Warren Buffett kaataa Wells Fargon ja ottaa käyttöön Citigroupin

Yhteenveto

• Guru aloitti vuosineljänneksen aikana kahdeksan uutta tehtävää, joista kaksi oli aiemmin julkistettu.
• Hän myi loppuun AbbViestä
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb ja Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (kaupat, salkku) usean miljardin dollarin monialayhtiö, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Taloudellinen)(BRK.B, Taloudellinen), julkisti maanantaina osakesalkkunsa vuoden 2022 ensimmäiseltä neljännekseltä.

Tunnettu guru ja hänen kaksi salkunhoitajaansa, Ted Weschler ja Todd Combs, julkistivat uuden osuuden Occidental Petroleumista, koska sillä oli yli 140 miljardin dollarin rahakasa osakkeisiin käytettäväksi vuoden 2021 lopussa.
OXY
Corp. (OXY, Taloudellinen) maaliskuussa, jonka hän on sittemmin lisännyt. Hän perusti myös tilan HP:hen
HPQ
Inc. (HPQ, Taloudellinen).

Vuosikokouksen aikana Buffett paljasti, että hän tuplasi Applen
AAPL
Inc. (AAPL, Taloudellinen), Chevron
CLC
Corp. (CLC, Taloudellinen) ja Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, Taloudellinen) asemat.

Muita 13F-hakemuksessa raportoituja vuosineljänneksen merkittäviä ostoja olivat uudet sijoitukset Citigroupiin
C
Inc. (C, Taloudellinen), Parmount Global (FOR, Taloudellinen), Celanese
CE
Corp. (CE, Taloudellinen), McKesson
MCK
Corp. (MCK, Taloudellinen), Markel
MKL
Corp. (MKL, Taloudellinen) ja Ally Financial
LIITTOLAINEN
Inc. (LIITTOLAINEN, Taloudellinen). Hän liittyi myös Liberty Formula XNUMX -ryhmään (FWONK, Taloudellinen), Floor & Décor Holdings Inc. (FND, Taloudellinen), RH (RH, Taloudellinen) ja General Motors
GM
Co. (GM, Taloudellinen).

Toisin kuin aikaisemmilla vuosineljänneksillä, arvosijoittaja oli vähemmän aktiivinen myyjä, mikä teki takaisin Verizon Communicationsin
VZ
Inc. (VZ, Taloudellinen) ja STORE Capital Corp. (SUURI, Taloudellinen), kahden muun olemassa olevan sijoituksen kanssa ja AbbVie Inc:n myyminen (ABBV, Taloudellinen), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, Taloudellinen) ja Wells Fargo & Co. (WFC, Taloudellinen).

Sijoittajien tulee olla tietoisia siitä, että 13F-ilmoitukset eivät anna täydellistä kuvaa yrityksen omistuksista, koska raportit sisältävät vain sen asemat Yhdysvaltain osakkeissa ja amerikkalaisten talletustodistusten osalta, mutta raportit voivat silti tarjota arvokasta tietoa. Lisäksi raportit heijastavat vain viimeisimmän salkun rekisteröintipäivän kauppoja ja omistuksia, jotka saattavat olla tai eivät ole raportoivan yrityksen hallussa tänään tai jopa silloin, kun tämä artikkeli julkaistiin.

Berkshiren viisi suurimmat omistukset, jotka muodostavat yli puolet osakesalkusta, ovat Apple, Bank of America
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron ja Coca-Cola
KO
Co. (KO).

Gurun 363.55 miljardin dollarin osakesalkku koostui 49. maaliskuuta 31 osakkeesta. Suurin osa salkusta oli sijoitettu teknologiaosakkeisiin 45.03 %:lla, kun taas finanssipalvelusektorin paino on 27.19 % ja kuluttajansuojan osuus 11.29 %.

Occidental Petroleum

Kuten aiemmin on raportoitu, Buffett julkisti 29.8 miljoonan osuuden Occidental Petroleumista (OXY, Taloudellinen), joka on sittemmin nostettu yli 143 miljoonaan osakkeeseen. Osakkeen keskihinta oli 44.01 dollaria vuosineljänneksen aikana.

