Warren Buffett suosittelee edullisia indeksirahastoja useimmille ihmisille - mutta BofA sanoo, että S&P 500 on "pahin pitää" tällä hetkellä. Osta nämä 4 huippusektoria välttääksesi sekaannukset

Warren Buffett pitää indeksirahastoista - erityisesti niistä, jotka seuraavat S&P 500 -indeksiä.

"Mielestäni useimmille ihmisille parasta on omistaa S&P 500 -indeksirahasto", hän sanoi kerran.

Älä missaa

Tämä strategia ei kuitenkaan välttämättä ole optimaalinen nykyisessä markkinaympäristössä Bank of American Yhdysvaltain osakepääoman ja määrällisen strategian johtajan Savita Subramanianin mukaan.

"Pahinta on S&P 500 -tukkumyynti", hän kertoo CNBC:lle.

Vaikka vertailuindeksin seuraaminen on toiminut hyvin viimeisen vuosikymmenen aikana, Subramanian huomauttaa, että nykyinen ympäristö on erilainen.

”S&P 500 on tällä hetkellä kallis – se on erittäin täynnä. Se on maailman ruuhkaisin ticker, jos ajattelee sitä indeksin näkökulmasta."

Hän pitää edelleen Buffetin lähestymistavasta pitkällä aikavälillä. Mutta lisää, että sijoittajilla on erilaiset aikahorisontit.

"Jos sinulla on 10 vuoden aikahorisontti, pidä S&P 500 -indeksiä ja katso ja odota", hän suosittelee. "Mutta jos ajattelet, mitä tapahtuu tämän hetken ja sanotaan seuraavan 12 kuukauden välillä, en usko, että pohja on sisällä."

Tämä ei tietenkään tarkoita, että sinun pitäisi taata osakkeet kokonaan. Tässä on katsaus siitä, mistä Subramanian edelleen pitää nykypäivän markkinoilla.

Pienet korkit

Vaikka Subramanian ei pidä suuriin yhtiöihin keskittyvää S&P 500 -indeksiä houkuttelevana tällä hetkellä, hän näkee mahdollisuuden pieniin yhtiöihin.

"Jos ajattelee pienyhtiöiden vertailuindeksiä, se on hinnoittelu kovassa laskussa, syvässä, syvässä taantumassa", hän sanoo.

"Uskomme, että he pärjäävät. Uskomme saavamme taantuman, mutta se on pehmeämpi lasku."

Tarina jatkuu

Sijoittajat voivat käyttää ETF-rahastoja saadakseen näkyvyyttä pieniin yhtiöihin. Sellaiset rahastot kuin Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) ja iShares Russell 2000 ETF (IWM) voisivat tarjota hyvän lähtökohdan jatkotutkimukselle.

energia

Subramanian on pitkään ollut energia-alalla.

”Etsisin sektoreita, jotka hyötyvät edelleen erittäin korkeasta inflaatiotaustasta. Ostaisin energiaa, hän sanoo.

Vaikka rehottava inflaatio on heittänyt osakemarkkinoille jättimäisen varjon, energiaosakkeet ovat ampuneet kaikkia sylintereitä.

Itse asiassa energia oli S&P 500:n parhaiten suoriutunut sektori vuonna 2021, ja se tuotti yhteensä 53 % vs. indeksin 27 %. Ja tämä vauhti on kantanut vuoteen 2022.

Tähän päivään mennessä Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) -rahasto on noussut vankat 35 %, mikä on jyrkässä ristiriidassa laajojen markkinoiden kaksinumeroisen laskun kanssa.

"Valitse teollisuus"

Toisin kuin energia, teollisuus ei ole ollut markkinoiden suosikki. Mutta Subramanian näkee heräämisen horisontissa.

"Ostaisin valikoituja teollisuudenaloja, jotka voisivat hyötyä käynnissä olevasta CAPEX-syklistä", hän sanoo. "Kaikki muuttavat yrityksiä takaisin Yhdysvaltoihin, se hyödyttää perinteisiä teollisuusyrityksiä perinteisemmällä käyttöomaisuusinvestoinnilla sen sijaan, että he kuluttaisivat teknologiaan."

On varmaa, että Subramanian puhuu "valituista teollisista".

Joten miten valitset? Avain on automaatiossa.

"Mielestäni paras paikka olla teollisuuskompleksissa on jotkin automaatiopelit, koska jos ajattelee sitä, yritykset käyttävät rahaa sinne."

Subramanian selittää, että inflaatiota tapahtuu myös työmarkkinoilla.

Siksi, kun yritykset tuovat työpaikkoja takaisin Yhdysvaltoihin, ne ovat "kannustettuja automatisoimaan enemmän prosesseja" verrattuna siihen, kun ne voisivat vain "offshoreilla ja maksaa erittäin halvasta työvoimasta" muissa maissa.

Terveydenhuolto

Terveydenhuolto on klassinen esimerkki defensiivisestä sektorista, koska sillä ei ole korrelaatiota talouden nousu- ja alamäkiin.

Samaan aikaan ala tarjoaa runsaasti pitkän aikavälin kasvupotentiaalia suotuisten demografisten myötätuulen – erityisesti väestön ikääntymisen – ja runsaan innovaation ansiosta.

Subramanian pitää alaa houkuttelevana.

"Minusta terveydenhuolto näyttää hyvältä, sillä on paljon ilmaista kassavirtaa", hän sanoo.

Keskivertosijoittajien voi olla vaikea valita tiettyjä terveydenhuollon osakkeita. Mutta terveydenhuollon ETF:t voivat tarjota monipuolisen tavan saada altistuminen tilaan.

Vanguard Health Care ETF (VHT) tarjoaa sijoittajille laajan näkyvyyden terveydenhuoltoalalla.

Mitä lukea seuraavaksi

Tämä artikkeli tarjoaa vain tietoa, eikä sitä tule tulkita neuvona. Se toimitetaan ilman minkäänlaista takuuta.