Osakkeet laskevat sen jälkeen, kun inflaatio on noussut eniten sitten vuoden 1981

USA:n pörssit putosivat perjantaina, kun sijoittajat sulattivat kaksi Yhdysvaltain talouden heikentävää tulosta.

Toukokuun inflaatiotiedot osoittivat hintojen nousua kiihtyi yllättäen viime kuussakuluttajahinnat nousivat toukokuussa 8.6 % vuoden 1981 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kuluttajien mielialatiedot julkaistu perjantaiaamuna oli ennätyksellisen alhainen, kun inflaatio painaa amerikkalaisia ​​kotitalouksia.

S&P 500, Dow ja Nasdaq laskivat jyrkästi painon jälkeen, ja Nasdaq menetti yli 3 % päivänsisäisen kaupankäynnin aikana. S&P 500 ja Dow laskivat molemmat yli 2 % keskipäivällä.

Treasury-korot nousivat erityisesti käyrän lyhyessä päässä, ja 2 vuoden tuotto nousi 2.9 prosentin huipulle. Treasuryn 10 vuoden vertailutuotto nousi lähes 3.1 prosenttiin. Yhdysvaltain raakaöljyn hinta vetäytyi ja laski noin 2 % noin 119.40 dollariin tynnyriltä sen jälkeen, kun se oli noussut yli 122 dollaria tynnyriltä aiemmin tällä viikolla.

Markkinatoimijoille Bureau of Labor Statistics -julkaisu Kuluttajahintaindeksi (CPI) oli avainpainos, joka tarjosi uuden kuvan siihen, missä määrin hinnankorotukset ovat jatkuneet koko Yhdysvaltain taloudessa. Indeksi kiihtyi yllättäen 8.6 prosentin vuotuiseen nousuun toukokuussa huhtikuun 8.3 prosentin nousun jälkeen. Tämä oli suurin hyppy sitten vuoden 1981 lopun ja vei maaliskuun kuluttajahintaindeksissä asetetun 41 vuoden korkeimman nousun, joka nousi 8.5 prosenttia.

Myös kuluttajahintaindeksi nousi kuukausitasolla 1.0 % eli enemmän kuin odotettu 0.7 % ja huhtikuun 0.3 % nousu. Perusinflaatio, joka ei sisällä epävakaita elintarvikkeiden ja energian hintoja, nousi 6.0 % vuositasolla huhtikuun 6.2 %:n nousun jälkeen.

Inflaatio on pysynyt hallitsevana ongelmana sijoittajille, päättäjille ja amerikkalaiselle yleisölle tänä vuonna. Hintojen nousu on uhannut painaa kulutusta, joka on Yhdysvaltojen taloudellisen toiminnan keskeinen tekijä, kun tavaroista ja palveluista tulee yhä vaikeammin kohtuuhintaisia. Inflaatio on jo osoittanut merkkejä menojen kiertoliikkeestä harkinnanvaraisia ​​tavaroita muille ostoalueille. Perjantaina tarkasti seurattu kuluttajien mielipideindeksi putosi ennätyksellisen alas, kun inflaatiohuolet painoivat amerikkalaisia.

Tarina jatkuu

Ja sijoittajille inflaatiosta on tullut myös keskeinen tekijä Federal Reserven rahapolitiikan etenemisessä. Koska Fed pyrkii alentamaan nopeasti nousevia hintoja, keskuspankki on laajalti odotettu nostaa korkoa vielä puoli prosenttiyksikköä ensi viikon linjauskokouksessa, mikä nostaa entisestään yritysten lainanoton ja liiketoiminnan kustannuksia.

Näiden inflaation vaikutuksesta talouteen ja Fedin seuraaviin liikkeisiin liittyvien huolenaiheiden keskellä osakkeiden kauppa on jatkunut epävakaana. Jokainen kolmesta suuresta keskiarvosta oli oikealla tiellä kirjaamaan peräkkäisen tappiollisen viikon torstain päätöskurssien perusteella. S&P 500 suuntasi viikoittaiseen noin 2 prosentin laskuun.

”Loppujen lopuksi markkinat kohtaavat tällä hetkellä paljon epävarmuutta. Eikä se ole vain inflaatiotarina", Jack Manley, JPMorgan Asset Managementin globaali markkinastrategi, kertoi Yahoo Finance Livelle torstaina. "Meillä on edelleen epävarmuutta, jonkin verran epäselvyyttä siitä, mitä Fed aikoo tehdä. Sota Euroopassa jatkuu. Ja tiedämme, että tällä rintamalla tapahtuu uutta kehitystä muutaman päivän välein.

"Tällä hetkellä on paljon sulateltavaa. Ja ilman minkäänlaista todellista selkeyttä näissä asioissa markkinoiden on vaikea liikkua mielekkäästi korkeammalle tai alaspäin”, hän lisäsi. ”Se on kaikki, mitä markkinat loppujen lopuksi haluavat, on uutisia. Ja mikään uutinen ei ole huono uutinen."

-

11:08 ET: (lähes) ei ole minnekään piiloutua perjantain markkinoilla

Postilaatikkomme tulvivat perjantaiaamuna taloustieteilijöiden reaktiot toukokuun inflaatiotietoihin, ja useat kaupat käyttivät "ei minnekään piiloutua" pääkoukkuna näistä tiedoista puhumiseen.

Mutta tämä kehys pätee myös markkinoihin tänä rumana perjantaiaamuna.

Nasdaq on 3.3 % alempana noin 90 minuuttia ja S&P 500 2.6 %, kun taas kaikki 11 S&P-sektoria ovat alempana ja 8 näistä on yli 2 % alempana aamukaupassa. Näillä markkinoilla ei juuri nyt ole turvallisia tiloja.

