistä, Seamlessistä ja tapahtumasta.
Sijoittajat ja arvopaperien haltijat voivat saada ilmaisia kopioita valtakirjasta/esitteestä ja kaikista muista asiaankuuluvista asiakirjoista, jotka INFINT on toimittanut tai toimittaa SEC:lle SEC:n ylläpitämän verkkosivuston kautta osoitteessa www.sec.gov. Lisäksi INFINTin toimittamat asiakirjat voidaan saada maksutta INFINT:n verkkosivuilta osoitteesta https://infintspac.com/ tai kirjallisella pyynnöstä INFINT:lle osoitteessa INFINT Acquisition Corporation, 32 Broadway, Suite 401, New York, NY 10004.
Osallistujat kyselyyn
INFINT:n ja Seamlessin sekä niiden vastaavien johtajien ja toimihenkilöiden voidaan katsoa osallistuvan INFINT:n osakkeenomistajilta tehtävään valtakirjaan kaupan yhteydessä. Tiedot INFINTin johtajista ja johtajista on esitetty INFINTin SEC:lle toimittamissa ilmoituksissa. Tiedot Seamlessin johtajista ja johtajista sekä tarkemmat tiedot kaikkien mahdollisten osallistujien henkilöllisyydestä ja heidän suorista ja epäsuorista eduistaan arvopapereiden omistuksista tai muusta syystä esitetään transaktion lopullisessa valtakirjassa/esitteessä, kun se on saatavilla.
Varovaisuuslauseke tulevaisuutta koskevia lausumia varten
Tämä lehdistötiedote sisältää tiettyjä liittovaltion arvopaperilakien mukaisia tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja liittyen Seamlessin ja INFINT:n väliseen transaktioon, mukaan lukien lausunnot transaktion eduista, transaktion ennakoidusta toteutusajasta, yrityksen tarjoamista palveluista. Seamless ja markkinat, joilla se toimii, Seamlessin tarjoamien palvelujen odotettavissa olevat kokonaismarkkinat, ehdotetun transaktion nettotuoton riittävyys Seamlessin toiminnan ja liiketoimintasuunnitelman rahoittamiseen sekä Seamlessin ennakoidut tulevat tulokset. Nämä tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot tunnistetaan yleensä sanoilla "usko", "projekti", "odota", "ennakoida", "arvioida", "suunnitella", "strategia", "tulevaisuus", "mahdollisuus", "suunnitelma", "" Voi "," pitäisi "," tulee "," olisi "," tulee "," jatkuu "," todennäköisesti johtaa "ja vastaavia ilmaisuja. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot ovat ennusteita, ennusteita ja muita tulevia tapahtumia koskevia lausuntoja, jotka perustuvat nykyisiin odotuksiin ja oletuksiin ja joiden seurauksena niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. Edellä oleva luettelo tekijöistä ei ole tyhjentävä. Sinun tulee harkita huolellisesti edellä mainittuja tekijöitä ja muita riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka on kuvattu INFINT:n vuosikertomuksen lomakkeella 10-K, neljännesvuosiraporteissa lomakkeella 10-Q, rekisteröintilausunnossa S-4 ja valtakirjassa. /esite, josta on keskusteltu yllä, ja muut asiakirjat, jotka INFINT on ajoittain toimittanut SEC:lle. Nämä arkistot tunnistavat ja käsittelevät muita tärkeitä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa todellisten tapahtumien ja tulosten merkittävän eron tulevaisuuteen suuntautuvien lausuntojen kanssa. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot puhuvat vain niiden antamispäivästä. Lukijoita varoitetaan olemaan luottamatta tarpeettomasti tulevaisuutta koskeviin lausumiin, eivätkä Seamless ja INFINT ole velvollisia eivätkä aio päivittää tai tarkistaa näitä tulevaisuutta koskevia lausuntoja, joko uuden tiedon, tulevien tapahtumien tai muun seurauksena.
Ei tarjouksia tai pyyntöjä
Tämä lehdistötiedote ei ole valtakirja tai valtakirjan, suostumuksen tai valtuutuksen pyyntö mistään arvopapereista tai liiketoimesta, eikä se ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa INFINTin tai Seamlessin arvopapereita. , eikä tällaisia arvopapereita saa myydä missään osavaltiossa tai lainkäyttöalueella, jossa tällainen tarjous, tarjous tai myynti olisi laitonta ennen rekisteröintiä tai hyväksymistä kyseisen osavaltion tai lainkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Arvopapereita ei saa tarjota muutoin kuin arvopaperilain 10 §:n vaatimukset tai siitä poikkeukset täyttävän esitteen avulla.
Muut kuin GAAP: n mukaiset rahoitustoimenpiteet
Tämä lehdistötiedote käyttää EBITDA:ta, joka on ei-GAAP-taloudellinen mittari, esitelläkseen Seamlessin taloudellista suorituskykyä. Ei-GAAP-taloudellisia mittareita tulee tarkastella Seamlessin liiketuloksen tai liiketoiminnan kassavirran tai muun GAAP:n mukaisesti määritellyn suorituskyvyn mittarin lisäksi eikä vaihtoehtona niille. Uskomme, että ei-GAAP-taloudelliset toimenpiteet ovat hyödyllisiä sijoittajille, koska tällaiset tulokset antavat lisätietoa Seamlessin liiketoiminnan trendeistä. Näiden tunnuslukujen esitystapa ei välttämättä ole verrattavissa muiden yhtiöiden raporttien vastaavasti otsikoituihin mittauksiin. Sinun tulee tarkistaa Seamlessin tarkastetut tilinpäätökset, jotka sisältyvät rekisteröintilausuntoon.
Yhteystiedot
Sijoittajien yhteystiedot
Shannon Devine / Mark Schwalenberg
MZ Group Pohjois-Amerikka
203-741-8811
PR-yhteystiedot
Joe McGurk / Kati Waldenburg
MZ Group Pohjois-Amerikka
917-259-6895
Lähde: https://thenewscrypto.com/infint-acquisition-corporation-announces-filing-of-registration-statement-on-form-s-4-in-connection-with-its-proposed-business-combination-with- seamless-group-inc/