Warburg Pincusin tukema ESR jatkaa ostamista Kiinan ja Intian varastotarjousten kanssa

Tammikuussa tehdyn singaporelaisen ARA Asset Managementin 5.2 miljardin dollarin oston jälkeen ESR Cayman jatkaa laajentumista ostamalla varastosalkun Shanghain suuralueelta ja rakentamalla logistiikkalaitoksen Intiaan, koska se pyrkii vastaamaan kasvavaan kysyntään. sähköisiltä kaupan yrityksiltä.

Hongkongissa listattu ESR ja sen pitkäaikaiset pääomakumppanit saivat viime viikolla päätökseen 11 logistiikka- ja teollisuuskiinteistön portfolion hankinnan Jangtse-joen suistoalueella, joka kattaa Shanghain sekä lähikaupungit Suzhoun ja Hangzhoun, mikä lisäsi ns. uuden talouden hyödykkeitä, kuten sähköistä kaupankäyntiä tukevat varastot.

"Tämä yritysosto vahvistaa entisestään ESR:n vahvaa asemaa Kiinassa, kun jatkamme strategisesti sijoitettujen luokkansa parhaiden uuden talouden omaisuuserien verkoston laajentamista koko maassa", ESR:n perustaja ja toimitusjohtaja Jeffrey Shen sanoi lausunnossaan torstaina. "Tämä osoittaa myös kykymme tarttua houkutteleviin liiketoimintamahdollisuuksiin pääomakumppaneillemme, jotka haluavat lisätä altistumistaan ​​uuden talouden kiinteistöille, joissa he pysyvät merkittävästi alipainossa."

Shanghain sopimus johtuu ESR:n 3. helmikuuta antamasta ilmoituksesta, jonka mukaan se kehittää ensimmäistä kaupungin sisäistä jakelukeskustaan ​​Delhissä hankittuaan 8.2 hehtaarin (33,184 300,000 neliömetrin) alueen Intian pääkaupungista. Delhin logistiikkalaitoksessa on ensi vuonna valmistuessaan noin 27,870 XNUMX neliöjalkaa (XNUMX XNUMX neliömetriä) tilaa päivittäistavarakaupan verkkokaupan, terveydenhuollon toimituspalvelujen ja pilvikeittiöiden tukemiseksi.

"Kaupungin sisäinen jakelukiinteistö on edelleen vasta syntyvaiheessa, jossa institutionaalisten tilojen saatavuus keskeisissä metroissa on ollut suuri huolenaihe vuokralaisillemme", ESR Intian toimitusjohtaja Abhijit Malkani sanoi lausunnossaan. "Halusimme puuttua tähän olemalla yksi ensimmäisistä muuttajista ostamalla ensimmäisen kaupunkialueen pääkaupungissa."

Vaikka ESR on tunkeutunut Intian logistiikkakiinteistömarkkinoille viime vuosina, sen 1.5 miljardin dollarin omaisuussalkku maassa on yli 13 miljardin dollarin hallussa oleva omaisuus Kiinassa, joka on yksi yhtiön tärkeimmistä markkinoista.

Shanghain varastojen hankinta – joiden bruttoala on 550,000 XNUMX neliömetriä – on harvinainen mahdollisuus tiukasti pidetyillä markkinoilla, Shen sanoi. "Salkussa on useita projekteja, joilla on vahva lisäarvopotentiaali, ja ESR optimoi ne, kun erittäin kokenut tiimimme hyödyntää syvää paikallistuntemusta ja vahvaa asiakassuhdeekosysteemiämme."

Kauppa edustaa ESR:n mukaan kaikkien aikojen suurinta logistiikka- ja teollisuuskiinteistöjen salkkua, joka on myyty Kiinan suurimmassa kaupungissa ja sen ympäristössä. Yhtiö ei paljastanut taloudellisia yksityiskohtia, mutta kiinteistösivusto Mingtiandi kertoi, että omaisuus ostettiin yhdysvaltalaiselta DLJ Real Estate Capital Partnersilta yli 4.4 miljardilla yuania (692 miljoonalla dollarilla). Kaupan neuvonantajana toimi kiinteistökonsultti JLL.

"Sijoittajat etsivät aggressiivisesti mittakaavaa sijoittaessaan pääomaa tähän omaisuusluokkaan", Theodore Novak, JLL:n toiminnanjohtaja ja institutionaalisten pääomamarkkinoiden johtaja Suur-Kiinassa, sanoi sähköpostitse. "Tämän kaupan onnistuminen on osoitus portfoliotransaktioiden vetovoimasta kohentaa hallinnoitavia varoja yhdellä maailman tärkeimmistä logistiikkamarkkinoista." 

ESR, jonka merkittävinä osakkeenomistajina ovat New Yorkissa toimiva pääomasijoitusyhtiö Warburg Pincus, kiinalainen verkkokaupan jättiläinen JD.com, singaporelainen tycoon John Lim ja miljardööri Chew Gek Khim's Straits Trading, oli yksi aktiivisimmista logistiikkakiinteistöihin sijoittajista vuonna 2021. Hongkongilainen yritys teki yhteen yli 10 miljardin dollarin arvoisia sopimuksia, mukaan lukien huhtikuussa ostettu varastosalkku eri puolilta Australiaa Blackstonelta 3.8 miljardilla Australian dollarilla (2.8 miljardia dollaria). Maailmanlaajuiset sijoittajat sijoittivat viime vuonna ennätykselliset 48 miljardia dollaria pääomaa logistiikkasijoituksiin Aasian ja Tyynenmeren alueella, kun se vuonna 32 oli 2020 miljardia dollaria, JLL sanoi viime viikolla julkaistussa raportissa.

Shanghain ja Delhin kaupat vahvistavat ESR:n asemaa Aasian ja Tyynenmeren alueen suurimpana kiinteistönhoitajana. Yhtiö hallinnoi noin 140 miljardin dollarin arvosta omaisuutta 28 maassa ympäri maailmaa, mukaan lukien 59 miljardin dollarin arvosta uuden talouden omaisuutta alueella.