5 eniten tuottavaa osinkokuninkaa

Dividend Kings on valittu ryhmä, joka on kasvattanut osinkoja yli 50 vuoden ajan; tällä hetkellä vain 39 osaketta täyttää tämän eliittistatuksen. Bob Ciura, toimittaja osoitteessa Toki osinko ja avustaja MoneyShow.com on tarkastellut kaikki "kuninkaat" ja korostaa ryhmän viisi eniten tuottavaa osaketta.

Terveydenhuollon osakkeet houkuttelevat yleensä tulosijoittajia keskimääräistä paremman osinkotuottonsa ja luotettavan osinkokasvunsa ansiosta. Yhdysvaltain suuret terveydenhuoltoyhtiöt pitävät AbbVie Inc. (ABBV) tuottavat valtavasti kassavirtaa vuosittain jopa taantuman aikana, minkä ansiosta ne voivat nostaa osinkojaan säännöllisesti.

Myös terveydenhuollon osakkeet, kuten AbbVie, hyötyvät Yhdysvaltain väestön ikääntymisestä, minkä pitäisi tuoda jatkuvaa kasvua pitkällä aikavälillä. Tämän seurauksena AbbVie on yksi parhaista osinkokuninkaistamme tänään.

AbbVie on bioteknologiayritys, joka on keskittynyt kehittämään lääkkeitä immunologiaan, onkologiaan ja virologiaan. Se kehrättiin pois Abbott Laboratories (ABT) vuonna 2013. Palaten takaisin Abbottin tytäryhtiönä olemiseensa, AbbVie on korottanut osinkoaan 50 peräkkäisenä vuonna.

Yhtiö on tuottanut vaikuttavaa kasvua vuonna 2021. Neljännen vuosineljänneksen 14.9 miljardin dollarin liikevaihto oli 7 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevaihtoon vaikutti positiivisesti uusien tuotteiden terve kasvu. Osakekohtainen 3.31 dollarin tulos kasvoi 13 % ja ylitti analyytikoiden arviot.

AbbVie antoi myös vahvan ohjeistuksen tulevalle vuodelle. Johto odottaa oikaistun EPS:n olevan 14.00–14.20 dollaria vuodelle 2022, mikä edustaisi uutta merkittävää kasvuvuotta yritykselle.

AbbVien kasvun tulevaisuus herättää huolta, sillä sen lippulaivatuotteen Humiran patentti päättyy Yhdysvalloissa vuonna 2023. Patenttien päättyminen on suuri riski lääkeyhtiöille. AbbVien johto odottaakin myynnin laskevan vuonna 2023, mutta yhtiö uskoo, että se palaa positiiviseen kasvuun vuonna 2024.

Humiran yksinoikeuden menettämisen aiheuttamasta haasteesta huolimatta uskomme, että AbbViellä on pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. AbbViellä on paljon kasvua valmisteilla, sekä oman tuotantolinjansa että hankittujen tuotteiden kautta.

Ensinnäkin AbbVien oma tutkimus- ja kehitystyö on tuottanut potentiaalisia menestysfilmejä, kuten Skyrizi ja Rinvoq, joiden ennustetaan tuottavan yhteensä yli 15 miljardia dollaria tämän vuosikymmenen puoliväliin mennessä ja saavuttavan huippunsa vasta 2030-luvun alussa.

AbbVie on myös tehnyt vuosien varrella yritysostoja vahvistaakseen portfoliotaan. Viimeisin suuri hankinta oli Allerganin 63 miljardin dollarin haltuunotto, joka tarjosi AbbVielle korkealaatuisen esteettisen tuotevalikoiman Botox Cosmeticin johtamana. Botox Cosmetic on tavaramerkki ja jonka patentti ei ole vanhentunut.

