Finance Magnates puhui Richard Whelanin, Alpha Traden toimitusjohtajan kanssa hänen syvällisestä näkökulmastaan hänen nykyisestä roolistaan ja kokemuksestaan alalla.
Millainen taustasi on investointipankki- ja startup-alalla ja miten se on valmistanut sinua nykyiseen rooliisi?
Henkilökohtaisesti vuonna 1995 saatuani BA-tutkinnon taloustieteessä ja rahoituksen jälkeisen tutkinnon UCD:ssä, Dublinissa, liityin välittömästi Deutsche Bankiin, jossa johdin valuuttaoperaatioita, rahamarkkinaoperaatioita ja korkotoimia neljän vuoden aikana, kun olin alun perin työskennellyt maksututkintaryhmä, joka ei ollut jännittävä, mutta antoi minulle mutterit ja pultit ymmärryksen käteisen selvitysjärjestelmien mekaniikasta.
Muutin JP Morganiin, jossa johdin yli kahdeksan vuotta keskimmäisen toimiston asemien säilytysyksikköä, FX & Money Market Operations -yksikköä, ja myöhemmin siirryin projekteihin, joissa loin markkinaraon, jossa johto luotti minuun valvomaan infrastruktuuri- ja operatiivista (I&O) -rakennusta. Kaikkien uusien käteis- ja johdannaistuotteiden testaus ja näiden divisioonien pyörittäminen, kunnes ne ovat vakaat, sisäkkäiset divisioonat sopivan käytännön mukaisesti pankissa ja siirtyvät sitten seuraavaan uuteen tuotteeseen.
Aloitteita on liikaa lueteltavaksi, mutta ne sisältävät CLS Operationsin, entiteettien väliset likviditeetin valuutanvaihtosopimukset ja pääkirjan korvaamisen.
Toimin myöhemmin ohjelmapäällikkönä UBS:n IRS-, CDS- ja Structured OTC Derivatives -liiketoiminnassa, mikä altistui minulle uusien tuotteiden räjähdysmäiselle määrälle lyhyessä ajassa ja valvoin jopa 150:tä uuteen tuotteeseen liittyvää projektia milloin tahansa.
Tänä aikana edustin myös yhdysvaltalaisia pankkeja erilaisissa alan työryhmissä, kuten erilaisissa SWIFT-työryhmissä, DTCC-työryhmissä, CLS-työryhmissä ja toimin pomoni Federal Reserve -valuuttakomiteassa (FXC).
Juuri ennen finanssikriisiä liityin Northern Trust Companylle rahoitustoimintojen globaaliksi johtajaksi.
Suunniteltuni roolini Northern Trustin rahoitustoimintojen globaalina johtajana oli ottaa käyttöön nousevaa teknologiaa korvaamaan ihmisten väliintulo kaikissa pankin kassaoperaatioissa, mutta finanssikriisin vuoksi vietin kaksi vuotta offshoring-tehtävissä kaikista globaaleista divisioonoistani. edullisiin toimintakeskuksiin, ja kaikki teknologiabudjetit purettiin.
Tämä yhdessä pankkien kanssa tehtävän päätöksenteon hitauden kanssa saa minut kääntymään ja hyödyntämään kaikkia taitoja, joita olin kehittänyt työskennellessäni yritysjättiläisten hitaasti liikkuvalla sektorilla, koska oli itsestään selvää, etteivät he olleet tarpeeksi ketteriä omaksumaan nousevia saatavilla olevaa teknologiaa ja pysyä markkinoiden tahdissa.
Tänä epävakaana ajanjaksona minulla oli viikoittain puheluita Chicagon keskuspankin kanssa, joka konsultoi minua saadakseen tietoa sekä pankkisektorin vakaudesta että erityisesti mahdollisista tulevista rahoituslaitosten maksukyvyttömyysriskeistä.
Tämä johdatti minut välittäjä-jakajaliiketoimintaan, koska päätöksenteko olisi nopeampaa ja voisin tehdä muutoksen hallitustasolla ja toteuttaa tämän muutoksen murto-osassa aikaa ja kustannuksia. Olin oppinut alan selkärangan investointipankeilta, säilytysyhteisöiltä ja yksityispankeilta, ja oli aika ottaa tämä tieto käyttöön tavalla, jolla voisi olla paljon tehokkaampi vaikutus.
Ensimmäinen aloitukseni oli FCA:n säännelty broker-jälleenmyyjäyritys Marcus Cumberlandin kanssa, ja perustimme FIXI PLC:n, ja siellä ollessani toimin COO:na ja CTO:na useissa kohdissa keskikonttorin ja kaupankäyntipisteen valvonnan ohella.
Siellä FIXI PLC kukoisti ja tarjosimme likviditeettiä useille pankeille, hedge-rahastoille, yrityksille tunnettuihin Ultra High Net Worth -yksityisasiakkaisiin asti.
Kehitimme erittäin aggressiivisen ja menestyksekkään kaupankäyntipisteen Rosthenthal Collinsin vakiintuneiden forex-toimintojen hankinnan ja integroinnin lisäksi.
