Osakemarkkinoiden ralli romahtaa, kun Fedin Powell vihjaa hitaampiin nousuihin, mutta korkeampaan huippukorkoon

Dow Jones -futuurit nousivat hieman yössä, samoin kuin S&P 500 -futuurit ja Nasdaq-futuurit. Osakemarkkinoiden ralli kärsi suuria tappioita keskiviikkona Federal Reserven kokouksen jälkeen.

X

Tärkeimmät indeksit elpyivät sen jälkeen, kun Fed nosti korkoja jälleen aggressiivisesti, mutta osoitti sen voi alkaa hidastaa koron nousua. Fedin pääjohtaja Jerome Powell kuitenkin ehdotti, että korot nousevat jopa aiemmin ennustettua korkeammalle tasolle.

Sijoittajien tulee olla varovaisia, sillä osakemarkkinoiden ralli kärsii vaurioista. Mutta se ei ole vielä valmis.

Albemarle (ALB), CF Industries (CF), Qualcomm (QCOM), Sarepta Therapeutics (SRPT), Fortinet (FTNT), Robinhood-markkinat (HOOD), World Wrestling Entertainment (WWE) Ja tonttu kaunotar (ELF) ilmoitti sulkemisen jälkeen. Useita häviäjiä oli ELF-osakkeilla ja Robinhoodin molemmat voittajat.

Ennen torstain aukioloa Cheniere Energy (LNG) Ja Quanta-palvelut (PWR) raportti. Sekä Chenieren että PWR:n osakkeet käyvät kauppaa lähellä ostopisteitä matalassa kuppi kahvalla emäkset.

LNG-varasto on päällä IBD-tulostaulukkoALB-osakkeet, Sarepta Therapeutics ja CF Industries ovat Leaderboardin tarkkailulistalla. CF- ja SRPT-osakkeet ovat myynnissä IBD 50.

Fed Pivot hitaampaan koron nousuun

Federal Reserve nosti odotetusti korkoa 75 peruspisteellä neljättä kertaa peräkkäin, 3.75–4 %:iin.

Fed vihjasi hitaampiin koronnostoihin vedoten "kumulatiivisen" kiristyksen viivästyneeseen vaikutukseen tänä vuonna.

"Määrittäessään tavoitealueen tulevien korotusten vauhtia komitea ottaa huomioon rahapolitiikan kumulatiivisen kiristymisen, viiveet, joilla rahapolitiikka vaikuttaa taloudelliseen toimeliaisuuteen ja inflaatioon, sekä talous- ja rahoituskehityksen", keskuspankin mukaan. - kokouslausunto.

Powell näkee korkeamman huipputason

Fedin pääjohtaja Jerome Powell puhui pian Fedin kokouksen ilmoituksen jälkeen, että päättäjät voisivat hidastaa koronnostoa heti joulukuussa. Hän sanoi, että koronnostojen "nopeus" on nyt vähemmän tärkeä kuin se, mihin korot päätyvät.

Mutta Powell ehdotti, että keskuspankin korko voisi päätyä korkeammaksi kuin Fedin syyskuun ennuste 4.6 %. Tämä viittaa 4.75–5 prosentin syöttörahastoon.

Markkinat odottavat nyt 57 prosentin todennäköisyyttä joulukuun 50 peruspisteen koronnostoon, mikä on hieman korkeampi kuin tiistaina hieman yli 50 prosenttia. Tämä nostaisi rahastokoron 4.25–4.5 prosenttiin. Kertoimet suosivat tällä hetkellä vähintään 50 peruspistettä helmikuun kokouksessa 4.75–5 %:iin.

Perjantain työpaikkaraportti on tärkeä koronnosto-odotusten asettamisessa. Marraskuun työpaikkaraportti sekä kaksi CPI-raporttia saapuvat myös ennen seuraavaa koronnostopäätöstä 14. joulukuuta.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit nousivat 0.1% käypään arvoon verrattuna. S&P 500-futuurit nousivat 0.15% ja Nasdaq 100-futuurit nousivat 0.2%.

Raakaöljyn futuurit laskivat 1 %.

Yksityisen sektorin palveluhankintapäälliköiden Caixin-indeksi laski lokakuussa 0.9 pistettä 48.4:ään, mikä on edelleen alle kannattavuusrajan 50:n. Myös muut Kiinan tuotanto- ja palveluraportit osoittivat supistumista viime kuussa.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralli nousi alun perin Fedin koronnostoon ja hillityn politiikan julkilausumaan, mutta laski sitten jyrkästi, kun Powell osoitti korkeampaa päätepistettä fed-rahastojen korolle.

