Sijoittajat, jotka pelkäävät asioiden pahenemista markkinoiden jo ennestään haastavana vuonna, voivat löytää lohtua hajauttamisesta. Koska yksittäisiin osakkeisiin voi liittyä paljon riskejä, hajautuspelit voivat tapahtua pörssirahastojen muodossa (ETF), joita on eri muotoisia ja kokoisia, jotta ne sopivat jokaiseen sijoitustyyliin ja riskinottohalukkuuteen.
Vuonna 2022 monet riskit nostivat päätään, kuten sota Ukrainassa, uusittu lockdowns Kiinassa, joka painotti jo ennestään hauraita toimitusketjuja, nousevaa inflaatiota ja aggressiivista Federal Reserve -järjestelmää (Fed). Kaikki tämä kehitys johti siihen, että S&P 500 putosi yli 20 % ja astui karhun alueelle.
Tämän kehityksen seurauksena finbold tunnisti kaksi osinko ETF:t, jotka voivat auttaa sijoittajia selviytymään mahdollisesta taantumasta.
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (NASDAQ: LVHD)
Kaiken kaikkiaan a laskevilla markkinoilla, sijoittajat etsivät yleensä alhaisen volatiliteetin omaisuuseriä; LVHD:ssä on kyse tästä lähestymistavasta. Rahasto sijoittaa mm osakkeet alhaisella volatiliteetilla, minkä pitäisi rajoittaa laskusuhdannetta markkinoilla, mutta myös keskittyä tulojen kautta osingot. Karkeasti ottaen rahasto tasapainottaa 50–100 omistusta, mukaan lukien salkussaan pienet osakkeet.
Paradigma salkun valinnassa pyörii rahastojen tasapainottamisen ympärillä, eikä osakkeilla ole yli 2.5 % rahastosta, ja myös sektoreiden enimmäismäärä on 25 % paitsi kiinteistösijoitusrahastot (REITs), joiden enimmäismäärä on 15 prosenttia. Ainoa haittapuoli on, että rahastolla on tapana tuottaa huonosti kerran sonnit ottaa haltuunsa markkinoilla. Sillä välin rahasto maksaa a 2.7% osinkotuotto jokaiselta neljännekseltä eli 0.262 dollaria osakkeelta.
Tällä hetkellä LVHD on laskenut 8.5 % vuoden alusta (YTD) verrattuna S&P 500:aan, joka on 20.99 % alempi YTD. Sillä välin viimeisen viiden päivän aikana hintakehitys johti siihen, että osakkeet putosivat alle päivittäin Yksinkertaiset liukuvat keskiarvot (SMA), hinta pomppii lokakuun 2021 tuesta noin 36 dollariin.
Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM)
VYM rahastona on ainutlaatuinen siinä mielessä, että vuotuinen vaihto on 10–15 %, mikä on keskimääräistä pienempi, kun taas rahasto tavoittelee tuottoa riskejä pienentäen. Sen salkussa olevat osakkeet on painotettu markkina-arvolla, mikä ohjaa rahastoa kohti suuria, vakaita osakkeita, joilla on vahvempi osinko.
Tällä hetkellä rahastolla on 443 omaisuutta, joista 23 % on kymmenen parhaan joukossa. blue chip -osakkeet, kuten Coca-Cola (NYSE: KO) tai Procter & Gamble (NYSE: PG).
Sen salkussa olevien osakkeiden markkina-arvo mediaani on 131.7 miljardia dollaria, ja rahaston kokonaisvarallisuus on noin 55.8 miljardia dollaria. Samaan aikaan rahasto jakaa 0.662 dollaria osakkeelta neljännesvuosittain, mikä tekee sen osinkotuoton 3.04%.
Lisäksi rahasto on laskenut yli 8 % YTD:stä, kun taas päiväkaaviossa on havaittu kaksinkertainen huippukuvio, mikä mahdollisesti viittaa nykyisen trendin kääntymiseen. Nyt osakkeet ovat alle kaikkien päivittäisten SMA-arvojen ja pomppivat syyskuun 2021 tuesta noin 102 dollariin.
Sijoittajat, jotka rakentavat salkkujaan ETF:ien kanssa, ovat yleensä hyvin hajautettuja; tuloihin keskittyvien ja volatiliteettia välttävien rahastojen lisääminen voi kuitenkin lisätä suojakerroksen epävakaiden markkinoiden aikana.
Tällä hetkellä edellä mainitut kaksi rahastoa täyttävät nimensä ja rajoittavat laskusuhdanteen 8 prosenttiin, kun taas S&P 500 menetti yli 20 prosenttia, mikä tuottaa tuloja auttaakseen sijoittajia nukkumaan paremmin yöllä.
Vastuun kieltäminen: Tämän sivuston sisältöä ei tule pitää sijoitusneuvona. Sijoittaminen on spekulatiivista. Sijoittaessasi pääomasi on vaarassa.
Lähde: https://finbold.com/two-dividend-etfs-to-weather-a-recession/