Kuumimmat ETF-sektorit sijoittajille vuonna 2022

Yli 100 miljardia dollaria virtasi osakesektorin ETF:ihin vuonna 2021, kun se oli 70 miljardia dollaria vuonna 2020 Morningstar Inc:n tietojen mukaan. Tällaisia ​​rahastoja on nyt 494, joiden yhteenlaskettu varat ovat 806 miljardia dollaria, kun taas 370 osakesektorin ETF:ää, joiden yhteenlaskettu omaisuus on 346 miljardia dollaria vuonna 2016.

"Yksi pandemian suurista investointivaikutuksista on se, että ihmiset etsivät kohdistetumpaa altistumista joko sektoreiden sisällä tai eri sektoreiden välillä", sanoo

Jay Jacobs,

Global X ETFs:n varatoimitusjohtaja ja tutkimus- ja strategiajohtaja.

Arvioidessaan sektori-ETF:iä "sijoittajien tulisi tarkastella rahaston 10 suurinta omistusta määrittääkseen sen puhtauden sektorin tai teeman sisällä ja sen kustannussuhteen määrittääkseen sen kustannukset", sanoo.

Jeff Spiegel,

Yhdysvaltain johtaja

BlackRock'S

iShares Megatrend, International ja Sector ETF. Sijoittajien tulisi myös etsiä rahastoja, jotka keskittyvät yrityksiin, joiden osakkeet ovat korkealaatuisempia, korkeatuottoisia, koska markkinoilla on niin monia riskejä, sanoo

Sam Stovall,

tutkimusyhtiö CFRA:n sijoitusstrategi.

Mitkä alat sitten hyötyvät todennäköisimmin taloutta ravistelevien tekijöiden yhteisvaikutuksesta?

Tässä on neljä sektoria, joista tutkimusanalyytikot ennustavat olevan kuuma ja joilla on korkeat osakekohtaisen tuloksen kasvuennusteet vuodelle 2022 S&P Global Market Intelligencen konsensusarvioiden mukaan.

1. Elokuvat ja viihde

Tällä toimialalla on yksi suurimmista kasvuodotuksista vuodelle 2022, ja analyytikot odottavat osakekohtaisen tuloksen nousevan 57.5 ​​% viime vuodesta S&P Globalin 31. joulukuuta tietojen mukaan. Toimiala saavutti alimman pisteen Yhdysvalloissa vuonna 2020 elokuvateattereiden sulkeminen pandemian ja sulkujen keskellä. PricewaterhouseCoopersin mukaan myyntitulot ovat kuitenkin elpymässä, sillä se ennustaa 37.3 prosentin vuotuisen liikevaihdon kasvuvauhdin vuoteen 2025 asti.

"Elokuvateattereiden uudelleen avaamisen ja suoratoistoviihteen kysynnän yhdistelmä ruokkii elpymistä", sanoo Stovall.

Toimialan ETF:t

Arvioitu nettovirta vuodesta toiseen

Arvioitu nettovirta vuodesta toiseen

Arvioitu nettovirta vuodesta toiseen

Arvioitu nettovirta vuodesta toiseen

Arvioitu nettovirta vuodesta toiseen

Tämän alan rahastojen joukossa on

Viestintäpalvelut Valitse sektori SPDR

(XLC), jolla on noin 14 miljardia dollaria omaisuutta ja suurin osa yrityksissä, kuten

Facebook

FB -0.20%

vanhempi Meta Platforms Inc., Googlen vanhempi

Aakkoset Inc.,

GOOG -0.40%

AT & T: Inc.,

T 2.74%

Netflix Inc.

NFLX -2.21%

ja

Walt Disney Co

DIS 0.59%

Rahaston, joka tuotti 16 % vuonna 2021, kulusuhde on 0.12 %.

Haittapuolen riski: Tulojen kasvu voi pysähtyä, jos Covid-19:n Omicron-variantti leviää edelleen Yhdysvalloissa, mikä viivästyttää kuluttajien halukkuutta mennä elokuvateattereihin. Suoratoistosisällön tilaajien määrän väheneminen vahingoittaisi myös palveluntarjoajia. Deloitten mukaan tilausvideopalveluiden tilaajien vaihtuvuusasteen vuonna 2022 ennustetaan olevan 30 % maailmanlaajuisesti.

2. Ilmailu ja puolustus

Tämän sektorin osakekohtaisen tuloksen odotetaan kasvavan 25.2 % vuonna 2022 analyytikoiden konsensusarvioiden mukaan. Deloitten ”2022 Aerospace and Defense Industry Outlookin” mukaan näiden markkinoiden kaikilla osa-alueilla on kasvua.

"Vuonna 2022 jännittävimpiä asioita ovat avaruuslennot, ilmailuteollisuuden hiilidioksidipäästöt vähentävät toimet, lentoasemien infrastruktuurin kehittäminen ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden ilmaantuminen [ne, jotka voivat lähteä, leijua ja laskeutua pystysuoraan]", sanoo

John Coykendall,

Deloitten maailmanlaajuinen ilmailu- ja puolustusjohtaja.

Viime kuussa presidentti Biden allekirjoitti kansallisen puolustusvaltuutuslain, joka valtuutti sotilasmenojen 5 prosentin lisäyksen 768 miljardiin dollariin. Ja vaikka uusin Omicron-versio haastaa matkustamisen lyhyellä aikavälillä, Deloitte uskoo, että sekä kotimainen että kansainvälinen matkustaminen elpyvät edelleen vuoden 2022 aikana. Tämä lisää kaupallisten lentokoneiden kysyntää.