Markkinoiden todellisessa riskinotto-osassa ARK Innovation (ARKK) on laskenut yli 6 %, ja myös 2021 SPAC- ja IPO-luokkaan kohdistuu paineita. Nämä ovat olleet eräitä parhaista esiintyjistä rallissa, jonka olemme nähneet sijoittajien yrittäneen koota viime viikkoina.

"The Generals" - ryhmä, joka tunnettiin aiemmin nimellä FAAMNG-osakkeet - ovat kaikki laskeneet yli 3 %, mikä osoittaa kuitenkin, että perjantain toiminta aiheuttaa sijoittajille laajaa stressiä. Apple (AAPL), joka on kestänyt paremmin kuin mikään muu mega cap-teknologian nimi tämän markkinamyynnin kautta, on jälleen kestävin, putoamalla aamukaupassa 3.5 %.

Päivittäistavarat (XLP) on tämän päivän kaupankäynnin toistaiseksi parhaiten menestynyt sektori, pudonnut vain 0.4 % ja noussut nousuun avautumisesta lähtien. Päivittäistavarakaupat ovat markkinoiden ainoa valopilkku tänään, koska elintarvikkeiden korkeammat hinnat tulevat todennäköisesti seuraavien kuukausien aikana näiden yritysten tulokseen.

-Myles Udland, johtava markkinatoimittaja

-

Klo 10 ET: Kuluttajien mieliala romahtaa ennätyksellisen alas: U. Michigan

Kuluttajien mieliala putosi kaikkien aikojen alhaisimmalle tasolle kesäkuun alussa, kun pumpun hintojen nousu painaa erityisesti amerikkalaisten lompakkoa.

- Michiganin yliopiston alustava kesäkuun kuluttajan mielipideindeksi laski 50.2:een eli kaikkien aikojen alimmalle tasolle sen jälkeen, kun laitos alkoi seurata tietoja. Tämä seurasi toukokuun indeksilukemaa 58.4, ja 58.1:n arviot jäivät Bloombergin tietojen mukaan.

"Kuluttajien mieliala laski 14 % toukokuusta, jatkaen laskusuuntausta viime vuoden aikana ja saavuttaen alhaisimman arvon, joka on verrattavissa 1980-luvun laman puolivälissä saavutettuun aallonpohjaan", Joanne Hsu, kuluttajatutkimusten johtaja. Michiganin yliopisto, sanoi lausunnossaan.

– Kuluttajien arviot henkilökohtaisesta taloudellisesta tilanteestaan ​​heikkenivät noin 20 %, Hsu lisäsi. "38 prosenttia kuluttajista selitti negatiivisen näkemyksensä inflaatiosta, kun se toukokuussa oli 1981 prosenttia; tämä osuus on ylitetty vain kerran sitten vuoden XNUMX, suuren laman aikana.

Hsu totesi myös, että puolet kyselyyn vastanneista kuluttajista mainitsi haastatteluissaan kaasun kysymättä, kun vastaava luku toukokuussa oli 30 prosenttia.

-

9 ET: Osakkeet avautuvat alemmas, kun inflaatio kiihtyy edelleen

Nämä olivat markkinoiden tärkeimmät muutokset kello 9:32 kello ET:

• S&P 500 (^ GSPC): -69.64 (-1.73%) - 3,948.18

• Dow (^ DJI): -513.18 (-1.59%) - 31,759.61

• Nasdaq (^ IXIC): -219.70 (-1.87%) - 11,534.53

• Raaka (CL = F): - 0.47 dollaria (-0.39%) 121.04 dollariin tynnyriltä

• Kulta (GC = F): - 18.50 dollaria (-1.00%) - 1,834.30 XNUMX dollaria unssilta

• 10-vuoden valtiovarainministeriö (^ TNX): +3.7 bps antamaan 3.0810%

-

9 ET: Osakefutuurit kiihtyvät alaspäin kuuman toukokuun CPI-tulostuksen jälkeen

Nämä olivat markkinoiden tärkeimmät muutokset kello 9:03 kello ET:

• S&P 500-futuurit (ES = F): -55.25 pistettä (-1.38%) - 3,961.00 XNUMX

• Dow-futuurit (YM = F): -384 pistettä (-1.19%) - 31,879.00 XNUMX

• Nasdaq-futuurit (NQ = F): -198.75 pistettä (-1.62%)-12,076.25

• Raaka (CL = F): + 0.07 dollaria (+ 0.06%) 121.58 dollariin tynnyriltä

• Kulta (GC = F): - 8.30 dollaria (-0.45%) - 1,844.50 XNUMX dollaria unssilta

• 10-vuoden valtiovarainministeriö (^ TNX): +0.2 bps antamaan 3.044%

-

7 ET: Osakefutuurit sekoitettu ennen inflaatiotietoja

Nämä olivat markkinoiden tärkeimmät muutokset kello 7:14 kello ET:

• S&P 500-futuurit (ES = F): -6.25 pistettä (-0.16%) - 4,010.00 XNUMX

• Dow-futuurit (YM = F): -85 pistettä (-0.26%) - 32,178.00 XNUMX

• Nasdaq-futuurit (NQ = F): +6.25 pistettä (+0.05%) - 12,281.25

• Raaka (CL = F): + 0.94 dollaria (+ 0.77%) 122.45 dollariin tynnyriltä

• Kulta (GC = F): - 8.20 dollaria (-0.44%) - 1,844.60 XNUMX dollaria unssilta

• 10-vuoden valtiovarainministeriö (^ TNX): -0.7 bps tuottamaan 3.035%

-

Emily McCormick on toimittaja Yahoo Financelle. Seuraa häntä Twitterissä.

Lue uusimmat talous- ja liikeuutiset Yahoo Financeilta

Seuraa Yahoo Financeia Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Fläppitauluja LinkedIn