AbbVie on houkutteleva osinkoosake paitsi runsaan 3.9 prosentin osinkotuoton myös osinkokasvunsa vuoksi. AbbVie on tuottanut 15 prosentin vuotuisen osakekohtaisen kasvun Abbottin irtautumisen jälkeen. Se on seurannut esimerkkiä nostamalla osinkoaan aggressiiviseen tahtiin. Yhtiön mukaan AbbVie on korottanut neljännesvuosittaista osinkoaan yli 250 % vuodesta 2013 lähtien.

AbbVien nykyinen 3.9 %:n tuotto on suhteellisen korkea tuotto terveydenhuollon osakkeiden joukossa. Ja se on lähes kolme kertaa S&P 500 -indeksin keskimääräinen tuotto. Sen vuoksi sen korkean osinkotuoton ja vahvan kasvupotentiaalin vuoksi pidämme AbbVieä osinkokuninkaana.

Northwest Natural Gas Holding Company (NWN) on tällä hetkellä neljänneksi eniten tuottava osinkokuningas, jonka nykyinen tuotto on hieman yli 4 %. Tämä on erittäin houkutteleva tuotto, kun otetaan huomioon S&P 500 -indeksin tuotto keskimäärin vain ~1.3 %.

Northwest Natural Gas on korkeatuottoinen osake, jolla on erittäin korkea osinkoturvallisuus. Koska yritys toimii sähkötoimialalla, sillä on lähes taattu tulo- ja voittovirta joka vuosi. NW Naturalin turvallinen osingonmaksu ja korkea tuotto tekevät siitä houkuttelevan osinkoosakkeen riskejä vältteleville sijoittajille.

NW Natural on maakaasuyhtiö, joka perustettiin vuonna 1859. Se palvelee nykyään yli 760,000 1.4 asiakasta pääasiassa Tyynenmeren luoteisosassa. NW Natural on suhteellisen pieni yritys, jonka markkina-arvo on vain XNUMX miljardia dollaria, mikä tekee sen pitkästä osinkoputkesta paljon vaikuttavamman.

2021 oli jälleen tasaisen kannattavuuden ja vakaan kasvun vuosi NW Naturalille. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 8.7 % vuodentakaisesta. Nettotulos kasvoi 55 % 1.24 dollariin osakkeelta vuoden 2021 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Yhtiö ilmoitti myös lisänneensä lähes 12,000 12 maakaasumittaria viimeisen XNUMX kuukauden aikana.

NW Naturalin tuleva kasvu on todennäköisesti vaatimatonta. Koska yleishyödylliset palvelut ovat tiukasti säänneltyjä, yritys ei hallitse hinnoitteluaan ja katteitaan. Vastineeksi kuitenkin NW Naturalin kaltaisella tiukasti säännellyllä laitoksella on ennakoitava tulo- ja kasvutaso.

Siitä huolimatta yhtiön tulee hallita alhaista yksinumeroista tuloskasvua, mikä mahdollistaa vuotuisen osingonkorotuksen. Kasvu tulee hyväksytyistä hinnankorotuksista ja jatkuvasta asiakashankinnasta. NW Naturalilla on myös vesilaitosliiketoiminta, joka tarjoaa pientä kasvua.

Hyödyllisenä yrityksenä NW Natural ei todennäköisesti tuota suurta kasvua. Hyötyosakkeisiin sijoittamisen etu on kuitenkin erittäin turvallinen osingonmaksu, jossa on tilaa osingonkorotuksille myös taantuman aikana.

Syy tähän osinkojen turvallisuuteen on suoraviivainen – kuluttajat tarvitsevat aina kaasua kotiinsa, vaikka Yhdysvaltain talous joutuisi taantumaan. Tämän seurauksena hyötyosakkeet ovat turvallisimpia osinkoosakkeita.