Tiimini hoiti myös likviditeetin hankinnan ja vastasin erittäin onnistuneen algoritmisen arbitraasikaupankäyntialustan kehittämisestä, joka yksin kattoi kaikki yritysten toimintakustannukset.
Koska se on ollut avainasemassa FIXI:n kasvussa FCA-lisenssin hankkineesta yrityksestä, jolloin siitä tuli korkealuokkainen institutionaalinen likviditeetin tarjoaja, joka toteuttaa suurempia volyymeja kuin useimmat pankit, joilla on vain murto-osa henkilöstötarpeesta ottamalla käyttöön tämän kehittyvän eFX-teknologian, ainoa looginen askel eteenpäin oli johtamaan omaa välittäjääni.
FIXI PLC:stä lähtien olen hankkinut säädöslisenssit suoraan ja toiminut toimitusjohtajana kahdelle erittäin skaalautuvalle FCA:n säännellylle välittäjälle, jotka palvelevat yksityis- ja institutionaalisia asiakkaita, sekä FCA:n sääntelemän omaisuudenhoitoyrityksen sekä perustanut FCA:n sääntelemän sähköisen rahan laitoksen ja toiminut sen toimitusjohtajana. .
Kaiken edellä mainitun yhdistelmä on asettanut minut täydellisesti aloittamaan ensimmäisen välittäjäni omistajana ja toimitusjohtajana arvostettujen kumppaneideni ja kokeneen johtotiimimme rinnalla, joita olen tuntenut ja arvostanut vuosia.
Taitomme ovat hyvin eri alueilla ja meillä on erilaisia persoonallisuuksia, mutta pääsemme aina yksimielisyyteen tämän monimuotoisuuden kautta tarkastelemalla kaikkia näkökulmia ja vähentämällä kaikkia riskejä estämättä kestävää kasvua asiakkaidemme etujen ollessa aina mielessämme.
Voitko tarkentaa kokemustasi ja osallistumistasi Alpha Tradeen, eli panostasi uusiin ja innovatiivisiin tuotetarjontaan?
Alpha Trade syntyi useista keskusteluista kumppaneiden, vanhojen kumppaneiden ja säännösten noudattamisesta vastaavan päällikön kanssa merkittävässä asianajotoimistossa ja osakekauppiaan Deutsche Bankissa, oman valuuttakauppiaan Axissa ja riskipäällikkönä VantageFX:ssä, joka on sittemmin rakentanut kaksi menestyneet FinTech-yritykset, joiden teknologia ohjaa nyt suurta osaa Alpha Trades -liiketoiminnasta.
Yllämainittujen lisäksi meillä on kokenut CTO (Dean Yu), jolla on laaja kokemus kaikesta alan standarditeknologiasta ja kaikesta näiden yritysten tarjoamasta patentoidusta teknologiasta.
Missiomme on ehdottoman selvä, tunnistimme aukon institutionaalisessa järjestelmässä ja ostimme sivutilaa puhtaalle, eettiselle ja läpinäkyvälle likviditeetin tarjoajalle, joka voisi hankkia sekä markkinoiden parhaan että ainutlaatuisimman likviditeetin yhteyksiemme kautta menemättä parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki tavalliset epäillyt pääosin kierrättävät Citibankin ja Barclaysin hinnoittelua omakseen.
Kehitämme ja omistamme likviditeetin lähteitä useista eri lähteistä ja sovitamme ne erityisesti asiakkaidemme tarpeisiin.
Kohdistimme erityisesti markkinoiden parhaita sijoituspankkeja niiden likviditeetin vuoksi, markkinoiden parhaat hedge-rahastot, lisäsimme yhden laajan likviditeetin tarjoajan lukitaksemme tavanomaiset eFX-pankkisyötteet ja lisäsimme lisäetua hankkimme likviditeettiä useilta muilta suuria, mutta räätälöityjä likviditeettipooleja, jotka voivat tarjota vääristyneen hinnoittelun, mikä tekee hinnoittelustamme ainutlaatuisen ja joustavan valuutta- ja jalometalleille.
Olemme toistaneet tämän lähestymistavan Digital Asset -likviditeetin hankinnassa seuraamalla laajoja investointeja, jotka ovat tutkineet tämän alan jokaista osaa kuukausien ajan. Näemme Digital Assetsin likviditeetin tarjoamisen seuraavana suurena asiana ja olemme jo nyt kiistatta alan johtaja.
Tavoitteemme on kehittää suhteita satojen korkean taajuuden asiakkaisiin aina meklareista hedge-rahastoihin, perhetoimistoihin ja muihin ostopuolen toimijoihin ja tehdä yhteistyötä käyttämällä olemassa olevaa OTC-hinnanmuodostusteknologiaamme luodaksemme räätälöityjä syvän likviditeettipooleja, jotka vastaavat tarkasti heidän toteutusvaatimuksiaan. yhdistämällä ne likviditeetin tarjoajiin, jotka haluavat kuluttaa niiden virtaa.
Saamme harvoin, jos koskaan, asiakkailta valituksia. Se on todellista kumppanuutta asiakaspuolella, ja likviditeetin tarjoajamme tarjoavat meille mielellään valitsemansa syötteet, koska he tietävät, että ymmärrämme täysin, miksi he ovat antaneet meille ne linjat, jotka heillä on, emmekä salli niiden hyödyntämistä tai avaamista. pahoinpidellä.
