Pörssisijoittajat haluavat yleensä ennakoida alan tapahtumia tai yritysten menestyksiä, jotta he voivat ansaita mahdollisimman paljon rahaa. Mutta kun uusi vuosi alkaa, katsominen taaksepäin voi olla hyödyllistä, varsinkin jos etsit osinkotuloa.
Yksi riski, kun osakkeita valitaan osinkotuoton perusteella, on joutuminen "arvoloukkuun", joka voi olla kypsä yritys, joka kasvaa hyvin hitaasti, jos ollenkaan. Jotkut näistä yrityksistä keskittyvät taloudelliseen suorituskykyyn myynnin kasvattamisen ja uusien tuote- tai palvelukategorioiden avaamisen sijaan.
Parempi lähestymistapa voisi olla osinkotulojen kasvattaminen ajan myötä. On monia esimerkkejä yrityksistä, joiden osinkotuotto oli vaatimaton (mutta kunnollinen) viisi vuotta sitten, mutta jotka ovat sen jälkeen kasvattaneet osinkomaksuja niin paljon, että uskollisille sijoittajille tuotto on nyt korkea.
Alla on esimerkki S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksistä
SP50DIV,
-0.08%.
Tämä indeksi koostuu 65 S&P 500 -vertailuindeksin yrityksestä
SPX,
+ 0.14%
jotka ovat korottaneet kantaosakkeiden osinkoa vähintään 25 peräkkäisenä vuonna.
Se on ainoa kriteeri aristokraatiksi hyväksymiselle – sillä ei ole merkitystä, kuinka korkea osakkeen nykyinen tuotto on. Ajatuksena on, että osingon johdonmukainen kasvattaminen osoittaa sitoutumista osakkeenomistajien etuihin ja voi johtaa hyvään tulokseen. Voit sijoittaa Dividend Aristocratsiin ryhmänä ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF:n kautta.
NOBL,
-1.10%.
Sijoittajat voivat lohduttaa 25 vuoden osingonkorotusten historiaa, koska osingonleikkaus voi olla kauhea osakkeen kehitykselle. Mutta jopa aristokraatti voi vähentää voittoaan. AT&T Inc.
T,
+ 2.83%
on edelleen mukana S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksissä, koska se ei ole vielä tehnyt ilmoitettuaan osingonleikkaustaan, joka on suunniteltu sen jälkeen, kun se on saattanut päätökseen WarnerMedia-liiketoimintansa spinoffin sopimuksella Discovery Inc:n kanssa.
DISCA,
+ 8.01%
joka julkistettiin toukokuussa. AT&T:n osakkeet laskivat 8 prosenttia vuonna 2021, kun osingot sijoitettiin uudelleen – vain 12 prosenttia S&P 500:sta laski vuoden aikana.
Lisäksi tasaisesti kasvava osinko ei takaa markkinoiden lyömistä. Vain noin kolmasosa tämän päivän osinkoaristokraateista on tehnyt niin viimeisen viiden vuoden aikana.
Lue: Nämä ovat vuoden 500 parhaiten menestyneet S&P 100- ja Nasdaq-2021-osakkeet
Osinkoa yhdistävä esimerkki S&P 500 Dividend Aristocratsista, harkitse viiden vuoden sijoituksen tuottoa T Rowe Price Groupiin.
TROW,
-0.09%
:
- Osakkeen päätöskurssi oli 75.26 dollaria 31. Tuolloin vuotuinen osinkoprosentti oli 2016 dollaria osakkeelta ja osinkotuotto 2.16 %.
- Sulkemispäivänä 31 T. Rowe Pricen osakekurssi oli 2021 dollaria ja vuotuinen osinkoprosentti oli noussut 196.64 dollariin. Osakkeiden nykyinen tuotto oli 4.32 %, mutta viisi vuotta omistettujen osakkeiden tuotto olisi 2.20 %.
- Tuon viiden vuoden aikana T. Rowe Pricen osakekurssi nousi 161 % ja osakkeen kokonaistuotto osingot uudelleen sijoitetuin oli FactSetin mukaan 203 %.
- T. Rowe Pricen osingon yhdistetty vuosikasvu (CAGR) oli 14.9 %.
Yllä olevassa esimerkissä tuottoluvut eivät ole äärimmäisiä, ja osakkeiden nykyinen tuotto on pienempi kuin viisi vuotta sitten. Sitten taas, jos pidit T. Rowe Pricea viisi vuotta, osinkotuottosi olisi nyt korkea ostohintaasi käyttämällä. Ja viiden vuoden 161 prosentin hinnannousu verrattuna S&P 113:n 500 prosentin nousuun, kun taas T. Rowe Pricen viiden vuoden 203 prosentin kokonaistuotto verrattuna S&P 133:n 500 prosenttiin.
