Osakemarkkinasijoittamisen toimintasuunnitelma

Kuluneen viikon (tai kolmen) hyvän ryyppäämisen jälkeen ehkä on aika antaa maaliskuun erota karhut ja härät pariksi viikoksi ja tehdä sitä, mikä parhaaksi näkee: tulla sisään kuin leijona. Helmikuun osakemarkkinoiden tappio on toistaiseksi vaatimaton, varsinkin näin vahvan alkuvuoden jälkeen. Ja viikko todennäköisesti paljastaa Tesla's (TSLA) uusi yleissuunnitelma, Kohde (TGT).

X

Pörssivalvonta: Suhteellisen voiman etsiminen

Samaan aikaan osakemarkkinoiden rallin kasvaessa paineen alla sijoittajien tulisi etsiä suhteellisen vahvoja osakkeita. Maksulliset veljet (TOL), Varaustilat (BKNG), Textron (TXT), General Electric (GE) Ja SPS-kauppa (SPSC) kaikilla on suhteelliset voimalinjat korkeimmillaan tai lähellä niitä. Toll Brothers, Booking ja Textron testaavat tukea ostopisteiden lähellä ja mahdollisesti vahvistuvilla markkinoilla. GE ja SPS Commerce testaavat myös lyhytaikaista tukea. Molemmat ovat ostovyöhykkeillä, vaikka GE:n kannattaisi konsolidoida hieman pidempään sen sijaan, että eroaisi niin lyhyestä ja suhteettomasta kahvasta. SPS antoi takaisin 7 prosentin voiton, mikä varoittaa sijoittajia siltä varalta, että se hajoaa kohti alentaa.

Talouskalenteri: Etsitkö merkkejä jäähtymisestä helmikuussa

Yhdysvaltain talouden kuuman tammikuun jälkeen tulevan viikon tiedot antavat vihjeitä siitä, säilyikö vahvuus helmikuussa. Supply Management Instituten tuotantotutkimusindeksin on määrä julkaista keskiviikkona klo 10 ET, jota seuraa ISM-palvelusektorin mittari perjantaina klo 10. Jälkeenpäin katsottuna tammikuussa takaisin laajentumisalueelle nouseva ISM-palveluindeksi ilmaisi vahvan kulutuksen ja uusia sen jälkeen kotimyyntitiedot. Koska helmikuun työllisyysraportti julkaistaan ​​vasta 10. maaliskuuta, ISM-raportit auttavat myös asettamaan odotuksia työllistymisestä.

Fedin keskeinen inflaatio on juuri lämmennyt; S&P 500 putoaa, kun korotuskertoimet hyppäävät

Kalenterissa myös: dMaanantaina klo 8 ilmestyvät hyödyketilaukset valaisevat pääoman kulutustrendejä. Odotettavissa olevat asuntokaupat, maanantaina klo 10, tarjoaa ennakkolukeman olemassa olevien asuntojen tammikuun myynnistä ennen pidennettyä sulkemisaikaa. Conference Boardin kuluttajien luottamusindeksi julkaistaan ​​tiistaina klo 10

Tesla: Sijoittajapäivä ja "Master Plan 3"

Teslan on määrä pitää sijoittajapäivänsä keskiviikkona, ja toimitusjohtaja Elon Musk kiusoittelee suunnitelmia esitellä "Master Plan 3" -tapahtumassa. Analyytikot sanovat tietävänsä vain vähän yksityiskohtia, ja monet epäilevät, että uusia tuoteilmoituksia tulee. Musk sanoo, että hänen "Master Plan 3" on "polku täysin kestävään energian tulevaisuuteen maapallolle".

Teslan toimitusjohtaja sanoi keskiviikkona, että se on sijoittajapäivä, joka ei ole vain Teslan sijoittajille, vaan sijoittajille "maapallolla". Musk lisäsi, että maaliskuun 1. päivän tarkoituksena on "selitä, kuinka pääsemme täysin kestävään energian tulevaisuuteen ja että ihmisillä pitäisi olla optimismia ja toivoa tulevaisuuden suhteen".

Samaan aikaan Teslan ensimmäinen yleissuunnitelma, joka julkistettiin elokuussa 2006, esitteli yrityksen tavoitteen: rakentaa laaja valikoima sähköautoja. Noin 10 vuotta myöhemmin Musk paljasti toisen "Master Plan" -suunnitelmansa, joka keskittyi itseajamiseen ja akun energian varastointijärjestelmiin. Bernsteinin analyytikko Toni Sacconaghi kirjoitti keskiviikkona, että Teslan 1. maaliskuuta sijoittajapäivänsä tärkein kysymys on seuraavan sukupolven edullisemman ajoneuvoalustan tila.

