Kuka voittaa, kun Netflix vihdoin näyttää mainoksia

Digitaaliset mainokset tulevat maailman ainoalle globaalille mediayritykselle. Tämä on vedenjakaja medialle, ja se tuo suuria muutoksia myös sijoittajille.

Ted Sarandos, Netflixin toimitusjohtaja, sanoi viime viikolla, että mainoksia tulee virallisesti suoratoistomediayhtiöön. Ilmoitus on pelottava, ja se muuttaa pelin koko joukolle yrityksiä.

Tätä sijoittajien pitäisi odottaa Netflixiltä, The Trade Desk (TTD), Aakkoset (GOOGL) ja muut digitaalisessa mainostilassa.

Netflix on epäilemättä viihdemedian tärkein yritys. Los Gatosissa Kaliforniassa sijaitseva yritys vuonna 2021 vietti 17 miljardia dollaria tuotantosopimuksista. Ja 220 miljoonan kuukausimaksullisen tilaajansa ansiosta Netflix on huoneen elefantti. Huhut sen kuolemasta ovat suuresti liioiteltuja.

Siitä lähtien, kun yritys aloitti suoratoiston vuonna 2007, yritysjohtajat ovat olleet kuolleita mainoksia vastaan. He väittivät oikein, että Netflixin tarkoitus oli keskeytymätöntä viihdettä pyynnöstä. Se oli erottava tekijä, johon asiakkaat ryntäsivät.

Consumer Electronics Show'ssa vuonna 2019 kaikkien johtavien televisiovalmistajien johtajat mainostivat tarjouksia, jotka toivat Netflix-sovelluksen heidän litteille näytöilleen. He väittivät, että televisiot olivat suurelta osin myymättömiä ilman erillistä Netflix-sovellusta.

Mainokset muuttavat kaiken. Sarandos sanoi, ettei niitä koskaan tapahtuisi. Sitten kasvu alkoi hidastua. Yhtiö ilmoitti huhtikuussa menettäneensä 200,000 XNUMX tilaajaa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Mainoksilla tuettu, halvempi taso elvyttää todennäköisesti tilausten kasvua, vaikka se tuleekin maksamaan.

Sarandos kertoi Ishayoiden opettaman Hollywood Reporter Viime viikolla mainokset tuovat Netflixin asiakkaille, joilla ei muuten olisi varaa palveluun. Epäilen hänen olevan oikeassa, varsinkin kehittyvillä markkinoilla. Valitettavasti mainosten käyttöönotto todennäköisesti myös kannibalisoi nykyiset tilaajat, jotka eivät välitä keskeytyksestä, jos he saavat myös alhaisemmat kuukausimaksut.

Jos ilmoituksen jälkeinen reaktio antaa viitteitä, Netflixin sijoittajat todennäköisesti myyvät osakkeita voittomarginaalihuolien perusteella. Tämä on lyhyen aikavälin vastatuuli osakkeelle.

Pidemmällä aikavälillä Netflix-mainokset ovat suuri voitto The Trade Deskille ja Alphabetille.

Edellinen käyttää ohjelmallista digitaalisten mainosten sijoittelualustaa. Brändit käyttävät ohjelmistoaan digitaalisen mainosjakauman ostamiseen reaaliajassa ja sijoittavat sitten mainokset saumattomasti yhdistettyihin televisioihin, verkkoon ja muihin digitaalisiin verkkotunnuksiin. Globaalisti ulottuvillaan Netflix on äärimmäinen yhdistetty TV-alusta. Ennen viime viikkoa noiden silmämunien saavuttaminen oli unelma.

Valitettavasti lyhyt aikaväli voi olla hieman arka Trade Deskin osakkeenomistajille. Tämä johtuu siitä, että niitä on ollut uskottavat raportit että Netflix tekee mainosmyynnissä yhteistyötä Googlen tai NBCUniversalin kanssa Comcast (CMCSK).

Odotan jälleen sijoittajien myyvän Trade Deskin osakkeita ensin ja kysyvän myöhemmin, mitä tämä lopulta tarkoittaa.

NBCUniversal olisi outo valinta Netflixille. Yritys tekee tällä hetkellä läheistä yhteistyötä mainosten kanssa Apple (AAPL), pieni Netflix-kilpailija. Se on myös sisarus Peacockille, toiselle Netflix-haastajalle.

Google on kiehtovampi. Sen YouTube-tytäryhtiö on sama kuin Netflix myynnissä, ja se kasvaa nopeammin. Google on myös tämänhetkinen mainoskumppani Walt Disney (DIS), toinen Netflix-vihollinen. Toisaalta yritys on digitaalisten mainosten edelläkävijä, jolla on suurin verkko ja vakuuttava yhteys Google Cloudiin. Netflixin purkaminen sekä mainoksille että myöhemmin pilvipalveluille olisi suuri voitto, joka varmasti nostaisi osakekursseja.

Sivuhuomautuksena, jos Netflix lopulta siirtyisi Google Cloudiin, se olisi suuri menetys Amazon.com (AMZN), sen nykyinen toimittaja Amazon Web Services -palvelun kautta.

Näet, mihin olen menossa kaiken tämän kanssa: Useimmat polut viittaavat lyhyellä aikavälillä osakehintojen laskuun. Sijoittajat spekuloivat tällä hetkellä, että digitaalisten mainosten lisääminen Netflixistä on negatiivinen alalle.

Loppujen lopuksi mikään ei voisi olla kauempana totuudesta.

Netflixin liittyminen digitaalisten mainosten hyökkäykseen muuttaa kaiken, parempaan suuntaan. Se tarkoittaa maailmanlaajuisesti kohdistettuja mainoksia maailman suurimmalla yhdistetyllä TV-alustalla. Se tarkoittaa suurempaa digitaalisten mainosten valikoimaa. Se nopeuttaa siirtymistä digitaalisiin mainoksiin analogisten sijaan. Se muuttaa peliä.

Mahdollisuus on, että sijoittajilta kestää jonkin aikaa selvittää tämä.

Jos haluat oppia parantamaan tuloksiasi markkinoilla dramaattisesti ostamalla optioita osakkeista, kuten Paypal ja Tesla, kokeile kahden viikon erikoispalveluani, Taktiset vaihtoehdot: Klikkaa tästä. Jäsenet ovat tehneet enemmän kuin 5x rahansa tänä vuonna.