Nämä 3 kuukausittaista osinkoa nousevat huimasti vuonna 2022

Väkijoukko on kasaantumassa kuukausittain osinkoosakkeisiin, ja aiomme päihittää ne kolmella parhaalla – ja nappaamme myös itsellemme 6.5 prosentin tuottoa.

Alla kattamamme kolme kuukausimaksua ovat hyvin houkuttelee ihmisiä, jotka järkkyvät S&P 500 -indeksin – ja erityisesti teknologian raskas NASDAQin – romahtaessa.

Osingot – jopa kuukausittaiset – saavat yleensä yhteisen haukottelun sijoittajilta nousukauden aikoina. Mutta he ovat rakkaat tänä vuonna, kun Jay Powell sammuttaa rahatulostimensa yrittääkseen siivota itse tekemänsä inflaatiosotkua.

Sillä välin "tavalliset" osakkeet ja valtion rahastot laskevat edelleen pahoillaan 2 prosentin eteläpuolella. Ja jos "NASDAQ-pakolaisemme" istuvat käteisellä, he tietävät hyvin olevansa inflaation jäljillä!

Mutta kuukausittaisilla osingoilla he voivat saada inflaatiota tasoittavia maksuja, jotka kertyvät 30 (tai 31) päivän välein. Se on valtava plus millä tahansa markkinoilla, koska jos et tarvitse käteistä laskujen maksamiseen, voit sijoittaa sen uudelleen nopeasti ja kasvattaa omistusosuuttasi (ja tulovirtaasi) samalla tavalla kuin teet.

Alla olevilla kolmella pisteellä olemme hyvissä ajoin etuajassa, kun valtavirran yleisö yhtäkkiä huomaa "tylsän" kuukausimaksun hyveet.

Kuukausittaiset osinkopelit nro 1: Kanadalainen "inflaatiotappaja", joka tuotti 6.5 %

Aloitetaan rajan pohjoispuolella putkiyhtiöllä Pembina Pipeline (PBA). Se on ihanteellinen inflaatiosuojaus, sillä siitä on hyötyä, koska öljyn ja kaasun hintojen nousu saa rahdinantajien lisäämään tuotantoaan pandemiaa edeltävälle tasolle, minkä Kanadan energiaurakoitsijoiden liitto odottaa tapahtuvan myöhemmin tänä vuonna.

Lisäksi Pembina maksaa ylisuuret 6.5 % ja toisin kuin yhdysvaltalaiset putkisoittimet, kuten Energy Transfer LP (ET), Enterprise Products Partners (EPD) ja Kinder Morgan (KMI), Pembina maksaa meille joka ikinen kuukausi.

Ja tuo maksu on luotettava – Pembina on maksanut osinkoa vuodesta 1997, ja se on tehnyt jotain erittäin epätavallista 6.5 ​​%:n maksajalle: korottanut maksuaan, ja ei vähääkään: viimeisen 10 vuoden aikana yrityksen osinko on noussut. 61 % (Kanadan dollareissa).

Yhtiöllä on 11,000 2019 mailia raakaöljy-, maakaasu- ja lauhdeputkia kaikkialla Kanadassa. Se toimittaa myös Yhdysvaltoihin maakaasun, etaanin ja lauhteen kulkevan rajan yli Illinoisiin sen Cochin-putken kautta, jonka se osti Kinder Morganilta vuonna XNUMX.

Öljyn tuotannon ja hintojen nousu Länsi-Kanadassa kasvattavat Pembinan tasetta, jolla on kohtuullinen pitkäaikainen velka, joka vastaa noin 35 % varoista. Sen osinko muodostaa 73 prosenttia vapaasta kassavirrasta – mikä on kohtuullinen Pembinan ennakoitavissa oleva tulo. Yhtiö aikoo myös ostaa takaisin noin miljardi dollaria osakkeistaan ​​tänä vuonna.

Kipu on se, että tämän osakkeen voi saada vain 16-kertaisella termiinitulolla, mikä on mukava alennus pandemiaa edeltävälle tasolle 23.

Pembina maksaa osinkoja Kanadan dollareina, joten näet vaihtelua kuukausittaisissa maksuissasi. Kanadan keskuspankki kuitenkin todennäköisesti karkaa nostamasta korkoja paljon nopeammin kuin Federal Reserve välttääkseen "loonien" arvon paisumisen. Tämän pitäisi pitää maksusi vakaana. Lisäksi Pembina käy kauppaa NYSE:ssä, joten sen ostaminen on helppoa.