Samaan aikaan NW Natural odottaa osakekohtaista voittoa 2.40 ja 2.60 dollarin välillä vuodelle 2021. Nykyisellä vuotuisella osinkomaksulla 1.93 dollaria osakkeelta, NW Naturalin ennustettu osinkosuhde on 77%. Tämä on korkeampi kuin monet muut osakkeet, mutta se ei ole täysin epätavallista yleishyödyllisten osakkeiden osalta. Ja se jättää runsaasti tilaa pienille osingonkorotuksille joka vuosi.

Yhtiöllä on yksi pisimmistä osingonkorotuksista koko osakemarkkinoilla. NW Natural on nostanut osinkoaan 66 peräkkäisenä vuonna.

Huonekalukomponenttien valmistajan osakkeet Leggett & Platt (LEG) ovat jääneet huomattavasti S&P 500 -indeksiä heikommaksi. Vaikka S&P tuotti 15 % kokonaistuoton viimeisen vuoden aikana, LEG:n osakkeet ovat laskeneet 4 % tuona aikana.

Osakekurssin lasku on nostanut Leggett & Plattin osinkotuoton yli 4 %. Tämän seurauksena Leggett & Platt on tällä hetkellä yksi eniten tuottavista osinkokuninkaista.

Mutta laadukkaat Dividend Kings, kuten Leggett & Platt, eivät tyypillisesti jää aliarvostetuiksi pitkään. Uskomme, että Leggett & Plattilla on pitkän aikavälin kasvupotentiaalia, ja yhtiö toipuu lopulta inflaatiopaineista.

Leggett & Platt on suunniteltujen tuotteiden suunnittelija, valmistaja ja jakelija. Suurin osa sen liiketoiminnasta on keskittynyt huonekalujen toimittamiseen. Yhtiö toimii kolmella segmentillä: Vuodevaatteet, Erikoistuotteet ja Huonekalut, lattiapäällysteet ja tekstiilituotteet.

Yritys valmistaa laajan valikoiman tuotteita, mukaan lukien terästankoja, vaahtomuovikemikaaleja ja lisäaineita, säädettäviä sänkyjä, ompelu- ja tikkauskoneita, patjapakkauksia, ristiseläntukea autojen istuimiin, suunniteltuja hydraulisylintereitä, säätölaitteita leposohviin ja tuoleihin.

Vuosi 2021 oli haastava Leggett & Plattille. Inflaatio on kiihtynyt Yhdysvalloissa, mikä on vaikuttanut negatiivisesti yhtiön katteisiin, koska sen kustannukset ovat nousseet koko liiketoiminnassa. Leggett & Platt kuitenkin jatkaa toteuttamistaan ​​inflaatiopaineista huolimatta.

Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä myynti saavutti neljännesvuosittaisen ennätyksen, 1.333 miljardia dollaria, mikä on 13 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kustannusten nousu johti lievään tuloksen laskuun, mutta yhtiö pysyi erittäin kannattavana 0.77 dollarin osakekohtaisella neljänneksellä.

Leggett & Platt tuotti koko vuoden ennätysmyyntiä 5.073 miljardia dollaria, mikä on 19 % kasvua vuoteen 2020 verrattuna. Oikaistu EPS 2.78 dollarilla kasvoi edellisvuodesta, mikä osoittaa yhtiön ainutlaatuisen kyvyn kasvattaa osakekohtaista tulosta jopa inflaation aikana.

Osakkeen odotettu tuotto sisältää sen tulevan tuloksen kasvun, osakkeenomistajille maksetut osingot sekä nousevan tai laskevan arvostuskertoimen vaikutuksen. Näkemyksemme mukaan Leggett & Platt tuottaa yli 10 prosentin vuotuisen tuoton seuraavan viiden vuoden aikana.

Uskomme, että yritys pystyy tuottamaan 5 % vuosittaisen osakekohtaisen kasvun. Lisäksi osakkeen osinkotuotto tällä hetkellä on 4.3 %. Lopuksi katsomme osakkeen olevan merkittävästi aliarvostettu.

