Jos haluat jäädä eläkkeelle rikkaana, edesmenneellä, mahtavalla Dan Buntingilla on sinulle neuvoja.
"Osta aina markkinoita (eli osakkeita tai jopa vain indeksiä) näyttävän konkurssin jälkeen", vanha ystäväni Bunting, Lontoossa toimiva veteraani rahanhoitaja, joka oli nähnyt kaiken, tapasi sanoa. Se oli yksi kertyneestä viisaudesta, jota hän kutsui Buntingin laeiksi.
Yllä oleva kaavio tarjoaa päivitetyn version.
Lukijat muistavat, että melkein tasan kaksi vuotta sitten huhtikuuta 20, 2020, öljymarkkinat romahtivat negatiiviselle alueelle ensimmäistä kertaa historiassa. Äkillinen COVID-19-kriisi ja maailmanlaajuiset rajoitukset olivat luoneet niin paljon ahtautta, että kauppiaiden oli itse asiassa maksettava ihmisille, jotta he toimittaisivat välittömästi kaikki ylimääräiset raakaöljytynnyrinsä.
Tämä tarttui otsikoihin kaikkialla.
Millainen idiootti olisi mennyt markkinoita vastaan ja ostanut öljyä sellaisessa kriisissä? Joku, joka oli ollut lähellä, se oli. Dan, valitettavasti, ei ole enää paikalla, mutta olen melko varma, että hän olisi ostanut blue chip -öljyosakkeita silloin.
Mikä laulaen tulee, se viheltäen menee. Ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi. Öljyn romahdus johti mahtavaan konkurssiin – sellainen asia, joka saa tavalliset sijoittajat myymään paniikissa.
Yllä oleva kaavio näyttää, kuinka olisit toiminut, jos olisit sinä päivänä poistunut ja ostanut minkä tahansa useista öljyyn liittyvistä pörssirahastoista.
He murskasivat S&P 500:n
VAKOOJA,
-1.25%.
Se ei ole edes lähellä.
Niin, ja niin paljon "työskentely kotoa" kaupasta. Nasdaq Composite on menestynyt hieman huonommin kuin S&P 500 -indeksi. Ja Amazon
AMZN,
-2.47%
on tehnyt alle puolet niin hyvin. Jos olisit sijoittanut 1,000 290 dollaria Jeff Bezosin yritykseen sinä päivänä, olisit saanut vain XNUMX dollaria voittoa.
Tosin osa näistä voitoista on palkkioita todellisesta riskistä. Direxion Daily Energy Bull 2x -rahasto
ERX,
+ 0.60%
on korkeaoktaaninen rahasto, joka on suunniteltu vain lyhytaikaisiin kauppoihin. Se käyttää johdannaisia yrittääkseen tuottaa kaksi kertaa laajemman energiaindeksin tehokkuuden päivässä. Se on 2x matkalla alas ja ylös. Ja koska jopa tavalliselta rahastolta vaaditaan 100 % voitto toipuakseen 50 % tappiosta, nämä rahastot voivat olla erittäin haitallisia varallisuudellesi. Tämä rahasto romahti 95 % vuoden 2020 ensimmäisten kuukausien aikana, kun Covid-kriisi iski, eikä se ole vieläkään saanut takaisin suurinta osaa tappioista.
SPDR Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP,
+ 0.24%
ei ole läheskään yhtä riskialtista, koska se sijoittaa tavallisiin osakkeisiin, mutta se kuitenkin sijoittaa energiamarkkinoiden epävakaampaan puoleen, ja jokainen tämän omistava voi odottaa villiä nousua ylös ja alas. Se putosi kahdella kolmasosalla vuoden 2020 alussa, vaikka vaikka ostit sen ennen kriisiä ja kestit, olet hyvin tappiolla.
Mielenkiintoisimmaksi minusta tuntuu SDPR Energy Select Sector ETF
XLE,
+ 0.33%.
Tämä on yksinkertainen edullinen indeksirahasto, joka omistaa blue-chip-energianimiä, kuten Exxon
XOM,
+ 1.17%,
Hihamerkki
CVX,
-0.05%,
Schlumberger
SLB,
+ 1.60%,
ConocoPhillips
POLIISI,
+ 1.14%
ja Occidental
OXY,
-0.47%.
