Viimeisten 12 kuukauden aikana parhaiten suoriutuneita energiaosakkeita ovat argentiinalainen yritys YPF SA, jalostamo PBF Energy Inc. ja texasi nesteytetyn maakaasun kuljettaja GasLog Partners LP, jotka ovat kaikki nousseet reilusti yli 100 % viimeisen vuoden aikana. haihtuvuus globaaleilla öljymarkkinoilla. Raakaöljyn hinta oli huipussaan yli 120 dollaria tynnyriltä vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla, mutta se on laskenut alle 80 dollarin tynnyriltä vuoden 2023 alkukuukausina.
Huolimatta epävakaiden hintojen vaikutuksesta energiahyödykkeisiin, energiaosakkeet ryhmänä, jota edustaa Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), ovat nousseet 23.3 % viimeisten 12 kuukauden aikana, kun taas Russell 1000 -indeksi on laskenut 5.1 prosenttia samaan aikaan.
Tarkastelemme alla parhaita energiaosakkeita kolmessa kategoriassa: paras arvo, nopeimmin kasvava ja nopeimmin 12 kuukauden tuottoa osoittavat osakkeet. Kaikki tiedot ovat 23.
Nämä ovat energiavarastot, joilla on alhaisin 12 kuukauden jälki hinta-tulos (P/E) suhde. Matala P/E-suhde osoittaa, että maksat vähemmän jokaisesta tuotosta saadusta dollarista. Voitto voidaan palauttaa osakkeenomistajille muodossa osingot ja jakaa takaisinostot.
| Paras hinta-laatusuhde | |||
|---|---|---|---|
| Hinta ($) | Markkina-arvo ($ B) | 12 kuukauden perässä oleva P / E-suhde | |
| Vital Energy Inc. (VTLE) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| Callon Petroleum Co. (CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
Lähde: YCharts
- Vital Energy Inc.: Vital Energy on öljyn ja maakaasun etsintä- ja kehitysyhtiö, joka keskittyy Permin altaalle Länsi-Texasissa. Aiemmin nimellä Laredo Petroleum Inc. tunnettu yritys muutti nimensä Vital Energyksi tammikuussa 2023. Vital Energy raportoi ennätysten neljännesvuosittain ja vuosittain nettotulot neljännellä neljänneksellä ja koko vuonna 2022.
- Callon Petroleum Co.: Callon Petroleum on itsenäinen öljy- ja kaasuyhtiö, joka toimii myös Länsi-Texasissa. Yhtiö odottaa vuotta 2023 investoinnit miljardi dollaria ja odottaa tuottavansa mukautettuna vapaa kassavirta yli 2.75 miljardia dollaria seuraavan viiden vuoden aikana, mikä vastaisi yli 125 prosenttia sen markkina-arvosta.
- PBF-energia: PBF jalostaa öljyä ja myy kuljetuspolttoaineita, voiteluaineita, lämmitysöljyä ja raaka-aineita. Marraskuussa 2022 PBF sai päätökseen loput puolet öljy- ja öljytuotteiden logistiikkayhtiöstä PBF Logistics LP:stä. Vuoden 2022 neljännen vuosineljänneksen tulosraportissaan PBF raportoi, että se oli vähentänyt konsolidoitua velkaansa yli 2.3 miljardilla dollarilla vuoden aikana ja ilmoitti yhteistyöstä Eni Sustainable Mobilityn kanssa uusiutuvan dieselin projektissa Louisianassa.
Nämä ovat suosituimmat energiaosakkeet a:lla luokiteltuna kasvu malli, joka pisteyttää yritykset 50/50-painotuksen perusteella niiden viimeisimmästä vuosineljänneksestä vuoteen verrattuna (YOY) tulot kasvua ja viimeisin neljännesvuosittain YOY osakekohtainen tulos (EPS) kasvua.