Tällä hetkellä asema kattaa 2.26 % osakesalkusta ja on nyt hänen kahdeksanneksi suurin omistusosuutensa.

Houstonilaisen öljyn ja kaasun tuottajan markkina-arvo on 64.31 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto tiistaina oli noin 67.57 dollaria, hinta-voittosuhde 9.97, hinta-kirja-suhde 4.25 ja hinta-myyntisuhde 2.25.

GF -arvolinja
VALU
ehdottaa, että osake on tällä hetkellä merkittävästi yliarvostettu historiallisten tunnuslukujen, aiemman taloudellisen tuloksen ja tulevien tulosennusteiden perusteella.

HP

Kuten viime kuussa ilmoitettiin, Oracle of Omaha hankki 104.5 miljoonan HP:n osakkeen (HPQ, Taloudellinen), jakaen sen 1.04 prosenttiin osakesalkusta. Osakkeen keskihinta oli 36.94 dollaria osakkeelta vuosineljänneksen aikana. Hän on sittemmin kasvattanut omistustaan ​​120.9 miljoonaan osakkeeseen.

Henkilökohtaisen tietojenkäsittely- ja tulostusyrityksen markkina-arvo on 40.45 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto tiistaina oli noin 38.26 dollaria, hinta-voittosuhteen ollessa 6.86 ja hinta-myyntisuhteen ollessa 0.69.

GF-arvoviiva osoittaa, että osakkeet ovat tällä hetkellä hieman yliarvostettuja.

omena

Kuten hän kertoi Becky Quickille, guru nappasi 3.8 miljoonaa Applen osaketta (AAPL, Taloudellinen) kolmen päivän laskun jälkeen vaikuttaen osakesalkkuun 0.18 % ja laajentaen asemaa 0.43 %.

Hän omistaa nyt yhteensä 890.9 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 42.79 % osakesalkusta. GuruFocus arvioi saavuttaneensa 281.89 % sijoituksesta tähän mennessä, mikä on edelleen hänen suurin omistusosuutensa.

Teknologian jättiläisen pääkonttori sijaitsee Cupertinossa Kaliforniassa ja joka tunnetaan elektroniikasta, kuten iPhonesta, iPadista ja Apple Watchista, ja sen markkina-arvo on 2.39 biljoonaa dollaria; sen osakkeiden vaihto oli tiistaina noin 147.91 dollaria, hinta-voittosuhde oli 24.01, hinta-kirja-suhde 35.57 ja hinta-myyntisuhde 6.36.

GF-arvolinjan mukaan osake on tällä hetkellä maltillisesti aliarvostettu.

Hihamerkki

Sijoittaja nosti Chevronin 5.42 prosentin vaikutuksella osakesalkkuun (CLC, Taloudellinen) osuudella 316.21 % ostamalla 120.9 miljoonaa osaketta. Neljänneksen aikana osakkeen keskimääräinen osakekohtainen hinta oli 143.03 dollaria.

Hän omistaa nyt yhteensä 159.17 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 7.12 % osakesalkusta. GuruFocus arvioi saavuttaneensa 30.52 % sijoituksesta tähän mennessä, mikä on nyt hänen neljänneksi suurin omistusosuutensa.

Kaliforniassa sijaitsevan San Ramonin energiajättiläisen markkina-arvo on 343.74 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto oli tiistaina noin 174.95 dollaria, hinta-voittosuhde 16.45, hinta-kirja-suhde 2.34 ja hinta-myyntisuhde 1.91.

GF -arvolinjan perusteella osake näyttää olevan tällä hetkellä vaatimattomasti yliarvostettu.

Activision Blizzard

Vaikuttaen osakesalkkuun 1.10 %, Buffett vahvisti Activision Blizzardia (ATVI, Taloudellinen) osuudella 338.77 % ostamalla 49.6 miljoonaa osaketta. Osakkeen keskihinta oli 77.76 dollaria osakkeelta neljänneksen aikana.

Berkshirellä on nyt yhteensä 64.3 miljoonaa osaketta, mikä edustaa 1.42 prosenttia osakesalkusta ja on nyt 10.^th- suurin tila. GuruFocus-tiedot osoittavat, että hän on saanut arviolta 3.68% sijoituksesta tähän mennessä.

