Tätä Warren Buffett, itseään kuvaileva "niin niin sijoittaja", sanoo olevan "salainen kastike"

Ja kun Wall Streetin analyytikot pimenevät, kanssa puhua sijoittajien kuolemanvyöhykkeistä Morgan Stanleyyn on saattanut saapua eräitä viisaudenpisaroita yhdeltä maailman seuratuimmista sijoittajista.

Warren Buffettissa vuosikirje - ilmeisesti yksi hänen lyhyimmistä koskaan 4,455 XNUMX sanasta - Berkshire Hathawaylle
BRK.A,
+ 0.32%

BRK.B,
+ 0.45%
osakkeenomistajat, hän heittää luun meille kuolevaisille omistamalla jonkin verran lähetysaikaa sille, mitä hän ei ole saanut oikein.

”58 Berkshiren johtamisen vuoden aikana suurin osa pääoman allokointipäätöksistäni ei ole ollut parempia kuin niin ja näin. Joissakin tapauksissa myös minun huonot liikkeeni ovat pelastuneet erittäin suurilla annoksilla onnea. (Muistatko pakenemisemme USAirin ja Salomonin läheisistä katastrofeista? Muistan varmasti.), Buffett sanoi.

"Tyydyttävät tuloksemme ovat seurausta noin tusinasta todella hyvästä päätöksestä – joka viides vuosi – ja joskus unohdetusta edusta, joka suosii Berkshiren kaltaisia ​​pitkäaikaisia ​​sijoittajia", hän sanoi.

Buffett kahlaa sitten pitkän aikavälin sijoittamisen ansioihin ja "salaiseen kastikkeeseen", joka on tehnyt ryhmittymästä melko hyvän siinä, mitä he tekevät. Hän keskusteli Coca-Colasta
Ko,
+ 0.59%,
yksi hänen pitkäaikaisista omistuksistaan ​​ja huomautti, että Berkshire sai päätökseen näiden 400 miljoonan osakkeen seitsemän vuoden oston elokuussa 1994.

"Kokonaiskustannukset olivat 1.3 miljardia dollaria - silloin Berkshiressä erittäin merkittävä summa. Käteisosinko, jonka saimme Cokalta
Ko,
+ 0.59%
Vuonna 1994 se oli 75 miljoonaa dollaria. Vuoteen 2022 mennessä osinko oli noussut 704 miljoonaan dollariin. Kasvua tapahtui joka vuosi, aivan yhtä varmaa kuin syntymäpäivät. Charlien [Mungerin] ja minun piti lunastaa Coken neljännesvuosittaiset osinkoshekit. Odotamme, että nämä tarkastukset kasvavat erittäin todennäköisesti", hän sanoi.

Buffett huomautti, että hänen Coca-Cola-sijoituksensa arvo oli 25 miljardia dollaria vuoden 2022 lopussa, kun taas American Express
AXP,
+ 0.48%,
jonka vuotuiset osingot ovat nousseet 41 miljoonasta 302 miljoonaan dollariin, oli nyt arvoltaan 22 miljardia dollaria. "Jokainen omistusosuus muodostaa nyt noin 5 prosenttia Berkshiren nettovarallisuudesta, mikä on samanlainen kuin sen painoarvo kauan sitten", hän sanoi.

Omahan viisas pohti sitten, mitä olisi tapahtunut, jos hän olisi liittänyt rahaa samanlaiseen omaisuuteen, joka oli juuri säilyttänyt alkuperäisen arvonsa, esimerkiksi 1.3 miljardia dollaria "korkealaatuiseen 30 vuoden joukkovelkakirjaan". Hän sanoi, että se olisi merkinnyt 80 miljoonan dollarin vuosituloa muuttumattomina - Berkshiren pudotus ämpäriin.

”Oppitunti sijoittajille: rikkaruohot kuihtuvat merkitykseltään kukkien kukkiessa. Ajan myötä tarvitaan vain muutama voittaja tehdäkseen ihmeitä. Ja kyllä, se auttaa aloittamaan aikaisin ja elämään myös 90-vuotiaaksi", Buffett sanoi.

Myös: "Voit oppia paljon kuolleilta ihmisiltä." Charlie Munger, Warren Buffetin 99-vuotias kumppani, jakaa sijoittamisen viisautta.

Twitterissä eToron sijoitusanalyytikko Callie Cox sanoi, että sijoittajien tulisi kiinnittää huomiota siihen, että Berkshiren viisi parasta salkkuomistusta on pidetty keskimäärin 17 vuoden ajan. "Haluatko olla seuraava Buffett? Odota vähän kauemmin, hän sanoi Twitterissä.

”Buffett puhuu myös äänekkäästi siitä, kuinka hänen mielestään aika on kilpailuetu. Monille meistä sijoittaminen on kuin tammen istuttamista. Kylvät siemenesi ymmärtäen, ettet näe versoja vuosiin, koska puun kasvattaminen vie aikaa. Kuten näette, osakemarkkinat ovat olleet harvinainen esimerkki jostakin, joka muuttuu ajan myötä varmemmaksi." hän kirjoitti blogikirjoituksessaan aiemmin tässä kuussa.