Perustuu ennustettuun 2.85 dollarin EPS:ään (yrityksen ohjeistuksen keskipiste) vuodelle 2022, ja LEG-osakkeen termiini P/E-suhde on 13.8; LEG-osakkeen käyvän arvon arviomme on P/E 16. Uskomme, että tämä on paljon parempi käypä arvo P/E korkealaatuiselle yritykselle, kuten LEG.

Tästä syystä LEG-osakkeen arvioitu kokonaistuotto ylittää 12 % vuodessa. LEG ei ole vain yksi eniten tuottavista osinkokuninkaista, vaan se on yksi parhaista sijoituksistamme myös odotettavissa olevien tuottojen suhteen.

Tupakkaosakkeet tarjoavat tyypillisesti korkean osinkotuoton. Muutama valitut voivat myös korottaa osinkoaan vuosittain. Vaikka tupakka ei ole enää kasvuala, suuret tuottajat ovat edelleen erittäin kannattavia ja vahvat kassavirrat. Tämä antaa heille mahdollisuuden jakaa osakkeenomistajille korkean osingonmaksun.

Universal Corp. (UVV) on korottanut osinkoaan 50 peräkkäisenä vuotena, mikä tekee siitä osinkokuninkaan. Se ei ole osinkokasvuosake; yhtiö ilmoittaa tavallisesti pieniä ykkösnumeroisia korotuksia prosentteina joka vuosi. Kuitenkin sijoittajat, jotka ovat kiinnostuneita pääasiassa korkeista osinkotuloista, saattavat pitää Universal-osakkeita houkuttelevina.

Universal Corporation on maailman suurin tupakanlehtien viejä ja maahantuoja. Se on tupakan tukkuostaja ja jalostaja, joka toimii maatilojen ja savukkeita, piipputupakkaa ja sikareita valmistavien yritysten välillä. Universal Corporation perustettiin vuonna 1886, ja sen pääkonttori sijaitsee Richmondissa, Virginiassa.

Yhtiö on aloittanut kuluvan vuoden hyvin. Viimeisimmällä tilikaudella yhtiön liikevaihto oli 450 miljoonaa dollaria, mikä on 22 % enemmän kuin edellisen vuoden neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 16 % kuluvan tilikauden ensimmäisellä puoliskolla ja oli 800 miljoonaa dollaria vahvemman tuotevalikoiman ansiosta.

Universalin oikaistu osakekohtainen tulos oli 0.66 dollaria toisella vuosineljänneksellä. Tämä nosti Universalin ensimmäisen vuosipuoliskon osakekohtaisen tuloksen 1 dollariin.

Universal Corporation toimii alalla, joka on kokenut huippunsa ja joka on laskenut useiden vuosien ajan. Samalla ei tarvita merkittäviä investointeja, mikä johtaa suhteellisen suureen vapaaseen kassavirtaan. Tämä on antanut yhtiölle mahdollisuuden nostaa osinkoaan joka vuosi.

Universaaliosakkeet houkuttelevat pinnalle tuloja 5.7 %:n tuoton ansiosta. Tämä on erittäin suotuisa verrattuna S&P 500 -indeksiin, joka tuottaa keskimäärin 1.4 %. Sijoittajien tulisi kuitenkin aina katsoa niin sanotusti konepellin alle selvittääkseen, onko osakkeen osingonmaksu turvallista.

Toisaalta Universalin maksusuhde on melko korkea, 71 %:n odotetaan olevan vuodelle 2022. Toisaalta maksusuhteen odotetaan laskevan aiemmasta 87 %:sta vuonna 2020. Ja Universal on nostanut osinkoaan 50 peräkkäisenä vuotta. Tämä itsessään on merkki siitä, että yrityksellä on kyky tuottaa tarpeeksi kassavirtaa osingon maksamiseen pienellä korotuksella joka vuosi.

Sijoittajien ei tule odottaa paljoa tulosten tai osinkojen kasvua yritykselle eteenpäin. Mutta tulosijoittajat saattavat pitää Universal-osakkeita houkuttelevina korkean osinkotuoton vuoksi.