Videopelien julkaisijan pääkonttori on Santa Monicassa, Kaliforniassa ja jonka Microsoft ostaa
MSFT
Corp.:n (MSFT) markkina-arvo on 61.14 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto oli tiistaina noin 78.12 dollaria. Hinta-voittosuhde oli 24.74, hinta-kirja-suhde 3.43 ja hinta-myyntisuhde 7.39.

GF Value Line ehdottaa, että osakkeet on tällä hetkellä melko arvostettu.

Citigroup

Berkshire hankki 55.15 miljoonan osakkeen Citigroupista (C, Taloudellinen), joka omistaa 0.81 % osakesalkusta. Osakkeiden keskihinta oli 61.89 dollaria neljänneksen aikana.

New Yorkissa toimivan pankin markkina-arvo on 98.56 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto tiistaina oli noin 50.74 dollaria, hinta-voittosuhde 5.99, hinta-kirja-suhde 0.56 ja hinta-myyntisuhde 1.44.

GF-arvolinjan mukaan osake on tällä hetkellä maltillisesti aliarvostettu.

Verizon

Verizon (VZ, Taloudellinen) -asemaa leikattiin 99.13 %, kun Berkshire myi 157.4 miljoonaa osaketta. Kaupan vaikutus osakesalkkuun oli -2.47 %. Neljänneksen aikana osakkeen keskimääräinen osakekohtainen hinta oli 52.99 dollaria.

Yhtiö omistaa nyt 1.4 miljoonaa osaketta, mikä edustaa 0.02 % osakesalkusta. GuruFocus-tiedot osoittavat, että hän on menettänyt arviolta 8.73% sijoituksestaan ​​tähän mennessä.

Televiestintäyhtiön, jonka pääkonttori on New Yorkissa, markkina-arvo on 206.01 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto oli tiistaina noin 49.06 dollaria, hinta-voittosuhde 9.53, hinta-kirja-suhde 2.45 ja hinta-myyntisuhde 1.52.

GF-arvolinjan perusteella osake näyttää tällä hetkellä olevan vaatimattomasti aliarvostettu.

Abbvie

Yritys myi 3.03 miljoonaa jäljellä olevaa AbbVien osaketta (ABBV, Taloudellinen), mikä vaikuttaa osakesalkkuun -0.12 %. Osakkeen keskihinta oli 145.09 dollaria osakkeelta neljänneksen aikana.

GuruFocuksen mukaan Berkshire nousi sijoituksesta 25.76 prosenttia elinkaarensa aikana.

Chicagossa toimivan bioteknologiayrityksen markkina-arvo on 274.13 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto oli tiistaina noin 154.96 dollaria, hinta-voittosuhde oli 22.3, hinta-kirja-suhde 16.86 ja hinta-myyntisuhde 4.87.

GF-arvoviiva viittaa siihen, että osakkeet ovat tällä hetkellä maltillisesti yliarvostettuja.

Wells Fargo

Vähennettyään vähitellen omistustaan ​​useiden viime vuosien aikana, Buffett luopui jäljellä olevista 675,054 XNUMX Wells Fargon osakkeesta (WFC, Taloudellinen), jonka vaikutus osakesalkkuun oli -0.01 %. Neljänneksen aikana osakkeiden keskihinta oli 53.63 dollaria.

Pitkäaikainen sijoitus, joka oli jossain vaiheessa gurun suurin asema, tuotti 62.40 % GuruFocus-tietojen perusteella.

San Franciscossa sijaitsevan pankin markkina-arvo on 163.83 miljardia dollaria. sen osakkeiden kaupankäynti oli noin 43.23 dollaria tiistaina, hinta-voittosuhde 8.99, hintakirjan suhde 1.03 ja hinta-myynti-suhde 2.24.

GF-arvolinjan mukaan osake on tällä hetkellä maltillisesti aliarvostettu.

Katso loput Buffetin portfoliosta tätä.

Tilinpäätöksessä esitettävät

Minulla/meillä ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, enkä aio ostaa uusia positioita mainituista osakkeista seuraavan 72 tunnin aikana.