Swing Trading Bear Market Survival Guide

Yhdestä asiasta sijoittajien on ilahduttava uudessa vuodessa: ainakin vuosi 2022 on ohi. Kuluvan vuoden karhumarkkinat olivat sijoittajien kannalta vaikeat. Indeksit eivät täysin osoita tuhoa joissakin salkuissa entisissä kasvusuosikkeissa. Lisäksi epävakaus ja epävakaus olisivat helposti saattanut sijoittajat menemään trendin tappiolle useita kertoja vuoden 2022 aikana.

Näin käsittelimme vuoden 2022 karhumarkkinoita a Swing Trading näkökulmasta. Pääpainomme oli selviytymisessä.

X

Altistumisen vähentäminen karhumarkkinoilla

Polku pitkän aikavälin varallisuuden kasvattamiseen ei yleensä kulje suoraviivaisesti. Matkan varrella on paljon huippuja ja aaltoja. Joitakin markkina-ajoitusperiaatteita soveltamalla swing-kaupankäynnin tavoitteemme on osallistua enemmän nousuun ja vähentää nostojamme negatiivisesti. Markkinoiden ajoituksen vastustajat väittävät, että se on liian vaikea saavuttaa. He väittävät, että altistumisen vähentäminen karhumarkkinoiden aikana uhkaa menettää liikaa jalansijaa, kun markkinat väistämättä kääntyvät.

Niissä on järkeä, jos pyrit täydellisyyteen. Mutta sinun ei tarvitse kutsua härkämarkkinoiden huippua tai karhumarkkinoiden pohjaa saadaksesi merkittävän eron tuloksissasi. Varsinkin volatiliteetin pudotessa. Tarkastellaan esitettyä kaaviota SwingTrader-tuotteemme kehityksestä verrattuna S&P 500 -indeksiin vuoden 2022 karhumarkkinoilla. Ylhäällä oleva viiva näyttää kuinka SwingTrader periaatteessa pysyi ennallaan koko vuoden, kun taas alarivillä näkyy S&P 500:n tuskallinen kehitys.

Miten onnistuimme ylivoimaisesti? Suurelta osin se johtui alentuneesta valotuksesta, kuten kaavion alareunassa oleva aluekaavio osoittaa.

Parempi tuotto alkoi lähes välittömästi vuonna 2022. Tammikuun vähentynyt altistus nosti SwingTraderin (1.2 %), kun taas S&P 500 putosi 5.3 % kuukaudessa (1).

Mistä tiesimme vähentää altistumista? Ensinnäkin yksi swing-kaupankäyntistrategioistamme on voittojen vahvistaminen. Seuraava osa on kriittinen. Jos et löydä uusia osakkeita ja asetuksia myymiesi positioiden korvaamiseksi, päädyt pienempään näkyvyyteen. Se tapahtuu melkein luonnollisesti.

Karhumarkkinat rallit

Entä kun markkinat kääntyvät? S&P 500:lla oli voimakas nousu maaliskuussa (2) nousi 3.6 % kuukaudessa. Vähentynyt altistuksemme johti heikompaan tulokseen, jolloin voitto oli vain 1.3 %. Mutta sitten tapahtui sama. Myimme voimaa, emmekä löytäneet uusia asetuksia vanhojen varastojen tilalle. Tämän seurauksena päädyimme suurelta osin välttämään laskusuhdanteen kesäkuun alimmille tasoille (3).

Sama kuvio toistui heinäkuun karhumarkkinoiden rallissa, kun SwingTrader teki vuoden huippunsa (4). Vaikka voittomme olivat vaatimattomia, olimme hyvässä asemassa nousemaan korkeuksiin, koska emme osallistuneet niin paljoa huonompaan suuntaan. Jos trendi olisi jatkunut korkeampana, useammat asetukset olisivat lisänneet näkyvyyttämme. Sen sijaan S&P 500 teki uudet pohjat lokakuussa (5) ja annoimme taas vähän periksi miinukselle.

Vaikea loppu vuodelle, mutta silti voitto

Viimeisen neljänneksen ralli oli vaikeampi pelata. Se alkoi siitä, että monet lyötyimmät osakkeet nousivat. Otsikot lisäsivät volatiliteettia ja katkonaisuutta.

Aluksi seurasimme markkinoita ylöspäin, mutta vähentynyt altistuksemme vähensi myös nousuamme (6). Mutta sektoreiden vuorottelun ja otsikon volatiliteetin välissä päädyimme irti monista paikoista nopeasti, mutta näimme niiden palaavan takaisin tai nähdessämme muiden sektoreiden ottavan vallan yön yli. Lopputulos on, että vaikka S&P 500 nousi, laskimme vaatimattomasti (7).

Vuoden loppuun mennessä myös S&P 500 alkoi laskea, ja jälleen alennettu altistuksemme pelasti meidät. Lopussa S&P 500 laski 19.4 % vuoden aikana, kun taas SwingTrader näki vain 0.4 % pudotuksen, lähinnä lopussa. (8).

Mitä sitten tapahtuu, jos kokoontumme nyt? Löydämme lisää swing-kaupankäyntimahdollisuuksia ja altistuksemme lisääntyy. Todennäköisesti suoriudumme aluksi heikommin, kun lisäämme näkyvyyttämme. Mutta jos mielenosoitus jatkuu, saamme uusia tuotteita, jotka pitävät näkyvyyttämme korkeampana ja lisäävät osallistumistamme. Karhumarkkinoiden ylituotannon ero saa meidät mukavasti uusiin ennätyksiin kauan ennen kuin S&P 500 palauttaa viime vuonna menetetyn maan. Pienemmät nostot voivat tuottaa suuria osinkoja salkun pitkän aikavälin kasvulle.

Lisätietoja aiemmista kaupoista on saatavilla SwingTrader-tilaajille ja -kokeilijoille. Ilmaiset kokeilut Ovat saatavilla. Seuraa Nielseniä Twitterissä osoitteessa @IBD_JNielsen.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Swing-kaupankäynnin strategian perusteet

Kuinka pelata 2020 Bear Marketia: Poistu ja pysy poissa

MarketSmith: Tutkimus, kaaviot, data ja valmentaminen yhdessä paikassa 

Pörssiennuste 2023: Dow Jonesilla on runsaasti haasteita, mutta pörssivalitsijat voivat loistaa