"Parhaat" osingonjakajat S&P 500 Dividend Aristokraattien joukossa
Alkaen nykyisestä 65 osinkoaristokraatin listasta, tässä on 12 niitä, joilla on korkein viiden vuoden CAGR vuotuisen osingon osalta ja joiden osinkotuotto oli vähintään 2.00 % vuoden 2016 lopussa:
| Yhtiö | Pumppu | Viiden vuoden osinko CAGR | Osinkotuotto viisi vuotta sitten ostetuille osakkeille | Osinkotuotto – viisi vuotta sitten | Nykyinen osinkotuotto | Hintamuutos - 5 vuotta | Kokonaistuotto - 5 vuotta |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-1.07% | 17.1% | 9.01% | 4.09% | 4.17% | 116% | 172% |
| T. Rowe Price Group Inc. | TROW,
-0.09% | 14.9% | 5.74% | 2.87% | 2.20% | 161% | 203% |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW,
-2.22% | 13.4% | 3.98% | 2.12% | 1.98% | 102% | 127% |
| Aflac Inc. | AFL,
-0.09% | 13.2% | 4.60% | 2.47% | 2.74% | 68% | 89% |
| Automaattinen tietojenkäsittely Inc. | ADP,
-1.86% | 12.8% | 4.05% | 2.22% | 1.69% | 140% | 167% |
| Abbott Laboratories | ABT,
-2.04% | 12.1% | 4.89% | 2.76% | 1.34% | 266% | 300% |
| NextEra Energy Inc. | EI,
-2.52% | 12.1% | 5.16% | 2.91% | 1.65% | 213% | 252% |
| Air Products and Chemicals Inc. | APD,
-2.19% | 11.8% | 4.17% | 2.39% | 1.97% | 112% | 138% |
| McCormick & Company Inc. | MKC,
-1.44% | 9.5% | 3.17% | 2.01% | 1.53% | 107% | 125% |
| Atmos Energy Corp. | ATO,
-0.97% | 8.6% | 3.67% | 2.43% | 2.60% | 41% | 58% |
| Target Corp. | TGT,
-0.92% | 8.4% | 4.98% | 3.32% | 1.56% | 220% | 269% |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.75% | 8.0% | 4.53% | 3.09% | 2.06% | 120% | 149% |
| Lähde: FactSet |
Voit napsauttaa tikkejä saadaksesi lisätietoja kustakin yrityksestä. Napsauta tätä saadaksesi Tomi Kilgoren yksityiskohtaisen oppaan runsaasti tietoa MarketWatchin tarjoussivulta.
On varmaa, että Dividend Aristocrats eivät kaikki ole olleet erinomaisia esiintyjiä. Yllä oleva luettelo sisältää monia parhaiten suoriutuneita osinkoaristokraatteja kokonaistuoton perusteella. Indeksin 65 osatekijästä vain 21 on lyönyt S&P 500:n kokonaistuoton viimeisen viiden vuoden aikana.
Sijoittaminen Dividend Aristocratsiin ryhmänä
Onko Dividend Aristocrats ryhmänä menestynyt paremmin kuin S&P 500 hyvin pitkiä aikoja? Tässä on vertailu S&P 500 Dividend Aristocratsin ja täyden S&P 500:n keskimääräisistä vuosituotoista eri ajanjaksoilta vuoden 2021 loppuun asti:
| Keskimääräinen vuosituotto |
| indeksi | 5 vuotta | 10 vuotta | 15 vuotta | 20 vuotta | 25 vuotta | 30 vuotta |
| S&P 500 osinkoaristokraatit | 15.7% | 15.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 11.8% |
| S&P 500 | 18.5% | 16.6% | 10.7% | 9.5% | 9.8% | 10.6% |
| Lähde: FactSet |
Viimeisten viiden ja kymmenen vuoden aikana koko S&P 10 -indeksi on päihittänyt S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksin. Mutta aristokraatit ryhmänä ovat menestyneet pidemmän aikaa.
Älä missaa: Wall Streetin analyytikoiden suosikkiosakkeita vuodelle 2022 ovat Alaska Air, Caesars ja Lithia Motors
Lähde: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Nämä 12 "Osinko Aristocrat" -osaketta ovat olleet parhaita tulonkorjaajia viiden vuoden aikana
Pörssisijoittajat haluavat yleensä ennakoida alan tapahtumia tai yritysten menestyksiä, jotta he voivat ansaita mahdollisimman paljon rahaa. Mutta kun uusi vuosi alkaa, katsominen taaksepäin voi olla hyödyllistä, varsinkin jos etsit osinkotuloa.
Yksi riski, kun osakkeita valitaan osinkotuoton perusteella, on joutuminen "arvoloukkuun", joka voi olla kypsä yritys, joka kasvaa hyvin hitaasti, jos ollenkaan. Jotkut näistä yrityksistä keskittyvät taloudelliseen suorituskykyyn myynnin kasvattamisen ja uusien tuote- tai palvelukategorioiden avaamisen sijaan.
