Miksi Qualcomm voittaa lisätyn todellisuuden sodat

Viimeaikaisten ilmoitusten perusteella lisätty todellisuus on seuraava iso asia tekniikassa. Näin kannattaa valmistautua.

Johtajat klo Qualcomm (QCOM) ilmoitti tiistaina, että yritys tekee yhteistyötä Microsoft (MSFT) seuraavan sukupolven siruilla kevyille AR-laseille. Tämä on iso juttu.

Sijoittajien tulisi harkita Qualcommin osakkeiden ostamista.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Qualcomm ja Microsoft tekevät yhteistyötä. Snapdragon 850 -siru toimii Microsoftin HoloLens-kuulokkeissa. Suojalasien kaltaiset kuulokkeet aloittivat elämänsä vuonna 2010 kalliina leluna, 3,000 XNUMX dollarin lisäosana Xbox-pelikonsoliin. Kuulokkeet kehittyivät sekatodellisuuden teollisiin ja jopa sotilassovelluksiin.

Microsoft ilmoitti maaliskuussa 2021, että se sai 21 miljardin dollarin sopimuksen sotilasluokan yksiköiden toimittamisesta Yhdysvaltain armeijalle.

AR-tekniikan vetovoima on handsfree-käyttö. Mahdollisuus nähdä tiedot välittömästi reaaliajassa on erittäin järkevää sähkölinjoja korjaaville huoltotyöntekijöille tai kentällä oleville armeijan tunnistaville upseereille. Todella kevyellä laitteella voi olla vielä laajempi vetovoima.

Tämä on selvästi markkina, johon Qualcomm keskittyy.

Qualcommin toimitusjohtaja Cristiano Amon esitteli tiistaina Las Vegasissa Consumer Electronics Show'ssa Snapdragon Spaces XR:n, kehitysalustan, joka integroituu Microsoft Mesh -ohjelmistoon kevyille AR-laseille. Viimeinen osa on tärkeä. Nämä laitteet ovat silmälaseja, eivät suojalaseja tai kuulokkeita.

AR-laseihin siirtyminen saattaisi Qualcommin ja Microsoftin suoraan kilpailemaan Apple (AAPL). Tim Cook, toimitusjohtaja kertoi analyytikoille vuonna 2016, että AR voi olla valtava, ja hän lupasi, että Cupertinossa Kaliforniassa toimiva yritys sijoittaisi vastaavasti. Siitä lähtien Apple on jättänyt lukuisia patentteja, ostanut uusia yrityksiä, palkannut uusia tuotepäälliköitä ja julkaissut ARKitin, AR-ohjelmistokehittäjäsarjansa. Applen AR-lasit ovat selvästi tuotelinjassa.

Cupertinossa Kaliforniassa sijaitseva juggernaut asettaa trendejä.

Yhtiö lanseerasi AirPodit vuonna 2016 laajalle pilkatuksi. Langattomat valkoiset nappikuulokkeet olivat kalliita, niiden äänenlaatu oli huono, ja ne näyttivät kuin golf-t-paidat, jotka roikkuivat käyttäjän korvissa. Airpodeissa oli kaikki valtavan vian korvamerkit. Sitten coolit lapset alkoivat käyttää niitä. TFI Asset Managementin analyytikon Min-Chi Kuon mukaan Apple on saattanut myydä 90 miljoonaa paria vuoden 2021 kahden viimeisen kuukauden aikana.

Nyt Apple tekee AR:stä siistiä. Qualcomm on pääsemässä uusien ostajien aallon edellä.

On väärin olettaa, että Apple on ainoa looginen voittaja, kun AR menee valtavirtaan. Qualcomm voitti huippuluokan älypuhelinsodat valmistamalla mikroprosessorin, joka toimi hyvin koko Android-ekosysteemissä. Nykyään sen Snapdragon-prosessoreita käytetään 70 prosentissa korkeamman tason Android-älypuhelimista, mukaan lukien useimmat uudet Samsung-laitteet, vaikka korealaiset elektroniikkajättiläiset valmistavatkin kilpailevan prosessorin.

Se, mitä Amon ja hänen edeltäjänsä onnistuivat, olivat integraatio ja kumppanuus.

Sopimus Microsoftin kanssa jatkuu perinteessä. Redmondissa, Washissa sijaitsevalla ohjelmistojättiläisellä on markkinointivoimaa kevyiden AR-lasien skaalaamiseen markkinoilla.

Tällä välin Qualcommilla on vahva valikoima piirisarjoja eri aloilla.

Qualcomm oli esillä kumppani tammikuussa 2021 klo Nio (NIO) Päivä. Kiinalainen autonvalmistaja esitteli ET7-sedaninsa, jossa on aina päällä oleva verkkoyhteys suuren kaistanleveyden / alhaisen latenssin 5G:lle, Bluetooth 5.0:lle, Wi-Fi 6:lle ja täydelliselle ajoneuvosta kaikkeen -käyttökokemukseen.

Apple luottaa myös Qualcommiin 5G-modeemeille. Useiden vuosien oikeudenkäynnin jälkeen yhtiöt tekivät huhtikuussa 4.5 2019 miljardin dollarin sopimuksen tuodakseen Qualcommin luokkansa parhaan langattoman teknologian iPhone- ja iPad-puhelimiin. Lisenssi on voimassa vuoteen 2025 asti.

Qualcomm on ollut vahva kauppias myrskyisillä markkinoilla. Osakkeet päättivät tiistain 187.23 dollarissa, alle 1 % ennätystasoista. Osakkeella käydään kauppaa vain 16x termiinituloilla ja 6.2x myynneillä.

AR:n vahvat kasvunäkymät huomioon ottaen nämä suhteet näyttävät poikkeuksellisen halvoilta.