Pörssiralli pidentää taukoa kuuman inflaation keskellä; Tesla, Shopify, Airbnb Focus: Viikkokatsaus

Osakemarkkinoiden ralli jatkoi vahvistumistaan, ja tärkeimmät indeksit putosivat perjantaina viimeisimpien vaihteluväliensä alapuolelle, kun Fedin pelot kasvoivat. Kuluttaja- ja tukkukaupan inflaatio nousi odotettua korkeammalle, samoin vähittäismyynti. Tulos pysyi raskaana. Arista-verkot (ANET), Monday.com (MNDY), GlobalFoundries (GFS), Airbnb (ABNB), crocs (CROX) Ja Allison-voimansiirto (ALSN-) kasvoivat tulot, mutta Shopify (OSTOKSILLE) Ja malja (TOST) romahti tuloksiin. Tesla (TSLA) muistutti yli 262,000 XNUMX sähköautosta täysin itseohjautuvan vian vuoksi, jotka voivat aiheuttaa kolareita.

X

Pörssiralli Faces Fed

Osakemarkkinoiden ralli aloitti viikon vahvasti, mutta suuret indeksit kääntyivät sekaisin, kun kuumat inflaatiolukemat nostivat Fedin koronnostoennusteita. S&P 500 ja Dow Jones ovat laskemassa äskettäisten vaihteluväliensä alapuolelle, mutta Nasdaq pysyy edelleen. Monet johtavat osakkeet välähtivät ostosignaaleja, jotka olivat usein sidoksissa tuloihin, mutta useat osakkeet horjuivat myöhään viikolla. 10 vuoden Treasury-tuotto marssii kohti, kun sijoittajat tekevät hintaa Fedin koronnostoista. Se nostaa myös dollaria. Öljyn ja raaka-aineiden hinnat luisuvat kysynnän huolien ja korkeamman dollarin myötä.

Inflaatio kuumana

Viimeisin taloustietojen tulva saattaa muuttaa pelin. Edellisen viikon kuumia työpaikkoja koskevien tietojen perusteella vähittäismyynti, kaksi inflaatioraporttia, tuotantotuotanto ja työttömyyskorvaukset kasvoivat odotettua enemmän. Wall Street huomasi. Markkinat hinnoittelevat nyt vahvoilla kertoimilla kolmeen neljännespisteen koronnostoon lisää, ei vain kahta. Kertoimet hiipivät jopa korkeammalle, että seuraava maaliskuun vaellus voi olla puoli pistettä. Kuluttajahintaindeksi nousi 0.5 % edellisestä kuukaudesta kahden vaimean 0.1 % ja 0.2 % nousun jälkeen. Ydin kuluttajahintaindeksi nousi 0.4 %. Myös Fedin eniten välittämät nonhousing-palvelukategoriat osoittivat vahvuutta. Tuottajahintaindeksin mukaan tukkuhinnat nousivat 0.7 %, mikä on yhden kuukauden nousu suunnilleen yhtä paljon kuin edellisen neljän kuukauden kumulatiivinen nousu. Vahva vähittäismyynti, joka kasvoi 3 % kokonaisuudessaan ja 2.3 % ilman autoja, lisäsi huolta siitä, että inflaatio saattaa pysyä vakaana. Fedin teollisuustuotantoraportti osoitti, että teollisuuden tuotanto pomppii 1 % tammikuussa kahden vielä suuremman kuukausittaisen laskun jälkeen. Työttömien korvausvaatimusten määrä putosi yllättäen 194,000 200,000:een, mikä on alle XNUMX XNUMX viidennen viikon ajan. Sitä ei ole tapahtunut sitten viime kevään.

Arista, Cisco Hyppää tuloihin, opastus

Pilvipalveluiden asiakkaiden tukemana Arista-verkot (ANET) sanoi, että Q4-tulos nousi 72 %, mikä oli helposti näkemysten kärjessä kasvun kiihtyessä viidettä neljännestä peräkkäin. Liikevaihto nousi 55 % 1.275 miljardiin dollariin, mikä myös ylitti. Arista ohjasi hieman korkeammalle Q1:lle. Isompi kilpailija Cisco Systems (CSCO) raportoi, että toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos nousi 2 %, kun taas liikevaihto nousi 5 % 7 miljardiin dollariin, molempien hieman ylittäen. Ciscon ohjaama Q13.6 EPS korkeampi. Tammikuun vuosineljänneksen tilausten kasvu laski 3 %, kun taas tilauskanta laski 22 % vuoden 6 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Talous kääntyy oikealta puolelta ylöspäin; Mitä se tarkoittaa Fedin ja S&P 500:n kannalta

Tuotteemme

Monday.com (MNDY) raportoitu Q4:n tulos hyppäsi 269 %, kun taas liikevaihto kasvoi 57 % 149.9 miljoonaan dollariin, mikä ylittää arviot. Projektinhallintaohjelmistojen valmistaja ennustaa Q1:n liikevaihdon konsensuksen yläpuolelle.