Tupakka jättiläinen Altria-konserni (MO) on eniten tuottava Dividend Kings. Altria toimii taantuvalla toimialalla. Savukkeiden myynti on laskenut tasaisesti Yhdysvalloissa viime vuosikymmeninä. Altria on kuitenkin säilyttänyt korkean kannattavuuden ja kassavirran tasaisten hinnankorotusten ja pienempien investointien ansiosta. Altrian 7 prosentin osinkotuotto ja johdonmukaiset osingonkorotukset tekevät siitä houkuttelevan osakkeen tulosijoittajille.

Altria Group on perustettu vuonna 1847. Nykyään se on kulutustavaroiden jättiläinen. Se myy Marlboro-savukemerkkiä Yhdysvalloissa. Se valmistaa myös savuttomia merkkejä, kuten Skoal ja Copenhagen. Altrialla on myös 10 prosentin omistusosuus maailmanlaajuisesta olutjättiläisestä Anheuser Busch InBev (BUD).

Kuten monille tupakkayhtiöille on tyypillistä, Altria jatkaa tasaista kasvua. Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä tupakkatuotteiden liikevaihto kasvoi 2.3 % vuodentakaiseen verrattuna. Kokonaisnettoliikevaihto laski 0.8 % 6.3 miljardiin dollariin viinitulojen laskun vuoksi. Altria kuitenkin kasvatti oikaistua osakekohtaista tulostaan ​​10 % kulujen hallinnan ja osakkeiden takaisinostojen ansiosta. Yhtiö osti 15.5 miljoonaa osaketta 45.40 dollarin keskihintaan yhteensä 703 miljoonalla dollarilla.

Vuodelle 2022 Altria odottaa saavansa koko vuoden laimennettua EPS-ohjeistusta 4.79–4.93 ​​dollariin. Tämä tarkoittaa, että vuodesta 2022 tulee yhtiölle jälleen erittäin kannattava vuosi, mikä ruokkii sen osinkoja.

Altria tutkii useita tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia tupakan ulkopuolella. Yhtiö omistaa suuria osakeosuuksia vaping-tuotteita valmistavasta ja jakelijasta Juulista sekä kannabisyhtiöstä. Cronos Group (CRON). Hajautus uusiin tuotekategorioihin voi auttaa Altrian kasvua vauhdittamaan.

Altrian pitkä osingonkasvun historia liittyy paljon sen kilpailuetuihin, joita ovat ennen kaikkea sen brändivahvuus ja mittakaavaedut. Sen lippulaiva Marlboro-brändi hallitsee yli 40 prosentin markkinaosuutta vähittäiskaupassa Yhdysvalloissa. Tämä antaa Altrialle suuren hinnoitteluvoiman, mikä johtaa tasaiseen liikevaihdon kasvuun.

Samalla Altria voi pitää kulunsa alhaisina, mikä johtaa korkeisiin voittomarginaaleihin ja kassavirtaan. Altria käyttää merkittävän osan kassavirrastaan ​​osakkeiden takaisinostoon, mikä on lisäsysäys osakekohtaisen tuloksen kasvulle.

Näin Altria voi jatkaa osinkonsa nostamista joka vuosi, vaikka laajempi toimiala kamppaileekin. Altrialla on myös selkeä osinkopolitiikka, jonka mukaan 80 % oikaistusta osakekohtaisesta tuloksestaan ​​jaetaan vuosittain osinkona. Tämä antaa sijoittajille selkeämmän käsityksen tulevista osingonkorotuksista. Kaiken kaikkiaan Altria on houkutteleva osinkokuningas 7 %:n tuottonsa ja vuosittaisten korotustensa ansiosta.

(Ilmoitus: kirjoittaja on pitkä ABBV)

Tilaa Sure Dividend täältä ...