Nämä osinkoosakkeet tuottavat vähintään 5 % ja niissä on runsaasti tilaa nostaa voittoja

Tässä on luettelo 15 parasta osingonjakoa S&P 500:n joukossa
SPX,
+ 0.77%
viimeisten 10-vuosien aikana.

Mutta entä jos et halua odottaa tulojen kasvattamista? Voit yksinkertaisesti ostaa osakkeita yhtiöistä, joilla on korkein osinkotuotto. Mutta et halua, että osinkomaksuja leikataan - niillä on yleensä vakavia vaikutuksia osakehintoihin.

Yksi tapa yrittää pienentää tätä riskiä on verrata yritysten tämänhetkisiä osinkotuottoja vapaan kassavirran tuottoon.

Osakenäyttö suurille tuloille ja liikkumavaraa nouseville osinkoille

Yrityksen vapaa kassavirta on sen jäljellä oleva kassavirta sen jälkeen, kun se kattaa kaikki yleiskustannukset ja suunnitellut investoinnit. Se on rahaa, jolla voidaan jakaa osinkoja, ostaa osakkeita, tehdä yritysostoja, rahoittaa orgaanista laajentumista tai muihin yritystarkoituksiin.

Jos tarkastelemme yrityksen arvioitua osakekohtaista kassavirtaa seuraavan 12 kuukauden ajalta ja jaamme sen nykyisellä osakkeen hinnalla, saamme sen arvioidun vapaan kassavirran tuoton. Jos arvioitu FCF-tuotto on korkeampi kuin osinkotuotto, näyttää olevan "varatilaa" korottaa osinkoa.

Haku aloitettiin S&P Composite 1500 -indeksillä
SP1500,
+ 0.74%,
joka koostuu S&P 500: sta, S&P 400 Mid Cap Index
MID,
+ 0.45%
ja S&P 600 Small Cap Index
SML,
+ 0.53%.
S&P Composite 1500 ei sisällä liiketoiminnan kehitysyhtiöitä ja energiakumppanuuksia.

Tämän jälkeen rajasimme S&P Composite -indeksin ryhmään korkeatuottoisia osakkeita, joilla oli ilmoitettu liikkumavaraa kattaaksemme korkeammat maksut osakkeille, jotka täyttävät nämä kriteerit.

• Osinkotuotto vähintään 5.00 %.

• Arvioitu FCF-tuotto vähintään 2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin osinkotuotto seuraavien 12 kuukauden konsensusarvioiden perusteella. Nämä arviot eivät ole saatavilla jokaiselle S&P Composite 1500 -listalla olevalle yritykselle, ja jotta voimme luottaa julkaistuihin arvioihin, rajoitimme luettelon yrityksiin, jotka ovat kattaneet vähintään viisi FactSetin tekemää analyytikkoa. Lisäksi monet rahoituspalveluyritykset, erityisesti pankit ja vakuutusyhtiöt, eivät ole saatavilla ilmaisia ​​kassavirta-arvioita. Mutta näillä voimakkaasti säännellyillä toimialoilla osakekohtaisen tuloksen katsotaan olevan hyvä indikaattori siitä, kuinka suuri osa syntyvästä kassasta on käytettävissä osinkojen kattamiseen, joten käytimme konsensus-EPS-arvioita. Kiinteistösijoitusrahastojen osalta tarkastelimme arvioituja varoja operaatioista (FFO), ei-GAAP-mittaria, joka on laajalti hyväksytty REIT-teollisuudessa arvioimaan osingonmaksukykyä. FFO lisää poistot takaisin tulokseen ja nettouttaa kiinteistöjen myynnistä saadut voitot.

• Ei osinkoleikkauksia ainakaan viimeisten viiden vuoden aikana FactSetin keräämien tietojen perusteella. Osa yrityksistä on alkanut maksaa osinkoja viime aikoina. Osa yrityksistä leikkasi osinkoaan ennen viimeisintä viisivuotisjaksoa. Tämä ei tarkoita, että he todennäköisemmin leikkaavat maksuja täältä, mutta se on yksi monista syistä, miksi sinun pitäisi tehdä oma tutkimus saadaksesi luottamusta yrityksen liiketoimintamalliin ja pitkän aikavälin näkymiin ennen osakkeiden ostamista.

S&P Composite 1500:sta 29 osaketta täytti kriteerit. Seuraava taulukko on lajiteltu osinkotuoton mukaan. Muista, että pankkien, vakuutusyhtiöiden ja REIT-yhtiöiden osalta "FCF-tuotto" -sarake perustuu EPS:ään (pankeille ja vakuutusyhtiöille) tai FFO:hon (REIT:ille). Tiedot ovat 22.