Tässä rahastossa ei ole mitään erityisen "riskialtista", ellet usko energiayhtiöiden olevan täysin paahteisia. Suurin osa näistä yrityksistä on hyvin pääomitettuja, erittäin kannattavia ja maksavat rasvaa osinkoa. Tämän rahaston osinkotuotto oli FactSetin mukaan yli 10 % huhtikuussa 2020. Ei ole mitään erityistä syytä, miksi lesket ja orvot eivät omistaisi tätä rahastoa (ainakin osana hajautettua salkkua).
(Tässä ei oteta huomioon edes väitettä, jonka mukaan meidän kaikkien pitäisi omistaa energiavarastoja suojautuaksemme henkilökohtaiselta altistumiseltamme energiakustannuksille ja inflaatiolle - kuten nyt.)
Vuoden 2020 alkukuukausina se kuitenkin romahti, ja jokainen, joka siirsi osan salkusta siihen päivänä, jolloin öljy meni negatiiviseksi, on kolminkertaistanut laajemman osakemarkkinaindeksin tuoton.
(Suurin osa näistä voitoista saatiin ennen kuin Putin hyökkäsi myös Venäjälle.)
Väittäisin, että nämä voitot olivat paljon suuremmat kuin esimerkiksi Exxonin ostamisen riskit silloin, kun sen osinkotuotto oli 11%.
Monet ihmiset pitävät kiinni yksinkertaisista portfoliostrategioista, jotka perustuvat pitkän aikavälin osto- ja säilytyspositioihin laajoissa indekseissä. Siinä ei tietenkään ole mitään vikaa. Useimmille meistä se on luultavasti älykkäin lähestymistapa.
Mutta joskus paras tuotto voi saada vedonlyönnistä kriisiä vastaan.
Näin paljon tienasit, jos ostit öljy-onnettomuudesta 2 vuotta sitten
Jos haluat jäädä eläkkeelle rikkaana, edesmenneellä, mahtavalla Dan Buntingilla on sinulle neuvoja.
"Osta aina markkinoita (eli osakkeita tai jopa vain indeksiä) näyttävän konkurssin jälkeen", vanha ystäväni Bunting, Lontoossa toimiva veteraani rahanhoitaja, joka oli nähnyt kaiken, tapasi sanoa. Se oli yksi kertyneestä viisaudesta, jota hän kutsui Buntingin laeiksi.
Yllä oleva kaavio tarjoaa päivitetyn version.
Lukijat muistavat, että melkein tasan kaksi vuotta sitten huhtikuuta 20, 2020, öljymarkkinat romahtivat negatiiviselle alueelle ensimmäistä kertaa historiassa. Äkillinen COVID-19-kriisi ja maailmanlaajuiset rajoitukset olivat luoneet niin paljon ahtautta, että kauppiaiden oli itse asiassa maksettava ihmisille, jotta he toimittaisivat välittömästi kaikki ylimääräiset raakaöljytynnyrinsä.
Tämä tarttui otsikoihin kaikkialla.
Millainen idiootti olisi mennyt markkinoita vastaan ja ostanut öljyä sellaisessa kriisissä? Joku, joka oli ollut lähellä, se oli. Dan, valitettavasti, ei ole enää paikalla, mutta olen melko varma, että hän olisi ostanut blue chip -öljyosakkeita silloin.
Mikä laulaen tulee, se viheltäen menee. Ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi. Öljyn romahdus johti mahtavaan konkurssiin – sellainen asia, joka saa tavalliset sijoittajat myymään paniikissa.
Yllä oleva kaavio näyttää, kuinka olisit toiminut, jos olisit sinä päivänä poistunut ja ostanut minkä tahansa useista öljyyn liittyvistä pörssirahastoista.
He murskasivat S&P 500:n
-1.25% .
VAKOOJA,
Se ei ole edes lähellä.