Datakoira (Ddog) raportoi Q4:n osakekohtaisen tuloksen nousseen 30 % ja liikevaihdon nousi 44 % 469 miljoonaan dollariin. Mutta sovellusvalvontaohjelmiston valmistaja ohjasi matalan Q1:n.

malja (TOST) raportoi odotettua suuremman Q4 tappion. Liikevaihto nousi 50 prosenttia 769 miljoonaan dollariin. Ravintoloiden myynti- ja hallintaohjelmistojen valmistaja ennustaa Q1:n liikevaihdon olevan 760 miljoonaa dollaria vs. 751 miljoonan dollarin arviot. Mutta TOST romahti.

fastly (FSLY) raportoi odotettua pienemmän tappion, kun Q4:n liikevaihto kasvoi 22 % 119.3 miljoonaan dollariin, mikä oli hieman parempi. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Fastlyn liikevaihto kasvoi. Fastlyn verkko nopeuttaa verkkokauppatapahtumia, yritysohjelmistojen latausta ja videoiden suoratoistoa mobiililaitteisiin.

Check Point -ohjelmisto (CHKP) raportoi Q4:n voitosta 9 % ja liikevaihdosta 7 %, mikä ylitti katselukertojen. Mutta laskutus nousi 2 %, odotukset jäivät huomiotta. Kyberturvallisuusyritys laski hieman.

Twilio (TWLO) raportoi neljännen vuosineljänneksen voitosta 4 senttiä verrattuna 22 sentin tappioon vuotta aiemmin. Liikevaihto nousi 20 prosenttia 22 miljardiin dollariin, mikä ylitti arvioiden. Viestintäohjelmistoyritys ohjasi hieman ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoa. Twilio ilmoitti 1.02 miljardin dollarin osakkeiden takaisinostosta ja uudesta työpaikkojen leikkauksesta aiemmin tällä viikolla. Twilio nähtiin mahdollisena ostokohteena, ja se nousi.

Digitaalinen valtameri (DOCN) sanoi Q4 EPS hyppäsi 155 %. kun taas liikevaihto kasvoi 36 % 163 miljoonaan dollariin. Yhtiö leikkasi vuoden 2023 liikevaihtonäkymäänsä ja ilmoitti 500 miljoonan dollarin takaisinostosta. Digital Ocean sanoi myös vähentävänsä työvoimaansa 11 prosenttia.

HubSpot (NAPIT) raportoi, että neljännen vuosineljänneksen tulos hyppäsi 4 % edellisvuodesta, kun liikevaihto kasvoi 91 % 27 miljoonaan dollariin. Vuodelle 469.7 verkkomarkkinointiohjelmistojen valmistaja ennusti EPS:ää selvästi arvioita korkeammaksi.

Shopify (OSTOKSILLE) raportoi Q4:n osakekohtainen tulos laski 50 %, kun taas liikevaihto kasvoi 26 % 1.7 miljardiin dollariin, molemmat lyömällä. Mutta sähköisen kaupankäynnin ohjelmistojätti ennusti tulojen kasvun "korkeiden teini-ikäisten" verrattuna konsensukseen yli 20 %:n kasvuksi.

Suunnitteluohjelmistoyritykset eroavat toisistaan

Elektronisen suunnittelun automaatioohjelmistoyritykset Kadenssisuunnittelujärjestelmät (CDN) Ja Synopsys (SNP) tarjosi hyvin erilaisia ​​neljännesvuosittaisia ​​tulosraportteja. Cadence julkaisi beat-and-raise -raportin, kun taas Synopsys julkaisi vaihtelevia tuloksia ja alensi näkymiä. Juuri päättyneellä vuosineljänneksellä Cadence-tulot kasvoivat 17 % edellisvuodesta, kun taas myynti kasvoi 16 %. Samaan aikaan Synopsysin tulos nousi 9 % ja myynti 7 %.