Vaikka tämä ei ole helpoin näkemys näinä päivinä, Cox huomautti, että hypoteettisen, maksuttoman S&P 500 -rahaston haltija 20 vuoden ajalta vuodesta 1950 lähtien, olisi ansainnut noin 7 % vuodessa rahan menettämisen sijaan. "Tee laskelma – sijoittamalla 20 vuodeksi 7 %:n vuotuisella kasvuvauhdilla, voit melkein nelinkertaistaa alkusijoituksesi."

Ja passiivisuudesta halvaantunut sijoittajien tulisi muistaa: "S&P 500 on käynyt läpi 11 talouden taantumaa viimeisen seitsemän vuosikymmenen aikana, mutta sen jälkeen se on tuottanut keskimäärin 8 prosenttia vuodessa", Cox sanoi.

Lue: Oletko lähestymässä eläkettä? Näin siirrät salkkusi kasvusta tuloihin.

Markkinat

Osakkeet
DJIA,
+ 1.06%

SPX,
+ 1.15%

COMP,
+ 1.39%
ovat korkeammat, kun taas joukkolainojen tuotot
TMUBMUSD10Y,
3.918%

TMUBMUSD02Y,
4.815%
heikkenevät takaisin, kuten dollari
DXY,
-0.48%
lipsahdukset ja raakaöljyn hinnat
CL.1,
-0.54%

BRN00,
-0.54%
käännä alas.

Tilaamalla saat lisää markkinapäivityksiä sekä toimivia kaupankäyntiideoita osakkeille, optioille ja kryptovalvontaan MarketDiem, Investor's Business Daily. Lue myös MarketWatchin live Markets -blogi pysyäksesi ajan tasalla viimeisimmistä uutisista.

Buzz

Seagen 
SGEN,
+ 11.66%
osake on noussut 15 % a jälkeen raportti että Pfizer 
PFE,
-0.89%
is kuulemma neuvotteluissa biotekniikan hankkimisesta kohdennettuja syöpähoitoja varten.

Li Auton osakkeet
LI,
+ 0.63%
ovat yli 4 % kiinalaisen sähköautovalmistajan voiton jälkeen tuli yli kaksinkertainen odotuksiin verrattuna. 

Hihamerkki
CVX,
+ 0.30%,
Occidental Petroleum
OXY,
-0.08%,
Coca-Cola, American Express ovat kahdeksan yrityksen joukossa, jotka laskivat Buffettin Berkshire Hathawayn heidän suurin sijoittajansa vuoden 2022 lopulla. Mutta viikonloppuna ryhmittymä paljasti myös Liikevoitto laskee 8 % rautateiden alitoiminnan vuoksi. Union Pacific etsii uutta toimitusjohtajaa hedge-rahaston painostuksen jälkeen.

Tulossesonki ei ole aivan ohi, sillä vähittäiskaupan suurimpien nimien tulokset julkaistaan ​​tällä viikolla – Target
TGT,
+ 1.37%,
Dollaripuu
DLTR,
+ 0.50%,
Lowen
MATALA,
+ 1.95%,
Best Buy
BBY,
+ 0.33%,
meemien suosikkielokuvaketjun omistajan AMC:n rinnalla
CMA,
+ 3.55%.

Ja: Kuinka suuri myrsky pilviohjelmistoissa on? Salesforce, Zoom ja Snowflake kertovat sinulle.

Kestohyödykkeiden tilaukset laskivat tammikuussa 4.5 %, mikä on odotettua syvempi supistuminen. Vielä tulee tammikuussa odottavia asuntomyyntiä klo 10, jota seuraa Fedin kuvernöörin Phillip Jeffersonin huomautukset klo 10

Netin paras

"Me vain käytämme peittoja": Sisällä Britannian raivo energian hinnoista ja suurin työtaistelu vuosikymmeniin

Miten Sveitsi on lyönyt rehottavan inflaation muualla.

Yhden irtisanotun tekniikan työntekijän odysseia: 5 kuukautta, 25 haastattelua ja 100 työhakemusta

Kaavio

Tässä yksi katsaus keskuspankin ponnisteluihin muutaman viime vuoden aikana:

Tikkurit

Nämä olivat MarketWatchin haetuimmat tickerit kello 6:n jälkeen:

Satunnainen lukee

Turkin jalkapallo-ottelu muuttuu täytetyksi lelu-suihkuksi maanjäristyksestä kärsiville lapsille.

Älä sotke Nepalin Kung Fu -nunnat.

Tarve tietää alkaa aikaisin ja päivitetään avaamiskelloon asti, mutta Liity tästä jotta se toimitetaan kerran sähköpostiosoitteeseesi. Sähköpostissa lähetetty versio lähetetään noin klo 7 itään.

Kuuntele Parhaat uudet ideat rahassa -podcast MarketWatchin toimittajan Charles Passyn ja ekonomisti Stephanie Keltonin kanssa