Tälle alalle suunnattuja rahastoja ovat mm

iShares US Aerospace & Defense

(ITA), jolla on noin 2.5 miljardin dollarin nettovarallisuus ja suurimmat omistukset

Raytheon Technologies Corp.

RTX laajennus 0.42%

,

Boeing,

BA 1.97%

Lockheed Martin Corp.

LMT 0.60%

,

Northrop Grumman Corp.

NOC 0.79%

ja

Yleinen dynamiikka Corp.

GD 0.17%

Se tuotti 9.4 % vuonna 2021 ja sen kulusuhde on 0.42 %.

Haittapuolen riski: Huolenaihe nro 1 on, että Omicronin nousu voi laukaista lukituksia ja hidastaa lentoliikenteen elpymistä. Jatkuvat toimitusketjun pullonkaulat sekä puolijohde- ja elektroniikkapula voivat vahingoittaa myös valmistajia ja jälkimarkkinoita. Työvoimapula on toinen riskitekijä.

3. Verkkokauppa

Analyytikot ennustavat Internetin ja suoramarkkinoinnin vähittäiskaupan tuloskasvun olevan 25.9 prosenttia. Tutkimusyhtiö eMarketer näkee Yhdysvaltojen sähköisen kaupankäynnin nousevan lähes 1.2 biljoonaan dollariin vuoteen 2023 mennessä, mikä muodostaa 19 prosenttia kaikesta Yhdysvaltojen vähittäismyynnistä, kun se vuonna 909 oli 15.5 miljardia dollaria eli 2021 prosenttia kaikesta myynnistä.

"Uskomme, että verkkokauppa on jatkossakin liikkeellepaneva voima ja laajenee", sanoo

Todd Rosenbluth,

CFRA:n ETF- ja sijoitusrahastotutkimuksen johtaja.

Viime vuonna korkojen nousun uhka sai sijoittajat lukkiutumaan voittoihin muun muassa kuluttajien harkinnanvaraisten tuotteiden ja teknologian aloilla, sanoo CFRA:n Stovall. Mutta EPS-kasvun vuonna 2022 yhdistettynä edelleen suhteellisen alhaisiin korkoihin pitäisi herättää kiinnostus toimialoja kohtaan, joilla on vahvat kasvunäkymät, hän sanoo.

ProShares Online Retail

(ONLN) omaa nettovarallisuutta noin 620 miljoonaa dollaria. Sen suurimmat omistukset ovat sisällä

Amazon.com,

AMZN -0.43%

Alibaba Group Holding,

BABA 2.51%

eBay ja DoorDash. Rahaston, joka laski 25 % vuonna 2021, kulusuhde on 0.58 %.

Haittapuolen riski: Amazon on 800 punnan gorilla verkkokaupassa. Kongressissa on esitetty kilpailunrajoituksia, jotka kohdistuvat Amazoniin ja Big Techiin niiden määräävän markkina-aseman vuoksi. Osakeanalyytikot sanovat, että jos jokin menee ohi tänä vuonna, tämä teollisuuden titaani voi kompastella, ja se voi vahingoittaa verkkokaupan osakkeita.

4. Öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto

Öljyn ja kaasun etsinnän ennustetaan kasvavan tänä vuonna ja alan tuloskasvun odotetaan olevan 39 %. Analyytikot sanovat, että kotimaisen ja maailmanlaajuisen kysynnän kasvavan pandemiaa edeltävän tason yläpuolelle. Hurrikaani Ida vaurioitti Yhdysvaltain offshore-öljyn ja kaasun tuotantoa, ja yritykset kiirehtivät nyt saattamaan laitokset takaisin verkkoon maakaasun ja öljyn hintojen noustessa. Marraskuussa presidentti Biden hyödynsi maan strategisia öljyvarantoja lievittääkseen toimitusongelmia.

"Mielestämme markkinat ovat yliarvioineet öljyn ja öljytuotteiden kysynnän pitkän aikavälin laskun ja tämä sektori tarjoaa tänä vuonna investointimahdollisuuksia erityisesti öljykenttien palveluihin, etsintään ja tuotantoon", sanoo

Dave Sekera,

Morningstarin päämarkkinastrategi Yhdysvalloissa.

Stewart Glickman,

CFRA:n energiaosakeanalyytikko ennustaa, että mm

Exxon,

XOM 0.82%

Hihamerkki

CLC 1.44%

ja

Pioneerin luonnonvarat

PXD 0.37%

"käyttää 15–17% enemmän etsintään ja kehittämiseen vuonna 2022."

ETF:ien joukossa

iShares US Oil & Gas Exploration & Production

(IEO) omaa yli 320 miljoonaa dollaria nettovarallisuutta, ja se seuraa Dow Jones US Select Oil Exploration and Production -indeksiä. Sen suurimpia omistuksia ovat mm

Conoco Phillips,

COP 2.74%

EOG Resources

EOG 2.76%

ja Pioneer. ETF kasvoi viime vuonna 76 prosenttia. Sen kulusuhde on 0.42 %.

Haittapuolen riski: Toinen Covidiin liittyvä uusiutuminen voi hidastaa taloutta ja vähentää energian kysyntää. OPEC voi myös menettää toimituskurinsa ja alkaa tuottaa liian monta barrelia päivässä tuotantotavoitteidensa yläpuolella, mikä heikentää öljyn hintaa.

Rouva Ioannou on kirjailija New Yorkissa. Hänet tavoittaa osoitteessa [sähköposti suojattu].