Niin, ja niin paljon "työskentely kotoa" kaupasta. Nasdaq Composite on menestynyt hieman huonommin kuin S&P 500 -indeksi. Ja Amazon
-2.47%
AMZN,
on tehnyt alle puolet niin hyvin. Jos olisit sijoittanut 1,000 290 dollaria Jeff Bezosin yritykseen sinä päivänä, olisit saanut vain XNUMX dollaria voittoa.
Tosin osa näistä voitoista on palkkioita todellisesta riskistä. Direxion Daily Energy Bull 2x -rahasto
+ 0.60%
ERX,
on korkeaoktaaninen rahasto, joka on suunniteltu vain lyhytaikaisiin kauppoihin. Se käyttää johdannaisia yrittääkseen tuottaa kaksi kertaa laajemman energiaindeksin tehokkuuden päivässä. Se on 2x matkalla alas ja ylös. Ja koska jopa tavalliselta rahastolta vaaditaan 100 % voitto toipuakseen 50 % tappiosta, nämä rahastot voivat olla erittäin haitallisia varallisuudellesi. Tämä rahasto romahti 95 % vuoden 2020 ensimmäisten kuukausien aikana, kun Covid-kriisi iski, eikä se ole vieläkään saanut takaisin suurinta osaa tappioista.
SPDR Oil & Gas Exploration & Production ETF
+ 0.24%
XOP,
ei ole läheskään yhtä riskialtista, koska se sijoittaa tavallisiin osakkeisiin, mutta se kuitenkin sijoittaa energiamarkkinoiden epävakaampaan puoleen, ja jokainen tämän omistava voi odottaa villiä nousua ylös ja alas. Se putosi kahdella kolmasosalla vuoden 2020 alussa, vaikka vaikka ostit sen ennen kriisiä ja kestit, olet hyvin tappiolla.
Mielenkiintoisimmaksi minusta tuntuu SDPR Energy Select Sector ETF
+ 0.33% .
+ 1.17% ,
-0.05% ,
+ 1.60% ,
+ 1.14%
-0.47% .
XLE,
Tämä on yksinkertainen edullinen indeksirahasto, joka omistaa blue-chip-energianimiä, kuten Exxon
XOM,
Hihamerkki
CVX,
Schlumberger
SLB,
ConocoPhillips
POLIISI,
ja Occidental
OXY,
Tässä rahastossa ei ole mitään erityisen "riskialtista", ellet usko energiayhtiöiden olevan täysin paahteisia. Suurin osa näistä yrityksistä on hyvin pääomitettuja, erittäin kannattavia ja maksavat rasvaa osinkoa. Tämän rahaston osinkotuotto oli FactSetin mukaan yli 10 % huhtikuussa 2020. Ei ole mitään erityistä syytä, miksi lesket ja orvot eivät omistaisi tätä rahastoa (ainakin osana hajautettua salkkua).
(Tässä ei oteta huomioon edes väitettä, jonka mukaan meidän kaikkien pitäisi omistaa energiavarastoja suojautuaksemme henkilökohtaiselta altistumiseltamme energiakustannuksille ja inflaatiolle - kuten nyt.)
Vuoden 2020 alkukuukausina se kuitenkin romahti, ja jokainen, joka siirsi osan salkusta siihen päivänä, jolloin öljy meni negatiiviseksi, on kolminkertaistanut laajemman osakemarkkinaindeksin tuoton.
(Suurin osa näistä voitoista saatiin ennen kuin Putin hyökkäsi myös Venäjälle.)
Väittäisin, että nämä voitot olivat paljon suuremmat kuin esimerkiksi Exxonin ostamisen riskit silloin, kun sen osinkotuotto oli 11%.
Monet ihmiset pitävät kiinni yksinkertaisista portfoliostrategioista, jotka perustuvat pitkän aikavälin osto- ja säilytyspositioihin laajoissa indekseissä. Siinä ei tietenkään ole mitään vikaa. Useimmille meistä se on luultavasti älykkäin lähestymistapa.
Mutta joskus paras tuotto voi saada vedonlyönnistä kriisiä vastaan.
Lähde: https://www.marketwatch.com/story/this-is-how-much-you-made-if-you-bought-into-the-oil-crash-2-years-ago-11649975591?siteid= yhoof2&yptr=yahoo