Tämä vuosi muistetaan pitkään yhtenä huonoimmista kiinteistösijoitussäätiölle (REIT) osakkeet ja asuntolaina REIT (mREITS) laskivat enemmän kuin useimmat. Viimeisten 52 viikon aikana monet mREIT:t laskivat 30–60 prosenttia.
Vaikka tämä pelottaa monia sijoittajia, toiset pyrkivät hyödyntämään valtavaa myyntiä ja lukitsemaan osakkeita, jotka voivat tarjota suuria arvonnousuja korkeilla osinkotuotoilla seuraavien muutaman vuoden aikana.
Tarkastele kolmea mREIT-laitetta, jotka ovat saavuttaneet parhaan suorituskyvyn viimeisten neljän viikon aikana, ja katso, kuinka todennäköisesti ne jatkavat hyvää suorituskykyä:
AG Mortgage Investment Trust Inc. (NYSE: MITT) on New Yorkissa toimiva mREIT, joka sijoittaa asuinkiinteistöihin, joilla on ei-vaatimukset täyttäviä asuntolainoja, ei-omistajien käyttämiä lainoja, maarahoitusta, asuntolainavakuudellisia arvopapereita ja kaupallisia sijoituksia.
Kun AG Mortgage Investment Trust on laskenut 41.85 % viimeisten 52 viikon aikana, se on viimeisten neljän viikon aikana ollut mREITS:n kuningas ja noussut 20.55 %. Sen 0.88 dollarin neljännesvuosittainen osinko tuottaa nyt 14.7 % vuosittain.
Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli vaihteleva. -0.03 dollarin osakekohtainen tulos (EPS) jäi arvioista 0.22 dollaria. Osakekohtainen kirjanpitoarvo laski kesäkuun 11.48 dollarista 11.02 dollariin. Mutta 15.49 miljoonan dollarin kokonaiskorkotulot kasvoivat 24.6 % edellisvuodesta ja olivat 0.56 miljoonaa dollaria analyytikoiden odotuksia korkeammat.
AG Mortgage Investment Trust jatkaa osakkeidensa takaisinostoa, kuten se on tehnyt koko vuoden 2022 ajan. Viimeisin takaisinosto oli 400,000 6.08 osaketta keskihintaan 3.52 dollaria osakkeelta. Osake oli lokakuussa vain XNUMX dollaria.
AG Mortgage Investment Trustin pitäisi jatkaa menestystä hyvin, koska johto uskoo yritykseen ja sen viimeaikainen suorituskyky on parempi kuin kaikki muut mREIT:t.
AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC) on Bethesda, Marylandissa sijaitseva mREIT, joka sijoittaa Yhdysvaltain hallituksen takaamiin arvopapereihin ja vakuudellisiin kiinnitysvelvoitteisiin.
AGNC Investmentin 52 viikon vaihteluväli on 7.30–16.03 dollaria. Osinkoa leikattiin kahdesti vuosien 2017 ja 2020 välillä, mutta tuloksena olevaa 0.12 dollarin kuukausittaista osinkoa on maksettu johdonmukaisesti siitä lähtien. 1.44 dollarin vuotuinen osinko tuottaa 14.3 % viimeisimmästä 10.01 dollarin päätöskurssista.
Viimeisten neljän viikon aikana AGNC Investment on noussut 19.88 prosenttia, mikä tekee siitä toiseksi parhaan mREIT-suorituksen. Kolmannen vuosineljänneksen 0.84 dollarin osakekohtainen tulos ylitti Wall Streetin odotukset 0.15 dollarilla. Forward EPS 3.03 dollaria kattaa helposti osingon.
AGNC Investment leikkasi osinkoaan kahdesti vuosina 2017–2020, mutta 0.12 dollarin osinkoa on maksettu johdonmukaisesti joka kuukausi sen jälkeen. Vaikka sijoittajien ei pitäisi olettaa, että AGNC Investment nousee vielä 19 % kuukaudessa lähiaikoina, se voi edelleen ylittää useimpien muiden mREITS-tulosten lähitulevaisuudessa.
Annaly Capital Management Inc. (NYSE: NLY) on yksi tunnetuimmista ja suosituimmista mREIT:istä. Annaly Capital Management sijoittaa asuntolainavakuudellisiin arvopapereihin lainatakseen rahaa Fannie Maen, Freddie Macin tai Ginnie Maen takaamiin asuntoihin.
Annaly Capital Management on aina maksanut suuren osingon, joka kompensoi sen volatiliteettia. Mutta osinkoa on myös leikattu kahdesti viimeisen viiden vuoden aikana. Nykyinen 0.88 dollarin neljännesvuosittainen osinko tuottaa ylevät 16.1 %.
Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli heikko, sillä sekä liikevaihto että osakekohtainen tulos (EPS) laskivat jyrkästi vuoden 2021 kolmannesta neljänneksestä ja jäivät analyytikko-odotuksille.
Lisäksi sijoittajat eivät arvostaneet Annaly Capital Managementin käänteistä 1-4-jakoa syyskuussa, ja osakkeet laskivat vielä 25 % lokakuussa.
Mutta viimeisten neljän viikon aikana Annaly Capital Management on noussut 19.59 prosenttia, ja sijoittajat etsivät tarjouksia, koska Federal Reserve saattaa laskea tulevia korkoja. Vaikka sisäpiirikauppoja ei ole tehty heinäkuun jälkeen, hedge-rahasto Renaissance Technologies osti äskettäin 2.3 miljoonaa osaketta, mikä aisti, että myynti saattaa olla liioittelua.
Mutta 82 %:n maksusuhteen, laskevan tulon ja osakekohtaisen tuloksen sekä nykyisen inflaatioympäristön vuoksi näyttää epätodennäköiseltä, että Annaly Capital Management toistaa neljän viikon suoritustaan, joten varovaisuutta kehotetaan.
Viikoittainen REIT-raportti: REIT-rahastot ovat yksi väärinymmärretyistä sijoitusvaihtoehdoista, mikä tekee sijoittajien vaikeaksi havaita uskomattomia mahdollisuuksia, kunnes on liian myöhäistä. Benzingan oma kiinteistötutkimustiimi on työskennellyt lujasti tunnistaakseen tämän päivän markkinoiden suurimmat mahdollisuudet, joihin voit saada pääsyn ilmaiseksi rekisteröitymällä Benzingan viikoittainen REIT-raportti.
Katso lisää Benzingalta
Älä missaa reaaliaikaisia hälytyksiä osakkeistasi – liity Benzinga Pro ilmaiseksi! Kokeile työkalua, joka auttaa sinua sijoittamaan älykkäämmin, nopeammin ja paremmin.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga ei tarjoa sijoitusneuvontaa. Kaikki oikeudet pidätetään.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-mortgage-reits-163832376.html