Dow Jones Industrial Average laski 1.55 % keskiviikkona osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski 2.5 prosenttia. Nasdaq-komposiitti myi 0/3.4 %. Pieniyhtiö Russell 2000 luistoi 3.3 prosenttia.

10 vuoden valtion velkasitoumus nousi 1 peruspisteen 4.06 prosenttiin ja palautui päivänsisäiseltä 3.98 prosentin alimmalta pian Fedin kokouksen jälkeen. Myös Yhdysvaltain dollari nousi.

USA:n raakaöljyn hinta nousi 1.8 % 90 dollariin tynnyriltä. Maakaasufutuurit nousivat 9.7 % jatkaen tämän viikon valtavien päivittäisten liikkeiden trendiä.

ETF

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vetäytyi 2.1 %, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) luopui 2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) laski 4.6 prosenttia. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) luisto laski 2.9 %, ja QCOM-osakkeella oli huomattava SMH-omistus.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) putosi 6.1 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 3.1 %. US Global Jets ETF (JETS) laski 2.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) upposi 3.8 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) laski 2.4 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) hävisi 1.3 prosenttia. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) laski 1.7 prosenttia.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) putosi 4.9 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) laski 3.4 prosenttia.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Tulot

Albemarlen tulot kasvoivat, helposti voittaen, mutta litiumjättiläisen kukoistavat tulot jäivät alle.

ALB-osake laski 4 % yön yli -kaupassa. Osakkeet laskivat keskiviikkona 4.5 % 266.52:een, takaisin 50 päivän rajan alapuolelle. Albemarlen osake putosi osittain sen jälkeen Elävä (LTHM) myynti jäi katsomatta myöhään tiistaina. ALB-osakkeen arvo on 308.34 ostopiste, Mukaan MarketSmithin analyysi. Mutta nousu torstain korkeimman 287.88:n yläpuolelle saattaa tarjota varhaisen sisääntulon.

CF-tulot ja tulot jääneet. Lannoitejätti ilmoitti 3 miljardin dollarin takaisinostosta, mutta CF-osakkeet putosivat 5 % tunnin jälkeen. Lannoitejättiläisen osake laski keskiviikkona 4.3 % 103.17:ään, mikä alitti 50 päivän rajan. CF-osake on pohjassa 119.70:n ostopisteen kanssa.

Fortinetin tulot ylittivät katselukerrat ja kyberturvayritys ohjasi hieman korkeammalle neljännekselle. Mutta Q4 laskut olivat linjassa, kun laskutusohjeet olivat kevyitä. FTNT-osake sukelsi 3 % pidennetyssä liiketoiminnassa, mikä osoitti, että karhumarkkinat ovat alhaalla. Osakkeet putosivat jo keskiviikkona 11 % 5.65:een sen jälkeen, kun tiistaina osuivat jälleen vastukseen 53.23 päivän linjalla.

Sarepta raportoi odotettua suuremman tappion, mutta myös myynti jäi tappiolle. SRPT-osake laski 3.5 % yössä. Osakkeet laskivat keskiviikkona 0.6 % 113.42:een pitäen 50 päivän yläpuolella. Sarepta-osakkeen arvo on 120.33 tasainen pohja ostopiste.

Qualcommin tulot olivat linjassa, kun taas tulot jäivät vain neljännen kvartaalin näkymistä. Mutta langattoman sirun jättiläinen ohjasi jyrkästi alas nykyisellä Q4:llä, näki enemmän luurin heikkoutta. QCOM-osake putosi lähes 1 % laajennetussa kaupassa. Osake laski keskiviikkona 8 % 4.1:een. Qualcommin osake on lokakuun karhumarkkinoiden alapuolella, mutta alle 112.50 päivän linjan.

Haltioiden tulot ylittivät helposti katselukerrat, mutta myös myynti kasvoi. ELF-osake hyppäsi 11 % tuntien jälkeen ja palasi lähelle ennätyskorkeutta. Edullisen kosmetiikan valmistajan osake laski keskiviikkona 4.7 % 41.66:een.

WWE:n tuotot jäivät hieman alle, kun taas tulot ylittivät. WWE sanoi, että se on lopettanut tutkinnan perustajan ja entisen toimitusjohtajan Vince McMahonin väitetystä väärinkäytöksestä. Osakkeet eivät olleet aktiivisia myöhässä. WWE-osake putosi keskiviikkona 1.5 % 77.54:ään, edelleen 75.33:n ostopisteen alueella matalasta pisteestä. kupin pohja.

