Warren Buffett sanoo, että nämä ovat parhaita osakkeita omistettavaksi, kun inflaatio kiihtyy – kuluttajahintojen ollessa korkeimmillaan 40 vuoteen, on aika seurata hänen esimerkkiään

Hintatasot jatkavat nousuaan vauhdilla, jota emme ole nähneet vuosikymmeniin.

Joulukuussa Yhdysvaltain kuluttajahinnat nousivat 7 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mikä on nopein vauhti sitten kesäkuun 1982, jolloin inflaatio oli 7.1 %.

Jos hamstraat käteistä, kiihtyvä inflaatio merkitsee vakavia seurauksia säästöillesi.

Onneksi sijoituslegenda Warren Buffettilla on runsaasti neuvoja siitä, mitä ostaa kuluttajahintojen noustessa.

Vuonna 1981 kirjeessään osakkeenomistajille Buffett korosti kahta ominaisuutta, jotka auttavat yrityksiä menestymään korkean inflaation keskellä: kykyä nostaa hintoja helposti ja kykyä hankkia lisää liiketoimintaa ilman liiallisia kuluja.

Toisin sanoen investoi omaisuuden kevyisiin yrityksiin, joilla on hinnoitteluvoimaa.

Tässä on kolme Berkshire-tilaa, jotka sopivat kuvaukseen.

American Express (AXP)

American Express osoitti hinnoitteluvoimansa aivan äskettäin, kun se nosti Platinum Card -korttinsa vuosimaksun 550 dollarista 695 dollariin.

Yhtiö hyötyy myös suoraan inflaatioympäristöstä.

American Express ansaitsee suurimman osan rahoistaan ​​alennusmaksuilla - kauppiailta veloitetaan prosenttiosuus jokaisesta Amex-korttitapahtumasta. Tavaroiden ja palveluiden hintojen noustessa yritys saa leikkauksen isommista laskuista.

Itse asiassa liiketoiminta kukoistaa jo, sillä yhtiön liikevaihto kasvoi 25 % vuodentakaisesta 10.9 miljardiin dollariin kolmannella neljänneksellä.

American Express on Berkshire Hathawayn kolmanneksi suurin omistusosuus vain Applen ja Bank of American jälkeen. Berkshiren omistus 151.6 miljoonaa AXP:n osaketta on yli 24 miljardia dollaria.

Berkshire omistaa myös osakkeita American Expressin kilpailijoista Visasta ja Mastercardista, vaikka asemat ovat paljon pienempiä.

Kyllä, American Expressin kauppa on yli 170 dollaria osakkeelta. Mutta voit saada pienemmän osan yrityksestä käyttämällä sijoitussovelluksia, joiden avulla voit ostaa murto-osia osakkeista niin paljon rahaa kuin olet valmis käyttämään.

American Expressin osakkeet tarjoavat tällä hetkellä yhden prosentin osinkotuottoa.

Coca-Cola (KO)

Coca-Cola on klassinen esimerkki niin sanotusta "tamankestävästä" liiketoiminnasta. Olipa talous kukoistamassa tai kamppailee, yksinkertainen koksipurkki on edelleen edullinen useimmille ihmisille.

Tarina jatkuu

Yrityksen vakiintunut markkina-asema antaa sille myös jonkin verran hinnoitteluvoimaa. Lisäksi Coca-Cola voi aina luottaa menneisyyteen käytettyyn temppuun: hintansa pitämiseen ennallaan, mutta pullon koon pienentämiseen hienovaraisesti.

Ota huomioon sen ikoninen brändiportfolio ja se, että sen tuotteita myydään yli 200 maassa ja alueella.

Loppujen lopuksi yritys listautui yli 100 vuotta sitten. Se on selvinnyt – ja menestynyt – monina korkean inflaation aikoina.

Buffett on pitänyt Coca-Colaa portfoliossaan 80-luvun lopulta lähtien. Nykyään Berkshire omistaa 400 miljoonaa yhtiön osaketta, joiden arvo on noin 23.1 miljardia dollaria.

Nykyhinnoin voit lukita Coca-Colan osakkeille 2.8 %:n osinkotuoton.

Apple (AAPL)

Kukaan, joka kuluttaa 1,600 13 dollaria täysin varustetusta iPhone XNUMX Pro Maxista, ei kutsuisi sitä varastamiseksi, mutta kuluttajat rakastavat joka tapauksessa tuhlaamista Applen tuotteilla.

Aiemmin tänä vuonna johto paljasti, että yhtiön aktiivinen asennettu laitteistokanta on ylittänyt 1.65 miljardia laitetta, mukaan lukien yli miljardi iPhonea.

Vaikka kilpailijat tarjoavat halvempia laitteita, monet kuluttajat eivät halua elää Applen ekosysteemin ulkopuolella. Tämä tarkoittaa, että inflaatiopiikkien myötä Apple voi siirtää korkeammat kustannukset maailmanlaajuiselle kuluttajakunnalleen ilman, että se on huolissaan myyntimäärien laskusta.

Nykyään Apple on Buffetin suurin julkisesti noteerattu osakeomistus, joka edustaa yli 40 prosenttia Berkshiren salkusta markkina-arvolla mitattuna.

Yksi syistä keskittymisen takana on teknologiajätin osakekurssin selvä nousu. Viimeisen viiden vuoden aikana Applen osakkeet ovat nousseet yli 500 prosenttia.

Apple tarjoaa tällä hetkellä 1.7 prosentin osinkotuottoa.

Lisää MoneyWisestä

Tämä artikkeli tarjoaa vain tietoa, eikä sitä tule tulkita neuvona. Se toimitetaan ilman minkäänlaista takuuta.