Sekä myynti että tulos ovat kriittisiä tekijöitä yrityksen menestykselle. Siksi yritysten sijoitus vain yhdellä kasvumetrillä tekee sijoituksesta alttiita sen kirjanpitovirheille. neljännes (kuten verolakien muutokset tai saneerauskustannukset), jotka voivat tehdä yhdestä tai toisesta luvusta epäedustavan liiketoimintaa yleensä. Yritykset, joiden neljännesvuosittainen osakekohtainen tulos tai liikevaihdon kasvu oli yli 2,500 XNUMX %, jätettiin ulkopuolelle.
| Nopeimmin kasvavat energiavarastot | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hinta ($) | Markkina-arvo ($ M) | EPS-kasvu (%) | Liikevaihdon kasvu (%) | |
| DMC Global Inc. (BOOM) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| Vertex Energy Inc. (VTNR) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| Kimbell Royalty Partners LP (KRP) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
Lähde: YCharts
- DMC Global Inc.: DMC Global tarjoaa rakennustuotteita, metallinvalmistuspalveluita ja kaivonvalmistuspalveluita. Vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä DMC raportoi 175.1 miljoonan dollarin myynnin, mikä on 144 % enemmän kuin vuotta aiemmin. DMC:n joulukuussa 2021 osto 60 %:n enemmistöosuudesta arkkitehtituoteyhtiö Arcadiasta vaikutti positiivisesti viime vuoden kasvuun.
- Vertex Energy Inc.: Vertex valmistaa ja jakelee vaihtoehtoisia ja tavanomaisia polttoaineita, mukaan lukien moottoriöljyt ja perusöljyt voiteluaineiden valmistajille. Se kierrättää myös teollisuuden jätevirtoja. Nettotulos lähes kolminkertaistui, kun liikevaihto kasvoi lähes 15-kertaiseksi vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Realisoitumattomien johdannaistappioiden ja muiden kertaluonteisten erien palautuminen 48 miljoonalla dollarilla vaikutti kolmannen vuosineljänneksen tulokseen.
- Kimbell Royalty Partners LP: Teksasin Fort Worthissa sijaitseva Kimbell Royalty Partners omistaa rojaltiosuuksia 28 osavaltiossa, ja sillä on läsnäolo jokaisella suurella altaalla Yhdysvalloissa. Koko vuoden 2022 osalta Kimbell teki ennätyksellisen nettotulon ja kaikkien aikojen korkeimman tuloksensa öljyn, maakaasun ja maakaasunesteiden tuloissa.
Nämä ovat energiaosakkeita, joilla oli korkein kokonaistuotto viimeisen 12 kuukauden aikana.
| Energiaosakkeet eniten | |||
|---|---|---|---|
| Hinta ($) | Markkina-arvo ($B) | 12 kuukauden viimeinen kokonaistuotto (%) | |
| YPF SA (YPF) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 154 |
| GasLog Partners LP (GLOP) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| Russell 1000 | N / A | N / A | -5.1 |
| Energian valinta-ala SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 23.3 |
Lähde: YCharts
- YPF: YPF on argentiinalainen öljy- ja kaasuyhtiö, joka tutkii ja tuottaa öljytuotteita. Se myös osallistuu myötävirtaan toiminnot. Argentiinan hallitus on yrityksen suurin sidosryhmä, ja YPF on maan suurin tuloja tuottava yritys.
- PBF-energia: Katso yrityksen kuvaus yllä.
- GasLog-kumppanit: Pireuksessa Kreikassa sijaitseva GasLog Partnersilla on 14 aluksen laivasto, jotka kuljettavat nesteytettyä maakaasua. GasLog sanoi, että nesteytetty maakaasu "pelasti Euroopan energiahuollon vähentyessä vuonna 2022" Ukrainan sodan seurauksena, ja se ennustaa samanlaisia olosuhteita vuodelle 2023.