Sen jälkeen, kun aloitimme toimitusjohtajan tehtävän tämän vuoden helmikuussa, volyymimme ovat viisinkertaistuneet huhtikuun loppuun mennessä noin 1.2 miljardiin päivässä, ja odotamme tämän kasvavan 70 % kesäkuussa 2022. Kuukausien äärimmäisen kovaa työtä horisontaalisesti skaalautuva infrastruktuuri paikallaan ja hiljainen asiakasverkostomme hankkiminen on nyt kannattavaa.
Se on tasapainottava teko, mutta XNUMX vuoden jälkeen alalla tunnen jokaisen alan toimijan ja ne, joita en tunne, kumppanini tuntevat heidät hyvin, joten tähän liiketoimintaan on sijoitettu runsaasti hyvää tahtoa. ei aio palaa.
Mihin Alpha Trade sopii laajemmille markkinoille ja millä tavoin yritys eroaa kilpailijoista?
Reunamme on yksinkertainen. Voimme tarjota räätälöityjä likviditeettipooleja, jotka vastaavat asiakkaidemme tai heidän asiakkaidensa vaatimuksia täydellisesti ja välttäen ristiriitoja samanaikaisesti likviditeetin tarjoajien kanssa.
Monet asiakkaistamme napsauttavat ja käyvät kauppaa jopa 100 miljoonan dollarin klipeillä, ja monet muut algo-kaupat käyvät kauppaa 100 XNUMX dollarin leipeillä, ja meillä on kaikille heille sopivat poolit hankkimamme likviditeetin monimuotoisuuden vuoksi.
Tämän perusteella voimme tarjota hinnoittelua syvällisesti, mikä on vertaansa vailla, minkä vuoksi todella suuret hitterit ja suuret "suojausyritykset" tulevat luokseni. He ovat iloisia saadessaan lyödä hintojamme 50 miljoonalla dollarilla suurissa yhtiöissä ja saavuttaa paremman VWAPin kuin koko markkinoiden konekiväärillä.
Täyttöasteemme, kun asiakas on pysäköity räätälöityyn uima-altaaseen, on yli 99.9 %. Tätä takuuta niin kilpailukykyisellä hinnoittelulla, jota mikään muu yritys ei voi tarjota käytännössä. Kaikilla kilpailijoillamme on samat kirjojen otsikkohinnat, mutta syvyydessä eroamme valtavasti.
Jokainen voi näyttää valinnaisia hintoja Lontoon päivän aikana puolet ajasta EURUSD:issa, mutta jatkuvasti tiukan hinnoittelun tarjoaminen syvällisesti on jotain, mitä vain harvat ovat valmiita tarjoamaan, ja hintapisteessämme istumme yksin.
Mitkä ovat vähittäiskaupan yritysten suurimmista haasteista?
Alpha Trade ei toimi liiketiloissa ja hyväksyy vain institutionaalisia tai ammattimaisia asiakkaita. Meillä on kasvava joukko ASIC Retail Broker-Dealer -asiakkaita, jotka kuluttavat likviditeettiämme useiden maailmanlaajuisten vähittäiskaupan välittäjä-asiakkaiden rinnalla.
Sääntely-ympäristön valtavat muutokset sivuuttaen monet kaupan alan toimijat eivät ole sopeutuneet muutokseen ja jahtaavat edelleen "pehmeää virtausta", jota liiketoiminnassamme tuskin esiintyy.
Yhdistä tämä ja martingaalin yleisyys keskiarvon laskemiseen ruudukkoalgoissa, jotka ovat nyt niin yleisiä, sekä itsepäinen lähestymistapa riskivaraston aktiiviseen hallintaan sekä volatiliteetin puute, joka on rankaissut näitä yrityksiä viimeisen viiden vuoden aikana. Volatiliteetti on palannut toistaiseksi, mutta näiden yritysten on mielestämme sopeuduttava tai kuoltava. Niiden on tehtävä yhteistyötä sopivan likviditeetin tarjoajan kanssa, joka pystyy sovittamaan heidän riskisuojausstrategiansa. Alfa istuu mukavasti tässä tilassa.
Vertaa tätä kuitenkin itään Digital Asset -kaupankäyntiteknologian ilmiömäiseen innovaatioon, vähittäismarkkinat ovat muuttuneet paljon monipuolisemmiksi, älykkäämmiksi ja vanha malli pehmeän valuuttavirran kohdistamisesta on käytännössä kuollut sellaisena kuin me sen näemme. Se on poltettua maata. Jokaisen vähittäiskaupan välittäjän tulee hallita riskejä fiksusti ja luoda uusia tapoja hankkia tuloja lisätuotteiden kautta.
Alpha Trade voi auttaa näitä välittäjiä likviditeetin tarjonnassamme, joka poikkeuksellisen valuuttakaupan ja metallien ohella sisältää myös Digital Assets, Single Name Osakkeet ja laajan valikoiman muita CFD-omaisuusluokkia. Tämä antaa asiakkailleen mahdollisuuden monipuolistaa kaupankäyntisalkkujaan ja päästä markkinoille, joita ei aiemmin ollut saatavilla yhden alustan kautta. Ja koska nämä välittäjät omaksuvat riskitietoisemman lähestymistavan ja STP:n tai suojauksen, huomaamme, että he kutsuvat meitä auttamaan heitä optimoimaan kaupankäynnin tuloksensa.
Onko Alpha Tradessa valmisteilla uutta kehitystä vuoden 2 toisella puoliskolla ja sen jälkeen?
Meillä on yritykselle viiden vuoden suunnitelma, joka sisältää digitaalisen pankin lisäämisen, toimitettavan kryptotarjonnan rakentamisen erillisen säännellyn tahon kautta ja itsenäisen FCA:n omaisuudenhoitolisenssin hankkimisen, jota käytetään pääasiassa yritysten voittojen hallintaan. bonukset työntekijöille ja yrityksen voitot. Jokainen tämän ajanjakson aikana tienaamamme sentti aiomme sijoittaa takaisin laajempaan säänneltyjen yritysten verkostoon.
Lyhyellä aikavälillä olemme 100 % keskittyneet tuomaan CFD-johdannaishinnoittelumme markkinoille, koska emme löydä idästä tai lännestä kilpailijaa, joka voittaisi hinnoittelu-/palkkio-yhdistelmämme. Rohkea lausunto, mutta sellaista emme ole vielä löytäneet. Kuuden kuukauden kova työ on tuottanut tulosta, ja kuten valuutta- ja metalliliiketoiminnassa pyrimme laajentamaan myyntiämme ja monipuolistamaan tuotetarjontaamme maailmanlaajuisesti aggressiivisesti vuosien 2022 ja 2023 aikana samalla, kun työskentelemme strategisten tavoitteidemme eteen.
FinTech-yritystemme kanssa olemme perustaneet broker in a box -ratkaisun, joka sisältää kaiken, mitä uudelle aloittavalle välittäjälle tarvitaan kaupankäyntialustoista, kopiointitekniikasta, PAMM/MAMM-palvelusta, isännöinnistä, CRM:stä, likviditeetistä ja mikä tärkeintä, opastuksestamme ja kokemuksestamme. On olemassa joukko teknisiä tuotteita, joita ei käsitellä tässä, mutta siellä ei ole tarpeeksi tilaa kattaa kaikkea.
Pyrimme laajentamaan myyntiä aggressiivisesti Eurooppaan, Lähi-itään ja Latinalaiseen Amerikkaan tulevan vuoden aikana ja toivomme saavuttavamme samat menestykset, joita olemme saavuttaneet Australiassa uskomattoman lyhyessä ajassa. Poikkeuksellinen kasvumme tähän mennessä on ollut ilman yhtäkään myyjää….
Myös Afrikka on mahdollisuus, jota tutkimme, ja uskomme tuotevalikoimamme avulla tarjoavamme vaihtoehdon alueen nykyisille toimijoille kohdennetummin.
Kulttuurimme on todellakin itä ja länsi -kulttuuria, koska omaksumme FCA:n säänneltyjen yritysten tiukat sääntelyvaatimukset taustani perusteella (ja ilmeisesti ASIC-säänneltynä yrityksenä) ja hankimme järkevällä tavalla luokkansa parasta likviditeettiä niin laajasta valikoimasta. tuotteista ajan mittaan, kun esitämme arvoehdotuksen institutionaalisille markkinoille.
Jos emme voi luokitella itseämme kolmen parhaan likviditeetin tarjoajan joukkoon missään omaisuusluokassa, emme yksinkertaisesti tarjoa näitä tuotteita. Tämä on kaupankäyntiistuntokohtainen vertailuindeksi, jota mittaamme kaikkiin tärkeimpiin kilpailijoihin verrattuna, ja se on avain pitkän aikavälin menestykseemme.
Yritys perustettiin 1990-luvulla, mutta ostimme sen vasta kaksitoista kuukautta sitten ja keskityimme yhdeksän kuukauden ajan infrastruktuuri-investointeihin, vahvaan toimintaan, parhaiden osaajien rekrytointiin ja tietysti parhaan likviditeetin hankintaan.
Sen jälkeen kun aloitin toimitusjohtajan tehtävän tämän vuoden tammikuussa, volyymimme ovat kolminkertaistuneet, yritys on kannattava, olemme saaneet erittäin korkeaprofiilisia asiakkaita ja voimme nähdä valoisaa tulevaisuutta vain, jos pidämme kiinni ydinperiaatteistamme, joihin kuuluu mm. muuttaa hallitusti ja varovaisesti hyödyntäen yhdistettyä ydinalan kokemustamme. Ja tietysti aina kuunnella asiakkaidemme vaatimuksia.
Lopuksi haluan kiittää teitä ajastanne ja kärsivällisyydestänne kuunnella näkemystäni Alpha Tradesta!
Ota rohkeasti yhteyttä suoraan Richardiin kautta [sähköposti suojattu] tai laita hänelle viestiä linkedin tai Alpha Trade suoraan kautta [sähköposti suojattu] or [sähköposti suojattu].
Finance Magnates puhui Richard Whelanin, Alpha Traden toimitusjohtajan kanssa hänen syvällisestä näkökulmastaan hänen nykyisestä roolistaan ja kokemuksestaan alalla.
Millainen taustasi on investointipankki- ja startup-alalla ja miten se on valmistanut sinua nykyiseen rooliisi?
Henkilökohtaisesti vuonna 1995 saatuani BA-tutkinnon taloustieteessä ja rahoituksen jälkeisen tutkinnon UCD:ssä, Dublinissa, liityin välittömästi Deutsche Bankiin, jossa johdin valuuttaoperaatioita, rahamarkkinaoperaatioita ja korkotoimia neljän vuoden aikana, kun olin alun perin työskennellyt maksututkintaryhmä, joka ei ollut jännittävä, mutta antoi minulle mutterit ja pultit ymmärryksen käteisen selvitysjärjestelmien mekaniikasta.
Muutin JP Morganiin, jossa johdin yli kahdeksan vuotta keskimmäisen toimiston asemien säilytysyksikköä, FX & Money Market Operations -yksikköä, ja myöhemmin siirryin projekteihin, joissa loin markkinaraon, jossa johto luotti minuun valvomaan infrastruktuuri- ja operatiivista (I&O) -rakennusta. Kaikkien uusien käteis- ja johdannaistuotteiden testaus ja näiden divisioonien pyörittäminen, kunnes ne ovat vakaat, sisäkkäiset divisioonat sopivan käytännön mukaisesti pankissa ja siirtyvät sitten seuraavaan uuteen tuotteeseen.
Aloitteita on liikaa lueteltavaksi, mutta ne sisältävät CLS Operationsin, entiteettien väliset likviditeetin valuutanvaihtosopimukset ja pääkirjan korvaamisen.
Toimin myöhemmin ohjelmapäällikkönä UBS:n IRS-, CDS- ja Structured OTC Derivatives -liiketoiminnassa, mikä altistui minulle uusien tuotteiden räjähdysmäiselle määrälle lyhyessä ajassa ja valvoin jopa 150:tä uuteen tuotteeseen liittyvää projektia milloin tahansa.
Tänä aikana edustin myös yhdysvaltalaisia pankkeja erilaisissa alan työryhmissä, kuten erilaisissa SWIFT-työryhmissä, DTCC-työryhmissä, CLS-työryhmissä ja toimin pomoni Federal Reserve -valuuttakomiteassa (FXC).
Juuri ennen finanssikriisiä liityin Northern Trust Companylle rahoitustoimintojen globaaliksi johtajaksi.
Suunniteltuni roolini Northern Trustin rahoitustoimintojen globaalina johtajana oli ottaa käyttöön nousevaa teknologiaa korvaamaan ihmisten väliintulo kaikissa pankin kassaoperaatioissa, mutta finanssikriisin vuoksi vietin kaksi vuotta offshoring-tehtävissä kaikista globaaleista divisioonoistani. edullisiin toimintakeskuksiin, ja kaikki teknologiabudjetit purettiin.
Tämä yhdessä pankkien kanssa tehtävän päätöksenteon hitauden kanssa saa minut kääntymään ja hyödyntämään kaikkia taitoja, joita olin kehittänyt työskennellessäni yritysjättiläisten hitaasti liikkuvalla sektorilla, koska oli itsestään selvää, etteivät he olleet tarpeeksi ketteriä omaksumaan nousevia saatavilla olevaa teknologiaa ja pysyä markkinoiden tahdissa.
Tänä epävakaana ajanjaksona minulla oli viikoittain puheluita Chicagon keskuspankin kanssa, joka konsultoi minua saadakseen tietoa sekä pankkisektorin vakaudesta että erityisesti mahdollisista tulevista rahoituslaitosten maksukyvyttömyysriskeistä.
Tämä johdatti minut välittäjä-jakajaliiketoimintaan, koska päätöksenteko olisi nopeampaa ja voisin tehdä muutoksen hallitustasolla ja toteuttaa tämän muutoksen murto-osassa aikaa ja kustannuksia. Olin oppinut alan selkärangan investointipankeilta, säilytysyhteisöiltä ja yksityispankeilta, ja oli aika ottaa tämä tieto käyttöön tavalla, jolla voisi olla paljon tehokkaampi vaikutus.
Ensimmäinen aloitukseni oli FCA:n säännelty broker-jälleenmyyjäyritys Marcus Cumberlandin kanssa, ja perustimme FIXI PLC:n, ja siellä ollessani toimin COO:na ja CTO:na useissa kohdissa keskikonttorin ja kaupankäyntipisteen valvonnan ohella.
Siellä FIXI PLC kukoisti ja tarjosimme likviditeettiä useille pankeille, hedge-rahastoille, yrityksille tunnettuihin Ultra High Net Worth -yksityisasiakkaisiin asti.
Kehitimme erittäin aggressiivisen ja menestyksekkään kaupankäyntipisteen Rosthenthal Collinsin vakiintuneiden forex-toimintojen hankinnan ja integroinnin lisäksi.
Tiimini hoiti myös likviditeetin hankinnan ja vastasin erittäin onnistuneen algoritmisen arbitraasikaupankäyntialustan kehittämisestä, joka yksin kattoi kaikki yritysten toimintakustannukset.
