Parhaat osinkoosakkeet: Morgan Stanley tarjoaa arvoa ja tuottoa sijoittajille

IBD:n tulosijoittaja korostaa parhaita osinkopelejä. Pankkijättiläinen Morgan Stanley (MS) on keskittynyt arvokkaimpana rahoitusosakkeena, joka tuottaa vahvan ja tasaisen tuoton.

X

Wall Streetin legenda sopii vahvan osinkoosakkeen kynnykseen tarjoten 3.46 % vuosituottoa.

Se on yli kaksi kertaa S&P 500 -yritysten keskiarvo, mikä ohittaa Dow Jonesin kilpailijat. Goldman Sachs (GS) Ja JPMorgan Chase (JPM), jotka tarjoavat tällä hetkellä 2.61 % ja 2.96 % tuottoa.

Liikepankkien osakkeet ovat menestyneet viime aikoina paremmin, kun sijoittajat etsivät arvonimiä korkeamman tuoton keskellä.

Morgan Stanley Wealth Management Vahva; Sijoitustoiminnan tuotto heikko

Morgan Stanley tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluita viidellä mantereella ja kolmen divisioonan kautta: Institutional Securities, Wealth Management ja Investment Management. Se sai päätökseen 13 miljardin dollarin E-Traden oston lokakuussa 2020, mikä vahvisti pankin omaisuutta.

Matalalla 13 P/E-suhteella finanssijätti käy tällä hetkellä kauppaa arvoosakkeena, 0.8 kerrannaisuudella S&P 500 -indeksiin verrattuna. Sen Komposiittiluokitus on nyt noussut 81:een, mikä osoittaa parantuneen suorituskyvyn viime kuukausina.

Tulot nousivat pandemian muuttuessa endeemiseksi ja nousivat vuoden 6.56 2020 dollarista osakkeelta 8.22 dollariin viime vuonna. Nouseva inflaatio on kuitenkin vaikuttanut vuoden 2022 mittareihin ja pudottanut EPS:n kahden vuoden alimmilleen.

Morganin investointipankkitoiminnan liikevaihto putosi 55 % kolmannella neljänneksellä, jolloin lasku johtui suurelta osin pääomasijoitusten, fuusioiden ja yritysostojen vaikeasta ympäristöstä.

Varainhoito sen sijaan raportoi vahvasta kolmannen vuosineljänneksen sietokyvystä, ja liikevaihto kasvoi maltillisesti viime vuodesta. Kuten tiedämme, korkeapalkkaisilla menee hyvin tässä sekaisessa talousympäristössä inflaatiovastatuulesta huolimatta.

Vahva tase

Yhtiöllä on vahva tase ilman suurta vipuvaikutusta, ja velka on nostettu S&P:ltä aiemmin tänä vuonna arvoon A-. Se oli jakanut osinkoja jatkuvasti vuosien 2008-09 suuresta lamasta lähtien.

Osingonkorotukset ja osakkeiden takaisinostot ovat todennäköisiä. Morgan Stanley osti takaisin 2.6 miljardia dollaria osakkeita edellisellä vuosineljänneksellä.

Tulevaisuudessa analyytikot ennustavat 7.52 dollarin osakekohtaista voittoa vuonna 2023, mikä on vaikuttavaa maailmanlaajuisen taantuman uhkaaessa. Jos investointipankki saavuttaa tämän merkin, MS-osakkeen pitäisi tarjota vahvaa arvoa, kiinteää osinkoa ja tasaista tulojen kasvua.

Morgan Stanleyn osakkeilla käydään kauppaa lyhyellä aikavälillä, noin 0.5 % nousussa keskiviikkona ja yli 50 ja 200 päivän liukuvan keskiarvon.

SAATAT MYÖS PITÄÄ:

Seuraavan kuuden kuukauden osakemarkkinaennuste sisältää suuria riskejä — mutta myös toivoa

Hanki ilmaiset IBD-uutiskirjeet: Market Prep | Tekninen raportti Kuinka sijoittaa

Mikä voi olla SLIM? Jos haluat löytää voittavia varastoja, tiedä se paremmin

IBD Live: Opi ja analysoi kasvukannat ammattilaisten kanssa

MarketSmithin työkalut voivat auttaa yksittäistä sijoittajaa