TSMC:n hinnannousu ja alennusmyynnistä etsivä Alibaba

Hei kaikki! Tämä on Cheng Ting-Fang Taipeista, joka kattaa puolijohteet, toimitusketjut, laitteistot ja teknologiatrendit. Tällä viikolla Taiwan – Aasian keskeinen teknologiatalous – on kärsinyt pahimmasta Covid-19-huippustaan ​​pandemian alkamisen jälkeen vuonna 2020, ja päivittäinen vahvistettu tapaus on yli 65,000 XNUMX, mikä on Aasian korkein määrä.

Mutta alueen teknologian toimitusketjun johtajille välittömämpi haaste on tuotannon palauttaminen vakavien kuukausien kestäneiden sulkemisten jälkeen Shanghain suuralueella, maailman tärkeimmässä elektroniikan valmistuskeskuksessa. Apple on varoittanut, että sulkemiset voivat maksaa sille jopa 8 miljardia dollaria, kun taas Quanta Computer, jonka edistyneimmät MacBook-tuotantolinjat sijaitsevat lähellä Shanghaita, raportoi lähes 40 prosentin kuukausittaisen myynnin romahtamisesta maaliskuussa. Samanlainen tarina oli Pegatronille, jonka tärkeimmät iPhone-kokoonpanotehtaat sijaitsevat lähellä Shanghaita: liikevaihto putosi huhtikuussa 35 prosenttia edellisestä kuukaudesta.

Sirut ovat pystyssä

Aikana, jolloin älypuhelimien, tietokoneiden ja televisioiden kysyntä näyttää hidastuvan, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. on lisännyt siru- ja elektroniikkateollisuuden levottomuutta.

Maailman suurin sopimussiruvalmistaja – joka palvelee kaikkia Applesta ja Qualcommista Nvidiaan ja MediaTekiin – on kertonut asiakkaille aikoo nostaa hintojaan "yksinumeroisina" vuoden 2023 alkuun mennessä kasvaviin kustannuksiin vedoten, Nikkei Asian Cheng Ting-Fang ja Lauly Li kirjoittavat.

"Olin melko yllättynyt, kun vahvistin, että TSMC nostaa hintoja jälleen", yhden sirukehittäjän johtaja kertoi Nikkei Asialle. ”Aluksi ajattelin, onko tämä totta vai onko se valeuutinen? Aiemmin toivoimme, että tämän vuoden toisella puoliskolla saataisiin jopa alennuksia, sillä yleinen kysyntä ei ole kovin vahvaa.

Hakkeen tuotantokustannukset ovat jo nousseet toimituspulan sekä logistiikan ja materiaalien kallistumisen vuoksi. TSMC:n palveluiden korkeammat maksut voivat nostaa entisestään kaiken kustannuksia puhelimista ja tietokoneista datakeskuksiin ja kytkettyihin autoihin.

Kun otetaan huomioon, kuinka harvoin taiwanilainen titaani on nostanut hintoja viime vuosikymmeninä, sirukehittäjäjohtaja sanoo, että kaksi ilmoitusta noususta vuoden sisällä on selvä merkki: "Se tarkoittaa, että ala on todella muuttumassa."

Kiinan paluulapsi

Kiinalainen älypuhelinvalmistaja Honor on tehnyt dramaattisen paluun sen jälkeen, kun se irrotti teknologiatitaanista Huawei Technologiesista vuoden 2020 lopulla. Sen kotimaan toimitukset kasvoivat yli 200 prosenttia tammi-maaliskuussa viime vuodesta, kun taas useimmat sen kilpailijat, mukaan lukien Xiaomi, Oppo ja Vivo raportoivat laskusta samalla ajanjaksolla.

Honor etsii nyt laajentaa maailmanlaajuisesti, jolloin Euroopan markkinat, kuten Iso-Britannia, Ranska, Saksa ja Espanja ovat keskeisessä asemassa, toimitusjohtaja George Zhao kertoi. Cheng Ting-Fang ja Lauly Li Nikkei Asian eksklusiivisessa haastattelussa. Lähi-itä, Latinalainen Amerikka ja Kaakkois-Aasia ovat myös Honorin tutkalla, hän sanoi.

Zhao sanoi myös, että älypuhelinten valmistajien ei tarvitse olla pessimistisiä huolimatta makrotalouden epävarmuustekijöistä, toimitusketjun häiriöistä ja alaa vaivaavasta inflaatiohuolesta. "Älypuhelinmarkkinat ovat kuitenkin edelleen valtavat markkinat, jotka toimittavat noin 1.3 - 1.4 miljardia yksikköä vuosittain."

Alibaba lähtee tarjouksia metsästämään

Alibaba oli aikoinaan kiistaton verkkokauppa mestari Kiinassa. Taobaon ja Tianmaon omistajalla oli lähes 80 prosentin osuus verkkokaupan markkinoista vuonna 2015, kirjoittaa Financial Times. Eleanor Olcott ja Gloria Li.