Mitä korkeimman oikeuden EPA-päätös tarkoittaa energiavarastojen suhteen
Kesäkuussa 2022 Yhdysvaltain korkein oikeus päätti rajoittaa Environmental Protection Agency (EPA) kyky rajoittaa hiilipäästöt voimalaitosten tuotoksia. Sen sijaan EPA:n on nyt saatava kongressin hyväksyntä ennen kuin se antaa laajat ilmastonmuutosmääräykset. Päätös kohdistui Obaman hallinnon Clean Power Plan (CPP) -suunnitelmaan, joka oli vaatinut energiatoimijoita vähentämään päästöjä 32 prosentilla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. CPP:n mukaan EPA:lla oli valtuudet muuttaa Yhdysvaltain sähköjärjestelmä siirtymällä fossiilisesta energiasta. polttoaineita puhtaampaa energiaa vaihtoehtoja.
Päätös poistaa mahdolliset EPA-sääntelyhaasteet hiili-, öljy- ja kaasuvarastojen osalta, jotka menestyivät voimakkaasti vuonna 2022 pandemian ja Venäjän Ukrainan hyökkäyksen seurauksena lisääntyneen energian kysynnän vuoksi. Päätös voi kuitenkin tuoda haasteita uusiutuvien energialähteiden varastot, joista monilla on vaikeuksia saada vetovoimaa, vaikka puhdas energia on olennainen osa presidentti Joe Bidenin politiikkaa.
On edelleen epäselvää, kuinka paljon nousua pitkällä aikavälillä päätös tuo fossiilisten polttoaineiden tuottajille, kun otetaan huomioon selvä siirtyminen uusiutuvan puhtaan energian käyttöön maailmanlaajuisesti. Lisäksi monet voimalaitokset ovat jo ottaneet käyttöön EPA:n ympäristömääräyksiä, erityisesti silloin, kun se on ollut taloudellisesti järkevää.
Energiaosakkeisiin sijoittamisen edut
Kaksi keskeistä syytä investoida energia-alaan ovat markkinoiden koko ja alan viimeaikainen tuotto.
Markkinoiden koko: Kun otetaan huomioon, että maailma luottaa energiaan kaikkeen autoista tehtaisiin ja lähes kaikkeen muuhun siltä väliltä, ei ole yllättävää, että globaalien energiamarkkinoiden arvoksi on viime vuosina laskettu noin 7 biljoonaa dollaria. Lisäksi, Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) odottaa maailmanlaajuisen energian kysynnän kasvavan yli 30 % vuoteen 2035 mennessä. Energiamarkkinat tarjoavat myös monia investointeja aloja, kuten hyödyntämistä, varastointia, uusiutuvaa energiaa, tuotantoa, kuljetusta ja jakelua.
Viimeaikaiset palautukset: trendi on ystäväsi, kuten Wall Streetillä sanotaan. Mikään sektori ei kuvaa tätä sanontaa paremmin kuin energiavarastot viime vuonna. Konserni johtaa kaikilla muilla markkina-alueilla suorituskyvyltään, sillä se on tuottanut yli 23 % viimeisen 12 kuukauden aikana helmikuussa 2023.
Tässä esitetyt kommentit, mielipiteet ja analyysit ovat vain tiedoksi, eikä niitä tule pitää yksittäisinä sijoitusneuvoina tai suosituksina sijoittaa mihinkään arvopaperiin tai omaksua sijoitusstrategia. Vaikka uskomme, että tässä annetut tiedot ovat luotettavia, emme takaa niiden tarkkuutta tai täydellisyyttä. Sisältössämme kuvatut näkemykset ja strategiat eivät välttämättä sovellu kaikille sijoittajille. Koska markkina- ja talousolosuhteet muuttuvat nopeasti, kaikki sisältöömme sisältyvät kommentit, mielipiteet ja analyysit esitetään julkaisupäivästä lähtien ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Materiaalia ei ole tarkoitettu täydelliseksi analyysiksi kaikista olennaisista seikoista, jotka liittyvät mihinkään maahan, alueeseen, markkinoihin, toimialaan, investointeihin tai strategiaan.
Lähde: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-march-2023-7152473?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo