Warren Buffetin pitkän aikavälin sijoitusstrategia on osoittautunut menestyksekkääksi lähes kaikissa markkinaolosuhteissa viime vuosikymmeninä – taantuman, korkean inflaation ja deflaation aikana. Jos jokin asia on tehnyt Buffettista yhden historian menestyneimmistä sijoittajista, se on hänen sitoutumisensa strategiaansa.
Lukemattomia uusia sijoitustekniikoita ja -algoritmeja on tullut ja mennyt vuosien varrella, mutta Buffett on säilyttänyt suhteellisen yksinkertaisen strategiansa valita vakaat yhtiöt ja keskittyä pitkän aikavälin kasvuun jättäen jollakin tavalla huomiotta melun, joka saa useimmat sijoittajat paniikkiin.
Saattaa tuntua oudolta, että joku näin kurinalainen sijoitusasenne ei ole ostanut kiinteistöjä – 40 hehtaarin maatilan ja henkilökohtaisen asuntonsa lisäksi – varsinkin kun Berkshire Hathawayn varapuheenjohtaja Charles Munger rakensi omaisuutensa kiinteistöillä.
Kiinteistön ostamisella ja kiinteistösijoittamisella on eroa
Buffett ei vastusta kiinteistösijoittamista ja on sijoittanut useisiin kiinteistösijoitusrahastot (REIT) vuosien saatossa. Hän kuitenkin tietää, ettei hänen ole järkevää ryhtyä vuokranantajan työhön.
Ostaminen ja hallinta kiinteistö on enemmän bisnestä kuin sijoitusta, ja Buffett tietää, että hänen aikansa kuluu paremmin sijoitusyhtiöiden valintaan kuin kiinteistöliiketoiminnan pyörittämiseen.
Kiinteistö on liiketoimintaa, jolla on uskomattomat tuottomahdollisuudet, mutta on tärkeää ymmärtää, että se on a liiketoiminta eikä a passiivinen sijoitus. Monet yksittäiset sijoittajat päätyvät kiinteistöihin sillä väärinkäsityksellä, että se on passiivisen tulon lähde, ja useimmat lopulta poistuvat kiinteistöistä tajuttuaan, mihin he ovat päässeet.
Kiinteistön omistamisesta saatavat tuotot ovat suoraa seurausta siihen käytetystä ajasta, energiasta ja rahasta. Vaikka tämä yritys on ollut monien suurien omaisuuksien lähde vuosien varrella, se ei yksinkertaisesti ole liiketoiminta, joka on järkevä useimmille ihmisille.
Investoinnit kiinteistö on eri tarina. Passiivisten kiinteistösijoitusten avulla sijoittajat voivat saada hyödyt tästä kannattavasta omaisuusluokasta ilman johtamisvastuita.
Lähtö: Kotisi vuokraaminen ei välttämättä johda odottamaasi passiiviseen tuloon
Yksi vaihtoehto, johon sijoittajat usein kääntyvät, ovat julkisesti noteeratut kiinteistösijoitusrahastot (REIT). REIT:t antavat yksityishenkilöille mahdollisuuden omistaa osakkeita suurista kiinteistösalkuista, ja näiden yritysten on lain mukaan jaettava vähintään 90 % verotettavasta tulostaan osakkeenomistajille osinkona.
Viimeisten 20 vuoden aikana FTSE NAREIT All Equity REITs -indeksi tuotti 12.7 prosentin vuotuisen kokonaistuoton, kun S&P 9.5 -indeksin tuotto oli 500 prosenttia.
Monet yksityisille markkinoille passiivisten kiinteistösijoitusten puoleen kääntyneet sijoittajat ovat saavuttaneet keskimääräistä vieläkin suurempaa tuottoa. Esimerkiksi kiinteistöjen joukkorahoitusalusta CrowdStreet on tuottanut keskiarvon sisäinen tuottoprosentti (IRR) noin 17 % sijoittajille sen täysin toteutuneista kaupoista vuodesta 2014 lähtien.
Related: Tämän teollisen ulkovaraston tarjouksen IRR-tavoite on 20.26 %
Passiivisilla sijoittajilla on jopa mahdollisuus ostaa yksittäisten vuokra-asuntojen osakkeita nyt vain 100 dollarilla. Jeff Bezos-tuettu kiinteistösijoitusalusta on rahoittanut täysin yli 200 vuokrakiinteistöä, joiden kokonaisarvo on yli 75 miljoonaa dollaria, vuodesta 2021 alkaen ja maksanut yli 1.2 miljoonaa dollaria osinkoja sijoittajille vuonna 2022.
Vaikka kiinteistösijoittamisesta on valtavia etuja, se ei tarkoita, että kaikkien pitäisi perustaa oma kiinteistöliiketoiminta. Voit vierailla Benzingassa Yksityisten markkinoiden tarjousseula löytää passiivisia kiinteistösijoituksia akkreditoiduille ja akkreditoimattomille sijoittajille, joiden vähimmäissijoitukset ovat niinkin alhaisia kuin 10 dollaria.
Katso lisää Benzingan kiinteistöistä
Älä missaa reaaliaikaisia hälytyksiä osakkeistasi – liity Benzinga Pro ilmaiseksi! Kokeile työkalua, joka auttaa sinua sijoittamaan älykkäämmin, nopeammin ja paremmin.
Tämä artikkeli on alun perin ilmestynyt benzinga.com
© 2023 Benzinga.com. Benzinga ei tarjoa sijoitusneuvontaa. Kaikki oikeudet pidätetään.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-doesnt-buy-real-210038043.html