Parempi lähestymistapa voisi olla osinkotulojen kasvattaminen ajan myötä. On monia esimerkkejä yrityksistä, joiden osinkotuotto oli vaatimaton (mutta kunnollinen) viisi vuotta sitten, mutta jotka ovat sen jälkeen kasvattaneet osinkomaksuja niin paljon, että uskollisille sijoittajille tuotto on nyt korkea.
Alla on esimerkki S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksistä
-0.08% .
+ 0.14%
SP50DIV,
Tämä indeksi koostuu 65 S&P 500 -vertailuindeksin yrityksestä
SPX,
jotka ovat korottaneet kantaosakkeiden osinkoa vähintään 25 peräkkäisenä vuonna.
Se on ainoa kriteeri aristokraatiksi hyväksymiselle – sillä ei ole merkitystä, kuinka korkea osakkeen nykyinen tuotto on. Ajatuksena on, että osingon johdonmukainen kasvattaminen osoittaa sitoutumista osakkeenomistajien etuihin ja voi johtaa hyvään tulokseen. Voit sijoittaa Dividend Aristocratsiin ryhmänä ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF:n kautta.
-1.10% .
NOBL,
Sijoittajat voivat lohduttaa 25 vuoden osingonkorotusten historiaa, koska osingonleikkaus voi olla kauhea osakkeen kehitykselle. Mutta jopa aristokraatti voi vähentää voittoaan. AT&T Inc.
+ 2.83%
+ 8.01%
T,
on edelleen mukana S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksissä, koska se ei ole vielä tehnyt ilmoitettuaan osingonleikkaustaan, joka on suunniteltu sen jälkeen, kun se on saattanut päätökseen WarnerMedia-liiketoimintansa spinoffin sopimuksella Discovery Inc:n kanssa.
DISCA,
joka julkistettiin toukokuussa. AT&T:n osakkeet laskivat 8 prosenttia vuonna 2021, kun osingot sijoitettiin uudelleen – vain 12 prosenttia S&P 500:sta laski vuoden aikana.
Lisäksi tasaisesti kasvava osinko ei takaa markkinoiden lyömistä. Vain noin kolmasosa tämän päivän osinkoaristokraateista on tehnyt niin viimeisen viiden vuoden aikana.
Lue: Nämä ovat vuoden 500 parhaiten menestyneet S&P 100- ja Nasdaq-2021-osakkeet
Osinkoa yhdistävä esimerkki S&P 500 Dividend Aristocratsista, harkitse viiden vuoden sijoituksen tuottoa T Rowe Price Groupiin.
-0.09%
TROW,
:
Yllä olevassa esimerkissä tuottoluvut eivät ole äärimmäisiä, ja osakkeiden nykyinen tuotto on pienempi kuin viisi vuotta sitten. Sitten taas, jos pidit T. Rowe Pricea viisi vuotta, osinkotuottosi olisi nyt korkea ostohintaasi käyttämällä. Ja viiden vuoden 161 prosentin hinnannousu verrattuna S&P 113:n 500 prosentin nousuun, kun taas T. Rowe Pricen viiden vuoden 203 prosentin kokonaistuotto verrattuna S&P 133:n 500 prosenttiin.
"Parhaat" osingonjakajat S&P 500 Dividend Aristokraattien joukossa
Alkaen nykyisestä 65 osinkoaristokraatin listasta, tässä on 12 niitä, joilla on korkein viiden vuoden CAGR vuotuisen osingon osalta ja joiden osinkotuotto oli vähintään 2.00 % vuoden 2016 lopussa:
Voit napsauttaa tikkejä saadaksesi lisätietoja kustakin yrityksestä. Napsauta tätä saadaksesi Tomi Kilgoren yksityiskohtaisen oppaan runsaasti tietoa MarketWatchin tarjoussivulta.
On varmaa, että Dividend Aristocrats eivät kaikki ole olleet erinomaisia esiintyjiä. Yllä oleva luettelo sisältää monia parhaiten suoriutuneita osinkoaristokraatteja kokonaistuoton perusteella. Indeksin 65 osatekijästä vain 21 on lyönyt S&P 500:n kokonaistuoton viimeisen viiden vuoden aikana.
Sijoittaminen Dividend Aristocratsiin ryhmänä
Onko Dividend Aristocrats ryhmänä menestynyt paremmin kuin S&P 500 hyvin pitkiä aikoja? Tässä on vertailu S&P 500 Dividend Aristocratsin ja täyden S&P 500:n keskimääräisistä vuosituotoista eri ajanjaksoilta vuoden 2021 loppuun asti:
Viimeisten viiden ja kymmenen vuoden aikana koko S&P 10 -indeksi on päihittänyt S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksin. Mutta aristokraatit ryhmänä ovat menestyneet pidemmän aikaa.
Älä missaa: Wall Streetin analyytikoiden suosikkiosakkeita vuodelle 2022 ovat Alaska Air, Caesars ja Lithia Motors
Lähde: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo