Warren Buffett ja David Rolfe ovat samaa mieltä näistä kuudesta osakkeesta

Yhteenveto

• Molemmilla guruilla on asema Kraft Heinzissä, Taiwan Semiconductorissa, ApplessaAAPL
  , Johnson & JohnsonJNJ
  , VisaV
  ja Yhdysvaltain BancorpTBBK
  .

Warren Buffett (kaupat, salkku), legendaarinen sijoittaja, joka johtaa Berkshire HathawaytaBRK.B
(BRK.A)(BRK.B) tunnetaan mieluummin sijoittamisesta upeisiin yrityksiin reilulla hinnalla, joilla on vahvat kilpailuedut ja ennakoitavissa oleva liiketoiminta. Tämä pitkän aikavälin strategia on osaltaan edistänyt hänen vahvaa suorituskykyään, jonka keskimääräinen vuosituotto on 20 % vuodesta 1965 lähtien.

Samoin Wedgewood Partners' David Rolfe (kaupat, salkku) lähestyy mahdollisia investointeja yrityksen omistajan ajattelutavan mukaisesti. Hän pyrkii tuottamaan merkittävää pitkän aikavälin vaurautta analysoimalla kourallinen aliarvostettuja yrityksiä, joilla on hallitseva tuote tai palvelu, johdonmukainen tulos, liikevaihdon ja osinkojen kasvu, erittäin kannattava ja vahva johtoryhmä.

Koska näillä kahdella gurulla on vertailukelpoinen lähestymistapa sijoittamiseen, ei ole yllättävää, että heillä on useita yhteisiä omistuksia 30. syyskuuta päättyneen kolmen kuukauden aikana.

Mukaan Koottu salkku, Premium GuruFocus -ominaisuus, joka perustuu 13F-ilmoituksiin, kokeneilla arvosijoittajilla on kummallakin asema The Kraft Heinz Co.:ssa (KHC, Taloudellinen), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Taloudellinen), Apple Inc. (AAPL, Taloudellinen), Johnson & Johnson (JNJ, Taloudellinen), Visa Inc. (V, Taloudellinen) ja US Bancorp (USB, Taloudellinen) kolmannelta neljännekseltä.

Sijoittajien tulee olla tietoisia siitä, että 13F-ilmoitukset eivät anna täydellistä kuvaa yrityksen omistuksista, koska raportit sisältävät vain sen asemat Yhdysvaltain osakkeissa ja amerikkalaisten talletustodistusten osalta, mutta ne voivat silti tarjota arvokasta tietoa. Lisäksi raportit heijastavat vain viimeisimmän salkun rekisteröintipäivän kauppoja ja omistuksia, jotka saattavat olla tai eivät ole raportoivan yrityksen hallussa tänään tai jopa silloin, kun tämä artikkeli julkaistiin.

Kraft Heinz

Neljänneksen aikana Rolfe tehosti Kraft Heinziaan (KHC, Taloudellinen) 6.82 %, kun taas Buffett jätti omistuksensa ennalleen. Kahden gurun yhdistetty osakesalkun paino on 3.74 %.

Chicagossa sijaitsevalla pakattu tavarayhtiöllä, joka omistaa Oscar Mayer-, Kraft-, Velveeta-, Heinz- ja Jell-O-brändit, markkina-arvo on 48.83 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto torstaina oli noin 39.84 dollaria hinta-voittosuhde 40.68, a hinta-kirjan suhde 1.02 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 1.90.

- GF-arvolinjaVALU
ehdottaa, että osakkeet on arvostettu reilusti sen historiallisten tunnuslukujen, aiemman taloudellisen tuloksen ja analyytikoiden tulevaisuuden tulosarvioiden perusteella.

- GF-pisteet 68/100 osoittaa kuitenkin, että yrityksellä on huono tulevaisuuden suorituskykypotentiaali. Vaikka Kraft Heinz sai korkeat arvosanat kannattavuus ja vauhti, sen kasvu, taloudellinen vahvuus ja GF-arvo arvosanat olivat alhaiset.

Buffett on menettänyt sijoituksesta arviolta 47.11 % GuruFocus-tietojen perusteella, kun taas Rolfe on noussut 3.54 %.

Mistä gurut ovat sijoittaneet Kraft Heinzissä Buffettilla on suurin omistusosuus 26.57 %:lla sen ulkona olevista osakkeista. Ensimmäinen Eagle -sijoitus (kaupat, salkku), Bill Gates (kaupat, salkku)' säätiörahasto ja ray Dalio (kaupat, salkku):n Bridgewater Associatesilla on myös merkittäviä omistuksia.

