Vanguard Group, nro 2 pörssilistattujen rahastojen liikkeeseenlaskija, suunnittelee suurta sysäystä suoraan indeksointiin, sijoitustyyliin, joka kilpailee ETF- ja sijoitusrahastovalikoimansa kanssa.
ETF:n liikkeeseenlaskija, myös maailman suurin sijoitusrahastoyhtiö, tulee "sijoittamaan voimakkaasti" suoriin sijoituksiin, toimitusjohtaja Tim Buckley sanoi haastatellessaan tällä viikolla Exchange ETF -konferenssissa Miami Beachissä.
Suoraa indeksointia on kutsuttu "ETF-killeriksi", koska sen avulla asiakkaat voivat luoda kopioita osakeindekseistä ja rakentaa muokattavia salkkuja, mikä alittaa osan ETF-rahastojen arvosta. Sen suuri vetovoima voi olla etuja, jotka leikkaavat verolaskuja: Sijoittajat voivat osallistua verotappioiden keräämiseen, jolloin investointien tappioita voidaan käyttää muiden alueiden voittojen kompensointiin.
"Suoran indeksoinnin käyttäminen tarjoaa valtavia veroetuja monille sijoittajille", Buckley sanoi Pensions & Investmentsin mukaan.
Vanguard, joka hallinnoi 2.01 biljoonaa dollaria 81 ETF, aloitti siirtymisensä suoraan indeksointiin lokakuussa 2021 ostamalla Just Investin ja sen Kaleidoscope-nimisen suoran sijoitusalustan.
Suora indeksointi on ollut varakkaiden sijoittajien saatavilla jo vuosia. Se voi kasvaa ja muodostaa kolmanneksen vähittäiskaupan erillisistä tileistä vuoteen 2026 mennessä, ja sitä ohjaavat asiakkaat, joilla on 2–3 miljoonan dollarin omaisuus, Cerulli Associatesin viime vuoden raportin mukaan.
Koska niin monet ETF-rahastoistaan ja sijoitusrahastoistaan on sidottu indekseihin, Vanguard, jonka varat on 7.2 biljoonaa dollaria, ei ehkä vaikuta itsestään selvältä yritykseltä suoran indeksoinnin omaksumiseksi. Buckley sanoi, että vihamielisen lähestymistavan sijaan Vanguard näkee sen mahdollisesti hyödyttävän sijoittajia laajasti.
Siirto viittaa siihen, että suora indeksointi on tullut jäädäkseen ja lisää valtaa ETF-alalla. Tietyissä olosuhteissa sijoittajat voivat pitää sitä parempana sijoitusratkaisuna kuin jopa ETF.
"Kyse ei ole häiriöistä tai kilpailusta", ETF.comin vanhempi analyytikko Sumit Roy sanoi. "Kyse on tarjota sijoittajille enemmän valinnanvaraa ja paras ratkaisu heidän sijoitustarpeisiinsa."
Ota yhteyttä Ron Dayyn osoitteessa [sähköposti suojattu]
Suositellut tarinat
Permalink | © Tekijänoikeus 2023 ETF.com. Kaikki oikeudet pidätetään
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/vanguard-going-direct-indexing-ceo-191500905.html