Ei tuotteen lanseerauksen odotuksia

"Meillä/sijoittajilla ei ole odotuksia tuotteista, mutta hinnoittelun, tarjouksen ja erityisesti ajoituksen lisäyksityiskohdat ovat tärkeintä", Sacconaghi kirjoitti.

Lisäksi Deutsche Bank kirjoitti torstaina, että se odottaa Teslan ottavan markkinoille edullisemman kolmannen sukupolven ajoneuvoalustan. Yritys kirjoitti myös, että sähköautojen jättiläinen puhuu talon sisäisen akun valmistusteknologian roolista. Myös kapasiteetin laajentaminen ja toimenpiteet raaka-aineiden – mukaan lukien litiumin – turvaamiseksi.

Jonkinlainen loisto voi kuitenkin ympäröidä Cybertruckia, jonka yhtiö sanoo saapuvan vuonna 2023. Muskin mukaan usein viivästynyt kuorma-auto alkaa "varhaisessa tuotannossa" vuoden puolivälissä. Samaan aikaan TSLA:n osakkeet näyttävät muodostavan jonkinlaisen kahvan. Jos Teslan osakkeet konsolidoituvat maaliskuun 1. päivään asti, läpimurto edellyttäisi todennäköisesti 200 päivän liukuvan keskiarvon selvittämistä. "Kaikki katseet kohdistuvat TSLA:n tulevaan sijoittajapäivään 1. maaliskuuta, ja huomaamme, että TSLA:n osakkeilla on ollut taipumus nousta ennen tällaisia ​​tapahtumia aiemmin", CFRA-analyytikko Garrett Nelson kirjoitti äskettäin.

Dow Earnings: Q4-kauden päätteeksi

Salesforce.com (CRM) raportoi keskiviikkona, ja analyytikot vaativat 62 prosentin tulosparannusta ja 9 prosentin parannusta tuloihin. Ohjelmiston raskaansarjan tulos parani viimeisellä neljänneksellä sen jälkeen, kun uudelleenjärjestelykustannukset vaikuttivat neljän neljänneksen laskuun. Osake on noussut 24 % tähän mennessä tänä vuonna, edelleen syvällä korjauksessa, mutta pysyy kahvan ostopisteen alapuolella pohjan pohjalla. Raportti päättää melko pitkälti Dow-teollisuuden kauden ja jättää vain Nike (NKE) toimittaakseen kolmannen vuosineljänneksen tilinpäätöstiedot myöhemmin maaliskuussa.

Vähittäiskaupan tulot: Target, Lowe's, Macy's Deadline Vähittäismyyntiraportit

Target ja Lowe seuraavat kohorttien edellisen viikon tuloja Walmart (WMT) Ja Home Depot (HD). Tiistain tavoiteodotukset ovat alhaiset, ja analyytikot näkevät sekä tuloksen että liikevaihdon laskun. Keskiviikkona Lowe's tavoittelee 24 prosentin tuloskasvua ja 6.5 ​​prosentin tulojen kasvua. Muita raportoitavia ovat mm Macy (M), Ross Stores (ROST), Kohlin (KSS), Dollaripuu (DLTR) Ja Costcon tukkumyynti (COST). 

China EV Makers: Kurkistus Covidin jälkeiseen Kiinaan

Li-Auto (LI) Ja Nio (NIO) suunnittelee raportoivansa neljännen vuosineljänneksen tuloksen maanantain alussa ja keskiviikon alussa. Kiinalaiset sähköajoneuvojen startup-yritykset ovat jo julkistaneet kaksinumeroisia voittoja Q4-toimituksissaan, kun Kiinan Covid-polttoaineen toimitusten vastatuuli hellitti ja uudet mallit tulivat nousuun. Li Auton odotetaan kasvattavan EPS:ää pennin ja kuuteen senttiin vuositasolla 54 prosentin liikevaihdon kasvulla. Tämä seuraa kahta peräkkäistä tappiota. Nion odotetaan kasvattavan tappioita 26 senttiin osaketta kohden vuoden takaisesta 17 sentistä huolimatta 63 prosentin liikevaihdon noususta.