Taiwanin puolijohdevalmistus

Buffett hankki 60.06 miljardin osakkeen Taiwan Semiconductor Manufacturingista (TSM, Taloudellinen) vuosineljänneksen aikana, kun taas Rolfe hillitsi sijoitustaan ​​15.17 %. Yhdistetty osakesalkun paino on 5.21 %.

Taiwanilaisen puolijohdesirun valmistajan markkina-arvo on 421.52 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto torstaina oli noin 81.35 dollaria a hinta-voittosuhde 14, a hinta-kirjan suhde 4.55 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 5.99.

Mukaan GF-arvo Line, osake on tällä hetkellä merkittävästi aliarvostettu.

Lisäksi, GF-pisteet 91 tarkoittaa, että yrityksellä on korkea suorituskykypotentiaali. Vaikka se sai korkeat pisteet neljällä kriteerillä, vauhti jäi lyhyeksi.

GuruFocus havaitsi, että Buffett on menettänyt arviolta 1.57% sijoituksistaan ​​tähän mennessä, kun taas Rolfe on menettänyt noin 30.43% vuoden 2021 toisesta neljänneksestä lähtien.

Buffett on nyt 1.16 prosentin osuudellaan yhtiön suurin guru-osakkeenomistaja. muu huippuguru sijoittajat sisältää Ken Fisher (kaupat, salkku), Steve Mandel (kaupat, salkku), First Eagle, Baillie Gifford (kaupat, salkku), Frank Sands (kaupat, salkku), Ruane Cunniff (kaupat, salkku), Ron Baron (kaupat, salkku), Sarah Ketterer (kaupat, salkku), Jeremy Grantham (kaupat, salkku) Ja Chase Coleman (kaupat, salkku).

omena

Rolfe vähensi asemaansa Applessa (AAPL, Taloudellinen) 1.83 % 360,547 894.80 osakkeeseen neljänneksen aikana, kun taas Buffett jätti osuutensa ennalleen 51.13 miljoonalla osakkeella. Niiden yhteenlaskettu osakesalkun paino on XNUMX %.

iPhone- ja Mac-tietokoneista tunnetun teknologiajätin, jonka pääkonttori sijaitsee Cupertinossa, Kaliforniassa, on 2.33 biljoonan dollarin markkina-arvo; sen osakkeiden vaihto torstaina oli noin 147.73 dollaria hinta-voittosuhde 24.72, a hinta-kirjan suhde 46.16 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 6.08.

Perustuu GF-arvolinjaOsake näyttää olevan tällä hetkellä maltillisesti aliarvostettu.

Ohjaavat korkeat arvosanat neljälle kriteerille ja keskiarvot taloudellinen vahvuus, Applen GF-pisteet 97:stä viittaa siihen, että sillä on korkea suorituskykypotentiaali.

GuruFocus kertoo, että Buffett on noussut sijoituksestaan ​​arviolta 280.02 prosenttia vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä, kun taas Rolfe on noussut 82.23 prosenttia tähän mennessä.

Jälleen kerran Buffettilla on suurin omistusosuus 5.62 prosentilla Applen ulkona olevista osakkeista. Fisher, Spiros Segalas (kaupat, salkku), Grantham, PRIMECAP-hallinta (kaupat, salkku), Jim Simons (kaupat, salkku)" Renaissance Technologies, Tom Gayner (kaupat, salkku) Ja Elfun Trusts (kaupat, salkku) on myös merkittäviä kantoja varastossa.

Johnson & Johnson

Kun Buffett jätti Johnson & Johnsonin (JNJ, Taloudellinen) pitäen ennallaan 327,100 0.78 osaketta, Rolfe laski 6,400 % 0.22 XNUMX osakkeen sijoituksestaan. Yhdistetty osakesalkun paino on XNUMX %.

New Brunswickissa, New Jerseyssä toimivan lääkeyhtiön, joka valmistaa myös lääkinnällisiä laitteita ja kulutustavaroita, markkina-arvo on 466.40 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto torstaina oli noin 178.27 dollaria hinta-voittosuhde 24.58, a hinta-kirjan suhde 6.26 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 4.95.

- GF-arvolinja viittaa siihen, että osakkeen arvo on tällä hetkellä kohtuullinen.