Kuukausittainen osinkopeli nro 2: "Inflaation kestävä" verkkokaupan valinta

STAG Teollinen (STAG) on toinen älykäs inflaatiopeli – sen kiinteistöjen arvo nousee ja se kerää korkeampia vuokria: kolmannella vuosineljänneksellä se vuokrasi 3 miljoonaa neliöjalkaa 3.7 % korkeammalla vuokralla (käteisperusteisesti) kuin aiemmat vuokralaiset maksoivat ja 8 % suoraan. -linjaperusteinen, joka jakaa vuokran koko vuokraajalle huomioiden kertaluonteiset kulut ja kannustimet.

Sitten on siirtymä kohti "tavaroiden" ostamista ja palveluista luopumista, mikä todennäköisesti pysyy meissä, vaikka pandemia helpottuu. STAGilla on tämä kulma peitetty, vuokralaiset pitävät Amazon.com (AMZN) –sen suurin vuokralainen -FedEx (FDX) ja GXO Logistics (GXO).

Rakastamme myös työnhallintaa, joka on tehty STAGin toiminnan riskien vähentämisessä, varmistaen, ettei kenenkään vuokralaisen osuus vuotuisesta perusvuokrasta ylitä 3.8 % (kuten yllä näkyy). Lisäksi 84 prosentilla sen vuokralaisista on yli 100 miljoonan dollarin liikevaihto ja 64 prosentilla yli miljardi dollaria, joten se on tekemisissä erittäin turvallisten yritysten kanssa.

Takaisin osinkoon – kuukausittaiset maksut tuottavat nyt 3.4 %, mikä on selvästi vähemmän kuin Pembinan 6.5 %:n tuotto. Mutta se on silti lähes kolminkertainen tyypilliseen S&P 500 -osakkeeseen verrattuna, selvästi yli 1.8 %:n Treasuries-maksun, ja se on turvassa 72 prosentilla STAGin viimeisten 12 kuukauden varoista (FFO, REITin tärkein kassavirtamittari). Ja kuten Pembina, STAG nostaa osinkoaan säännöllisesti 22 prosentin kasvulla viimeisen kahdeksan vuoden aikana.

Osakkeella käydään kauppaa 21.3-kertaisella 12 kuukauden FFO:lla, mikä on reilua osakkeelle, joka nousi 41 % viime vuonna samalla kun se maksoi – ja nosti – kuukausittaista maksuaan. FFO:n valtava 15 %:n nousu kolmannella vuosineljänneksellä, 3 %:n käyttöaste sekä sähköisen kaupankäynnin myötätuulen ja elpyvän talouden myötä sen voitot ovat vasta alkamassa.

Kuukausittainen osinkopeli nro 3: 6.4 %:n osinko piilotettuna

Lopuksi, BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) -säästö tarjoaa meille kansainvälistä näkyvyyttä, erityisesti Euroopassa, jossa markkinat ovat menestyneet heikommin kuin yhdysvaltalaiset serkut. Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
VGK
.

BOE antaa meille mukavan tasapainon, sillä 50 % sen omistuksista on Yhdysvalloissa ja 50 % ulkomailla, ja Euroopan ja Iso-Britannian osuus koko salkusta on noin 36 %. Rahastolla on valtuutus pitää salkusta vähintään 40 % ulkomaisissa osakkeissa, joten se, että se omistaa tällä hetkellä 50 %, on osoitus johdon noususta.

Siitä huolimatta BOE, jonka tuotto on tänään 6.5 %, käy kauppaa 9.1 %:n alennuksella nettovarallisuusarvosta (NAV tai sen salkkuomistusten arvo). Tämä tarkoittaa, että periaatteessa saamme nämä osakkeet, mukaan lukien Microsoft (MSFT), Ranskassa toimiva lääkejätti Sanofi SA (SNY) ja brittiläinen väkevien alkoholijuomien valmistaja Diageo (DEO), 91 senttiä dollarista!

Hyödymme myös BOE:n optioiden myyntistrategiasta, joka vahvistaa sen osinkoa ja vähentää sen volatiliteettia. Tämän suunnitelman mukaisesti johto myy rahaston salkussa olevia katettuja osto-optioita, jotka antavat ostajille mahdollisuuden ostaa sen osakkeita kiinteään hintaan tiettynä päivänä.

Jos varastossa ei osuu tähän hintaan, rahasto pitää käteisen. Jos näin tapahtuu, osakkeet "kutsutaan pois", mutta rahasto yhä pitää käteisen! Tämä on taitava strategia, joka toimii erityisen hyvin epävakailla markkinoilla, kuten nykypäivänä.

Brett Owens on Kontrastinen näkymä. Saat lisää hyviä tuloideoita saat ilmaisen kopion hänen uusimmasta erityiskertomuksestaan: Varhaiseläkesalkkusi: valtavat osingot – joka kuukausi – ikuisesti.

Paljastaminen: ei mitään