Litium-tulot vahvat

Albemarle ja Livent julkaisivat tuloksia ja ohjeita, joista puuttui viime vuonna nähty ilotulitus, kun he tarkistivat sopimuksia heijastamaan akkumetallin valtavia hinnankorotuksia. Nyt litiumin spot-hinnat ovat laskeneet noin 20 % marraskuun huipusta. Sekä ALB- että LTHM-osakkeet flirttailivat ostosignaalien kanssa ennen pysähdystä perjantaina. Livent EPS nousi 400 % 40 senttiin, hieman enemmän, kun taas 79 %:n liikevaihto jäi selvästi arvioita pienemmäksi. Liventin vuoden 2023 myynnin ohjeistuksen yläpää oli hieman analyytikoiden ennusteita alempi. Albemarlen Q4 EPS nousi 754 prosenttia 8.62 dollariin, 36 senttiä äskettäin tarkistettuja arvioita edellä. Liikevaihdon 193 prosentin kasvu oli hiuksen ennustetta heikompi. Albemarlen ohjeistus heijastaa 30–40 %:n kasvua litiumin määrissä ja tasaisia ​​hintoja verrattuna Q4:ään.

Chip Stocks Beat Views, Up Guidance

Analogiset laitteet (ADI), GlobalFoundries (GFS), Hilan puolijohde (LSCC) Ja SkyWater-tekniikka (SKYT) ylitti yhteisymmärryksen ja nosti tavoitteita, koska he olivat alttiita auto- ja teollisuusmarkkinoille. Kaikki näkivät, että heidän osakkeensa hyppäsivät positiivisiin uutisiin, erityisesti SKWT. Sillä välin siruvarusteiden myyjä Sovelletut materiaalit (AMAT) yllätti myös positiivisesti ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksista ja ohjeistaan.

Tesla vetää takaisin FSD-puutteita

National Highway Traffic Safety Administration ilmoitti torstaina, että Tesla vetää takaisin yli 362,000 XNUMX ajoneuvoa, koska Full Self-Driving -ohjelmistovirheet voivat aiheuttaa kolareita. Tesla tarjoaa over-the-air-korjauksen olettaen, että se voi ratkaista ongelmat. NHTSA tutkii Tesla FSD:tä ja Autopilotia useissa ongelmissa, ja muut virastot suorittavat erilaisia ​​tutkimuksia.

Samaan aikaan Teslan kerrotaan sulkevan Shanghain tehdastuotannon kolmannen kerran kahden kuukauden sisällä. Ilmoitettu syy on uudistettu päivitetty Model 3, joka tulee myöhemmin tänä vuonna. Tesla ei ole vahvistanut tuotannon pysähtymistä tai suunnitelmia uudistetusta Model 3:sta. Model 3:n myynti on kuitenkin hiipunut etenkin Kiinassa tammikuun suurista hinnanalennuksista huolimatta. Model Y:n kysyntä on vahvaa Yhdysvalloissa. Tesla avaa 7,500 2024 Superchargeria muille kuin Teslan sähköautoille vuoden XNUMX loppuun mennessä, mikä tekee yrityksestä oikeutettuja uusiin valtiontukiin.

Auton osatulot

Allison-voimansiirto (ALSN-) Ja Visteon (VC) molemmat nousivat pitkäaikaisiin ansioihin. Allison Transmission ylitti katselukertojen 32 prosentin EPS-voiton, kun taas myynti kasvoi 11 prosenttia 718 miljoonaan dollariin. Auton osien valmistaja, jolla on suuria sähköautoja ja kuorma-autoja, antoi myös nousevat näkymät. Varhain torstaina Visteon ei saavuttanut EPS-arvioita 22 prosentin laskulla, kun taas liikevaihto kasvoi 35 prosenttia. Visteon, joka ponnistelee kovasti autonomisen ajotekniikan alalla, on tärkeä Ford Motor (F) Ja General Motors (GM) asiakkaina.

Matkaosakkeet ovat ensiluokkaisia

Matkailuyritykset ylittivät suurelta osin neljännen vuosineljänneksen tuloksen tällä viikolla, kun matkailun elpyminen jatkui ja sen pitäisi ulottua tilivuodelle 2023. Kotimaan matkustaminen elpyi 96 % pandemiaa edeltävästä tasosta viime vuonna, ja voittoa tavoittelematon US Travel Association ennustaa paranevan 99 prosenttiin vuonna 2023. Marriott International (MAR), Avis Budget Group (AUTO), Airbnb (ABNB), Trip Advisor (TRIP), Choice hotellit (CHH) Ja Wyndham hotellit ja lomakohteet (WH) kaikki ylittivät Q4-odotukset ja ohjasivat vahvaa tulosta uudelle vuodelle. Marriottin tulos hyppäsi 51 % 1.96 dollariin osakkeelta, kun analyytikot odottivat 40.8 %:n kasvua, kun taas Wyndhamin tulos nousi 4.3 %, kun Wall Street ennusti 10 %:n laskua. ABNB-osakkeet vajosivat pohjasta, kun taas Marriott, Wyndham ja Avis käyvät kauppaa ostopisteiden ympärillä. Choice Hotels ja TripAdvisor puhkesivat, mutta kääntyivät jyrkästi laskuun.