- GF-pisteet 90 osoittaa, että yrityksellä on korkea suorituskykypotentiaali vahvojen luokituksen ansiosta kannattavuus, kasvu, taloudellinen vahvuus ja vauhti sekä keskiarvot GF-arvo.

GuruFocus-tiedot osoittavat, että Buffett on noussut arviolta 14.97% pitkäaikaisesta sijoituksesta. Rolfe on tuottanut 53.92 % vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien.

Mistä gurut ovat sijoittaneet Johnson & Johnsonissa Fisherillä on suurin omistusosuus 0.23 %:lla sen ulkona olevista osakkeista. Dalion yritys, Grantham, Yacktman-omaisuuden hallinta (kaupat, salkku), T Rowe Price Equity Income Fund -rahasto (kaupat, salkku), Tweedy Browne (kaupat, salkku) Ja Mairs ja voima (kaupat, salkku) omistavat myös suuret omistukset.

Visa

Kolmannella neljänneksellä Rolfe leikkasi Visansa (V, Taloudellinen) asema 2.7 %, kun taas Buffett jätti osuutensa rauhaan. Gurujen yhdistetty osakesalkun paino on 6.89 %.

San Franciscossa pääkonttoriaan pitävän yrityksen, joka helpottaa sähköisiä maksuja ja tarjoaa luottokorttipalveluita, markkina-arvo on 458.95 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto torstaina oli noin 216.70 dollaria a hinta-voittosuhde 31, a hinta-kirjan suhde 12.87 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 15.78.

Mukaan GF-arvolinjaOsake on tällä hetkellä hieman aliarvostettu.

Vahvat arvosanat kaikille viidelle kriteerille, GF-pisteet 99 tarkoittaa, että yrityksellä on korkea suorituskykypotentiaali.

GuruFocus arvioi, että Buffett on kasvattanut sijoituksensa 372.42 % vuoden 2011 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Rolfe on myös pärjännyt hyvin noin 115.86 prosentin tuotolla.

0.51%: n osuudella Frank Sands (kaupat, salkku) on yhtiön suurin guru osakkeenomistaja. Muita Visan huippuguru-sijoittajia ovat Fisher, Andreas Halvorsen (kaupat, salkku), Chuck Akre (kaupat, salkku), PRIMECAP, Segalas, Mandel, Simonsin yritys, Diamond Hill -pääkaupunki (kaupat, salkku), Granthamin ja Dalion yritys.

Yhdysvaltain Bancorp

Vaikka Buffett pienensi osuuttaan US Bancorpissa (USB, Taloudellinen) 31.81 % vuosineljänneksen aikana, Rolfe nosti asemaansa 7.29 %. Yhdessä guruilla on yhdistetty osakesalkun paino 1.34 %.

Minneapolisissa toimivan pankkiholdingyhtiön markkina-arvo on 67.25 miljardia dollaria; sen osakkeilla kauppa käytiin torstaina noin 45.20 dollarilla a hinta-voittosuhde 10.75, a hinta-kirjan suhde 1.65 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 2.86.

GF-arvolinjan perusteella osake näyttää tällä hetkellä olevan vaatimattomasti aliarvostettu.

- GF-pisteet 77 osoittaa, että yrityksellä on todennäköisesti keskimääräinen suorituskyky tulevaisuudessa. Vaikka US Bancorp sai korkeat arvosanat kasvu ja GF-arvo, se sai keskiarvosanat kannattavuus ja vauhti sekä matala taloudellinen vahvuus listalla.

GuruFocuksen mukaan Buffett on noussut arviolta 44.04 % pitkäaikaisesta sijoituksesta. Rolfe on noussut noin 22.67 % vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä.

Buffett on yhtiön suurin guru osakkeenomistaja 3.57 prosentin osuudella. Myös US Bancorp omistaa Chris Davis (kaupat, salkku), First Eagle, Grantham, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Mairs ja voima (kaupat, salkku), Yacktmanin rahasto (kaupat, salkku)s, PRIMECAP ja monet muut gurut.

Salkun koostumus

Buffetin 296.10 miljardin dollarin osakesalkku, joka koostuu 49 osakkeesta, on suurelta osin sijoitettu teknologia-, rahoitus- ja energiasektoreihin.

Rolfen 532 miljoonan dollarin osakesalkku, joka koostuu 40 osakkeesta, on sijoitettu voimakkaasti teknologia- ja rahoituspalvelusektoreihin.

Tilinpäätöksessä esitettävät

Minulla/meillä ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, enkä aio ostaa uusia positioita mainituista osakkeista seuraavan 72 tunnin aikana.