Osakemarkkinaraportit: AI-johtajat alkavat raportoida

Sijoittajat saavat lähemmän katsauksen valkokuumiin tekoälymarkkinoihin ohjelmistokehittäjinä C3.ai (AI) Ja Veritone (VERI) raportoi tulot torstaina. C3.ai:n tappioiden odotetaan kasvavan. Analyytikot näkevät Veritonen kääntyvän positiiviseksi kolmen putoamisen jälkeen. Tekoälyteknologiat suosivat yleensä suurempia yrityksiä, joilla on syvemmät taskut ja pääsy enemmän dataan. Sekä C3.ai että Veritonen osakkeet tekivät raskaita tappioita vuonna 2022. Mutta OpenAI:n ChatbotGPT:n aiheuttama kohu, jota seurasi Microsoft's (MSFT) Sydney ja muut mahdolliset kilpailijat ovat energisoineet tilaa. Veritonen osake on noussut 34 %, C3 on noussut 99 % joulukuun 30. päivästä lähtien.

Osakemarkkinatuotot: 27. helmikuuta - 3. maaliskuuta

maanantai

Occidental Petroleum (OXY) julkistaa Q4-tilinpäätöksen myöhään maanantaina. FactSetin mukaan Warren Buffettin tukeman energiayhtiön EPS:n odotetaan kasvavan 22 prosenttia 1.81 dollariin. Wall Street ennustaa, että liikevaihto kasvaa 6 prosenttia 8.37 miljardiin dollariin. Samaan aikaan analyytikot odottavat koko vuoden tuloksen nousevan 279 prosenttia 9.68 dollariin osakkeelta ja myynnin kasvavan 43 prosenttia 37.09 miljardiin dollariin. OXY tekee kuusi peräkkäistä neljännesvuosittaista voittoa kuuden peräkkäisen neljännesvuosittaisen tappion jälkeen vuoden 4 viimeisestä neljänneksestä vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen.

Työpäivä (PÄIVÄ) raportoi Q4:n tuloksen 27. helmikuuta, ja analyytikot arvioivat voiton nousevan 14 prosenttia 89 senttiin osakkeelta. Yritysohjelmistovalmistajan liikevaihdon odotetaan kasvavan 18 prosenttia 1.63 miljardiin dollariin. Työpäivä on laajentunut henkilöpääoman hallintaohjelmistoista rahoitustuotteisiin.

Range Resurssit (RRC) raportoi neljännen vuosineljänneksen taloustiedot osakemarkkinoiden sulkeuduttua maanantaina. Wall Street ennustaa öljyn ja kaasun etsintäyhtiön tuloksen kasvavan 23 prosenttia 1.18 dollariin osakkeelta ja liikevaihdon kasvavan 9 prosenttia 934 miljoonaan dollariin. Koko vuoden osalta analyytikot odottavat EPS:n nousevan 148 % 5.00 dollariin ja myynnin kasvavan 36 % 3.67 miljardiin dollariin. RRC-tulot nousivat keskimäärin 295 % viimeisen kolmen neljänneksen aikana kohonneiden öljyn ja kaasun hintojen ansiosta.

Heico (HEI) tulos ja liikevaihto kasvavat seitsemäntenä peräkkäisenä vuosineljänneksenä, kun se julkistaa ensimmäisen neljänneksen tuloksensa maanantai-iltapäivällä. Analyytikot näkevät oikaistun tuloksen kasvavan 1 % 9.5 senttiin osaketta kohden, kun liikevaihto kasvoi 69 % 20 miljoonaan dollariin. HEI:n osakkeilla käydään kauppaa juuri ostoalueen yläpuolella kahvallisen kupin pohjalla.

Varhain tiistaina

Analyytikot odottavat neljännen vuosineljänneksen tulosta tiistaiaamuna Norja Cruise Line (NCLH) raportoida pienemmäksi tappioksi myynnin kasvaessa kuudentena peräkkäisenä ajanjaksona. Osakemarkkinoiden tarkkailijat ennustavat Norwegianin tekevän 86 sentin tappiota osakkeelta, mikä on parantunut viime vuoden 1.95 dollarin osakekohtaisesta tappiosta. Liikevaihdon nähdään nousevan 208 prosenttia 1.5 miljardiin dollariin. NCLH-osakkeella käydään kauppaa kahvalla varustetussa kupissa ostopisteellä 18.64.