Tässä on luettelo:

Yhtiö	Teollisuus	Pumppu	Osinkotuotto	Arvioitu FCF-tuotto	Arvioitu päätila	Hintamuutos - 2022
Teollisuuden logistiikkakiinteistöt	REIT	ILPT, + 2.27%	9.80%	12.87%	3.06%	-46%
Brandywine Realty Trust	REIT	BDN, + 0.21%	7.98%	14.80%	6.81%	-29%
Medical Properties Trust Inc.	REIT	MPW, + 1.30%	7.92%	12.78%	4.87%	-38%
SL Green Realty Corp.	REIT	SLG, + 1.91%	7.91%	14.59%	6.68%	-36%
New York Community Bancorp Inc.	Säästöpankit	NYCB, -0.32%	7.84%	15.23%	7.39%	-29%
Coterra Energy Inc.	Integroitu öljy	CTRA, -3.07%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
MDC Holdings Inc.	homebuilding	MDC, + 6.92%	6.96%	27.92%	20.96%	-49%
Oneok Inc.	Öljy- ja kaasuputket	OK, -1.83%	6.95%	9.58%	2.63%	-8%
Kinder Morgan Inc., luokka P	Öljy- ja kaasuputket	KMI, -1.10%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
Janus Henderson Group Oyj	Sijoituspäälliköt	JHG, + 1.09%	6.53%	10.95%	4.43%	-43%
Hudson Pacific Properties Inc.	REIT	HPP, + 1.76%	6.52%	13.58%	7.06%	-38%
Devon Energy Corp.	Öljyn ja kaasun tuotanto	DVN, -3.32%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
CareTrust REIT Inc.	REIT	CTRE, + 0.73%	6.19%	8.65%	2.46%	-22%
Highwoods Properties Inc.	REIT	HIW, + 0.65%	5.93%	11.74%	5.81%	-24%
Store Capital Corp.	REIT	STOR, + 1.66%	5.93%	8.65%	2.72%	-24%
Hanesbrands Inc.	Vaatteet/ jalkineet	HBI, + 0.25%	5.91%	9.77%	3.87%	-39%
Williams Cos. Inc.	Öljy- ja kaasuputket	WMB, -0.74%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
LyondellBasell Industries NV	Kemikaalit	LYB, -2.06%	5.44%	16.19%	10.75%	-5%
Dow Inc.	Kemikaalit	DOW, -0.59%	5.35%	14.91%	9.56%	-8%
Prudential Financial Inc.	Henki-/sairausvakuutus	PRU, -0.41%	5.15%	12.95%	7.80%	-14%
Essential Properties Realty Trust Inc.	REIT	EPRT, + 1.37%	5.11%	7.80%	2.69%	-27%
Huntington Bancshares Inc.	Alueelliset pankit	HBAN, -1.19%	5.09%	11.86%	6.77%	-21%
DT Midstream Inc.	Öljy- ja kaasuputket	DTM, -1.92%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
Umpqua Holdings Corp.	Alueelliset pankit	UMPQ, -1.69%	5.07%	10.78%	5.71%	-14%
National Retail Properties Inc.	REIT	NNN, + 2.74%	5.05%	7.45%	2.40%	-13%
Douglas Emmett Inc.	REIT	DEI, + 0.92%	5.05%	9.52%	4.47%	-34%
Verizon Communications Inc.	Telecom	VZ, + 0.94%	5.04%	8.90%	3.86%	-2%
Best Buy Co. Inc.	Elektroniikka-/konekaupat	BBY, + 2.03%	5.04%	11.25%	6.21%	-31%
Newell Brands Inc.	Teollisuuden ryhmittymät	NWL, + 3.53%	5.04%	10.01%	4.98%	-16%
Lähde: FactSet

Napsauta tikkejä aloittaaksesi oman tutkimuksen mistä tahansa yrityksestä.

Ja sinun pitäisi luettu Tomi Kilgoren yksityiskohtainen opas runsaasti tietoa ilmaiseksi MarketWatchin tarjoussivulla.

Älä missaa: Tässä on voittoisa sijoitusstrategia pitkän hyödykepulan ajanjaksolle

Ja eri ap:lleproach: Neljä arvo-osakkeen poimintaa energiasektorilta välttelevältä rahastonhoitajalta