Lääketieteelliset osakkeet Top Views

Lääketieteelliset osakkeet InMode (INMD), Medspace (MEDP) Ja Shockwave Medical (SWAV) ylitti neljännen vuosineljänneksen odotukset. InMode EPS nousi 22 %, kun taas myynti kasvoi 21 % 133.6 miljoonaan dollariin. Huolimatta vaihtelevista koko vuoden ohjeista, osakkeet nousivat aluksi, mutta laskivat sitten takaisin. Medpacen tulos hyppäsi 61 %, kun taas myynti kasvoi 27.5 %. Mutta MEDP romahti vuoden epävarmuuteen, kun pienyhtiöiden lääke- ja biotekniikkasegmentit jatkavat vaikeuksia. Shockwaven raportoiman Q4:n myynti hyppäsi 71 % ja tulos nousi 991 %, mikä ylitti selvästi näyttökertojen. SWAV-osake nousi perjantaina.

Ravintolan tulot Mixed

Ravintola- ja pikaruokaketjut raportoivat vaihtelevista tuloksista viime viikolla, kun samojen myymälöiden myynti laski suurelta osin liikevaihdon kasvusta huolimatta. Burger Kingin vanhempi Ravintolamerkit (Q.S.R.) raportoi ensimmäisen osakekohtaisen tuloslaskelman kahteen vuoteen, mutta näkemykset puuttuivat tasaisesta voitosta. BJ: n ravintolat (BJRI) kääntyi voittoon, vain kärjessä. Shake Shack (Shak) kavensi tappiotaan samalla Denny n (KYLLÄ) tulos nousi odottamatta vaatimattomasti. Texas Roadhouse (TXRH) jäi käyttämättä osakekohtaisesta tuloksesta ja tuloista. QSR, BJ's ja TXRH laskivat tuloksiin, kun taas Shake Shack ja Denny's nousivat, ja kaikki kauppasivat lähellä ostopisteitä.

Pikkuuutiset

Biogen (BIIB) vajosi keskiviikkona vuoden 2023 vaihteleviin näkymiin, vaikka biotekniikka päihitti neljännen vuosineljänneksen näyttökerrat 4 prosentin osakekohtaisella nousulla ja 19 prosentin liikevaihdolla 7 miljardiin dollariin.

crocs (CROX) nousi tällä viikolla jyrkästi, kun erikoisjalkineiden valmistaja raportoi 23 %:n EPS-nousun ja liikevaihdon nousi 61 % 945 miljoonaan dollariin ja antoi samalla nousujohteisen ohjeistuksen vuodelle 2023.

SolarEdge -tekniikat (SEDG) Ja SunPower (SPWR) molemmat raportoivat terveistä Q4-tuloksista. SolarEdge EPS nousi 160 %, mikä murskasi katselukertoja, kun taas liikevaihto kasvoi 66 % 837 miljoonaan dollariin. SunPower EPS nousi 650 %, mutta liikevaihto hyppäsi 43 % 497.3 miljoonaan dollariin, mikä on hieman konsensuksen yläpuolella.

Roku (Roku).

Ford vahvisti suunnitelmansa rakentaa 3.5 miljardin dollarin akkutehdas Michiganiin yhdessä kiinalaisen akkujätti CATL:n kanssa. Sopimus on tarkastelun kohteena Pekingissä ja Washingtonissa. Ford keskeytti F-150 Lightningin tuotannon akkuongelman vuoksi alkaen 5. helmikuuta ja jatkuu 24. helmikuuta asti. Ford irtisanoo 3,800 XNUMX työpaikkaa Euroopassa.

Automaatio (AN) ylitti neljännen vuosineljänneksen näyttökerrat. Osakkeet nousivat, mikä nosti suuret viikoittaiset voitot ennätyskorkeaksi. Pienempi käytettyjen autojen jälleenmyyjän kilpailija Lithia Motors (POIKA) laski odotettua heikompi Q4 EPS ja liikevaihto.

Deere (DE) tulot ja tulot ylittivät helposti katselukerrat, ja maatalouskonejättiläinen nousi vuonna 2023.

Etsy (Etsy) kaatui myöhään viikolla Citron Researchin negatiivisen raportin johdosta, jonka mukaan verkkokauppasivusto ei tee tarpeeksi torjuakseen väärennettyjä tuotteita.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, mutta kumpi on parempi ostaa?