Builders FirstSource (BLDR) saapuu tiistaina, ja analyytikko arvioi sekä tulojen että tulosten laskun. Näkymät ovat kuitenkin avainasemassa, kun yhä useammat analyytikot vaativat pohjaa asuntomarkkinoiden laskulle. Osake on noussut yli 50 % lokakuusta lähtien, ja se on hieman alle kahvan ostopisteen vuoden mittaisessa pohjassa.

Advance Auto Parts (AAP) Ja AutoZone (AZO) molemmat raportoivat aikaisin tiistaina. Advance Auton pitäisi saada lähes 17% EPS-lisäys ja AutoZonen lähes 14% EPS-lisäys. Mutta myynnin kasvu jatkuu aneemisena molemmissa autonosien vähittäiskaupoissa, alhaisista ykkösnumeroista puoliväliin.  

Myöhään tiistaina

First Solar (FSLR) raportoi neljännen vuosineljänneksen tuloksesta osakemarkkinoiden sulkeuduttua tiistaina. Aurinkovoimakomponenttien valmistajan odotetaan raportoivan 17 sentin tappiosta, kun vuosi sitten voitto oli 1.23 dollaria. Konsensus tuloista on 1 miljardi dollaria, 10 prosenttia enemmän. Maaliskuun 14. päivänä Evercore ISI:n analyytikko laski First Solarin osakkeita, mutta nosti myös hintatavoitettaan sanoen, että yrityksen liiketoiminta on kaikkien aikojen parhaimmillaan. First Solarin kapasiteetti on kuitenkin pääosin loppuunmyyty vuosien 2025-2026 aikana. "Kun nykyinen tuotantovolyymin kasvu on jo otettu malliimme, alamme nähdä inflaatiovähennyslain ja sen tuotantoveron hyvitysmääräysten edut näkyvän suurelta osin nykyisessä FSLR-osakkeen hinnassa."

Scottsdalessa, Arizissa Axon Enterprise (AXON) raportoi Q4 tulos myöhään tiistaina. Analyytikot arvioivat osakekohtaiseksi tulokseksi 51 senttiä, mikä on lähes 11 prosenttia enemmän, ja liikevaihdon kasvu 40 prosenttia 306 miljoonaan dollariin. Axon myy ei-tappavia Taser-aseita, vartaloon kiinnitettäviä kameroita ja pilvipohjaisia ​​ohjelmistoja poliisin todisteiden hallintaan.

AMC Entertainment (AMC) tappioiden odotetaan kasvavan sen neljännen vuosineljänneksen tulostuloksissa myöhään tiistaina. Analyytikot ennustavat AMC:n oikaistun 20 sentin tappion osakkeelta, kun se viime vuonna oli 16 senttiä. Liikevaihdon odotetaan laskevan 10.3 prosenttia 1.05 miljardiin dollariin kolmen neljänneksen hidastuneen kasvun jälkeen.

Supernus Pharmaceuticals (SUPN) on valmis raportoimaan neljännen vuosineljänneksen tuloksensa osakemarkkinoiden sulkeuduttua tiistaina. Analyytikot ennustavat 67 sentin osakekohtaista oikaistua tulosta 180.3 miljoonan dollarin myynnistä. Tulos nousi pilviin nelinumeroisen prosenttiosuuden, kun myynti kasvaa 13 prosenttia.

Rivian (RIVN) raportoi myöhään tiistaina. Analyytikot odottavat Amazon (AMZN) -tuella sähköautojen käynnistys leikkaa Q4-tappiot 1.96 dollariin osakkeelta. Liikevaihdon arvioidaan nousevan 1,250 729 % XNUMX miljoonaan dollariin, kun sen alkuperäisten ajoneuvojen tuotanto ja toimitukset lisääntyivät.

Keskiviikko

Weibo (WB) raportoi neljännesvuosittaiset tulokset varhain keskiviikkona, ja analyytikot odottavat kiinalaisen sosiaalisen verkostoitumisen yrityksen tuloksen laskevan 36 % 53 senttiin osakkeelta ja liikevaihdon nousevan 36 %.

Splunk (SPLK) raportoi neljännen vuosineljänneksen tuloksesta myöhään keskiviikkona. Tietojen analytiikkayrityksen tuloista päästiin yksimielisyyteen 1.14 dollariin, mikä on 73 prosentin nousu, ja tulot nousivat 19 prosenttia 1.07 miljardiin dollariin. Ensimmäinen Solar-osake on muodostanut kahvallisen kupin.