Mutta kilpailu kotimaisten kilpailijoiden JD.com, ByteDance ja Pinduoduo kanssa on hajonnut hallitsevasta asemastaan, ja nyt Alibaballa on alle puolet Kiinan verkkokaupan kokonaismarkkinoista tutkimusyhtiö eMarketerin mukaan.

Pekingin päätös murtaa Kiinan suurten Internet-yhtiöiden monopoliasema viime vuonna vauhditti entisestään Alibaban kuristusotteen purkamista maan verkkokaupan markkinoilla.

Mutta Alibaba ei ole istahtanut kilpailijoidensa laajentuessa.

Maaliskuussa 2020 se lanseerasi Taobao Dealsin kohdistaakseen arviolta 930 miljoonalle kuluttajalle pienemmissä ja vähemmän varakkaissa kaupungeissa. Tehtyään valtavia investointeja alustaan, hyödyntäen vahvaa suhteiden verkostoaan valmistajien kanssa sekä tehokkaita logistiikka- ja toimitusjärjestelmiä, se lisäsi nopeasti 100 miljoonaa aktiivista käyttäjää, mikä asetti sen suoraan kilpailemaan hintakilpailukykyisen Pinduoduon kanssa.

Alibaballa on edessään merkittäviä haasteita, kuten Kiinan sulkemisten rankaiseva vaikutus kuluttajien luottamukseen, Kiinan sääntelyn paine hajottaa Internet-imperiuminsa ja uhkaukset New Yorkin listalta irtautumisesta kahden globaalin suurvallan välisten tilintarkastuspapereita koskevien kiistojen vuoksi.

Analyytikot väittävät, että Alibaban menestys uusien markkinoiden katkaisemisessa vain kahdessa vuodessa korostaa sen jatkuvaa vahvuutta verkkokaupassa - vaikka tämä ei heijastu sen kolhiintuneeseen osakekurssiin.

Konsolidoinnin arvoitus

Pinnalla katsottuna Japanilla on vahva asema tehopuolijohteiden erikoismarkkinoilla: sen 21 prosentin globaali markkinaosuus on hieman lähintä kilpailijaa Saksaa edellä.

Erona on, että vaikka Saksan osuus tulee yhdeltä yhtiöltä, Infineon Technologiesilta, Japanin osuus on jaettu viiden pelaajan kesken. Päättäjät ja alan tarkkailijat vaativat japanilaisia ​​yrityksiä yhdistämään resurssinsa laajentuakseen ja kilpaillakseen paremmin globaalilla näyttämöllä – mutta harvat näyttävät olevan halukkaita ota tämä kutsu, kirjoittaa Nikkei Asia's Mitsuru Obe.

Denso on tehnyt yhteistyötä taiwanilaisen sopimussiruvalmistajan kanssa tuottaakseen tehosiruja, kun taas Mitsubishi Electricin, Toshiban ja Fuji Electricin kaltaiset yritykset lisäävät tuotantokapasiteettiaan yksin. Japanin maailmanlaajuinen markkinaosuus sähkösiruissa, joita käytetään sähkövirtojen säätelyyn kaikessa sähköajoneuvoista juniin ja tuuliturbiineihin, on jo laskemassa. Jotkut näkevät huolestuttavia kaikuja siitä, kuinka maa menetti kerran valtavan johtoasemansa muistisiruissa, koska se ei onnistunut konsolidoimaan ja laajentamaan tuotantoa.

Nyt on kysymys siitä, pystyykö Japani puolustamaan valtapiiriään vai kärsiä historian toistosta.

Suositeltuja luentoja

1. Singaporen meri valmistautuu siirtymään Indonesian vakuutusalalle (FT)

2. MacBookin ja iPadin toimittajien huhtikuun tulot romahtavat Kiinan sulkemisen vuoksi (Nikkei Aasia)

3. Ase Kiinan luopiopäällikkö ottaa viimeisen kantansa (FT)

4. Hikvisionin osakkeet putosivat Yhdysvaltain pakoteuhan jälkeen (FT)

5. Panasonic rakentaa Teslalle uutta akkutehdasta Yhdysvaltoihin (Nikkei Aasia)

6. Japani suunnittelee ensimmäistä hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiprojektia (Nikkei Aasia)

7. SEC tutkii kiinalaisen kyytipalveluryhmän Didin 4.4 miljardin dollarin Yhdysvaltain listautumisannin (FT)

8. Shanghain sulkusopimukset iskevät sähköajoneuvojen valmistajan Li Auton Q2-tuloihin (Nikkei Aasia)

9. Sähkölentokone asetettu lentoon kaupallisesti kannattavana kuljetusvälineenä (Nikkei Aasia)

10. Peking myöntää ensimmäiset kuljettajattomat robotaxi-lisenssit Baidulle ja Pony.ai:lle (FT)

Toivomme, että pidät #techAsiasta. Jos on, suosittele ystävillesi vastaanottamaan se joka viikko rekisteröitymällä tätä.

Jos sinulla on kommentteja tai ideoita tarinoista, joita haluaisit meidän käsittelevän, otamme mielellämme vastaan [sähköposti suojattu].