Koska se on ollut avainasemassa FIXI:n kasvussa FCA-lisenssin hankkineesta yrityksestä, jolloin siitä tuli korkealuokkainen institutionaalinen likviditeetin tarjoaja, joka toteuttaa suurempia volyymeja kuin useimmat pankit, joilla on vain murto-osa henkilöstötarpeesta ottamalla käyttöön tämän kehittyvän eFX-teknologian, ainoa looginen askel eteenpäin oli johtamaan omaa välittäjääni.
FIXI PLC:stä lähtien olen hankkinut säädöslisenssit suoraan ja toiminut toimitusjohtajana kahdelle erittäin skaalautuvalle FCA:n säännellylle välittäjälle, jotka palvelevat yksityis- ja institutionaalisia asiakkaita, sekä FCA:n sääntelemän omaisuudenhoitoyrityksen sekä perustanut FCA:n sääntelemän sähköisen rahan laitoksen ja toiminut sen toimitusjohtajana. .
Kaiken edellä mainitun yhdistelmä on asettanut minut täydellisesti aloittamaan ensimmäisen välittäjäni omistajana ja toimitusjohtajana arvostettujen kumppaneideni ja kokeneen johtotiimimme rinnalla, joita olen tuntenut ja arvostanut vuosia.
Taitomme ovat hyvin eri alueilla ja meillä on erilaisia persoonallisuuksia, mutta pääsemme aina yksimielisyyteen tämän monimuotoisuuden kautta tarkastelemalla kaikkia näkökulmia ja vähentämällä kaikkia riskejä estämättä kestävää kasvua asiakkaidemme etujen ollessa aina mielessämme.
Voitko tarkentaa kokemustasi ja osallistumistasi Alpha Tradeen, eli panostasi uusiin ja innovatiivisiin tuotetarjontaan?
Alpha Trade syntyi useista keskusteluista kumppaneiden, vanhojen kumppaneiden ja säännösten noudattamisesta vastaavan päällikön kanssa merkittävässä asianajotoimistossa ja osakekauppiaan Deutsche Bankissa, oman valuuttakauppiaan Axissa ja riskipäällikkönä VantageFX:ssä, joka on sittemmin rakentanut kaksi menestyneet FinTech-yritykset, joiden teknologia ohjaa nyt suurta osaa Alpha Trades -liiketoiminnasta.
Yllämainittujen lisäksi meillä on kokenut CTO (Dean Yu), jolla on laaja kokemus kaikesta alan standarditeknologiasta ja kaikesta näiden yritysten tarjoamasta patentoidusta teknologiasta.
Missiomme on ehdottoman selvä, tunnistimme aukon institutionaalisessa järjestelmässä ja ostimme sivutilaa puhtaalle, eettiselle ja läpinäkyvälle likviditeetin tarjoajalle, joka voisi hankkia sekä markkinoiden parhaan että ainutlaatuisimman likviditeetin yhteyksiemme kautta menemättä parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki tavalliset epäillyt pääosin kierrättävät Citibankin ja Barclaysin hinnoittelua omakseen.
Kehitämme ja omistamme likviditeetin lähteitä useista eri lähteistä ja sovitamme ne erityisesti asiakkaidemme tarpeisiin.
Kohdistimme erityisesti markkinoiden parhaita sijoituspankkeja niiden likviditeetin vuoksi, markkinoiden parhaat hedge-rahastot, lisäsimme yhden laajan likviditeetin tarjoajan lukitaksemme tavanomaiset eFX-pankkisyötteet ja lisäsimme lisäetua hankkimme likviditeettiä useilta muilta suuria, mutta räätälöityjä likviditeettipooleja, jotka voivat tarjota vääristyneen hinnoittelun, mikä tekee hinnoittelustamme ainutlaatuisen ja joustavan valuutta- ja jalometalleille.
Olemme toistaneet tämän lähestymistavan Digital Asset -likviditeetin hankinnassa seuraamalla laajoja investointeja, jotka ovat tutkineet tämän alan jokaista osaa kuukausien ajan. Näemme Digital Assetsin likviditeetin tarjoamisen seuraavana suurena asiana ja olemme jo nyt kiistatta alan johtaja.
Tavoitteemme on kehittää suhteita satojen korkean taajuuden asiakkaisiin aina meklareista hedge-rahastoihin, perhetoimistoihin ja muihin ostopuolen toimijoihin ja tehdä yhteistyötä käyttämällä olemassa olevaa OTC-hinnanmuodostusteknologiaamme luodaksemme räätälöityjä syvän likviditeettipooleja, jotka vastaavat tarkasti heidän toteutusvaatimuksiaan. yhdistämällä ne likviditeetin tarjoajiin, jotka haluavat kuluttaa niiden virtaa.
Saamme harvoin, jos koskaan, asiakkailta valituksia. Se on todellista kumppanuutta asiakaspuolella, ja likviditeetin tarjoajamme tarjoavat meille mielellään valitsemansa syötteet, koska he tietävät, että ymmärrämme täysin, miksi he ovat antaneet meille ne linjat, jotka heillä on, emmekä salli niiden hyödyntämistä tai avaamista. pahoinpidellä.
Sen jälkeen, kun aloitimme toimitusjohtajan tehtävän tämän vuoden helmikuussa, volyymimme ovat viisinkertaistuneet huhtikuun loppuun mennessä noin 1.2 miljardiin päivässä, ja odotamme tämän kasvavan 70 % kesäkuussa 2022. Kuukausien äärimmäisen kovaa työtä horisontaalisesti skaalautuva infrastruktuuri paikallaan ja hiljainen asiakasverkostomme hankkiminen on nyt kannattavaa.
Se on tasapainottava teko, mutta XNUMX vuoden jälkeen alalla tunnen jokaisen alan toimijan ja ne, joita en tunne, kumppanini tuntevat heidät hyvin, joten tähän liiketoimintaan on sijoitettu runsaasti hyvää tahtoa. ei aio palaa.
Mihin Alpha Trade sopii laajemmille markkinoille ja millä tavoin yritys eroaa kilpailijoista?
Reunamme on yksinkertainen. Voimme tarjota räätälöityjä likviditeettipooleja, jotka vastaavat asiakkaidemme tai heidän asiakkaidensa vaatimuksia täydellisesti ja välttäen ristiriitoja samanaikaisesti likviditeetin tarjoajien kanssa.
Monet asiakkaistamme napsauttavat ja käyvät kauppaa jopa 100 miljoonan dollarin klipeillä, ja monet muut algo-kaupat käyvät kauppaa 100 XNUMX dollarin leipeillä, ja meillä on kaikille heille sopivat poolit hankkimamme likviditeetin monimuotoisuuden vuoksi.
Tämän perusteella voimme tarjota hinnoittelua syvällisesti, mikä on vertaansa vailla, minkä vuoksi todella suuret hitterit ja suuret "suojausyritykset" tulevat luokseni. He ovat iloisia saadessaan lyödä hintojamme 50 miljoonalla dollarilla suurissa yhtiöissä ja saavuttaa paremman VWAPin kuin koko markkinoiden konekiväärillä.
Täyttöasteemme, kun asiakas on pysäköity räätälöityyn uima-altaaseen, on yli 99.9 %. Tätä takuuta niin kilpailukykyisellä hinnoittelulla, jota mikään muu yritys ei voi tarjota käytännössä. Kaikilla kilpailijoillamme on samat kirjojen otsikkohinnat, mutta syvyydessä eroamme valtavasti.
Jokainen voi näyttää valinnaisia hintoja Lontoon päivän aikana puolet ajasta EURUSD:issa, mutta jatkuvasti tiukan hinnoittelun tarjoaminen syvällisesti on jotain, mitä vain harvat ovat valmiita tarjoamaan, ja hintapisteessämme istumme yksin.
Mitkä ovat vähittäiskaupan yritysten suurimmista haasteista?
Alpha Trade ei toimi liiketiloissa ja hyväksyy vain institutionaalisia tai ammattimaisia asiakkaita. Meillä on kasvava joukko ASIC Retail Broker-Dealer -asiakkaita, jotka kuluttavat likviditeettiämme useiden maailmanlaajuisten vähittäiskaupan välittäjä-asiakkaiden rinnalla.
Sääntely-ympäristön valtavat muutokset sivuuttaen monet kaupan alan toimijat eivät ole sopeutuneet muutokseen ja jahtaavat edelleen "pehmeää virtausta", jota liiketoiminnassamme tuskin esiintyy.
Yhdistä tämä ja martingaalin yleisyys keskiarvon laskemiseen ruudukkoalgoissa, jotka ovat nyt niin yleisiä, sekä itsepäinen lähestymistapa riskivaraston aktiiviseen hallintaan sekä volatiliteetin puute, joka on rankaissut näitä yrityksiä viimeisen viiden vuoden aikana. Volatiliteetti on palannut toistaiseksi, mutta näiden yritysten on mielestämme sopeuduttava tai kuoltava. Niiden on tehtävä yhteistyötä sopivan likviditeetin tarjoajan kanssa, joka pystyy sovittamaan heidän riskisuojausstrategiansa. Alfa istuu mukavasti tässä tilassa.
Vertaa tätä kuitenkin itään Digital Asset -kaupankäyntiteknologian ilmiömäiseen innovaatioon, vähittäismarkkinat ovat muuttuneet paljon monipuolisemmiksi, älykkäämmiksi ja vanha malli pehmeän valuuttavirran kohdistamisesta on käytännössä kuollut sellaisena kuin me sen näemme. Se on poltettua maata. Jokaisen vähittäiskaupan välittäjän tulee hallita riskejä fiksusti ja luoda uusia tapoja hankkia tuloja lisätuotteiden kautta.
Alpha Trade voi auttaa näitä välittäjiä likviditeetin tarjonnassamme, joka poikkeuksellisen valuuttakaupan ja metallien ohella sisältää myös Digital Assets, Single Name Osakkeet ja laajan valikoiman muita CFD-omaisuusluokkia. Tämä antaa asiakkailleen mahdollisuuden monipuolistaa kaupankäyntisalkkujaan ja päästä markkinoille, joita ei aiemmin ollut saatavilla yhden alustan kautta. Ja koska nämä välittäjät omaksuvat riskitietoisemman lähestymistavan ja STP:n tai suojauksen, huomaamme, että he kutsuvat meitä auttamaan heitä optimoimaan kaupankäynnin tuloksensa.
Onko Alpha Tradessa valmisteilla uutta kehitystä vuoden 2 toisella puoliskolla ja sen jälkeen?
Meillä on yritykselle viiden vuoden suunnitelma, joka sisältää digitaalisen pankin lisäämisen, toimitettavan kryptotarjonnan rakentamisen erillisen säännellyn tahon kautta ja itsenäisen FCA:n omaisuudenhoitolisenssin hankkimisen, jota käytetään pääasiassa yritysten voittojen hallintaan. bonukset työntekijöille ja yrityksen voitot. Jokainen tämän ajanjakson aikana tienaamamme sentti aiomme sijoittaa takaisin laajempaan säänneltyjen yritysten verkostoon.
Lyhyellä aikavälillä olemme 100 % keskittyneet tuomaan CFD-johdannaishinnoittelumme markkinoille, koska emme löydä idästä tai lännestä kilpailijaa, joka voittaisi hinnoittelu-/palkkio-yhdistelmämme. Rohkea lausunto, mutta sellaista emme ole vielä löytäneet. Kuuden kuukauden kova työ on tuottanut tulosta, ja kuten valuutta- ja metalliliiketoiminnassa pyrimme laajentamaan myyntiämme ja monipuolistamaan tuotetarjontaamme maailmanlaajuisesti aggressiivisesti vuosien 2022 ja 2023 aikana samalla, kun työskentelemme strategisten tavoitteidemme eteen.
FinTech-yritystemme kanssa olemme perustaneet broker in a box -ratkaisun, joka sisältää kaiken, mitä uudelle aloittavalle välittäjälle tarvitaan kaupankäyntialustoista, kopiointitekniikasta, PAMM/MAMM-palvelusta, isännöinnistä, CRM:stä, likviditeetistä ja mikä tärkeintä, opastuksestamme ja kokemuksestamme. On olemassa joukko teknisiä tuotteita, joita ei käsitellä tässä, mutta siellä ei ole tarpeeksi tilaa kattaa kaikkea.
Pyrimme laajentamaan myyntiä aggressiivisesti Eurooppaan, Lähi-itään ja Latinalaiseen Amerikkaan tulevan vuoden aikana ja toivomme saavuttavamme samat menestykset, joita olemme saavuttaneet Australiassa uskomattoman lyhyessä ajassa. Poikkeuksellinen kasvumme tähän mennessä on ollut ilman yhtäkään myyjää….
Myös Afrikka on mahdollisuus, jota tutkimme, ja uskomme tuotevalikoimamme avulla tarjoavamme vaihtoehdon alueen nykyisille toimijoille kohdennetummin.
Kulttuurimme on todellakin itä ja länsi -kulttuuria, koska omaksumme FCA:n säänneltyjen yritysten tiukat sääntelyvaatimukset taustani perusteella (ja ilmeisesti ASIC-säänneltynä yrityksenä) ja hankimme järkevällä tavalla luokkansa parasta likviditeettiä niin laajasta valikoimasta. tuotteista ajan mittaan, kun esitämme arvoehdotuksen institutionaalisille markkinoille.
Jos emme voi luokitella itseämme kolmen parhaan likviditeetin tarjoajan joukkoon missään omaisuusluokassa, emme yksinkertaisesti tarjoa näitä tuotteita. Tämä on kaupankäyntiistuntokohtainen vertailuindeksi, jota mittaamme kaikkiin tärkeimpiin kilpailijoihin verrattuna, ja se on avain pitkän aikavälin menestykseemme.
Yritys perustettiin 1990-luvulla, mutta ostimme sen vasta kaksitoista kuukautta sitten ja keskityimme yhdeksän kuukauden ajan infrastruktuuri-investointeihin, vahvaan toimintaan, parhaiden osaajien rekrytointiin ja tietysti parhaan likviditeetin hankintaan.
Sen jälkeen kun aloitin toimitusjohtajan tehtävän tämän vuoden tammikuussa, volyymimme ovat kolminkertaistuneet, yritys on kannattava, olemme saaneet erittäin korkeaprofiilisia asiakkaita ja voimme nähdä valoisaa tulevaisuutta vain, jos pidämme kiinni ydinperiaatteistamme, joihin kuuluu mm. muuttaa hallitusti ja varovaisesti hyödyntäen yhdistettyä ydinalan kokemustamme. Ja tietysti aina kuunnella asiakkaidemme vaatimuksia.
Lopuksi haluan kiittää teitä ajastanne ja kärsivällisyydestänne kuunnella näkemystäni Alpha Tradesta!
Ota rohkeasti yhteyttä suoraan Richardiin kautta [sähköposti suojattu] tai laita hänelle viestiä linkedin tai Alpha Trade suoraan kautta [sähköposti suojattu] or [sähköposti suojattu].
Lähde: https://www.financemagnates.com/thought-leadership/taking-alpha-trade-to-the-top/