Energia oli viime vuonna S&P 500 -indeksin parhaiten tuottava sektori. Ja tämä vauhti on kantanut vuoteen 2022.
Tähän mennessä Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) -rahasto on noussut 44 %, mikä on jyrkässä ristiriidassa S&P 500:n kaksinumeroisen pudotuksen kanssa.
Yksi sijoituslegenda on hyötynyt energiabuumista hienosti: Warren Buffett.
Buffetin Berkshire Hathaway tuki kuorma-autoa öljy- ja kaasujättiläiselle Occidental Petroleumille (OXY) yhtiön tulosneuvottelun jälkeen, joka pidettiin helmikuun lopulla. Buffett luki tekstin ja piti näkemästään.
"Aloimme ostaa maanantaina ja ostimme kaiken voitavamme", hän kertoi CNBC:lle.
Myöhemmin Buffett osti lisää - paljon enemmän.
Viimeisimmän SEC-hakemuksen mukaan Berkshire omistaa nyt 188.4 miljoonaa OXY:n osaketta, joiden arvo on huimat 14 miljardia dollaria. Tämä tekee OXY Buffetin kuudenneksi suurimman omistusosuuden.
Älä missaa
Veto vuodesta 2019
Vuonna 2019 Berkshire käytti 10 miljardia dollaria Occidentalin etuoikeutettuihin osakkeisiin auttaakseen yritystä ostamaan houstonilaisen energiantuottajansa Anadarko Petroleumin.
Occidental maksaa 8 prosentin osinkoa vuosittain tästä etuoikeutetusta osakkeesta ja tarjoaa Berkshirelle 200 miljoonaa dollaria joka vuosineljännes. osinkotulot.
Järjestely antaa myös Berkshirelle optiot ostaa 83.9 miljoonaa Occidentalin kantaosaketta 59.62 dollarin toteutushintaan.
"Se on myös veto siitä tosiasiasta, että Permin allas on sitä, mitä se on murskattu", Buffett sanoi CNBC:lle vuonna 2019 ja lisäsi, että "jos [öljy] nousee paljon, ansaitset paljon rahaa."
Tässä on vielä kaksi Permian Basin -energianäytelmää mietittäväksi – niistäkin maksetaan mojovia osinkoja.
Plains All American Pipeline (PAA)
Öljyn ja kaasun korkeiden hintojen ansiosta tuottajat ovat ansaita rahaa luovuttaa nyrkki. Mutta kun on kyse käteisen palauttamisesta sijoittajille, myös keskitason operaattorit ansaitsevat huomion.
Tutustu Plains All American Pipeline -yhtiöön, joka on kommandiittiyhtiö, jolla on laaja putkien keräämis- ja kuljetusjärjestelmien verkosto. Kumppanuus sanoo, että sen tavoitteena on "lisätä sen jakelua osuudenomistajille ajan mittaan yhdistämällä orgaanista ja yritysostolähtöistä kasvua".
PAA:n omaisuus sijaitsee strategisella paikalla, ja siellä on kriittinen raakaöljyn keräys- ja takeaway-infrastruktuuri Permin altaalta. Toisella vuosineljänneksellä kumppanuus sai päätökseen 2 miljoonan dollarin Permian Basin -kaupan, jossa hankittiin loput 42 % Advantage JV -putkistosta.
Aiemmin tänä vuonna johto nosti PAA:n neljännesvuosittaista jakelua 21 % 0.2175 dollariin yksikköä kohden. Nykyisellä yksikköhinnalla osakkeen tuotto on runsaat 7.1 %.
Vaikka laajat markkinat ovat tähän mennessä olleet syvällä miinuksella, PAA nousi 25 % vuonna 2022.
Stifel-analyytikko Selman Akyol näkee keskivirran kumppanuudelle vielä parempia päiviä. Hän päivitti äskettäin PAA:n "pidä" tilasta "osta" ja nosti hintatavoitteen 16 dollariin, mikä tarkoittaa 30 prosentin mahdollista nousua nykyisestä tasosta.
Pioneer Natural Resources (PXD)
Pioneer Natural Resources on itsenäinen öljyn ja kaasun etsintä- ja tuotantoyhtiö, joka toimii Midland Basinissa, Permin osa-alueella.
Öljyn ja kaasun tämän vuoden voimakkaiden hintojen nousun ansiosta yhtiö sai paljon sijoittajien huomiota – osakkeet ovat nousseet 37 % tähän mennessä.
Mutta Pioneerin osakkeenomistajien palkkion suuri koko tekee siitä erottuvan.
Yhtiön hallitus julisti äskettäin käteisosingoksi 8.57 dollaria osakkeelta kolmannelta vuosineljännekseltä. Vuositasolla tämä tarkoittaa 13.3 prosentin tuottoa
Huomaa kuitenkin, että Pioneerilla on perus-plus-muuttuva osinkopolitiikka. Sen äskettäin ilmoitettu maksu sisältää 1.10 dollarin neljännesvuosittaisen perusosinon ja 7.47 dollarin muuttuvan osingon.
Toisin sanoen maksuja ei ole hakattu kiveen. Mutta jos energiahyödykkeiden markkinat pysyvät vahvoina, yhtiö jatkaa todennäköisesti ylisuurten osinkojen jakamista.
Mizuho Securitiesin analyytikko Vincent Lovagliolla on Pioneerin ostoluokitus ja 316 dollarin hintatavoite – noin 23 % korkeampi kuin osakkeen nykyinen hintataso.
Mitä lukea seuraavaksi
Tämä artikkeli tarjoaa vain tietoa, eikä sitä tule tulkita neuvona. Se toimitetaan ilman minkäänlaista takuuta.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-betting-big-133000152.html