Keräilyjätti Funko (FNKO) odotetaan tekevän kolmannen neljännesvuosittaisen tappionsa kahteen vuoteen, kun se raportoi Q4 tulostuloksen myöhään keskiviikkona. Wall Street ennustaa Funkon oikaistun tappion olevan 9 senttiä osakkeelta, kun se viime vuonna oikaistu tulos oli 38 senttiä. Myynnin nähdään putoavan lähes 6 prosenttia 316 miljoonaan dollariin.

Laatikko (BOX) raportoi tulos myöhään keskiviikkona. Analyytikot odottavat sisällönhallinta- ja yhteistyöpalvelujen tarjoajan tuottojen nousevan 29 prosenttia 24 senttiin ja liikevaihdon nousevan 75 prosenttia 237 miljoonaan dollariin.

Amerikan osavaltioiden vesi (TUNTIA) tuloksen nähdään nousevan 40 % 82 senttiin osakkeelta Q4:n tuloksissa myöhään keskiviikkona, mikä on laskenut kolme peräkkäistä neljännestä. Liikevaihdon odotetaan nousevan 22.6 % 142.6 miljoonaan dollariin neljän neljänneksen myynnin laskun jälkeen. AWR-osake on konsolidoitavissa.

Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) raportoi neljännen vuosineljänneksen tuloksensa myöhään keskiviikkona. Wall Street odottaa oikaistun tuloksen kasvavan yli 6 prosenttia 4.48 dollariin osakkeelta ja liikevaihdon kasvavan lähes 9 prosenttia 975 miljoonaan dollariin.

DoubleVerify (DV) raportoi tuloksen osakemarkkinoiden sulkeuduttua 1. maaliskuuta. Analyytikot odottavat voiton putoavan 21 % 19 senttiin suurempien investointien vuoksi. Analyytikot arvioivat, että liikevaihto nousee 26 % 132.8 miljoonaan dollariin. Yritys tarjoaa digitaalisen mainonnan varmennuspalvelut.

torstai

Best Buy (BBY) raportoi neljännen vuosineljänneksen tuloksensa torstaina. Analyytikot näkevät kulutuselektroniikan jälleenmyyjän ansaitsevan 2.10 dollaria osakkeelta, mikä on 23 % vähemmän kuin vuotta aiemmin, kun liikevaihto oli 14.7 miljardia dollaria, mikä on 10 % vähemmän.

Broadcom (AVGO) julkaisee ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa myöhään torstaina. Wall Street odottaa siruvalmistajan tienaavan 10.18 dollaria osakkeelta, mikä on 21 % enemmän kuin vuotta aiemmin, kun myynti on 8.9 miljardia dollaria, 15 % enemmän.

Marvell-tekniikka (MRVL) aikoo julkaista neljännen vuosineljänneksen tuloksensa myöhään torstaina. Analyytikot näkevät siruvalmistajan ansaitsevan 46 senttiä osakkeelta, mikä on 8 % vähemmän kuin vuotta aiemmin, kun liikevaihto oli 1.4 miljardia dollaria, kasvua 4 %.

Kroger (KR) toimittaa Q4-tuloksen torstaiaamuna, ja analyytikot tähtäävät yhtiön ensimmäiseen tuloksen laskuun kahdeksalla vuosineljänneksellä. Liikevaihdon nähdään kasvavan 6 prosenttia, mikä on hitain kasvu kuuteen vuosineljännekseen. Sijoittajat ovat erityisen kiinnostuneita yhtiön suunnitteleman 24.6 miljardin dollarin fuusion yksityiskohdista Albertsons (ACI), julkistettiin lokakuussa.  

Hewlett Packard Enterprise (HPE) raportoi ensimmäisen vuosineljänneksen tilikauden tuloksen osakemarkkinoiden sulkeuduttua maaliskuun 1. päivänä. Analyytikot ennustavat osakekohtaiseksi tulokseksi 2 senttiä, mikä on pennin verran enemmän kuin vuotta aiemmin. Analyytikot arvioivat, että liikevaihto nousee lähes 54 prosenttia 7 miljardiin dollariin.

AnheuserBusch InBev (BUD) on määrä aikaisin torstaina. Wall Street ennustaa 10 prosentin EPS-laskua Budweiserin valmistajalle huolimatta lähes 8 prosentin liikevaihdon kasvusta.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Nämä ovat 5 parasta ostettavaa ja katsottavaa varastoa

Liity IBD Livenä joka aamu osakevinkkeihin ennen avaamista

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Markkinaralli vaurioitunut; Polttaako Investor Day Teslaa?