Pörssissä noteerattu rahasto, jonka omistukset ovat tekoälyn valitsemia, lyö vetoa suurista voitoista
Tekoälyllä toimiva sijoittaja Qraft, eteläkorealainen fintech, jolla on lähes 60 miljoonan dollarin omaisuutta neljässä ETF:ssä, tuplasi Teslan (ticker: TSLA), joka oli myös sen suurin omistusosuus joulukuussa, samalla kun se valui siruvalmistajan Nvidian (NVDA) osakkeisiin. tässä kuussa.
Sen
Large Cap Momentum ETF
(AMOM) laskee nyt Teslan
Tesla
8.8 % sen salkusta, kun se joulukuussa oli 7.7 %
Nvidia
ei paljon jäljessä, 8.1 prosenttia.
AMOM on aiemmin ennakoinut Teslan osakkeiden hintaliikkeet oikein. Rahasto myi kaikki yhtiön osakkeet elokuun 2020 lopussa, ennen kuin osake laski syyskuussa 14 % ja lokakuussa vielä 10 %.
Mutta AMOM osti laskun ja sijoitti uudelleen Teslaan marraskuussa 2020. Se latautui osakkeisiin tammikuun 2021 loppuun asti, jolloin osake oli tuolloin kaikkien aikojen korkeimmillaan. Rahasto myi sitten ennen lähes 23 prosentin pudotusta helmikuun alun ja toukokuun välisenä aikana.
"AMOMilla on kokemusta Teslan voittoa tavoittelevasta kaupasta – tekoälyn kyky voittaa inhimilliset investointiharhat", sanoi Qraftin toimitusjohtaja ja sen Aasian ja Tyynenmeren liiketoiminnan johtaja Francis Geeseok Oh. "Tesla on lähellä ennätyskorkeutta osakekurssissaan."
Oh korosti, että Teslan viimeaikaiset voitot ovat tulleet suuret osakkeenomistajat, kuten toimitusjohtaja Elon Musk ja Cathie Woodin AARK-rahastot, ovat vähentäneet merkittävästi asemiaan. Hän viittasi myös Teslan vaikuttaviin neljännen vuosineljänneksen toimituksiin, joiden aikana osakkeet nousivat, ja kutsui niitä "vaikuttavammiksi puolijohdepulan yhteydessä".
Vaikka AMOM tuplasi Teslan, sen suurin yksittäinen lisäys rahastoon tammikuussa oli Nvidia. Joulukuussa se ei omistanut Grafiikkaprosessointiyksikkötilaa hallitsevan yhtiön osakkeita, mutta Oh on nouseva, että se on hyvä valinta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
"Nvidia on luonut lähes monopolin korkean suorituskyvyn GPU:ille, jotka saavat voiman seuraavalle lisätyn todellisuuden ja metaversumien digitaaliselle muutokselle", hän sanoi.
Teslan ja Nvidian jälkeen AMOM:n kolmanneksi, neljänneksi ja viidenneksi suurimmat omistukset ovat
Home Depot
(HD),
Shopify
(KAUPPA) ja
Adobe
(ADBE). Näiden osakkeiden salkun paino on 4–5.9 prosenttia, ja ne olivat myös tammikuun suurimmat lisäykset rahastoon Nvidian jälkeen.
Toistaiseksi Shopify ainakin näyttää olleen erityisen huono valinta. Osake on laskenut yli 15 % vuoden alusta, mikä nosti kuuden kuukauden tappiot lähes 23 prosenttiin. Mutta ehkä robottikauppias voi kertoa jotain, jota muut eivät.
Viisi suurinta poistoa AMOMista tässä kuussa olivat
Netflix
(NFLX),
Merck
(MRK),
Autodesk
(ADSK),
Fortinet
(FTNT) ja
Spotify
(SPOT). Joulukuussa nämä olivat rahaston suurimmat omistukset Teslan jälkeen.
AMOM teki voittoa tuottavia kauppoja Autodeskissä ja Fortinetissa, jotka nousivat joulukuussa 12.6 % ja 17.7 %. Kaikki muut osakkeet tuottivat heikommin
S&P 500
indeksi, tuottaen keskimäärin 1.5 %.
Viimeiset kaksi kuukautta ovat olleet epäystävällisiä AMOM:lle, joka ylitti jatkuvasti vertailuindeksinsä - S&P Momentum -indeksin - vuosina 2020 ja 2021. Marraskuussa 2021 AMOM oli palannut hintaan 27.3 % S&P Momentum -indeksin 24.5 prosenttiin viimeisen vuoden aikana. Mutta yhden vuoden tuotto on nyt vain 6.9 prosenttia verrattuna vertailuindeksin 23.9 prosentin nousuun.
Qraftin muut tekoälyn valitsemat ETF:t keskittyvät laajasti yhdysvaltalaisiin suuriin yhtiöihin (
QRFT
), sekä yhdysvaltalaiset suuret osakeyhtiöt (
NVQ
) ja suuria osinkoja tuottavat yhdysvaltalaiset suuret yhtiöt (
HDV
).
Teoreettisesti tutkijat ovat osoittaneet, että tekoälyn sijoitusstrategiat voivat voittaa markkinat jopa 40 % vuositasolla, kun niitä testataan historiallisiin tietoihin verrattuna, vaikka jotkut asiantuntijat varoittavatkin, että tekoälyn hallinnoimat rahastot eivät "halkea" osakemarkkinoiden koodia. .
Tekoälyrahastojen tulo Wall Streetille lupasi uuden korkean teknologian tulevaisuuden sijoittamiselle, vaikka se ei ole vielä täysin vastannut hypeä.
Kirjoita Jack Dentonille osoitteessa [sähköposti suojattu]