Robinhood raportoi odotettua pienemmästä tappiosta, kun taas liikevaihto jäi vain alle. Kaupankäyntisovellus positiivisesti oikaistu käyttökate kolmannella vuosineljänneksellä ja alensi ohjeistustaan ​​koko vuoden toimintakuluille. HOODin osake nousi 3 % 2.6:een yössä, mikä merkitsi siirtymistä takaisin noin 17.70:n ostopisteeseen pohjan pohjalta. Osakkeet putosivat keskiviikkona 11.73 % 4.4:een ja putosivat ostovyöhykkeeltä.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Markkina-analyysi

Pörssirallissa oli keskiviikkona räjähdys. Noustuaan istuntohuippuihin Fedin järjettömän kokouksen politiikkalausunnon johdosta osakkeet putosivat istunnon pohjalle Powellin haukkaampien kommenttien johdosta.

Sijoittajat ovat lyöneet vetoa Fedin kääntymisestä pienempiin koronnostoihin, mutta odottaneet implisiittisesti nopeaa siirtymistä hitaammasta koronnostosta suoraan taukotilaan. Fedin johtaja Powell ilmoitti, että jälkimmäinen on kaukana.

Luultavasti Powell ja hänen Fed-kollegansa saavuttivat kolme tavoitetta: 1. Signaalin hitaampi koronnosto. 2. Suhtaudu edelleen ankaralta inflaatioon. 3. Älä käynnistä suurta markkinarallia, joka voi heikentää heidän inflaatiotaisteluaan.

Nasdaq-komposiitti, joka oli osunut vastustukseen lähellä 50 päivän linjaansa, putosi 21 päivän rajansa alapuolelle. Erityisesti Nasdaq sulki 21. lokakuuta alimman pohjan seurantapäivä. Se on karhumainen merkki.

Muut keskeiset indeksit eivät alittanut FTD-mataliaan, mutta kärsivät silti vaurioita.

S&P 500 sukelsi 50 päivän rajansa alapuolelle ja sulkeutui 21 päivän rajansa alapuolelle. Dow Jones upposi 200 päivän rajansa alapuolelle. Pieniyhtiö Russell 2000, joka oli ollut lähellä 200 päivää, putosi lähes 50 päivään.

Toistaiseksi osakemarkkinoiden ralli on iskenyt. Nasdaq, joka oli jäänyt nousuun, näyttää heikoimmalta. Megacap-tekniikat ja pilviohjelmistojen nimet kamppailevat voimakkaasti. Toisaalta Dow Jonesilla oli luultavasti vetäytyminen.

Nyt on tärkeää, miten suuret indeksit ja johtavat osakkeet reagoivat.

On mahdollista, että piiskamarkkinatoiminta jatkuu torstaina. Osakkeilla ja Treasury-tuotoilla on usein suuria toisen päivän reaktioita Fedin kokouksiin, mikä usein kääntää kurssin alkuperäisestä liikkeestä.

Sitten perjantaina työpaikkaraportti on suuri.

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille

Mitä tehdä nyt

Fedin kokoukseen suuntautuessa oli syytä olla varovainen, ja se osoittautui aiheelliseksi. Sijoittajat ovat saattaneet olla oikeutettuja myymään joitakin osakkeita joko pienentääkseen kokonaisriskiä tai yksinkertaisesti saadakseen voittoja tai leikatakseen tappioita yksittäisillä nimillä.

Jopa keskuspankin koronnostosuunnitelmia ja tulevia työpaikkoja koskevaa raporttia lukuun ottamatta, nyt on ansiokauden puoliväli. Useat osakkeet, jotka olivat ostoalueilla tai lähellä osto-alueita, myytiin pois keskiviikkona, mukaan lukien Devonin energia (DVN), Elävä (LTHM), ATI (ATI) Ja Paycom-ohjelmisto (PAYC).

Sijoittajat saattavat haluta tarkistaa omistuksensa nähdäkseen, pitäisikö muita positioita leikata teknisten toimenpiteiden, uhkaavien tuottojen tai yleisen salkunhoidon vuoksi.

Osakemarkkinat voivat pysyä epävakaana perjantain työpaikkaraportin ajan.

Mutta tämä on edelleen vahvistettu markkinaralli. Monet osakkeet ovat edelleen lähellä ostoalueita keskiviikon tappioista huolimatta. Joten pidä katselulistasi valmiina ja pysy mukana.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?